Nuvve Holding Corp. 美股认字 (2024 - 12 - 20 版)

2024-12-20 美股招股说明书故人

出售股份概述: 本招股说明书涉及由卖方股东进行的普通股转售，包括最多3,918,034股普通股，其中：
- 最多2,755,739股将通过可转换债券转换获得。
- 最多1,102,295股将通过认股权证行使获得。
- 60,000股为咨询股份。
发行方角色: 发行方（努韦控股 Corp.）将承担注册费用，并支付承销商等相关方的折扣、佣金等销售费用，但不会从出售收益中获利。
出售方式: 卖方股东可自行决定出售全部、部分或不出售其股份，通过多种方式进行，包括普通经纪交易、大宗交易、私下协商等。
时间范围: 本招股说明书的有效期将持续至所有证券售出为止。
信息披露: 发行人提供的信息截至2024年12月19日，且可能更新。

主要卖方股东:
- Gregory Poilasne: CEO，持有并可能出售最多658,237股（包括直接持有、债券转换、认股权证行使等）。
- Bristol Capital, LLC (及其关联方): 通过私募和公开市场投资，持有债券和认股权证，可转换/行权最多1,028,808股，当前已持有约6.2%股份。
- Five Narrow Lane, L.P. (及其关联方): 投资于上市公司，持有债券和认股权证，可转换/行权最多1,714,678股。
- Rainforest Partners LLC (及其关联方): 持有债券和认股权证，可转换/行权最多571,561股。
- The Hewlett Fund LP (及其关联方): 持有债券和认股权证，可转换/行权最多285,782股。
持股限制: 卖方股东在转换或行权后，其持股比例（与其关联方合计）不会超过已发行普通股的9.99%。
与发行方关系: 卖方股东除持有债券和认股权证外，与发行方无其他重要关系。