2025年中国5G产业全景图谱报告

中国5G产业全景图谱报告 物联网智库智次方 Copyright©2025 版权与免责声明 智次方研究院拥有对本报告的版权。任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，拷贝或转载本报告以及本报告中的任何内容和数据。 智次方研究院拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，智次方研究院概不负责。 数据更新声明 智次方研究院会尽最大努力为相关单位和公司提供准确和及时的数据。但是由于目前市场情况可能发生变化，以及其他不确定因素，智次方研究院强烈建议用户和读者及时查看最新出版的报告。智次方研究院也会根据用户需求，为用户完成定制化报告以及数据更新。 编写单位：智次方研究院 智次方研究院是中国AIoT产业研究的引领者，为产业输出深度洞察观点，为企业提供高价值研究服务。 智次方研究院近十年来专注于智能制造、工业互联网、AI、车联网、5G、物联网等AIoT相关领域，为企业和政府提供AIoT产业相关的市场调研、数据洞察、业务/战略规划、投研尽调、行业分析、产业规划、园区规划、政策研究等咨询服务，助力客户洞察行业趋势、科学布局发展、实现价值增长。 研究团队：梁张华、彭昭、赵小飞 前言 当前，5G正处于从上半场向下半场加速演进的关键阶段。5G上半场建设成绩突出，我国5G网络覆盖范围不断扩大，截至2024年8月，中国5G基站数已达404.2万座。 5G大带宽、低时延、广连接等能力持续释放，在工业、医疗、教育、交通等领域的融合应用不断深化，5G应用案例已超过10万个。 在长距无线通信方面，今年的5G标准迎来里程碑阶段--R18标准正式冻结。 2024年6月18日16时30分，在上海举行的3GPPRAN第104次会议上，3GPPRelease18标准正式宣布冻结。R18不仅是5G标准的第四版，更是面向5G-A技术的第一个版本，预示着5G技术将进入全新的发展阶段。 作为5G演进的新阶段，5G-A被认为是不断拓展5G能力边界、持续推动产业向6G演进的关键技术，具有承前启后的重要作用。与此同时，面向更遥远的未来，有关于6G的暗战也已经在全球悄然打响。 2024年11月，6G推进组组长、中国信息通信研究院副院长王志勤表示，2025年 6月份会启动6G的技术标准研究，2025~2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。 展望5G下半场，随着网络升级、技术创新和应用拓展，5G有望迈向更大发展空间。为全面呈现5G产业发展面貌，智次方研究院组织专家团队，历时数月编制完成了2025年版5G产业全景图谱报告。 报告系统梳理了5G产业链上中下游企业与典型应用案例，重点关注RedCap在接入网的发展情况，分析了SDN、NFV、网络切片等在核心网中的部署进展，总结了5G专网、云游戏、智慧医疗等垂直行业创新应用的最新趋势。 在技术层面，5G网络架构持续演进，从独立组网向非独立组网过渡，基站形态从宏站向小站拓展，RedCap逐渐成为物联网的新选择。在产业层面，OpenRAN、核心网云化等新业态不断涌现，通信、互联网、垂直行业融合创新步伐加快，5G+工业、5G+医疗、5G+教育等跨界应用日益丰富。 在商业模式层面，5G专网、虚拟专网等新型商业模式正在重塑产业生态，打通产业上下游协作，助力各行业数字化转型。 展望未来，随着6G研发工作稳步推进，移动通信产业将进入5G-A与6G发展交汇期，网络智能化将成为主流运营商战略投资布局重点。5G产业链各环节也将迎来新一轮技术升级与市场拓展，为经济社会高质量发展注入新动能。 智次方研究院将持续跟踪5G前沿技术和创新应用，为产业界、学术界提供前瞻性研究成果，助力5G产业健康可持续发展。 彭昭智次方研究院 目录 I中国5G产业年度洞察1 II接入网5 2.1概述5 2.2基站主设备5 2.2.1NR宏基站12 2.2.2NR小基站18 2.2.35GRedCap19 2.2.45GNB-IoT宏基站22 2.2.55GNB-IoT小基站25 2.2.6铁塔25 2.2.7基站配套28 2.3基站核心部件29 2.3.1基站芯片30 2.3.2基站天线30 2.3.3射频32 2.3.4滤波器33 2.3.5网优设备34 2.3.6PA34 2.3.7PCB35 2.4企业介绍36 2.4.15GNR及NB-IoT宏基站36 2.4.25GNR及NB-IoT小基站37 2.4.3RedCap38 2.4.4铁塔39 2.4.5基站配套40 2.4.6基站芯片41 2.4.7基站天线41 2.4.8射频42 2.4.9滤波器43 2.4.10网优设备45 2.4.11PA45 2.4.12PCB46 III传输网47 3.1概述47 3.2光传输设备48 3.3光器件49 3.4光纤光缆51 3.5企业介绍56 3.5.1光传输设备56 3.5.2光器件56 3.5.3光纤/光缆58 IV核心网59 4.1概述59 4.2SDN63 4.3NFV67 4.4网络切片71 4.5企业介绍74 4.5.1SDN74 4.5.2NFV77 4.5.3网络切片78 V5G专网解决方案79 5.1产业发展态势79 5.1.15G专网需求侧发展情况79 5.1.25G专网供给侧发展情况81 5.1.3主要国家5G专网政策情况84 5.1.4主要国家5G专网发展情况88 5.1.55G专网市场前景92 5.2企业介绍94 Ⅵ连接服务98 6.1基础电信服务99 6.2配套服务100 6.2.1网络规划设计100 6.2.2网络工程优化101 6.2.3网络运营支持102 6.3连接管理平台102 6.4终端及部件104 6.4.1手机104 6.4.2AR/VR107 6.4.3无人机109 6.4.4其它端侧通信设备112 6.4.55G芯片117 6.4.6RedCap芯片119 6.4.75G模组121 6.4.8RedCap模组125 6.4.9天线127 6.4.10射频前端128 6.5企业介绍131 6.5.1基础电信服务131 6.5.2网络规划设计132 6.5.3网络工程优化132 6.5.4网络运营支持133 6.5.5连接管理平台134 6.5.6终端及部件135 Ⅶ5G应用149 7.1概述149 7.2智慧建筑150 7.3.1智慧园区153 7.3.2智慧社区154 7.3.3智慧商超159 7.3车联网162 7.3.1智能车载终端163 7.3.2车载智能平台173 7.3.3公路智能177 7.4智慧工业177 7.4.15G全连接工厂194 7.4.2智慧工厂201 7.4.3智慧供应链203 7.4.4智慧矿山210 7.5智慧医疗214 7.5.1远程会诊220 7.5.2远程手术222 7.5.35G救护车224 7.6智慧物流226 7.6.1AGV227 7.6.2交叉带分拣234 7.6.3车载监控236 7.7智慧城市239 7.7.1智慧环保240 7.7.2智慧应急242 7.7.3市民互动数字人249 7.8AR/VR251 7.8.1云游戏255 7.8.2文旅体验267 7.9超高清/立体视频273 7.9.1远程安防监控274 7.9.28K直播278 7.9.3裸眼3D279 7.10企业介绍282 7.10.1智慧建筑282 7.10.2车联网286 7.10.3智慧工业290 7.10.4智慧医疗294 7.10.5智慧物流297 7.10.6智慧城市299 7.10.7VR/AR302 7.10.8超高清/立体视频303 2025年中国5G产业全景图谱报告 I中国5G产业年度洞察 洞察1：5G上半场取得突出成绩，预计下半场仍将保持快速增长态势 综合GSMA及爱立信等机构数据，5G商用五年来，全球5G连接数2023年 底已达16亿，相当于4G九年的发展成果；5G流量在移动数据总流量中的占比从2022年底的17%上升至25%，5G用20%的全球移动用户占比，贡献了30%的移动流量与40%的移动业务收入。 预计2024-2029年，移动数据流量将以约20%的复合年增长率增长，到2029 年，5G流量占比将增至约75%；到2030年，全球5G连接数将增至55亿，5G技术将创造1万亿美元的产业价值，惠及所有行业。其中，中国的5G连接数预计2024年底将达10亿，到2030年将超过16亿，占全球总数的近三分之一；5G 将为中国经济带来约2600亿美元的收益，在移动行业对经济的总影响中占比超过23%。 聚焦到物联网领域，工信部2024年8月印发的《关于推进移动物联网“万物 智联”发展的通知》提出明确发展目标：到2027年，基于4G（含Cat1）和5G （含NB-IoT、RedCap）高低搭配、泛在智联、安全可靠的移动物联网综合生态体系进一步完善。5GNB-IoT网络实现重点场景深度覆盖。5GRedCap实现全国县级以 上城市规模覆盖，并向重点乡镇、农村延伸覆盖。移动物联网终端连接数力争突破36亿，其中4G/5G物联网终端连接数占比达到95%。支持全国建设5个以上移动物联网产业集群，打造10个以上移动物联网产业示范基地。培育一批亿级连接的应用领域，打造一批千万级连接的应用领域。在需求拉动及政策护航下，5G下半场预计仍将保持快速增长态势。 洞察2：2024年成为5G-A商用元年，国内5G网络建设正由低频向中高频发展，将为网络器件关键环节带来增长新机遇 当前，业界从标准到产业链、从应用到产品、从网络验证到部署意愿等方面，均 已为5G-A商用作好准备：标准上，5G-A首个标准版本R18已于2024年6月正式冻结，具备正式商用条件；频谱上，各国政府正积极制定5G-A相关频谱政策，例如毫米波已在全球20多个国家、近百个运营商得到分配，6GHz验证也已在多地展开；技术上，5G-A各项关键技术已在全球多家运营商的网络中得到验证，验证结果符合预期；生态上，业内多家主流芯片厂商推出了5G-A硬件就绪芯片，CPE等形态的5G-A终端已成熟，且跨越体验和生态拐点的裸眼3D和XR高中低终端齐备；业务上，联接“人、家、物、车、行业”等的业务场景和商业价值已逐步清晰、成熟，5G-A能够更好地支持体验计费套餐以及裸眼3D/XR等沉浸式业务，支持运营商发布更高速率套餐，为运营商带来新收入；部署上，包括国内三大运营商在内，全球已有13家运营商发布5G-A试点网络，超60家运营商、设备商共同提出了“拥抱5G-A商用元年”倡议。 面向5G-A更高通信速率的愿景，向高频段延伸成为重要技术方向。5G-A性能 愿景中提出上下行速率较5G提升10倍。考虑到我国Sub6GHz频谱资源分配殆尽，进一步重耕/腾挪获得连续大带宽的难度较高，向毫米波/6GHz等更高频段延伸 或将成为我国进一步扩大无线网络带宽、提升网络速率的重要手段。2023年6月工信部发布的新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》确定了多个毫米波频段的IMT使用权及相关约束条件，并将6GHz频段划分用于IMT，成为全球首个通过国家立法确定相关条例的国家。6GHz频段是中频段仅有的大带宽优质资源，对于5G的未来发展至关重要。同时，我国毫米波通信产业也已接近成熟，截至2022年底，主流网络设备商发布的毫米波设备已全部支持n258频段，且已有运营商计划在2025年围绕5G毫米波通信开展规模试点，推进人流密集区域、智慧工厂、XR等垂直场景的创新应用部署，未来有望正式发放牌照，我国毫米波通信进入商用部署阶段。 在上述两大有利因素推动下，网络器件关键环节将迎来增长新机遇：2024年下半年有望开启中高频5G-A基站批量部署，2024-2025年5G基站投资额或基本保持稳定，将带动新一轮从基础设施到新场景应用的产业链投资机会，其中通信芯片、 天线、滤波器、功率放大器、PCB等关键环节可望保持良好增势。一方面，