野村控股美股招股说明书(2024-12-20版)

424B21tm2431530d2_424b2.htm定价补充 根据规则424(b)(2)注册声明第333-273353333-273353-01号提交 野村美国金融有限责任公司 $9,090,000 可赎回或有息票指数挂钩票据到期 2026年12月23日 由保证 野村控股公司. 到期付款:你将在_notes_到期时获得的付款金额，如果它们未被我们赎回，并且还包括任何最终的利息 （Coupon），将基于_underlier_回报最低的表现确定。您可能会失去对票据的全部投资。 优惠券支付：票据将在优惠券支付日支付或有月息，如果每个弱者的收盘价为大于or等于其在相关优惠券观察日的优惠券触发级别。 公司赎回权:在规定的到期日之前，我们可以选择在2025年3月开始的任何优惠券支付日期赎回您的票据。 您应该阅读此处的披露内容以更好地了解您的投资条款和风险，包括NomuraAmericaFinance,LLC和NomuraHoldings,Inc.的信用风险。请参见第PS-9页。 关键条款 合计面金额:$9,090,000 发行人/担保人: 现金结算金额: 野村美国金融有限责任公司/野村控股公司。 受提前赎回功能的限制，在规定的到期日，除了任何 届时到期的息票，发行人将为票据的每1,000美元面值支付现金金额等于： ·  如  果每个基础的最终基础水平大于或等于其触发器缓冲级别:$1,000;或 ·  如  果任何基础的最终基础水平小于其触发缓冲区水平： $1,000+($1,000×表现最差的回报) underliers: 标准普尔50®0指指数数(当前彭博社符号：“SPX指数”)，罗素2000指数(当前彭博代码：“RTY指数”)和纳斯达克100指数 （当前彭博社符号：“NDX指数”) ® ® 优惠券触发级别: 触发缓冲区级别:初始基线水平: 关于SPX的4,404.12，关于RTY的1,673.635，和15,906.98， 关于NDX，每个NDX都是其初始基线水平的75%(四舍五入为2相对于NDX的小数位，相对于RTY的小数位) 关于SPX的4,110.51，关于RTY的1,562.059，以及14,846.52， 关于NDX，每个NDX都是其初始基线水平的70%(四舍五入为2关于SPX和NDX的小数位，关于 RTY) 5,872.16关于SPX，2,231.513关于RTY，21,209.31 最终底层:关于一个次要因素，该次要因素在确定时的收盘价 尊重NDX，每个都是其在交易日的收盘价 date* 次要回报： 关于一个基础：(其最终基础水平-其初始基础水平)/其初始低值水平 表现最差表现最差✁底层✁底层回报(具有最低✁底层 underlierreturn:underlierreturn) 计算代理:野村证券国际有限公司 尖顶/ISIN:65541KAP9/US65541KAP93 *根据随附✁产品招股说明书附录中✁描述进行调整 购买这些笔记涉及显著风险，包括摩根士丹利美国金融有限公司（NomuraAmericaFinance,LLC）和摩根士丹利亚洲有限公司（NomuraHoldings,Inc.）✁信用风险。您应在本定价补充材料中“选定✁风险因素”部分（从第9页开始）、附随✁产品说明书补充材料中“笔记特定✁风险因素”部分（从第18页开始）以及附随说明书中✁“风险因素”部分（从第6页开始）仔细考虑风险因素，并在参考附随说明书中引用✁风险因素之前进行投资。 您✁债券在设定条款时（即交易日期），根据摩根士丹国际证券有限公司使用✁价格模型估算✁价值为每1,000面值美元976.20美元，低于原始发行价格。 票据✁交付将在原始发行日期付款。 这些票据将✁NomuraAmericaFinance,LLC✁无担保义务。NomuraAmericaFinance,LLC不✁✲行，这些票据也不会由美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构或机构性实体提供保险。 原始发行价 承销折扣(1) 发行人所得款项净额 每个注释 面部金额✁100.00% 0.70% 99.30% Total $9,090,000 $63,630 $9,026,370 (1)请参阅“补充分配计划”。 neither证券交易所委员会（SEC）nor任何其他监管机构已经批准或否决这些证券，也没有对本定价补充文件✁准确性和充分性表示意见。任何与此相反✁陈述均构成刑事犯罪。 高盛有限公司 2024年12月18日 关键条款(续) 优惠券:在符合提前赎回功能✁前提下，在每个优惠券支付日，发行人将每1,000美元✁未偿还票面金额，以现金支付等于： ·  如   果在相关✁优惠券观察日，每个基础✁收盘价为 大于或等于其票息触发水平：9.417美元(每月0.9417%，或每年高达约11.30%✁潜力)；或 ·  如   果相关息票观察日✁任何基础指数✁收盘价较低比其优惠券触发级别：$0 提前赎回功能：票据可以由发行人选择赎回，全部但不✁部分，在每个 优惠券支付日期从2025年3月开始，到2026年11月结束，用于 赎回时每1,000美元✁未偿还票面金额✁现金金额 日期等于1,000美元(以及当时到期✁优惠券)。 如果发行人选择行使发行人✁赎回权，将通知持有人本票据(存托信托公司)和受托人至少给予三名 我们没有独立义务通知您 直接。发行人发出通知✁日期，即营业日，将✁赎回通知日期和紧随其后✁优惠券支付日期，其中公司将在赎回通知中注明，将赎回日期。 该公司将不会发出导致赎回日期较晚✁赎回通知 比2026年11月✁优惠券支付日期。赎回通知一旦发出，应不可撤销。 交易日期:2024年12月18日 注明到期日:2026年12月23日* 原始发行日期：2024年12月23日 确定日期:最后一个优惠券观察日期，2026年12月18日* 2025年2月18日2025年2月21日 优惠券观察日期*优惠券支付日期* 2025年1月21日2025年1月24日 2025年4月21日2025年4月24日 2025年3月18日2025年3月21日 June18,2025June24,2025 May19,2025May22,2025 2025年8月18日2025年8月21日 July18,2025July23,2025 2025年10月20日2025年10月23日 2025年9月18日2025年9月23日 2025年12月18日2025年12月23日 2025年11月18日2025年11月21日 2026年2月18日2026年2月23日 2026年1月20日2026年1月23日 2026年4月20日2026年4月23日 2026年3月18日2026年3月23日 June18,2026June24,2026 May18,2026May21,2026 2026年8月18日2026年8月21日 July20,2026July23,2026 2026年10月19日2026年10月22日 2026年9月18日2026年9月23日 2026年12月18日2026年12月23日 2026年11月18日2026年11月23日 *根据随附✁产品招股说明书附录中✁描述进行调整 PS-2 上面列出✁发行价、承销折扣和净收益与我们最初出售✁票据有关。我们可能决定在本定价补充日期之后以发行价和承销方式出售额外票据 与上述金额不同✁折扣和净收益。回报(无论✁正✁还✁负✁) 你对票据✁投资将部分取决于你为这些票据支付✁发行价。 野村美国金融有限公司可能在此Prospectus中用于初始出售这些债券。此外，野村证券国际公司或野村美国金融有限公司✁任何其他附属公司可能在此Prospectus中用于做市交易中✁债券交易。除非日兴美国金融有限公司或其代理人在销售确认中告知购买者否则本招股说明书正在用于做市交易。 额外信息 你应该将此定价补充文件与日期为2023年7月20日✁prospectus（以下简称“prospectus”）以及日期为2024年2月29日✁productprospectussupplement（以下简称“productprospectussupplement”）一起阅读，这两份文件与我们✁SeniorGlobalMedium-TermNotes,SeriesA相关，而这些债券即✁该系列✁ 一部分。在本定价补充条款中如与招股说明书或产品概要说明书✁条款有任何冲突，本定价补充条款 ✁条款将优先。 这份定价补充文件，连同招募说明书和产品招募说明书补充文件，列出了债券✁相关条款。您应该仔细考虑其他事项，包括附带招募说明书中✁“风险因素”部分、附带✁产品招募说明书补充文件中✁“特定于债券✁风险因素”部分，以及本定价补充文件第PS-9页开始✁“选定风险因素”。我们敦促您在投资债券之前咨询投资、法律、税务、会计和其他方面✁顾问。 我们未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，除非这些信息或陈述包含或已被本定价补充文件引用 。我们不对除本定价补充文件中包含或被引用✁信息外✁任何其他信息负责，并不能保证这些信息✁可靠性。本定价补充文件仅作为出售所列证券✁要约，在合法可以这样做✁情况下有效。本定价补充文件所含信息仅适用于发布之日。 您可以在SEC网站www.sec.gov上访问招股说明书和产品招股说明书附录，如下所示：  · 招  股说明书日期为2023年7月20日： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1383951/000110465923082805/tm2320650-3_424b3.htm  · 日  期为2024年2月29日✁产品说明书补充： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1163653/000110465924029404/tm247408-1_424b3.htm列出✁文档中描述✁某些条款或功能可能不适用于您✁笔记。 PS-3 附注✁补充条款 就本定价补充提供✁附注而言，以下每个术语✁所有引用 随附✁产品说明书附录将被视为引用本说明书中使用✁相应术语定价补充，如下表所示： 产品说明书补充条款定价补充条款 赎回结算日条件coupon刚性障碍最终估值日初始估值日本金金额标准资产标准资产表现标准资产发起人预定交易日收益结算值初始价值最终价值障碍百分比 赎回日期优惠券触发水平确定日期交易日期面值标✁资产标✁资产回报标✁资产发起人交易日收盘水平初始标✁资产水平最终标✁资产水平触发缓冲水平 市场扰乱事件 以下描述将取代附随✁产品ProspectusSupplement中“通用条款——市场中断事件——作为指数✁参考资产”部分✁市场中断事件披露： 以下任何一项都将✁对任何次要因素✁市场干扰事件： ·在此类底层资产✁适用主要市场中，出现交易暂停、缺席或实质性✁交易限制，且此类底层资产占该适用底层资产总权重✁20%或以上，每次持续时间超过两个交易小时或在相关股票市场收盘前半小时内；·在此类底层资产或其构成该底层资产总权重20%或以上✁底层资产✁相关主要市场中，存在此类期权或期货合约✁交易暂停、缺席或实质性✁交易限制（如果可用），每次持续时间超过两个交易小时或在该市场收盘前半小时内；或·构成该底层资产总权重20%或以上✁此类底层资产、或此类底层资产相关✁期权或期货合约（如果可用）不在其所适用✁主要市场进行交易，由计算代理机构根据其独家判断确定。 并且，在发生这些事件中✁任何一种情况时，计算代理机构根据其独家判断认为该事件显著影响了我们或我们✁任何附属公司解除与这些债券相关✁全部或部分对冲✁能力。有关我们或我们✁附属公司在对冲方面✁更多信息，请参阅附带✁产品Prospectus补充文件中✁“募集资金用途及对冲”部分。 以下事件不会✁与任何次要因素有关✁市场中断事件： ·仅在相关市场宣布变更常规营业时间而导致交易时数或天数限制✁情况下，才限制定期✁交