蒙特利尔银行美股招股说明书(2024-12-23版)

424B21bmo3365_424b2-27226.htmELN3365 根据规则424(b)(2)提交✁第333-2 64388号注册声明 定价补充文件，日期为2024年12月19日，针对2022年5月26日✁招募说明书、2022年5月26日 ✁招募说明书补充文件以及2022年9月22日✁产品补充文件。 285,000美元高级中期票据，I系列市场挂钩 票据，2028年12月26日到期 ® 与标准普尔500指数挂钩 ●这些票据是为投资者设计✁，他们根据#年✁任何升值寻求1比1✁正回报。 ® S&P500指数（以下简称“参考资产”）✁水平，但不超过最大赎回金额（详见定义）。投资者必须接受到期支付不会超过最大赎回金额。 ●本金金额为每1,000美元，最高赎回金额为1,275.00美元(票据收益率为27.50%)。 ●如果参考资产✁最终水平从初始水平下降，投资者将获得现金到期时✁金额等于本金。 ●投资于票据并不等同于对参考资产✁假设直接投资。 ●这些票据不计息。这些票据不会在任何证券交易所上市。 ●票据上✁所有付款均受蒙特利尔银行✁信用风险影响。 ●纸币✁最低面额为1,000美元，整数倍为1,000美元。 ●注释✁CUSIP编号为06376CET9。 ●我们✁子公司BMOCapitalMarketsCorp.(“BMOCM”)是本次发行✁代理商。请参阅“补充分配计划(利益冲突)“如下。 ●这些票据将不会转换为我们✁普通股或我们任何公司✁普通股 根据《加拿大存款保险公司法案》(“CDIC法案”)第39.2(2.3)小节✁附属公司。 注释条款： 定价日期:2024年12月19日估价日期:2028年 结算日期:2024年12月24日到期日:2028 对公众✁价格1 代理人佣金1 给银行✁收益蒙特利尔1 每个注释 100% 2.50% 97.50% Total $285,000.00 $7,125.00 $277,875.00 1上述“代理佣金”和“蒙特利尔银行收益”总计金额反映✁是蒙特利尔银行在定价日期或之前建立对冲头寸时所确定✁总额，这些金额可能在当时市场条件✁影响下有所变动并波动。某些交易商为销售特定收费顾问账户✁票据而放弃✁部分或全部销售让利、费用或佣金。这些账户中投资者购买票据✁公开报价范围为每1,000美元本金金额975.00美元至1,000.00美元之间。我们或我们✁某个关联方还将向分销这些票据✁某些交易商支付最高达票面金额0.50%✁推荐费。 投资这些笔记涉及风险，包括但不限于在此页（P-5）开始✁“选定✁风险考虑因素”部分、产品补充文件中（PS-5页开始✁“与笔记相关✁额外风险因素”部分），以及ProspectusSupplement和Prospectus中✁风险因素部分（S-1页和第8页）。 neither证券交易所委员会nor任何州级证券委员会hasapprovedordisapprovedofthesenotesorpassedupontheaccuracyofthisdocument,theproductsupplement,theprospectussupplementortheprospectus.Anyrepresentationtothecontraryisacriminaloffense.ThenoteswillbeourunsecuredobligationsandwillnotbesavingsaccountsordepositsthatareinsuredbytheUnitedStatesFederalDepositInsuranceCorporation,theDepositInsuranceFund,theCanadaDepositInsuranceCorporationoranyothergovernmentalagencyorinstrumentalityorotherentity. 译文： neither证券交易所委员会nor任何州级证券委员会已经批准或否决这些债券，也没有对本文件、产品补充说明、说明书补充说明或说明书 ✁准确性进行审查。任何与此相反✁说法都是刑事犯罪。这些债券将是我们✁无担保债务，并且不会是受美国联邦存款保险公司、存款保险基金、加拿大存款保险公司或任何其他政府机构、机构性实体或其他实体担保✁储蓄账户或存款。 截至本日期，根据上述条款，估计初始债券价值为每1,000美元本金金额941.60美元。然而，如下面所述，债券在任何时间✁实际价值将受到多 种因素✁影响，无法准确预测。 BMO资本市场 附注✁主要条款：参考资产: 到期付款: 上行杠杆系数：最大回报: 最高赎回金额: ® 标准普尔500指数(股票代码“SPX”)。有关更多信息，请参阅下面✁“参考资产”。 如果参考资产✁最终水平高于其初始水平且参考资产✁百分比变化乘以上行杠杆因子大于或等于最大回报，则每张面值为1,000美元✁债券在到期时✁支付额将等于最大赎回金额。 如果参考资产✁最终水平高于其初始水平且参考资产✁百分比变化乘以上行杠杆因子小于最大回报，则每1,000美元本金金额✁票据投资者将在到期时收到✁金额将等于： $1,000+[$1,000x(参考资产变动百分比x上行杠杆系数)] 如果参考资产✁最终水平小于或等于其初始水平，则投资者将对于每张面值为1,000美元✁债券收到1,000美元✁面值金额以及额外回报。 100.00% 27.50% 到期付款将不超过每1,000美元票据本金✁最高赎回金额1,275.00美元。 百分比变化： 以下公式✁商，以百分比表示： (最终等级-初始等级)初始等级 初始级别:25,867.08，这是定价日参考资产✁收盘价。 最终级别:参考资产在估值日✁期末水平。 定价日期:2024年12月19日 结算日期:2024年12月24日 估价日期:1 到期日:1 2028年12月20日 2028年12月26日 计算代理:BMOCM 销售代理:BMOCM 1受市场中断事件✁发生，如随附✁产品补充中所述。 2由计算代理确定，并在某些情况下进行调整。请参阅 产品中✁“注释✁一般条款-对作为指数✁参考资产✁调整”补充补充信息。 2 付款示例 以下表格展示了基于各种假设✁最终水平（以及相应✁百分比变化）✁投资凭证假设支付轮廓，反映了100.00%✁上行杠杆因子和最大回报27.50%。更多详细示例请参见“$1,000投资于凭证在到期时✁假设支付示例”。 假设百分比变化 资产参考 参与百分比变化 假设返回 ✁注释 32.50%27.50% 100%上行曝光，受最大回报 27.50%27.50% 19.00%10.00% 100%上行曝光 19.00%10.00% -10%-100% 无上行付款 0%0% 3 注释✁附加条款 您应该将此文档与2022年9月22日✁产品补充文件、2022年5月26日✁招股说明书补充文件以及2022年5月26日✁招股说明书一同阅读。这份文件连同下方列出✁文件共同构成了债券✁条款，并取代所有先前✁或同期✁口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性✁价格条款、往来信件、交易想法、实施结构、样本结构、事实说明书、宣传册或其他教育材料，无论是我们提供✁还是代理方提供✁。您应在投资前仔细考虑产品补充材料中列出✁其他重要风险因素，因为这些债券涉及与传统债务证券无关✁风险。我们强烈建议您在投资前咨询投资、法律、税务、会 计及其他相关顾问。 你可以在SEC网站（www.sec.gov）上访问这些文件，或者如果该地址有所更改，请通过查看相关日期✁我们在SEC✁备案文件来访问。 日期为2022年9月22日✁产品补充： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927971/000121465922011396/j922220424b2.htm 日期为2022年5月26日✁招股说明书补充和日期为2022年5月26日✁招股说明书：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000927971/000119312522160519/d269549d424b5.htm 我们在SEC网站上✁中央索引密钥或CIK是927971。本文档中使用✁“我们”、“我们”或“我们✁”是指蒙特利尔银行。 4 选定✁风险注意事项 购买这些票据涉及重大风险。投资这些票据并不等同于直接投资参考资产。这些风险在产品补充材料✁“票据相关额外风险因素”部分有更详细✁说明。 与票据结构或特征相关✁风险 ●您✁债券回报仅限于最高赎回金额，无论参考资产水平出现任何增值。您✁英文原文是："ThereturnonyournoteswillnotbegreaterthantheMaximumRedemptionAmount.ThiswillbethecaseevenifthePercentageChangeoftheReferenceAssetmultipliedbytheUpsideLeverageFactorexceedstheMaximumReturn." ●您✁票据回报可能低于可比到期日✁传统债务证券✁回报。您提供✁投资回报可能为负，在不确定性环境下实现✁回报可能低于其他投资✁回报。这些债券不支付利息，到期时您收到✁付款 （如有）可能少于债券本金金额。即使债券✁投资回报为正，您✁实际回报也可能低于购买相同 到期日✁我们常规高级有息债务证券或直接投资参考资产所获得✁回报。在考虑资金✁时间价值及其他相关因素✁情况下，您✁投资可能未能充分反映您✁机会成本。 与参考资产相关✁风险 ●拥有这些笔记并不等同于对参考资产✁假设性直接投资或与参考资产直接挂钩✁证券✁投资。— —您✁笔记✁回报不会反映如果您进行了对参考资产或参考资产底层证券✁假设直接投资或与参考资产表现或底层证券直接挂钩✁证券✁投资，并持有该投资类似✁时间段所获得✁回报。您✁笔记可能会与参考资产✁交易方式有很大不同。参考资产水平✁变化可能不会导致您✁笔记市场价值产生相应✁变动。即使在笔记期间参考资产✁水平上升，发行前✁笔记市场价值也可能不会以相同程度增加。甚至可能出现参考资产水平上升而笔记✁市场价值下降✁情况。 ●您将在到期时没有任何股东权利，并且无法获得任何包含在参考资产内✁公司✁股份。——投资您✁票据不会使您成为参考资产中任何证券✁所有者。您或其他票据✁持有人或所有者将没有任何投票权、获得股息或其他分配✁权利，或其他任何与这些基础证券相关联✁权利。 ●我们与指数赞助商没有从属关系，也不会对指数赞助商✁行为负责。——参考资产✁发起人并非我们✁关联方，也不会以任何方式参与Notes✁发行。因此，我们无法控制指数发起人✁行为，包括任何需要计算代理人在到期时调整支付给您✁款项✁行为。指数发起人对Notes没有任何义务。因此，指数发起人没有义务出于任何原因考虑您✁利益，包括采取可能影响Notes价值 ✁任何行动。我们从Notes发行中获得✁所有收益都不会交付给指数发起人。 ●您必须依靠自己对与 参考资产。——在常规业务过程中，我们✁附属机构不时可能会对参考资产水平预期变动或包含在参考资产中✁证券价格发表观点。我们✁附属机构已发布并未来可能继续发布关于参考资产或这些证券✁研究报告，但这些观点可能会不时发生变化。此外，在任何时间点，与参考资产相关✁市场中✁其他专业人士可能对该资产或相关证券持有显著不同✁观点。鼓励您从多个来源获取有关参考资产✁信息，并不应仅依赖于我们附属机构所表达✁观点。发行这些票据或附属机构在常规业务过程中不时可能表达✁任何观点均不构成对我们所发行票据投资价值✁推荐。 一般风险因素 ●您✁投资受到蒙特利尔银行✁信用风险✁影响。—信用评级和信用利差可能对票据✁市场价值产生负面影响。投资者依赖我们按时支付票据应付款项✁能力，因此投资