标签票康耐特光学连续底部推荐今日大涨公司与美国多家头部

标签票【康耐特光学】，连续底部推荐，今日大涨～ 公司与美国多家头部企业在内的多个全球领先的科技和消费电子企业的多个研发项目进展顺利，#根据已签署的采购订单、公司已陆续收到包括研发费用和小试订单在内的款项。 在未来XR产品的设计路径方面，不同客户需求正在被陆续验证、并进行批量化生产。 TOP客户稳步突破，镜片定制化优势凸显。智能眼镜方面，公司主要开发国际 标签票【康耐特光学】，连续底部推荐，今日大涨～ 公司与美国多家头部企业在内的多个全球领先的科技和消费电子企业的多个研发项目进展顺利，#根据已签署的采购订单、公司已陆续收到包括研发费用和小试订单在内的款项。 在未来XR产品的设计路径方面，不同客户需求正在被陆续验证、并进行批量化生产。 TOP客户稳步突破，镜片定制化优势凸显。 智能眼镜方面，公司主要开发国际头部客户，区别于国内卡扣式/插片式/磁吸式的近视镜片方案，#贴合式是海外推广的重要方向、目前仍待解决后期度数变化带来的拆卸需求，贴合式镜片体验感显著更优、镜片重量更轻。 #公司在国内市场主要推动与手机大厂合作，依托公司积累数十年的定制化镜片生产能力，有望陆续突破头部客户。 高端产品占比提升，自有品牌快速增长，泰国产能稳步扩张。 公司标准化镜片毛利率30%+、高折射率产品出货占比提升，#定制镜片毛利率约60%、未来随定制产品占比提升，整体毛利率预计持续优化。 公司镜片产品远销全球，境外收入占比近70%，#泰国产能预计26年投产（高端折射率树脂镜片和半成品模块的自动化产线）、对美出口风险敞口小。 国内市场依托差异化1.74产品快速突破、目前渠道覆盖率仅约20%+，后续市场有望快速扩张。 自有品牌方面，公司自有品牌收入占比50%+，依托丰富的产品SKU、领先的产品技术性能、卓越的性价比，持续在小b端实现突破。 盈利预测与投资评级：我们预计2024-2026年归母净利润分别为4.1/5.0/6.1亿元，对应PE分别为14X/11X/9X，维持“买入”评级。