Inotiv Inc 美股认股权证 (2024 - 12 - 18 版)

招股说明书附录

发行计划
Inotiv, Inc. 计划发行 6,000,000 股普通股，股票代码为“NOTV”，预计发行价格为每股 4.25 美元。此次发行前已发行普通股数量为 26,015,129 股，预计发行后流通股数量为 32,015,129 股。本次发行将导致现有股东权益被稀释，稀释程度为每股净有形净资产（赤字）减少 9.69 美元。

风险因素
投资 Inotiv 普通股涉及高风险，包括但不限于：

• 现有股东权益被稀释
• 净募集资金用途的不确定性
• 未来不支付现金股息
• 证券分析师意见的影响
• 前瞻性陈述的风险和不确定性
• 行业出版物和第三方研究数据的可靠性

收益的使用
本次发行预计募集资金净额约为 2400 万美元，若承销商行使超额配售选择权，则净额约为 2760 万美元。公司计划将资金用于营运资本、资本支出和其他一般公司用途，并可能投资于短期、生息的债务工具。

稀释
本次发行将导致每股净有形净资产（赤字）减少 9.69 美元，对现有股东造成显著稀释。若未来行使认股权证、转换债券或发行新股，将进一步稀释股东权益。

股息政策
公司从未支付过普通股现金股息，目前预计将继续留存所有盈利用于业务运营和扩展，短期内不打算支付现金股息。

承销
Lake Street Capital Markets, LLC 为本次发行的主承销商，并授予其额外购买最多 900,000 股普通股的权利。承销商预计将在 2024 年 12 月 19 日或左右交付普通股。

其他信息

• 公司未获得证券交易委员会或任何州级证券委员会的批准或否决
• 本次发行可能受到法律限制，非美国人士需遵守相关限制
• 公司为“较小规模报告公司”，享有部分豁免
• 公司普通股在纳斯达克资本市场上市
• 出售股东可能出售最多 6,964,728 股普通股，但公司不会从中获益
• 公司受印第安纳州商业公司法管辖，部分条款可能影响公司被收购或控制变更的可能性
• 公司董事会分为三类，每类董事任期三年
• 公司对董事、高级管理人员或控制人员的诉讼赔偿可能违反证券法案的公共政策
• 公司章程和章程包含增强董事会连续性和稳定性的规定
• 公司授权发行最多 74,000,000 股普通股和最多 1,000,000 股优先股，无需股东批准
• 公司可能发行认股权证、权利和单位，具体条款将在相关招股说明书补充文件中描述
• 公司每年和每季度需向证券交易委员会提交定期报告，并在公司网站和 SEC 网站上公开