浙江华远汽车科技股份有限公司招股说明书(注册稿)

浙江华远汽车科技股份有限公司Zhejiang Huayuan Auto Technology Co., Ltd. （浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （上海市广东路689号） 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司是一家专注于定制化汽车系统连接件研发、生产及销售的高新技术企业，是浙江省经济和信息化厅评定的浙江省“专精特新”中小企业。公司已通过工业和信息化部的国家级专精特新“小巨人”企业认定审核，并于2024年9月2日公示。公司的主要产品为异型紧固件和座椅锁，广泛应用于汽车车身底盘及动力系统、汽车安全系统、汽车智能电子系统、汽车内外饰系统等，具体包括汽车座椅、汽车传感器、新能源动力电池包等部位。 经过多年的研发投入和持续积累，公司已与下游主要汽车整车厂商及汽车零部件企业建立了合作关系，深入参与了汽车零部件供应链。紧固件业务方面，公司是大众中国、广汽本田、长安马自达、长城汽车等汽车整车厂商的一级供应商，并与李尔、麦格纳、安道拓、佛吉亚、延锋等全球主要的汽车零部件企业建立了合作关系，是国内重要的汽车异型紧固件供应商之一。锁具业务方面，公司是国内少数专注于汽车座椅锁的公司之一，通过李尔、安道拓、佛吉亚等一级供应商向林肯、凯迪拉克、广汽本田、上汽通用、长安福特、东风日产、长安马自达等汽车品牌供应产品，并通过了北美福特的全球技术认证，具有较强的技术与研发实力，受到了主流客户的认可。 本次发行上市有助于公司借助资本市场平台优势，进一步提升公司的整体研发实力，通过技术升级迭代提高产品价值，扩大市场占有率。与此同时，本次发行上市有利于公司树立品牌形象、提升市场知名度，推动主营业务高质量可持续发展，是公司实现“成为世界一流的专业汽车零部件供应商”目标及践行“给汽车提供安全、环保、经济的零件”使命的重要路径，且能让投资者更好分享企业高质量发展的成果。 此外，发行上市将推动公司引入更加严格的监管机制和治理结构，推动公司更加规范、透明地运营，且有助于公司更深度地融入并履行社会责任，实现企业自身发展与履行社会责任的同步，为社会和股东创造更大价值。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 自整体变更为股份公司以来，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司章程的要求，建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，聘请了独立董事，设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等相关制度文件，为公司法人治理的规范化运行提供了制度保证。 公司将严格遵守有关信息披露法规，积极主动与投资者沟通，确保投资者能够及时、准确地获取公司的最新信息，通过透明、公正的沟通方式，不断增强投资者对公司的信任感。同时，公司也将重视投资者的意见和建议，积极回应投资者关切，努力实现公司价值与投资者利益的共同增长，让全体投资者共享企业发展成果。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次融资是公司当前发展阶段的重要战略决策，“年产28500吨汽车特异型高强度紧固件项目”是公司本次募集资金投资项目。本次募集资金投资项目旨在提升公司的制造、研发能力，满足公司智能化生产、信息化管理需求，拓展高端应用领域、优化产品及客户结构等需求，项目建成后将进一步拓展公司产品在新能源、汽车智能电子等创新领域的应用，进一步提升公司研发、创新及生产能力，满足公司业务扩张的需求。为保证项目的顺利实施，公司需要获得资本市场支持，本次融资具有必要性。 公司本次募集资金投资项目围绕主营业务进行，募集资金投资项目与公司现有主要业务关系紧密，通过实施年产28500吨汽车特异型高强度紧固件项目，公司能够进一步提供优质、可靠的异型紧固件产品，扩大生产能力，增强公司市场竞争力、扩大市场占有率，优化公司产品结构，提升公司研发能力、增强企业人才力量，并迎合市场需求及未来行业发展趋势，有助于公司进一步拓展产品应用领域，符合公司未来战略发展需要，保证公司持续健康发展。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司主要业务立足于汽车制造业。汽车制造业以其庞大的市场容量、对GDP的持续贡献奠定了在国民经济中的地位，是我国经济的支柱产业之一，是国家重点支持与鼓励的行业。经过多年的研发投入和持续积累，公司已与下游主要汽车整车厂商及汽车零部件企业建立了合作关系，深入参与了汽车零部件供应链，是国内重要的汽车异型紧固件供应商之一，也是国内少数专注于汽车座椅锁的公司之一。近年来，公司产品应用不断取得进展，经营业绩呈现稳定增长趋势，具备持续经营能力。 未来，公司将专注于汽车领域，聚焦高性能、高精密、高附加值连接件主业，不断加大研发投入、加强技术创新、完善管理制度及运行机制，将更多高技术含量、高附加值、适应市场需求的产品推向市场。公司也将不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力，进一步优化产品结构、提升公司品牌影响力及主营产品的市场占有率，不断提高公司持续盈利能力，成为汽车精密连接件的领跑者。 公司董事长、实际控制人（签字）：_________________ 公司实际控制人（签字）：_________________ 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 致投资者的声明...........................................................................................................1 一、公司上市的目的............................................................................................1二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................2三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................2四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................3 声明............................................................................................................................4 第一节释义...............................................................................................................10 第二节概览...............................................................................................................13 一、重大事项提示..............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................18三、本次发行概况..............................................................................................18四、发行人的主营业务经营情况......................................................................20五、发行人符合创业板定位情况......................................................................22六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................24七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息......25八、发行人选择的具体上市标准......................................................................27九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................28十、募集资金用途与未来发展规划..................................................................28十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................29 第三节风险因素.......................................................................................................30 一、与发行人相关的风险...............................................................................30二、与行业相关的风险......................................................................................38三、其他风险......................................................................................................39 第四节发行人基本情况...........................................................................................41 一、发行人基本情况..........................................................................................41二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况..........................41 三、发行人成立以来重要事件....................................