浙江数智交院科技股份有限公司招股说明书(注册稿)

创业板风险提示 haishi好Aih我浙江诶 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处 于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 xi4F· 浙江数智交院科技股份有限公司 ZhejiangInstituteofCommunicationsCo.,LTD. （浙江省杭州市西湖区余杭塘路928号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 联合保荐机构（主承销商） 上海市广东路689号浙江省杭州市五星路201号 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 公司是一家为综合交通、城市建设等领域提供规划、咨询、勘察设计、项目管理等专业技术服务的高新技术企业。公司系国家第三批混合所有制改革试点和浙江省第一批混合所有制改革试点企业，曾荣获国家科技进步一、二等奖、浙江省科学技术进步一等奖等各类重要奖项。近年来，公司服务了全国多省市和多个海外国家的大型跨江海通道、大型港口航道、复杂艰险环境交通设施、综合立体交通枢纽等大型重点工程，全力支撑长三角等地区的综合立体交通建设，深入服务交通强国战略。 一、发行人上市的目的 （一）提升服务国家战略的能力，深入服务交通强国高质量发展 交通运输是国民经济中基础性、先导性、战略性产业和重要服务性行业，交通现代化是中国式现代化的重要标志，在构建新发展格局中具有重要地位和作用。我国幅员辽阔、人口众多，资源、产业分布不均衡，特殊国情决定必须建设一个强有力的交通运输体系。建成现代化综合交通运输体系，必将为社会主义现代化强国建设提供坚实支撑。2022年10月，习近平总书记在党的二十大报告中再次强调加快建设交通强国。加快建设交通强国，是建设现代化经济体系的先行领域，是全面建设社会主义现代化国家的重要支撑。 公司是浙江省交通工程咨询领域的排头兵，以交通工程领域为核心，致力于为客户提供全过程的综合解决方案，主营业务包括规划咨询、勘察设计、试验检测和工程管理及工程承包等技术服务。同时，公司致力于数字化转型创新，把握“大交通”、“大城建”两大领域行业发展新业态，将传统基建技术与新一代信息技术深度融合，推动科技成果商品化、产业化。 通过上市筹集资金，公司将乘势而上，进一步加大在交通工程领域的投资力度，促进交通工程领域的数字化转型创新，在新基建的智能化产品、技术及新材料领域持续加大研发投入，致力于大型跨江海通道、大型港口航道、复杂艰险环境交通设施、综合立体交通枢纽等大型重点工程的智能化设计、工业化建造、智慧化养护，全力支撑交通强省和长三角综合立体交通建设，深入服务交通强国高质量发展。 （二）推进国有企业深化改革，实现国有资产保值增值与回报投资者的良性循环 2023年，国务院国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动，要求国有企业牢牢把握做强做优做大国有资本和国有企业这一根本目标，用好提升核心竞争力和增强核心功能这两个途径，以价值创造为关键抓手，扎实推动企业高质量发展。2024年，浙江省启动全省国资国企改革攻坚深化提升行动，在巩固深化国企改革三年行动成果的基础上，以增强核心功能和提高核心竞争力为重点，着力实施国资国企改革攻坚深化提升行动，推动国有资本和国有企业做强做优做大。 公司作为浙江省事业单位改革和省属国企IPO上市重点项目，被列入国家第三批混合所有制改革和浙江省第一批混合所有制改革试点企业名单。2017年以来，公司陆续启动并完成“事转企、混改、股改”等一揽子改革行动，自改革以来，公司业绩稳定增长，具有良好的发展前景。 借助本次混改上市，公司将在深化国企改革三年行动成果的基础上，进一步高质量高起点启动实施国有企业改革深化，进一步推进公司加强技术竞争力、市场竞争力和管理竞争力，提高业务水平，提升市场地位。本次上市将有助于推动国有企业改革，实现国有资产保值增值，推动国有企业做强做优做大，同时与资本市场高质量发展形成正反馈机制，有助于更好地回报投资者。 （三）推动公司数字化转型创新，促进新质生产力的发展 2023年6月，国务院国资委在浙江桐庐召开深入推进国有企业数字化转型专题会，会议指出，国有企业要深入学习贯彻习近平总书记有关重要论述，进一步提高政治站位，深刻认识国企数字化转型重要意义，加强对标评估、推进试点示范、完善体制机制、加强合作发展，深入实施国有企业数字化转型行动计划，全面提升数字化智能化发展水平，加快世界一流企业建设，更好发挥国企科技创新、产业控制、安全支撑作用，为加快建设现代化产业体系、促进实体经济高质量发展作出更大贡献。 数字化转型是公司事关长远、事关全局的重大战略，是构建国有企业未来战略新优势的关键之举。公司已形成“智能交通研究所、数信中心、TIM研发 中心、BIM与智能设计研发中心、工程云中心、物联网中心”等数字化转型平台。通过本次上市，公司将实施创新研究中心建设项目，将在公司已有科研创新能力的基础上，加强科研基础设施和科创平台的建设，进一步推动公司主营业务与工业化生产、信息化应用的深度融合发展，进一步推进公司的数字化转型，推动科技成果的高水平应用、生产要素的创新性配置、产业的深度转型升级以及新动能的发展壮大，加强对劳动者、劳动资料、劳动对象各要素的创新性配置及优化，促进新质生产力的发展。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》及其他相关法律、法规和中国证监会的相关要求，公司建立健全了规范的公司治理结构，并根据相关法律、法规及《公司章程》，制定了各项规章制度。公司的权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调、相互制衡，按照各自的议事规则和工作制度规范运作，各行其责，形成了较为科学和规范的法人治理结构。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金投资项目将投资于公司主营业务，包括：生产能力提升项目、创新研究中心建设项目、营销服务体系建设项目和补充流动资金。募集资金投资项目是基于公司现有业务需求而制定，有利于提高公司主营业务能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力。 生产能力提升项目拟在公司新购置土地上建设公司的新科研生产办公大楼及购置专业设备和软件等，进而提升公司主营业务的生产能力。创新研究中心建设项目将在公司已有科研创新能力的基础上，加强科研基础设施和科创平台的建设，进一步推动公司主营业务与工业化生产、信息化应用的深度融合发展。营销服务体系建设项目通过建设和完善公司营销网络体系，打造专业化、规范化、标准化和差异化的营销服务，继而不断提升市场占有率和公司品牌的知名度及影响力。补充流动资金有利于缓解公司的资金需求，有利于改善公司财务结构，降低公司财务风险。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 受益于下游交通等领域基础设施投资的持续增长，以及公司自身经营管理能力和综合实力的不断提升，报告期初以来公司盈利能力不断增强。报告期各期，公司实现营业收入分别为194,738.95万元、228,784.32万元和263,354.96万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 37,958.10万元、42,807.06万元和51,338.99万元，公司盈利能力稳定提升，具备良好的持续盈利能力。 未来，公司将聚焦大交通、大城建的两大业务发展领域，围绕公司的发展目标和发展理念，推进数字化建设，充分发挥省部级科创平台作用，推动传统产业转型升级和科研产业化。公司将从传统的咨询、设计、项目管理业务模式，逐步向业务链的前后端延伸，逐渐形成基于项目全生命周期的投资-建设-管理 -养护-运营系统解决方案，提供从项目构想、研究与设计、建造施工管理到项目运营及维护整个过程的全生命周期管理及专业技术咨询服务。公司将坚持创新驱动，强化新老基建融合，推进企业转型发展,全力打造成为具有国际影响力的科技型综合工程技术公司。 董事长签名： 吴德兴 本次发行概况 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A股）股票 发行股数 本次拟公开发行股票不超过8,000万股，不低于发行后总股本的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过32,000万股 保荐机构（主承销 商） 海通证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 致投资者的声明2 一、发行人上市的目的2 二、发行人现代企业制度的建立健全情况4 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划4 四、发行人持续经营能力及未来发展规划5 本次发行概况6 目录7 第一节释义12 一、普通术语12 二、专业术语14 第二节概览16 一、重大事项提示16 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况22 三、发行概况23 四、发行人主营业务情况25 五、发行人板块定位情况27 六、发行人主要财务数据及财务指标29 七、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营状况及业绩预计情况29 八、发行人选择的具体上市标准32 九、公司治理特殊安排等重要事项33 十、募集资金运用与未来发展规划33 十一、其他对发行人有重大影响的事项34 第三节风险因素35 一、与发行人相关的风险35 二、与行业相关的风险41 三、其他风险41 第四节发行人基本情况43 一、发行人基本情况43 二、发行人设立和报告期内的股本和股东变化情况44 三、发行人重大资产重组情况56 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌的情况57 五、发行人的股权结构和组织结构57 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况73 七、主要股东及实际控制人的基本情况81 八、发行人的股本情况95 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况97 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况110 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议113 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况114 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况117 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况119 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况120 十六、发行人股权激励及其他制度安排情况122 十七、发行人与控股股东、实际控制人或董事、监事、高级管理人员的相关共同投资行为124 十八、发行人员工及社会保障情况125 第五节业务与技术133 一、公司主营业务及其变化情况133 二、公司所处行业基本情况163 三、发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况207 四、发行人销售情况和主要客户210 五、发行人采购情况和主要供应商212 六、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产215 七、发行人核心技术及研发情况233 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力265 九、发行人境外生产经营情况265 第六节财务会计信息与管理层分析266 一、财务会计信息266 二、对公司未来盈利（