浙江华远汽车科技股份有限公司招股说明书(注册稿)

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江华远汽车科技股份有限公司 ZhejiangHuayuanAutoTechnologyCo.,Ltd. （浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （上海市广东路689号） 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司是一家专注于定制化汽车系统连接件研发、生产及销售的高新技术企业，是浙江省经济和信息化厅评定的浙江省“专精特新”中小企业。公司已通过工业和信息化部的国家级专精特新“小巨人”企业认定审核，并于2024年9月2日公示。公司的主要产品为异型紧固件和座椅锁，广泛应用于汽车车身底盘及动力系统、汽车安全系统、汽车智能电子系统、汽车内外饰系统等，具体包括汽车座椅、汽车传感器、新能源动力电池包等部位。 经过多年的研发投入和持续积累，公司已与下游主要汽车整车厂商及汽车零部件企业建立了合作关系，深入参与了汽车零部件供应链。紧固件业务方面，公司是大众中国、广汽本田、长安马自达、长城汽车等汽车整车厂商的一级供应商，并与李尔、麦格纳、安道拓、佛吉亚、延锋等全球主要的汽车零部件企业建立了合作关系，是国内重要的汽车异型紧固件供应商之一。锁具业务方面，公司是国内少数专注于汽车座椅锁的公司之一，通过李尔、安道拓、佛吉亚等一级供应商向林肯、凯迪拉克、广汽本田、上汽通用、长安福特、东风日产、长安马自达等汽车品牌供应产品，并通过了北美福特的全球技术认证，具有较强的技术与研发实力，受到了主流客户的认可。 本次发行上市有助于公司借助资本市场平台优势，进一步提升公司的整体研发实力，通过技术升级迭代提高产品价值，扩大市场占有率。与此同时，本次发行上市有利于公司树立品牌形象、提升市场知名度，推动主营业务高质量可持续发展，是公司实现“成为世界一流的专业汽车零部件供应商”目标及践行“给汽车提供安全、环保、经济的零件”使命的重要路径，且能让投资者更好分享企业高质量发展的成果。 此外，发行上市将推动公司引入更加严格的监管机制和治理结构，推动公司更加规范、透明地运营，且有助于公司更深度地融入并履行社会责任，实现企业自身发展与履行社会责任的同步，为社会和股东创造更大价值。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 自整体变更为股份公司以来，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司章程的要求，建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，聘请了独立董事，设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、 《董事会秘书工作细则》等相关制度文件，为公司法人治理的规范化运行提供了制度保证。 公司将严格遵守有关信息披露法规，积极主动与投资者沟通，确保投资者能够及时、准确地获取公司的最新信息，通过透明、公正的沟通方式，不断增强投资者对公司的信任感。同时，公司也将重视投资者的意见和建议，积极回应投资者关切，努力实现公司价值与投资者利益的共同增长，让全体投资者共享企业发展成果。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次融资是公司当前发展阶段的重要战略决策，“年产28500吨汽车特异型高强度紧固件项目”是公司本次募集资金投资项目。本次募集资金投资项目旨在提升公司的制造、研发能力，满足公司智能化生产、信息化管理需求，拓展高端应用领域、优化产品及客户结构等需求，项目建成后将进一步拓展公司产品在新能源、汽车智能电子等创新领域的应用，进一步提升公司研发、创新及生产能力，满足公司业务扩张的需求。为保证项目的顺利实施，公司需要获得资本市场支持，本次融资具有必要性。 公司本次募集资金投资项目围绕主营业务进行，募集资金投资项目与公司现有主要业务关系紧密，通过实施年产28500吨汽车特异型高强度紧固件项目，公司能够进一步提供优质、可靠的异型紧固件产品，扩大生产能力，增强公司市场竞争力、扩大市场占有率，优化公司产品结构，提升公司研发能力、增强企业人才力量，并迎合市场需求及未来行业发展趋势，有助于公司进一步拓展产品应用领域，符合公司未来战略发展需要，保证公司持续健康发展。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司主要业务立足于汽车制造业。汽车制造业以其庞大的市场容量、对GDP的持续贡献奠定了在国民经济中的地位，是我国经济的支柱产业之一，是国家重点支持与鼓励的行业。经过多年的研发投入和持续积累，公司已与下游主要汽车整车厂商及汽车零部件企业建立了合作关系，深入参与了汽车零部件供应链，是国内重要的汽车异型紧固件供应商之一，也是国内少数专注于汽车座椅锁的公司之一。近年来，公司产品应用不断取得进展，经营业绩呈现稳定增长趋势，具备持续经营能力。 未来，公司将专注于汽车领域，聚焦高性能、高精密、高附加值连接件主业，不断加大研发投入、加强技术创新、完善管理制度及运行机制，将更多高技术含量、高附加值、适应市场需求的产品推向市场。公司也将不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力，进一步优化产品结构、提升公司品牌影响力及主营产品的市场占有率，不断提高公司持续盈利能力，成为汽车精密连接件的领跑者。 公司董事长、实际控制人（签字）： 姜肖斐 公司实际控制人（签字）： 尤成武 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行股票不超过9,037.50万股，不低于发行后总股本的10%。本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过45,187.50万股 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 致投资者的声明1 一、公司上市的目的1 二、公司现代企业制度的建立健全情况2 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划2 四、公司持续经营能力及未来发展规划3 声明4 本次发行概况5 目录6 第一节释义10 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况18 三、本次发行概况18 四、发行人的主营业务经营情况20 五、发行人符合创业板定位情况22 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标24 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息25 八、发行人选择的具体上市标准27 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项28 十、募集资金用途与未来发展规划28 十一、其他对发行人有重大影响的事项29 第三节风险因素30 一、与发行人相关的风险30 二、与行业相关的风险38 三、其他风险39 第四节发行人基本情况41 一、发行人基本情况41 二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况41 三、发行人成立以来重要事件44 四、公司在其他证券市场上市或挂牌情况53 五、发行人的组织结构53 六、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况54 七、持有发行人百分之五以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况59 八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况65 九、发行人协议控制架构情况65 十、发行人控股股东、实际控制人法律法规的遵守情况65 十一、发行人股本情况65 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况69 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况75 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及其履行情况78 十五、发行人董事、监事、高级管理人员变动情况78 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况79 十七、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份情况81 十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况83 十九、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况84 二十、发行人员工情况92 第五节业务与技术96 一、公司的主营业务及主要产品96 二、公司所处行业的基本情况104 三、公司的销售情况和主要客户126 四、公司的采购情况和主要供应商128 五、主要固定资产及无形资产情况130 六、公司的核心技术与研发情况145 七、主要环境污染物、主要处理设施及处理能力151 八、境外进行生产经营情况152 第六节财务会计信息与管理层分析153 一、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准153 二、经审计的财务报表153 三、主要会计政策和会计估计161 四、产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋势，对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体影响或风险179 五、分部信息181 六、非经常性损益明细表181 七、主要税项情况182 八、报告期内的主要财务指标185 九、经营成果分析186 十、资产质量分析216 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析236 十二、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组及股权收购合并247 十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项248 十四、盈利预测报告248 十五、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况252 第七节募集资金运用与未来发展规划255 一、募集资金投资项目情况255 二、募投项目具体情况256 三、未来发展规划259 第八节公司治理与独立性264 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况264 二、发行人内部控制情况264 三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况269 四、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金占用及担保情况269 五、发行人独立性269 六、同业竞争271 七、关联交易情况273 第九节投资者保护286 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序286 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况286 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排的情况286 四、公司章程中关于利润分配的相关规定286 五、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况及安排理由，以及公司上市后三年内现金分红等利润分配计划、长期回报规划286 第十节其他重要事项288 一、重大合同288 二、对外担保事项291 三、可能对公司产生重大影响的诉讼或仲裁事项291 第十一节声明292 一、全体董事、监事、高级管理人员声明292 二、发行人控股股东、实际控制人声明295 三、保荐人（主承销商）声明（一）296 三、保荐人（主承销商）声明（二）297 四、发行人律师声明298 五、审计机构声明299 六、资产评估机构声明300 七、验资机构声明301 八、验资复核机构声明302 第十二节附件303 一、备查文件303 二、查阅时间3