Datasite 预报员 2023 年第一季度全球展望

Datasite预报员2023年第一季度更新基于Datasite专有、聚合和匿名交易数据的趋 势。 并购市场活动 Whatthe公众看到 公开宣布的交易 Datasite视图：数据和定义 我们制定了以下定义以提供我们在过滤和分类数据方面的清晰说明，所有数据均已汇总并去标识化。 datasite项目分类为资产出售或合并并购交易。 □在中创建新的卖方数据室的日期并购交易启动。 DatasiteDiligenceorAcquire1 □Datasite上正在进行的并购流程总数并购管道。 在给定的时间段内，无论交易的阶段、规模或公众地位如何 □基于未来交易量的估计预测、预测或指标。 假设卖方尽职调查需要三到九个月才能完成 交易速度交易结果交易深度 What我们看到 活动,未宣布的交易 交易被搁置 放弃的交易 未披露的交易 1:这不包括在我们的交易准备应用程序DatasitePrepare中创建的并购交易。02 2023年第一季度：交易制定者赌未来的好消息 表明对未来一年的并购活动持续乐观，3月份交易启动量上升了5％尽管银行业动荡。 受2月份异常强劲的支撑，第一季度平均月交易量仅比第一季度下降了1％2021年是历史上强劲的并购年。 与2022年3月和2021年3月相比，3月的交易启动分别下降了16%和12%。然而，今年3月的开票比2020年增长了79%，这是比较历史的一年。 交易也继续关闭。最近12个月的并购管道量下降了4%与前一年的时间框架相比，并购市场在出现时冻结 俄罗斯-乌克兰战争。 5% 交易启动期增加 -4% 累计并购下降 我们在一个奇怪的空间。我们有两个前进的道路:通向巨大的财富 另一个是惨淡的并购年。 现在，我们在炼狱，没有人知道我们要走哪条路. -DarrylHolmstrom，数据科学副总裁，Datasite 2023年2月至2023年3月管道体积2022年2月 至2023年3月 03 3月使2月的历史强势下跌5％ 世卫组织宣布Covid-19为全球大流行 政府提供货币 维持经济持续发展的援助 交易制定者从开始工作家庭，快进协作 中央银行表示他们将保持利率接近零 直到经济复苏。 全球通胀开始上升。 Some俄罗斯-乌克兰战争开始。政府, 包括美国,美联储开始加息 信号利率。 可能性利率 2022年加息。 全球通货膨胀全球 峰值。欧洲央行开始通货膨胀加息。开始下降。 ChatGPT达到100m用户，获得世界- 广泛关注 的SVB文件破产 技术采用瑞银收购 瑞士信贷 Mar-20Apr-20May-20Jun-20Jul-20Aug-20Sep-20Oct-20Nov-20Dec-20Jan-21Feb-21Mar-21Apr-21May-21Jun-21Jul-21Aug-21Sep-21Oct-21Nov-21Dec-21Jan-22Feb-22Mar-22Apr-22May-22Jun-22Jul-22Aug-22Sep-22Oct-22Nov-22Dec-22Jan-23Feb-23 Mar-23 全球并购交易启动2020年3月-2023年 销售开价(量)全球年平均 这张图表显示的是什么？ 为了了解当前和未来的并购市场情况，我们提供了近三年的并购交易启动数据，即DataRoom在DatasiteDiligence或Acquire上创建新卖方数据室的第一天。我们还添加了一些关键市场日期以提供额外背景信息，并通过每月年均值来洞察季节性周期性。 交易启动可以被视为交易制作人市场情绪的指标，因为它们预示着卖方流程的启动。这部分数据几乎实时捕获，并包括可能永远不会完成或公开宣布的销售流程。 根据交易规模和其他变量的不同，卖方流程通常需要三到九个月的时间来完成。 并购市场历史上呈现出周期性波动，在一月、五月和九月销售启动活动逐渐增加，而在夏季月份和热门假期期间则趋于放缓。 并购渠道：什么是上涨，下跌和中性YTD 我们对正在进行的并购总流程的12个月滚动比较：4月22日至3月23日与4月21日至 3月22日 最近12个月的并购管道交易量较上年同期下降了4%，尽管存在潜在银行危机，交易仍在进行。去年这个时候，大规模的并购市场暂停，等待俄罗斯-乌克兰战争、利率上调和动荡的股市带来的影响。今年的波动表明，至少目前，交易方已经将硅谷银行破产和瑞银收购信贷_suisse视为常态。 从2月到3月我们预报器热图的变化来看，EMEA地区成交的deal最多。工业部门 ，去年2022年的重磅板块，从11%下降到5%。TMT、消费品、商业服务和金融 亚太地区的交易方也基于月度热度图比较表现活跃，主要受到TMT库存周转率上升16%的推动。其他每月流动性较强的行业还包括工业、医疗保健和房地产。 并购库存在美国北部地区增长较为缓慢。然而，交易方仍在处理一些工业、TMT 、金融服务和能源领域的库存。同时，房地产交易的启动显著增加，同比增长率从上个月的32%跃升至46%。 M&A管道YoY(YTD) 服务行业也出现了降温。与此同时，能源领域的交易大幅上升，从中性的3%上升到8%。 ≤-11% -11% -5%0%5% 11% ≥11% TMT Industrials 医疗保健 消费者 商务服务 金融服务 能源 房地产 区域总计 APAC -6% 2% 13% 9% - - - 24% 12% EMEA -8 % 5% 0% -12% 12% -1% 8% 30% 1% 北美 -20% -10% -17% -7% 3% -20% -1% 46% -12% 行业总计 -13% -2% -10% -8% 8% 0% 4% 25% -4% 这张图表显示的是什么？ 这张图表提供了过去一年（YoY）各地区和行业在Datasite上正在进行的并购过程总数的年度视图。我们从累计的、过去12个月的角度提供了这一视图，并仅提供了交易样本量40笔及以05 上的情况数据。对于样本量不足以报告的任何区域，我们留白未填。行业总计包括拉美及加勒比海地区（LATAM）。 3月地面观点：能源和房地产交易在上升 从纽约看市场 TaylorDixon，纽约咨询销售副总裁 三月是自八月以来表现较好的一个月。我们看到了许多来自2022年或2021年的交易重新回到市场。这得益于调整后的估值、成功找到买家以及通过私人资本或较大规模的股权融资获得资金支持。 我们在过去四周看到了大量双边交易的出现。公共估值与私人估值之间仍然存在差距。因此，与其进行整个广泛的拍卖过程，如果有人是你所考虑的对象且能够使交易变得容易的话。这些交易自然会更快完成，因为它们已经有买家和融资安排。 能源、金属和矿业已引起我们的关注。我们注意到许多消费者公司，特别是拥有房地产足迹的公司，如便利店、超市、加油站和零售店铺。 伦敦NertilaAsani的市场观点，英国咨询销售副总裁 我们在三月份取得了创纪录的表现。最近两周内，我们看到了许多处于准备阶段即将推出的交易。人们感到压力山大，他们告诉我们：“我们需要今天就启动我们的流程。” 我没有看到很多双边交易，但大多是更大的拍卖过程。 我们看到能源领域，尤其是清洁技术领域出现增长。许多银行正在组建相关团队，因此从其他银行招聘资深人才。 在过去两到三周里，我注意到金融科技和房地产交易的数量有所增加。FIG目前非常忙碌。截至目前，UBS的收购尚未对交易流量产生负面影响。 我们的研究 DataSiteForecaster从DataSite平台上进行的交易中汇总并匿名化数据以保护客户机密性。DataSite每年托管超过14,000个项目，并拥有超过50年的并购（M&A）经验，因此我们拥有关于当前和历史并购活动的全球最大的数据库之一。 从这些数据中，我们产生了： 1)对未来交易量的知情估计2)按地理位置和行业划分的正在进行的并购活动总量的热图。 我们仅在每年交易量超过100笔的国家审查行业细分情况，并仅在样本量达到40笔以上的国家进行报告。 数据站点预测器仅用于参考目的。其中包含的所有信息均不旨在提供，也不应被视为可依赖于法律、税务、财务、投资建议或其他任何类型的建议。 14k+80k+ 每年的交易每月登录 涵盖的国家多年的经验 18050+ 07 我们是Datasite DataRoom是交易发生的场所。驱动全球超过180个国家的并购活动。执行众多世界级交易——包括卖方交易、买方交易以及更多其他类型。 发现一个围绕全球最可信赖的数据室构建的端到端并购套件。在一个地方，您拥有完成各种类型项目所需的一切，从先进的AI工具到全天候24/7/365全球支持。无缝流程可将交易时间缩短高达40%。并且一个不断进化的平台让您始终保持在竞争对手的前面 。与Datasite合作，确保您的成功。 #Wheredealsarremade www.datasite.cominfo@datasite.com|+18883114100|+442030316300|+85239054800取得联系，访问或联系人:AMERSEMEAAPAC ©Datasite。版权所有。所有商标是其各自所有者的财产。DS-24.437-01