2024年中国5G产业全景图谱报告

2024年中国5G产业全景图谱报告 2024年中国5G产业全景图谱报告 Copyright©2024 版权与免责声明 智次方研究院拥有对本报告的版权。任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，拷贝或转载本报告以及本报告中的任何内容和数据。 智次方研究院拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，智次方研究院概不负责。 数据更新声明 智次方研究院会尽最大努力为相关单位和公司提供准确和及时的数据。但是由于目前市场情况可能发生变化，以及其他不确定因素，智次方研究院强烈建议用户和读者及时查看最新出版的报告。智次方研究院也会根据用户需求，为用户完成定制化报告以及数据更新。 编写单位：智次方研究院 智次方研究院是中国AIoT产业研究的引领者，为产业输出深度洞察观点，为企业提供高价值研究服务。 智次方研究院近十年来专注于智能制造、工业互联网、AI、车联网、5G、物联网等AIoT相关领域，为企业和政府提供AIoT产业相关的市场调研、数据洞察、业务/战略规划、投研尽调、行业分析、产业规划、园区规划、政策研究等咨询服务，助力客户洞察行业趋势、科学布局发展、实现价值增长。 研究团队：梁张华、彭昭、朱维芳 前言 2023年，全球5G产业保持蓬勃发展势头，中国市场更是“遥遥领先”。截至2023年9月，我国5G行业应用已融入国民经济97个大类中的67个，5G应用案例累计超9.4万个，较2022年大幅增加约7.4万个，全国“5G+工业互联网”项目超7000个，应用项目覆盖32个省市自治区，首次实现全国所有地市覆盖，在全国2149家医疗机构、6948家工厂企业、691家采矿企业、547家电力企业中得到应用。 与此同时，我们距离R-18标准冻结已近在眼前，5G-A商用在即。从5G到5G-A，不仅将带来更大的带宽，实现10倍的网络性能提升，还将引入RedCap、无源物联、通感一体等新技术，支撑起更大的千亿级规模的连接和更广泛适用、更智能的应用，从而将在多个方面助力业界开辟更广阔的机遇。 智次方研究院持续跟踪5G产业发展多年，我们今年已是连续第四年推出5G产业全景图谱及报告。我们力求在此前深厚积累的基础上，把5G产业的最新发展态势，以及我们对5G产业的洞察和研判，作更好的呈现。期望新一版的图谱和报告能为业界提供有益参考，共同助力产业不断健康成长。 目录 I中国5G产业年度洞察1 II接入网6 2.1概述6 2.2基站主设备6 2.2.1NR宏基站9 2.2.2NR小基站13 2.2.35GRedCap14 2.2.45GNB-IoT宏基站16 2.2.55GNB-IoT小基站18 2.2.6铁塔18 2.2.7基站配套20 2.3基站核心部件21 2.3.1基站芯片21 2.3.2基站天线21 2.3.3射频23 2.3.4滤波器23 2.3.5网优设备24 2.3.6PA24 2.3.7PCB25 2.4企业介绍26 2.4.15GNR及NB-IoT宏基站26 2.4.25GNR及NB-IoT小基站26 2.4.3RedCap27 2.4.4铁塔28 2.4.5基站配套29 2.4.6基站芯片29 2.4.7基站天线30 2.4.8射频31 2.4.9滤波器31 2.4.10网优设备32 2.4.11PA33 2.4.12PCB33 III传输网35 3.1概述35 3.2光传输设备36 3.3光器件37 3.4光纤光缆37 3.5企业介绍40 3.5.1光传输设备40 3.5.2光器件40 3.5.3光纤/光缆42 IV核心网43 4.1概述43 4.2SDN45 4.3NFV48 4.4网络切片51 4.5企业介绍53 4.5.1SDN53 4.5.2NFV55 4.5.3网络切片56 V5G专网解决方案58 5.1产业发展态势58 5.2企业介绍65 Ⅵ连接服务69 6.1基础电信服务69 6.2配套服务70 6.2.1网络规划设计70 6.2.2网络工程优化71 6.2.3网络运营支持71 6.3连接管理平台72 6.4终端及部件73 6.4.1手机73 6.4.2AR/VR74 6.4.3无人机75 6.4.4其它端侧通信设备77 6.4.55G芯片80 6.4.6RedCap芯片82 6.4.75G模组83 6.4.8RedCap模组85 6.4.9天线87 6.4.10射频前端88 6.5企业介绍90 6.5.1基础电信服务90 6.5.2网络规划设计91 6.5.3网络工程优化91 6.5.4网络运营支持92 6.5.5连接管理平台92 6.5.6终端及部件93 Ⅶ5G应用104 7.1概述104 7.2智慧建筑105 7.3.1智慧园区106 7.3.2智慧社区107 7.3.3智慧商超111 7.3车联网113 7.3.1智能车载终端114 7.3.2车载智能计算平台115 7.3.3公路智能117 7.4智慧工业118 7.4.1智慧工厂120 7.4.2智慧供应链122 7.4.3智慧矿山124 7.5智慧医疗127 7.5.1远程会诊130 7.5.2远程手术131 7.5.35G救护车132 7.6智慧物流133 7.6.1AGV134 7.6.2交叉带分拣139 7.6.3车载监控140 7.7智慧城市141 7.7.1智慧环保142 7.7.2智慧应急144 7.7.3市民互动数字人146 7.8AR/VR146 7.8.1云游戏147 7.8.2文旅体验148 7.9超高清/立体视频150 7.9.1远程安防监控150 7.9.28K直播152 7.9.3裸眼3D153 7.10企业介绍154 7.10.1智慧建筑154 7.10.2车联网156 7.10.3智慧工业160 7.10.4智慧医疗163 7.10.5智慧物流164 7.10.6智慧城市166 7.10.7VR/AR168 7.10.8超高清/立体视频169 I中国5G产业年度洞察 洞察1：核心环节“网端用”全球蓬勃发展，中国市场更是“遥遥领先” 网络方面，全球5G网络建设保持强劲发展势头。截至2023年11月，全球建成300张 5G网络，其中SA网络达到47张，分别较2022增加57张和5张。预计至年底，全球5G网络人口覆盖率将达到45%，5G网络用户数超16亿户；5GDOU同比增长130%，达32EB/月；5G分流比达25%。 在国内，据工信部数据，截至2023年10月，中国已建成5G基站321.5万座，较2022年底增幅高达39.1%。5G网络已覆盖所有地级市城区、县城城区，每万人拥有5G基站数超22.6个。超90%的5G基站实现共建共享，5G网络正加快向集约高效、绿色低碳发展。5G行业虚拟专网已超2.6万个，为行业提供稳定、可靠、安全的网络设施。 图表12019年-2023年10月中国5G基站累计开通数量（万座） 来源：工信部 终端方面，全球各类端侧通信设备中，款型占比最大的仍是手机，但近年来，其它终端设备发展迅速，终端类型和款型持续丰富，终端生态繁荣发展，行业终端厂商增长迅速。 据TDIA统计，截至2023年9月，全球5G终端达到2916款，非手机终端1449款，占比超过49.6%，5G终端呈现款型多样化发展趋势。 1 图表2截至2023年9月全球5G终端款型分布 来源：TDIA 随着5G网络的快速发展以及工业互联网、车联网等5G行业应用的快速推进，越来越多厂商加大行业终端产品投入，CPE、模组、网关、车载单元等终端款型数量持续增加，AR/VR眼镜、无人机、机器人、游戏PC等更多新型5G终端出现。5G终端尤其是行业终端的成熟发展既是5G行业应用发展的重要基础，更是5G行业应用多样化发展的重要呈现。 在国内，截至2023年9月，共有296家终端厂商（新增18家）的1315款5G终端获得工信部核发的进网许可证（含试用批文）。支持5G的入网终端共分为四大类，智能手机仍是5G终端款型主力军，共有816款。另外三类分别是无线数据终端（422款）、车载无线终端（81款）以及卫星移动终端（6款）。中国的5G终端款型全球占比近半，非手机终端占比超1/3，中国的终端生态繁荣程度全球瞩目。 图表3截至2023年9月国内5G终端款型分布 来源：TDIA 此外，随着全球5G商用的规模推进以及行业应用的快速发展，全球5G终端生态参与企业不仅包括终端企业、设备企业、运营商等移动通信企业，还包括行业应用企业。据 TDIA统计，截至2023年9月，全球发布5G终端的厂商达到490家，较前一季度新增43家。其中，发布智能手机5G的终端厂商有129家（新增7家），发布非智能手机5G终端的厂商有395家（新增36家）；在国内市场获得进网许可的5G终端厂商有296家（新增18家），获得智能手机5G终端入网许可厂商有92家，获得非智能手机5G终端入网许可厂商有223家。 应用方面，全球5G行业应用丰富，在部分领域已实现规模化应用。根据GSMA数据，截至2023年10月，全球5G行业应用已经达到5万多个，行业联接数已超千万。5G网络已经在矿山、港口、制造等领域得到了规模化的应用，远程控制、视频回传、机器视觉、设备定位等成为热点。 在国内，5G行业应用持续普及推广，深度融入和赋能经济社会成绩突出，呈现出门类、数量、主体、价值、影响力“五提升”格局。截至2023年9月，5G行业应用已融入国民经济 97个大类中的67个，较2022年增加27个；5G应用案例累计超9.4万个，较2022年大幅 增加约7.4万个；全国“5G+工业互联网”项目超7000个；5G应用项目覆盖32个省市自治区，首次实现全国所有地市覆盖，在全国2149家医疗机构、6948家工厂企业、691家采矿企业、547家电力企业中得到应用。 更可贵的是，目前，我国5G应用呈现“从外围向核心、从单环节向全流程、从点状部署到片状应用”发展态势。5G应用正逐步从质检、运维等管理环节，向研发设计、生产制造、运维管理、产品服务等全环节覆盖；从机器视觉质量检测、现场辅助装配、无人智能巡检等辅助环节可复制场景，逐步向5G云化PLC、5G无人驾驶、5G协同控制等核心控制环节渗透；从企业的单条产线、单个车间，逐步向全工厂、全集团、全产业链方向发展。 洞察2：5G生态持续演进，各方通过借鉴和创新，探索出一批新型商业模式 伴随着网端用的蓬勃发展，产业链各方高度关注如何构建可持续发展的商业模式，以更有效地释放5G技术的商业价值。 商业模式的创新对于5G的发展非常重要。过去几十年，信息通信技术的加速创新使得经济的运行方式和人们的生活方式发生了颠覆性的改变。在变革的过程中，人们发现，要有效抓住新技术带来的历史性机会，除了需要根据市场反馈不断对技术和产品进行革新外，还需要思考如何重构和创新商业模式，才能充分释放新技术的商业潜能，以实现最有效的价值创造。 目前，各方正通过挖掘新型应用场景、提升技术和行业服务能力、改善产品和服务体系、探索新型盈利模式等方式，推动商业模式的演进革新。 在行业应用市场，5G商业模式创新探索不仅有电信运营商的参与，也有其他企业的参 与。 一是电信运营商自身积极探索5G专网、数字化集成服务和行业数字化产品等商业模 式创新。包括推动政企产品从5G流量卡向园区、教育、政务等匹配行业属性的专网产品演进，实现5G产品延展，形成5G虚拟专网超2.6万个；通过发展自身的数字化规划咨询设计、终端设备集成改造等，开始为行业客户提供定制化集成服务；聚焦行业细分市场，总结行业共性需求形成标准化程度高的产品服务，向更大范围的行业或场景拓展等。 二是电信运营商联合行业企业挖掘5G应用需求。2018-2023年，运营商与行业企业共配合形成5G应用案例9.4万个，在矿山、医疗、能源等垂直行业已实现规模化复制。 三是行业企业基于5G改造自身业务系统，实现行业商业模式创新再造。例如，