2023年医药企业综合实力排行榜

2023年医药企业 综合实力排行榜 睡摩熵·咨询 摩熵咨询2024年8月 01中国制药企业/Biotech排行榜 中国CRO、CDMO企业排行榜目录 03中国原料药企业排行榜 制药企业/Biotech排行榜CRO/CDMO企业排行榜原料药企业排行榜 国家颁布多项政策支持创新药高速发展 2023年8月 2015年 2020年 2020年 国务院总理李强主持召开国务院 2017年6月2018年3月2018年创新药掀起一波常务会议，审议道过了《医药工 毕井泉接任药监局新修订的《药品"Licenseout"热业高质量发展行动计划（2023 局长，开始推动中国药监体系改革， 使中国药审制度实 中国以第八个国家医疗保障4+7集采，大大 监管成员国身局成立，实施压缩仿制药对 份加入ICH。定期执行医保医保支出占用 注册管理办法》潮，争夺海外市2025年）》，强调要着眼于医药 明确建立药品加场速度加快，并研发创新难度大、周期长、投入 快上市注册制度在2023年实现高的特点，给予全链条支持，鼓 现与国际规范市场 读判，解决创客观上起到 新药上市后返腾笼换鸟 支持临床价值为 Licenseout数量超 励和引导龙头医药企业发展壮大， 接轨，为国产创新导向的药物创新。越Licensein.提高产业集中度和市场竞争力： 药提供了良好的创 迟得不到医保作用。 新机遇和环境。覆盖问题， 睡摩·咨询经据来源：掌咨询整理 制药企业/Biotech排行榜CRO/CDMO企业排行榜原料药企业排行榜 药品生产企业主要分布在东部沿海地区 截至2023年底，全国共有8460张药品生产许可 证。各类药品生产企业主要分布在东部沿海发达地区以及中部地区。西部尤其是西北部地区生产企业数量较少。 广东、江苏作为药品大省，均有600张以上药多 品生产许可证，四川、山东、安徽、浙江、河 北紧随其后，具有400-500张生产许可证；河 南、湖北、吉林等12个省市为第二榜队，具有 200-400张生产许可证；甘肃、重庆、责州等8 个省市为第三梯队，具有100-200张生产许可 证；新疆、西藏等省市生产许可证数量少于 100，为第四梯队。 睡摩·咨询经据来源：NMPA.摩炼容净费理 制药企业/Biotech排行榜CRO/CDMO企业排行榜原料药企业排行榜 生物药在医院与零售端均保持平稳增长 近几年中国医院全终端化药和生物药市场总规模在1.1万亿上下波动变化，其中生物药市场保持快速增长，年复合增长率达到 了12.1%. 2023年中国实体药店药物销售保持平稳增长，同比2022年增速为4.7%，其中化药销售额增为3.1%，生物药增速为13.8% 中国化药、生物药医院端市场规模（亿元）中国化药、生物药零售端市场规模（亿元） 11,718 10.490 11,220 10,789 11,188 10.3839,4268.9189.080 8,987 化药 生物药 1,237 1,258 1,406 1.475 1,520 化药 生物药 1,335208 1,5031,7941,8712.109239260296 159 2019202020212022202320192020202120222023 睡摩·咨询5 制药企业/Biotech排行榜CRO/CDMO企业排行榜原料药企业排行榜 抗肿瘤药和免疫机能调节药市场份额增长迅速 中国化药及生物药ATC分类市场份额TOP4为抗肿瘤药和免疫调节药物、血液和造血系统药物、系统用抗感染药物、消化系统 与代谢药物，TOP4占整体市场份额超60%， 抗肿瘤药和免疫调节药、血液和造血系统药物市场份额逐年提升，特别是抗肿瘤药和免疫机能调节药物由2019年13.6%提升 至2023年17.7% 近五年中国化药、生物药ATC分类市场份额 抗肿瘤药和免疫机能调节药物 13.6% 13.1% 17.7% 16.3% 血液和造血系统药物 系统用抗感染药物 消化系统与代谢药物心血管系统药物 神经系统药物呼吸系统药物杂类 肌肉-骨骼系统药物 摩滴·咨询 16.4% 16.8% 17.3% 17.7% 13.6% 13.7% 13.8% 14.2% 15.0% 14.0% 13.8% 14.0% 17.1% 17.1% 16.4% 15.6% 11.8% 10.9% 10.8% 11.1% 10.5% 9.7% 9.6% 9.5% 9.6% 9.2% 全身用激素类制剂（不含性激素和胰岛素）生殖泌尿系统和性激素类药物 5.2%4.3%4.5%4.3%4.7%感觉系统药物 皮肤病药物 抗守生虫药物、杀虫药物和驱虫药物 20192020202120222023 睡摩·咨询经据来源：掌医持我据库，季咨询整理6 制药企业/Biotech排行榜CRO/CDMO企业排行榜原料药企业排行榜 2021-2023年中国生物医药融资金额及融资数量均下降明显 据摩医药投融资数据库数据显示，2023年国内生物医药领域融资总金额为61.59亿美元，约为2022年融资总金额的一半， ，交易数量来看，2021年融资数量最高达805件，2022年下降至638件，2023年进--步下降至514件。 近五年国内生物医药领域融资总金额近五年生物医药领城融资数量 融资总金额（亿美元）融资事件（件）平均融资总金额（万美元） 250235.954,500900 805 4.000800 2003,500638700 3,000534600 514 150 2,500500 100 110.56 61.59 2,000359400 1,500300 501,000200 500100 000 2019202020212022202320192020202120222023 睡摩·咨询经据来源：掌端医药融资教据库，范咨询整理7 制药企业/Biotech排行榜CRO/CDMO企业排行榜原料药企业排行榜 2023年BD交易共169笔，License-out数量首次超过License-in 2021年受科创版、港股18A政策刺激及PD-1授权出海带动Liccnsc-0ut交易，当年交易总量达到285笔。2023年Liccnsc-in交易数 量由80笔下降至35笔，占比21%；License-out交易数量由51笔增长至80笔，占比47%。License-0ut数量首次超过License-in数量 近十年中国医药BD交易数量2023年中国医药BD交易类型占比 133 140 -Licensein 120108 -Licenseout 100境内交易111 8284808032% 80Licensein 69 54 6050/ 47% Licenscout 383741境内交易 4034 2451 421% 2081035 212 12 20132014201520162017201820192020202120222023 睡摩·咨询经据来源：学财医步投融资款据库，摩点咨沟整理8 制药企业/Biotech排行榜CRO/CDMO企业排行榜原料药企业排行榜 制药企业/Biotech排名依据 摩·咨询 制药企业/Biotech 企业框选制药企业评分项目！Biotech评分项目 研发投入年度总收入 选择专注于化药、生物药的上市企业，部分优秀未上市公司未纳入，制药企 业/Biotech区分标准按2023年研发投入 占比及在研产品类型区分年度总收入增长研发投入增长 净利润 C评价指标及数据来源 数据来源为企业年报数据 年度总收入 企业排名依据统计框选企业的年度总收入、净利润、研发投入，员工人数为评价指标 净利润增长 统计得分研发投入 将评价指标排名后进行归一化处理， 员工总数 同时为归一化数据赋予不同权重，计员工总数员工总数增长 算指标总分 睡摩·咨询9 中国制药企业T0P100榜单 第一梯队 第二梯队 恒瑞医药 智飞生物 华东医药 科伦药业 长春高新 上海谊众 翰宇药业 常山药业 绿叶制药 辰欣药业 石药集团 翰森制药 中国生物制药 人福医药 复里医药 华北制药 京新药业 东北制药 安科生物 福元医药 健康元 丽珠集团 和黄医药 信立泰 贝达药业 九典制药 联邦制药 国药现代 远大医药 海正药业 海思科 通化东宝 特宝生物 三生制药 恩华药业 金城医药 悦康药业 华特达因 辽宁成大 华兰疫苗 先声药业 华兰生物 天坛生物 上海莱士 康泰生物 百克生物 一品红 西藏药业 派林生物 亿帆医药 甘李药业 康哲药业 万泰生物 沃森生物 华润双鹤 健友股份 再鼎医药 兴齐眼药 博雅生物 东阳光长江药业 第三梯队 中国同辆 康臣药业 哈药股份 鲁抗医药 成大生物 誉衡药业 福安药业 吊利康 康华生物 华仁药业 四环医药 丰原药业 立方制药 三生国健 华纳药厂 罗欣药业 凯固科技 力生制药 哈三联 双鹭药业 千红制药 苑东生物 卫信康 北大医药 万泽股份 普利制药 江苏吴中 奥赛康 我武生物 诺唯赞 未名医药 卫光生物 汇宇制药 康辰药业 复旦张江 百普赛斯 博安生物 艾美疫苗 昊帆生物 泰思康 *同一梯队公司排名不分先后 中国Biotech企业TOP50榜单 第一梯队百济神州 信达生物 诺诚健华 百利天恒 荣昌生物 康方生物 科伦博泰生物 君实生物 神州细胞 百奥泰 迪哲医药 康诺亚 品泰科技 艾力斯 迈威生物 第二梯队 复宏汉霖 亚盛医药 泽璟制药 智翔金泰 康希诺 云顶新耀 乐普生物 科济药业 基石药业 舒泰神 益方生物 宜明昂科 微芯生物 康宁杰瑞制药 亚虹医药 第三梯队 盟科药业科笛康乐卫士 瑞科生物 加科思 德琪医药 兆科眼科 创胜集团 腾盛博药 君圣泰医药 华领医药 前沿生物 首药控股 歌礼制药 海创药业 和誉 茎信生物 和铂医药 欧康维视生物 圣诺医药 *同一梯队公司排名不分先后 制药企业/Biotech排行榜 CRO/CDMO企业排行榜 原料药企业排行榜 C文O已进入全球化深入竞争的战略机遇期 过去十几年中国CXO快速崛起经历了四个 发展阶段： 2015年以前，国内创新药发展处于早期 2015-2019年： 阶段，国内CXO服务也处于萌芽期国内药政环境全面支持创新，带来国内十国外双向高增长 2015年“722”临床数据核查事件后，国期，中国第一批具备完整欧2023年至今：产业升级 内医保快速扩容十全面支持创新药，国美GMP认证商业化能力的后的中国CXO全面参与 内创新药的研发需求高增长叠加海外产CDMO企业出现全球化竞争的深水区， 业链的转移，（XO进入快速发展期。面对更复杂地缘政治环 2020-2022年：全球化竞争爆发期境和最头部企业竞争， 2020年新冠疫情爆发后，治疗药物、疫因新冠相关药物、疫苗研发大订单到了考验中国CXO全球 苗等研发、生产的大订单使中国CXO加带来的中国CXO加速参与创新药产化布局的深入度和精细 速产业升级并参与全球创新药产业链竞业链全球化竞争度的战略机遇期 争，进入业绩爆发期。 2023年以来，面对更复杂地缘政治压力和最头部企业竞争，国内CXO企业利用 2015年以前： 响应速度和成本竞争阶段： 自建、并购等方式进行产能出海，同时承接海外实验室服务十部分跨国药企定 拓展细胞与基固治疗、核药等前沿新兴向扶持CDMO代工厂 领域。 摩·咨询经据来源：掌咨询整理12 制药企业/Biotech排行榜 CRO/CDMO企业排行榜 原料药企业排行榜 中国临床试验、新药上市数量持续增加，外包服务需求依然旺盛 中国临床实验登记数量逐年增加，2023中国药物临床实验年度登记总量首次突破4000项，与2022年相比增长了26.1%，其中 受理号登记2323项，BE备案号登记1977项 中国上市1类新药逐年增加，由2018年11个增长到2023年41个，年复合增长率达到了30.1%，随着行业创新能力不断提升，中 国1类新药上市数量有望保持持续增长态势， 随着仿制药致性评价工作的深入，部分优质仿制药已经通过致性评价，近年来受理数量有所减少，但基本保持在每年