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计算机行业事件点评：重视鸿蒙操作系统重要机遇

信息技术 2024-12-24 吕伟,郭新宇民生证券华仔

事件概述：鸿蒙OS近期推出全新系统更新，涵盖Mate70、Mate60系列等多款机型，升级后在自主化和智能化方面取得显著进展。
系统升级亮点：
- 小艺智能助手：知识储备与生活服务升级，支持推荐咖啡馆、识别图像动植物等；同时实现工作场景赋能，如文案润色、录音摘要。
- Mate70系列性能优化：引入图片压缩算法和云增强功能，缓解存储压力；图库性能优化解决卡顿问题；动画流畅度和界面交互优化提升易用性。
鸿蒙智行跨泊车代驾VPD：HUAWEI ADS 3.0车位到车位领航辅助功能全量推送，覆盖多种场景转换，支持复杂路况操作，如闸机抬杆、环岛进出等。
政策支持与产业进展：
- 深圳政策支持：发布《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》，目标2024年内鸿蒙原生应用数量占全国10%以上。
- 安全可靠测评：华为CPU（盘古M900、麒麟9006C）入选《安全可靠测评结果公告》，推动信创端生态完善。
- 鸿蒙PC发展前景：余承东透露后续将推出鸿蒙系统PC，Canalys数据显示2023年中国大陆PC出货量达4124万台，华为市场份额提升至10%。
鸿蒙领军企业拓展：
- 软通动力：发布SwanLinkOS 5（天鸿操作系统），推出搭载SwanLinkOS 5的AI PC和智能交互平板；实现与HarmonyOSNEXT互联互通；支撑上千款原生应用上架，打造行业样板间；提供元服务能力模块化接入；与400多家生态品牌合作，联合研发1100余款生态产品。
投资建议：国产化趋势下，“纯血鸿蒙”生态持续丰富，鸿蒙有望以PC为“主战场”加速国产化生态建设，终端及核心基础软件安全重要性凸显，鸿蒙作为国产基础软件底座作用关键。
建议重点关注：软通动力、中国软件、梦网科技、新大陆、拓维信息、诚迈科技、麒麟信安、东方中科、捷顺科技、中国软件国际等。
风险提示：技术路线发展不稳定、行业竞争加剧。