中国银行业中间业务发展报告暨创新案例选编（2023）

中国银行业协会中间业务专业委员会 《中国银行业中间业务发展报告暨创新案例选编(2023)》 编委会名单 主编：邢炜 副主编：张亮刘世栋 编委：张奇渊魏海丽马龙张克升孟冬梅桑晴川文栋季娅倩邓萍刘月珍徐国樑王晓渝张陈茵杨华 编写负责人：侯哲郭晓娟 特邀专家：张超 （以下按姓氏笔画排序） 编写组成员：王玲王健牛欣慰吕栋任尚刘妍刘艾卓孙佳蕊严浓章苏东骁苏健李丹李哲沈筱雁陈兰陈宇婷杨爱花周文意林雪赵帆胡怡钟捷贾茹黄海静 前言 PREFACE 金融市场改革不断深化，特别是利率市场化以来，随着互联网跨界竞争者的出现、各种金融新业态形成、创新产品涌现，银行竞争模式和客户需求格局已经发生了巨大改变。近年来，国内商业银行资产负债表快速膨胀，风险加权资产增长较快，同时减费让利力度加大，导致息差持续收窄，手续费收入整体回落，影响盈利能力和资本内生积累能力，迫切需要向轻资本轻资产的中间业务转型。在此背景下，国内商业银行愈发重视业务创新，不断加大产品创新力度，加快推进财富管理、消费场景、托管和新支付结算等重点产品发展，推动商业银行业务转型。同时持续加大减费让利力度，着力提升金融服务质效，持续优化客户金融体验，更好地服务实体经济和广大人民群众，助力国内经济高质量发展。 本报告分为三个部分。第一章介绍国内商业银行中间业务的发展趋势和特点。总体概述了国内中间业务三个发展阶段，分别针对国有商业银行、股份制商业银行、主要城市商业银行，依次从整体、结构、管理手段角度深入分析了中间业务发展的基本情况，并以减费让利、科技赋能及财富发展等为切入点，回顾中间业务发展历程，并展望未来商业银行中间业务发展趋势。第二章介绍国外商业银行中间业务的发展趋势及特点。着重分析了欧美商业银行近三年中间业务整体及结构特点，并围绕欧美商业银行财富管理业务，以案例专栏形式，在总结欧美财富管理业务发展整体情况基础上，总结欧美财富管理业务稳健发展的经验和方法，对国内商业银行相关业务发展具有积极的借鉴意义。第三章精选16个国内商业银行中间业务产品创新优秀案例，从创新模式、创新服务成效、创新服务意义、具体应用场景等角度，全方位展现国内商业银行在结算、托管、投行及顾问、国际业务、电子银行等业务领域的创新举措，在业务发展模式、产品创新路径等方面提供了全新的发展思路。 本报告的编辑者，包括文中所出现的国内多家商业银行的中间业务资深从业者和多位对国外商业银行有深入研究的专家学者，他们倾注了大量时间和心血进行编撰。报告选取创新性较强、指导性较高的案例予以详细介绍，考虑到国内法律法规、政策环境不断变化的实际情况，本书列举的课题成果不代表对所选创新案例合规性的认可，各家商业银行仍须在依法合规的前提下开展相关创新实践，切实维护金融消费者合法权益。希望本书对商业银行的从业者，或对中间业务感兴趣的其他学者能够有所帮助。 目录 CONTENTS 第一章中国商业银行中间业务发展趋势及特点2 （一）国有商业银行中间业务发展整体阶段及收入结构变化4 1.整体情况4 2.结构情况5 3.管理手段9 （二）股份制商业银行中间业务发展整体趋势及收入结构变化11 1.整体情况11 2.结构情况12 3.管理手段13 （三）主要城市商业银行中间业务发展整体趋势及收入结构变化15 1.整体情况15 2.结构情况16 3.管理手段20 （四）国内商业银行发展新趋势21 1.减费让利持续，助推实体经济21 2.金融科技赋能，激活经营管理效率22 3.把握新时代财富发展趋势，探索财富价值共创23 第二章国外商业银行中间业务发展趋势及特点26 （一）美国商业银行中间业务发展总体情况和发展趋势26 1.美国商业银行中间业务发展整体情况分析26 2.案例专栏：美国商业银行财富管理业务发展经验32 （二）欧洲商业银行中间业务发展总体情况和发展趋势36 1.欧洲商业银行中间业务发展整体情况分析36 2.案例专栏：欧洲商行财富管理业务发展经验39 第三章中间业务产品创新情况及案例48 （一）结算业务----探索租赁行业资金监管践行普惠金融服务理念（广发银行）48 1.创新模式介绍48 2.创新服务成效48 3.服务创新的意义49 4.具体应用场景案例49 （二）托管业务创新开办期货保证金存管业务为重要农产品稳产保供提供新金融 工具（农发行）50 1.创新模式介绍50 2.创新服务成效51 3.服务创新的意义51 4.具体应用场景案例51 （三）托管业务--助力互联互通全球存托凭证（GDR）项目顺利落地（工商银行）52 1.创新模式介绍52 2.创新服务成效52 3.服务创新的意义53 4.具体应用场景案例53 （四）投行及顾问——打造农银思享平台，引领融智服务提质增效（农业银行）54 1.创新模式介绍54 2.创新服务成效55 3.服务创新的意义56 4.具体应用场景案例56 （五）投行及顾问----搭建绿色资本市场服务体系全方位支持实体经济（建设银行）57 1.创新模式介绍57 2.创新服务成效58 3.服务创新的意义58 4.具体应用场景案例59 （六）投行及顾问----扬帆启航助力金融市场高水平对外开放（交通银行）60 1.创新模式介绍60 2.创新服务成效60 3.服务创新的意义61 4.具体应用场景案例62 （七）投行及顾问----构建撮合生态助力实体经济（平安银行）64 1.创新模式介绍64 2.创新服务成效64 3.服务创新的意义65 4.具体应用场景案例65 （八）投行及顾问----盘活资产惠实体兴业助力碳中和（兴业银行）66 1.创新模式介绍66 2.创新服务成效67 3.服务创新的意义67 4.具体应用场景案例67 （九）国际业务----中银跨境e商通--三方通（中国银行）68 1.创新模式介绍68 2.创新服务成效69 3.服务创新的意义69 4.具体应用场景案例69 （十）国际业务----金融科技赋能外贸新业态助力跨境电商阳光出海（招商银行）70 1.创新模式介绍70 2.创新服务成效70 3.服务创新的意义71 4.具体应用场景案例72 （十一）国际业务落地境内首笔美式亚式期权助力企业灵活管理汇率风险 （中信银行）73 1.创新模式介绍73 2.创新服务成效74 3.服务创新的意义75 4.具体应用场景案例75 （十二）国际业务--创新产品个性化服务方式关税保函助力企业便捷通关（民生银行）76 1.创新模式介绍76 2.创新服务成效77 3.服务创新的意义77 4.具体应用场景案例78 （十三）国际业务----浙商交易宝为外贸企业出海接单保驾护航（浙商银行）79 1.创新模式介绍79 2.创新服务成效80 3.服务创新的意义80 4.具体应用场景案例81 （十四）财富管理业务----“数智化”转型营销模式提升服务社会民生能力（邮储银行）81 1.创新模式介绍81 2.创新服务成效82 3.服务创新的意义83 4.具体应用场景案例83 （十五）电子银行业务----“光大云缴费”数字便民服务助力建设数字中国（光大银行）84 1.创新模式介绍84 2.服务创新意义和价值86 3.具体应用场景案例87 （十六）综合业务----金融科技赋能供应链金融业务线上化数字化创新发展（华夏银行）88 1.创新模式介绍88 2.创新服务成效88 3.服务创新的意义89 4.具体应用场景案例89 附录91 附录一：政策法规92 附录二：政府定价与政府指导价95 附录三：行业自律文件97 附录四：美国商业银行非息收入及构成98 第一章 中国商业银行中间业务发展趋势及特点 第一章中国商业银行中间业务发展趋势及特点 中间业务是商业银行服务实体经济高质量发展的抓手，商业银行为客户提供支付结算、投资银行、财富管理、资产管理等综合服务，满足市场主体差异化金融需求，服务人民美好生活需要。中间业务也是商业银行推动自身高质量发展的抓手，在净息差收窄、资本约束收紧的背景下，商业银行提升专业能力、提供专业服务，在为客户创造价值的过程中实现收益分享，有助于探寻新的收入增长点，实现经营稳健可持续。2000年以来，我国商业银行中间业务发展主要经历了三个阶段。 一是快速发展阶段（2001-2011年）。伴随着宏观经济高速增长，金融需求迅速释放，中间业务内涵不断丰富、收入快速增长。从产品看，多元化、个性化、综合化的特征开始呈现。商业银行积极把握市场需求，依托对外开放、金融基础设施建设等有利条件，丰富产品货架，从银行卡、支付结算等基础类产品，拓展至投资理财、顾问咨询等增值类产品，产品数量、客户规模、服务收入快速增长。中间业务的作用不再局限于维护客户、稳存增存，而是成为了商业银行融入社会经济发展、推动自身改革发展的重要业务。从价格看，中间业务主要实行市场调节价。1997年颁布的《中华人民共和国价格法》规定，“大多数商品和服务价格实行市场调节价，极少数商品和服务价格实行政府指导价或者政府定价”，商业银行根据客户需求及市场竞争，逐步确立自身的定价逻辑，为后续建立健全服务价格管理体系奠定了基础。2003年《商业银行服务价格管理暂行办法》发布，对服务定价范围、定价原则、管理职责等进行了规范。 二是稳健发展阶段（2012-2021年）。中间业务发展机遇与挑战并存，收入稳健增长，但增幅整体回落。从产品看，商业银行差异化竞争力加快形成。居民收入持续增长、资本市场深化改革、金融科技迅猛发展，带来了新的机遇，深刻改变了中间业务的服务客群、服务方式与服务场景，财富管理、消费金融、交易银行相关产品潜力快速释放，成 为新的收入增长点。同时，同业及跨界竞争加剧、部分领域强化风险管理、传统产品需求增长边际放缓，中间业务供需两端均面临挑战。不少银行聚焦新阶段新需求，强化队伍建设与科技赋能，围绕企业经营周转、居民资产配置、社会消费场景等，提升专业能力，提供专属产品，流量效应、飞轮效应、规模效应不断积累，差异化竞争力稳步提升。从价格看，服务价格管理体系建立健全。2014年《商业银行服务价格管理办法》发布，全面规范了服务价格制定、调整、公示、内部管理等流程，指导商业银行建立科学有效的服务价格管理体系。2020年《关于进一步规范信贷融资收费降低企业融资综合成本的通知》发布，进一步规范了信贷流程中涉及的服务收费。同时，商业银行助力市场主体降低成本，开展了多轮减费让利，如2012年和2016年刷卡手续费、2017年唯一账户年费和管理费、2021年ATM跨行取现，以及小微企业和个体工商户支付手续费等减免。 三是高质量发展阶段（2022年至今）。党的二十大报告指出，“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”。商业银行以服务高质量发展为主线，聚焦人民群众需求，提升中间业务服务质效。从产品看，积极克服短期冲击，融入高质量发展大局。受资本市场、消费市场及全球经济波动等影响，2022年代销基金、国际结算等部分产品需求受到冲击，同时，商业银行加大客户支持力度、巩固减费让利成效，中间业务收入整体有所回落。随着现代化经济体系加快建设、共同富裕扎实推进、新发展格局深入构建，新型结算、国际结算、投资并购、财富管理、信用卡、网络支付等产品拥有较大发展空间。从价格看，长效机制不断完善。2022年《关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》发布，与《商业银行服务价格管理办法》《关于进一步规范信贷融资收费降低企业融资综合成本的通知》共同构成三位一体的管理框架。商业银行建立健全定价校准机制，并加大低频低投入等项目减免力度，提升金融消费体验。 图1.12012至2022年上市银行手续费净收入情况(单位：亿元) 注：其他银行选取了资产规模在2万亿以上的五家城商行：北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行。 （一）国有商业银行中间业务发展整体阶段及收入结构变化 1.整体情况 图1.2国有商业银行手续费净收入、增速和占比情况（单位：亿元，%） 注：财政部《关于严格执行企业会计准则切实加强企业2020年年报工作的通知》明确银行业从事信用卡分期还款业务形成的