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公司点评：拟收购建发房产10%股权，2024-2025年高派息回馈股东

2024-12-18 金晶,肖依依国盛证券梅斌

建发股份拟收购建发房产10%股权，交易对价为30.66亿元，对应评估值PB为1.07倍，将提升公司持股比例至64.654%。收购有利于增强公司盈利能力，预计将增加公司2024年归母净利润约4.5亿元（占剔除重组收益后净利润的12.6%），或增加2024年归母净利润1.6亿元（占当期净利润的7.8%）。公司董事会拟制定2024-2025年度利润分配预案，每年现金分红不低于当年可分配利润的30%，且每股分红不低于0.7元，对应2024-2025年股息率达6.9%。维持“买入”评级，预计2024/2025/2026年公司归母净利润分别为31.8/39.8/44.8亿元，EPS为1.08/1.35/1.52元，PE为9.4/7.5/6.7倍。风险提示包括地产政策放松不及预期、开发业务毛利率改善不及预期、大宗商品价格波动风险。

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