2024中国新能源智能汽车产业链出海战略研究报告

亿欧智库 2024中国新能源智能汽车产业链出海战略研究报告 材料编制：亿欧智库 前言 #亿欧智库 K报告背景 ◆对比宝际，中宝新能源智能汽车产立的发展一骑绝尘，不管是产立链上的智能化、电动化零部件企三，还是中宝白主智能汽车品，义及充电基础设施企立，通过不新让技术运代和邀烈的竞争：使中的相关产业链相当完备：并且在国际上具有竞争力。同时汽车行业的发展将会成为我国经济的另一支性。  迅逗下降：竞争意加激烈。越来越多的车企加入价格战：以主动降终端销售价格为代价参与竞争：试率抢占市场分截。在此前是下：无论是企立经营者还是相关投资人 或多或少对相关企业末来发展当速产生负面预期 ◆禁加上达原因，中玉新能源智能汽车产业链出海逐渐成为了产业链上相关企业的共识，成为了业绩支撑式产业发展的另一个方向。 核心观点 ◆企业端，中国新能源暂能汽车产业链相关企业技术领先，具备国际莞争力；同时海外市场竞争较小，市场端，国内市场竞争激烈，为抢占市场份额，多家车企的多款 车型降低终端销售价格；多家车企也推出低息或者零息贷款政策，并巨首付比例较低；由于车企需要保持一定的单车毛利率以及资金回转乘求，会到逼产业链卜游陷低零部件的价格以及增如对产业链上游企业的付款周期，在海外市场产业链相关企业可以担产品卖出更高的价格，更高的毛利，同时还可以快速拓展市场占有率，产业鞋相关企业有充足动方山海进入海外市场。政策端，国内的政策十分支持中国新能源智能汽车产业鞋山海，更深入地融入全球汽车市场，深度参与国际化分工；海 外十场的政策开放度各异，例如：东南业书场非积极地引入相关产业链，支撑当地经济发晨和当地就业；欧美更预向丁提高关税来削弱产业链上的中国企业在当地 市场的竞争方，存在贸易保护颂问  表中国家，其消费能方中等. 012024中国新能源智能汽车产业链出海发展动因洞察 1.1全球新能源汽车市场橱况 1.2中国新能源智能汽车产业链出海内因：技术领元、国内市场竟争激烈、政觉支持 13中国薪龍源智龍汽车产业链出海外岗：海外市场大，渗遂率、部劣国家政贯友好 亿欧智库 02 2024中国新能源智能汽车产业链出海发展进程与战 略分析 2.1中国新能源智能汽车产业链出海程 2.2中国新能源智能汽车产业链出海战略模式 目录 2024中国新能源智能汽车产业链出海典型案例解读 03 CONTENTS 3.1零部件企业出海案例 3.2解汉方案提供产出海案列 3.3整车广出海案列 3.4补能基础设施出海案列 04 2024年中国新能源智能汽车产业链出海趋势预测 4.12024年中国新能滤智能汽车产业链出海面临挑战 4.22024年中国新能治智能汽车产业注未来在发晟机遇 1.1.1世界汽车市场销量稳定，中国新能源乘用车销售增速快于世界平均水平 亿欧智库 →近年来世界汽车市场销革窄幅波动，受疫情影响最严重的2020年汽车年销单约为了800万辆，对比2019年减少了约1000万辆，全球汽车市场整体趋 于平稳结构上，中国汽车市场约占全球汽车市场的33%，亚洲其他市场约占20%，北美市场约占22%，欧洲市场约占18%. →针对新能源车市场，2019年至2023年全球新能源汽车销量符合年均增长率约为60.9%，整体销量快速上升，其中纯电动汽车的销量占新能源汽车销量的65%左右。2020年以来中国的新能源乘用车市场份额不断上升，以2020年的41%上升至2024年的67%，表明中国的新能源乘用车销量增速高于世界平均水平，成为全球新能源汽车销量快速增长的审要支柱 8,98 亿欧智库：全球新能源汽车销量（万辆） 1025 4r: CAGR:60.99% -1: 亿欧智库：世界汽车历年销呈情况（万辆） -1.5 r,NG:3 1.745 1,541 1.532 2.527 3,351 1.521 1.539 5.140 1.577 2.625 3,1118 1.15. 1.701 1.357 22 2.685 8,301 1.923 1.567 1.!11! 5.311 1.3r5 1.11" 1.075 1,133 n -u 1:7 331 477 1r9 .527 .761 FST :.571 2.575 771 一0.1 2 2023 纯手动一车 2G21 ■插台确力车 3333 ■能洗汽车 202418 1.53 $-TZCz 2C19 2C2C 2321 2022 2.7145 2045 . ■洲 CF ■亚洲京他 1.10 24.37 2.300 3.215 52.107 34.20:9 11% 220 3.63% 9.5 2 4.2445 113: 3.1 57.14 17.7 1E.3C .t5 ■北关 关洲欧洲南半达洲三地中国 6LIJ-, 2324 2022 202.3 29211-8 沃取更多准度：受告数捷，温污间之欧网ww.iviou.cm 数据义源：无改兴、亿欧召年 20.19 2020 202C 2323 6.02 欧洲：云州业其化 2021 2022 202415 亿欧智库：全球新能源乘用车销量（万辆） 亿欧智库：世界各国家及地区新能源乘用车市场份额 1 1 -n5 52: 331 F15 FE!I 1E1 1.18 →2021年、2022年和2023年是我国汽车产业出口的里程碑年份，在这三年分别超过了韩国、德国及日本，在2023年中国成为全球第一大汽车出口国。 代德国成为 第二大车山口国第一人汽三出口压 第三人产车二口四 77: 320 52 GSFF 4: 214: 21岁: 34i 车 219 173.47 124 .34.29 108 112.05 53.99 25.43 22.36 2020 源汽车万） 2923 2022 2021 纯电动乘用车出口 ■新源车山口 ■传统能源十出口 中国的整车出口当中，新能源车凸总出口的33%左右。 中国的新能源车出口中，9了%为新能源乘用车出口，新能源商用 车出口占比很 中国的新能源乘用车出口当中，85%为纯电动乘用车出口，其余为指混车型、燃料电动车等： 1.1.2中国汽车出口及新能源车出口数量快速提升，得到国际广泛认可 亿欧智库 自2019年以来，中国新能源汽车出口单快速上升，从2019年的25.43万辆上升到2023年的1了3.47万辆。同时中国总体汽车出口量也快速攀升，以 2019年的124万辆上升到2023年的522万辆。新能源汽车出口在总体汽车出口量的占比也迅速上升，以2019年的21%，上升至2023年的33%。该占 比在2020年出现拐点，大幅上升，对应了2020年也是中国国内新能源汽车市场的分水岭。这表明中国新能源汽车得到了国内和海外消费者的大量 认可。 →亿欧智库认为，随着未来中国新能源汽车产业链更加成熟，在国际上处于领导地位，中国新能源智能汽车将进一步寻求出海，找到业绩的另一增长 点 亿欧智库：2019-2024.08中国新能源汽车出口量及占比 亿欧智库：20241-8月按类别划分出口量 57: 新能源用上生口 ■新能源商用车出口 2G19 202/1-8 数据文证：联会、化欧智率 沃双更多准度：受告数捷，温污间之欧网ww.iwio山.rom 1.1.3中国新能源智能汽车出口品牌百花齐放，造车新势力品牌开始发力 亿欧智库 →今年中国车企出口量TOP10品牌为：上汽集团、奇瑞集团、长城汽车、吉利集团、比亚迪等；今年中国自主品牌新能源车出口量TOP10品牌为比亚迪、上汽集团、吉利集团、长城汽车、奇瑞集团等。 →亿欧智库认为，对于传统能源汽车出口为主的品牌，在稳住其在海外的市场基本盘的情况下，依靠其品牌认知和销售渠道优势，积极拓展新能源车 市场可以为其业绩助力：对于新能源车出口为主的品牌，需拓展市场并实时关注政府政策及消费者的偏好，更为看重海外市场的反馈是否符合预期。 1359.419 129,90 →比亚迪新能源车出口量占该品牌汽车总体出口量的90%；上汽集团新能源车出口量占该品牌汽车总体出口量的27%；吉利集团新能源车出口量占该品牌汽车总体出口量的22%；长城汽车新能源车出口量占该品牌汽车总体出口量的5%；奇瑞集团新能源车出口量占该品牌汽车总体出口量的2% 亿欧智库：2024年1-8月中国车企汽车出口量T0P10品牌 亿欧智库：2024年1-8月中国自主品牌新能源车出口单TQP10品牌 上汽团 吉团 比亚道 长安团 汽车 248,012 166,345 GSCE-T 53,721 133,288 华热汽车 北汽汽三4团 15,16G 115,0-0 14,630 自2021年以来，上汽集团、奇瑞 焦团均为中国车企汽车出二三 TOP2 车 吉利 :车 上江团 106,734 15,16 112,96: 奇瑞集团 7,930 5,291 小 长安禁团 14,.1.50 4,281 自2021年以来，比业边、二汽集团、吉 利集团均为中国车企新能源车出口至 TOP3 江淮林团 12.83 2,371 1.204 1,127 V 亿欧智库：造车新势力出口情况 1,221 15,1G0 12,958 5,221 745 1,1.15 200 2021 3933333341-8 2321 2G2329241-8 20212C22202325241-5 110333374--8 三标汽广的销量交在低果斯：销台复式为当地冬销离平行达口：非百方销台 数据文票：产典、公开些理、欧召率 沃双更多准度：受告款捷，温污间之欧网出w.iviou.com 1.2.1中国企业利用新能源智能汽车实现换道超车，电动化与智能化技术在国际上领先 #亿欧智库 →在全球新能源汽车替代传统燃油车的背景下，智能化为主要的发展趋势。中国新能源智能产业链上的企业储存了大革领先技术，并在国际上逐渐拥 有话语权。IS0/门TR9968：2023、1SO763了-1:2023等多项新能源汽车的国际标准由中国牵头并主导制定。 →我国在新能源电动化与智能化技术在国际上处于领先地位并获得广泛认可，具备产业链出海的前提条件。多家海外品牌选择中国自动驾驶解决方案供应商、智能座舱供应商、动力电池供应商 →对比其他国家，我国在新能源智能汽车相关专利方面具备明显优势：在电动化方面，我国动力电池专利申请数量约占总体数量的了4%，其次是日本 和美国。 亿欧智库：动力电池专利原始申请国分布 十国动万电池专利中 请数量占总无数量的 WeRide ◆文远知行自动驾驶车辆上线山ber平台，在阿送 商启动运营： →2023年7月，文远知行取得了阿联首个也是唯 74%左在，在电动化个主家级全域自动驾驶路跑牌照，获批在 Uber 方面优势明显，阿联酋全国范围的公共道路上井晨自动驾驶车 日本,美团 》百度Apoo、小马智辆测试及运营： 行、文远知行等企业 113498541 德,5455 中国,992905793韩五,3631 亿欧智库：中国牵头制定多项国际标准 可与特斯拉、谷歌等企业一绞高下。中国企业在智能化方面同样具有竟争刀。 CATL 宁播时代 r0 →宁德时代在德国、匈利、美回、泰回均设有制 →户德时代在欧洲获得客户广泛认可，在2024年 季度超越LG新能源成为欧汁第一大电池供应商。 数据义源：Frare-res..lt、资基等、公开烫料整三、7.欧资 获双更多维度：受告数据，滑访问之欧网出w.iwiou.m 政策名称 丰要内容 150/TR9968:2023道路车辆功能安全新能源汽车可充电话能系 统的应月？ 针对新能源汽车可充电储