2024年中国AIoT产业全景图谱报告

2024年中国AIoT产业全景图谱报告 2024年中国AIoT产业全景图谱报告 Copyright©2024 版权与免责声明 智次方研究院拥有对本报告的版权。任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，拷贝或转载本报告以及本报告中的任何内容和数据。 智次方研究院拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，智次方研究院概不负责。 数据更新声明 智次方研究院会尽最大努力为相关单位和公司提供准确和及时的数据。但是由于目前市场情况可能发生变化，以及其他不确定因素，智次方研究院强烈建议用户和读者及时查看最新出版的报告。智次方研究院也会根据用户需求，为用户完成定制化报告以及数据更新。 编写单位：智次方研究院 智次方研究院是中国AIoT产业研究的引领者，为产业输出深度洞察观点，为企业提供高价值研究服务。 智次方研究院近十年来专注于智能制造、工业互联网、AI、车联网、5G、物联网等AIoT相关领域，为企业和政府提供AIoT产业相关的市场调研、数据洞察、业务/战略规划、投研尽调、行业分析、产业规划、园区规划、政策研究等咨询服务，助力客户洞察行业趋势、科学布局发展、实现价值增长。 研究团队：梁张华、彭昭、朱维芳 前言 2022年8月，我国移动物联网终端用户数达到16.98亿户，较16.78亿户的移动电话用户多出 2000万户，我国正式进入“物超人”时代。我们认为，这也标志着智能物联AIoT的发展正从1.0 时代迈入2.0时代。 智能物联AIoT1.0是互联互通时代，使此前没有连接能力的“哑设备”接入物联网。它全方位地革新了产业链、价值链运行模式，初步带来场景化的智能化体验，驱动千行百业数字化转型，促进产业发展从价值链模式向价值网络模式跃迁。 随着大模型在2023年迎来爆发，极大提升了全球人工智能技术对传统行业的渗透融合和应用迭代速度，同时，5G-A即将商用，以及Web3、DePIN兴起，全球对其兴趣热情令人印象深刻， “通感一体”“感智一体”“通感智一体”“通感值一体”的相关解决方案、场景应用等探索取得重要进展。我们预判，智能物联AIoT即将进入2.0时代，AIoT产业将从“端-边-管-云-用”板块界线相对比较明确的链式架构，升级迭代为“通感智值一体化”（即“通信、感知、智能、价值的一体化”）的网式融合新架构，产业将启动新一轮的强势增长。 在此背景下，智次方研究院基于对产业的深入研究，编制了《2024年中国AIoT产业全景图谱报告》。这是我们连续第八年推出中国AIoT产业全景图谱及报告。我们在此前深厚积累的基础上，全面革新了AIoT图谱及报告的架构，深入总结了AIoT产业2023年的发展情况、前瞻展望了AIoT产业的未来态势，以便更清晰地描绘“通感智值一体化”的脉络走向和发展前景；同时，我们还对产业内的各细分领域进行了系统分析，展示了领域内优秀企业的概况，以期为业界提供参考和启发，共同推动产业发展壮大。 智次方研究院 2023年12月 目录 Ⅰ中国AIoT产业年度洞察1 Ⅱ通14 2.1蜂窝无线通信14 2.1.1基站14 2.1.2无线通信解决方案18 2.1.3无线网关18 2.1.4物联网卡19 2.1.5通信软件21 2.1.6连接管理平台23 2.1.7基础电信服务24 2.1.8移动物联网转售25 2.2非蜂窝无线通信26 2.2.1Wi-Fi26 2.2.2蓝牙29 2.2.3星闪30 2.2.4LoRa33 2.2.5ZETA34 2.2.6ZigBee35 2.2.7TurMass36 2.3固网通信37 2.3.1现场总线37 2.3.2PON38 2.3.3以太网42 2.3.4TSN46 2.4卫星物联48 2.5量子通信50 2.6通信终端零部件52 2.6.1局域通信芯片52 2.6.2广域通信芯片52 2.7通信终端集成器件/设备/方案53 2.7.1模组53 2.7.2高精定位56 2.7.3无源物联网58 2.8主要企业介绍61 2.8.1蜂窝无线通信企业61 2.8.2非蜂窝无线通信企业72 2.8.3固网通信企业80 2.8.4卫星物联企业83 2.8.5量子通信企业84 2.8.6通信终端零部件企业85 2.8.7通信终端集成器件/设备/方案企业88 Ⅲ感94 3.1被动式MEMS传感器94 3.1.1惯性传感器94 3.1.2压力传感器97 3.1.3声学传感器99 3.1.4环境传感器100 3.1.5光学传感器103 3.1.6流量传感器106 3.2其它被动式传感设备107 3.3主动式传感器109 3.3.1激光雷达109 3.3.2毫米波雷达113 3.3.3超声波雷达116 3.4主要企业介绍119 3.4.1被动式MEMS传感器企业119 3.4.2其它被动式传感设备-摄像头企业128 3.4.3主动式传感器企业130 Ⅳ智136 4.1云平台136 4.1.1通信厂商平台144 4.1.2物联网厂商平台144 4.1.3互联网厂商平台144 4.1.4IT厂商平台145 4.1.5工业厂商平台145 4.1.6新锐企业平台145 4.2云系统软件146 4.2.1AI算法146 4.2.2云操作系统148 4.3AI大模型150 4.3.1通用大模型154 4.3.2工业大模型155 4.3.3物流大模型157 4.3.4能源大模型159 4.4边缘计算160 4.4.1边缘网关161 4.4.2边缘服务器162 4.4.3边缘控制器163 4.4.4边缘计算平台163 4.4.5边缘AI166 4.5智能终端168 4.5.1可穿戴设备168 4.5.2无人机170 4.5.3机器人173 4.5.4智能零售货柜174 4.5.5智能网联汽车176 4.5.6终端操作系统184 4.5.7智能控制器187 4.6智慧应用188 4.6.1智慧交通188 4.6.2智慧城市192 4.6.3智能表计193 4.6.4智慧能源204 4.6.5智能制造208 4.6.6智慧物流211 4.6.7智慧零售214 4.6.8消费元宇宙215 4.6.9智慧家庭216 4.6.10智能安防219 4.6.11智慧园区220 4.6.12智慧环保221 4.7主要企业介绍223 4.7.1云平台223 4.7.2云系统软件233 4.7.3AI大模型235 4.7.4边缘计算242 4.7.5智能终端251 4.7.6智慧应用255 Ⅴ值267 5.1价值分配267 5.1.1DePIN267 5.1.2Web3269 5.1.3DeFi274 5.2价值交易279 5.2.1数据要素交易279 5.2.2碳交易287 5.3主要企业介绍291 5.3.1价值分配291 5.3.2价值交易295 Ⅰ中国AIoT产业年度洞察 洞察1：智能物联迈入2.0，“通感智值一体化”融合提速，产业将启动新一轮强势增长 智能物联AIoT1.0是互联互通时代，使此前没有连接能力的“哑设备”接入物联网。随着连接规模迈上新台阶，2022年底我国率先进入“物超人”时代，已形成公共服务、车联网、零售服务、智慧家居，四个亿级应用，以及智慧工业、智慧物流、智慧农业，三个千万级应用。AIoT1.0全方位地革新了产业链、价值链运行模式，初步带来场景化的智能化体验，驱动千行百业数字化转型，促进产业发展从价值链模式向价值网络模式跃迁。 随着大模型在2023年迎来爆发，极大提升了全球人工智能技术对传统行业的渗透融合和应用迭代速度，同时，5G-A即将商用，6G关键核心技术研究及标准研制启动，以及Web3、DePIN兴起，全球对其的兴趣热情令人印象深刻，“通感一体”“感智一体”“通感智一体”“通感值一体”的相关解决方案、场景应用等探索取得重要进展，融合发展进程日益加快。我们预判，智能物联AIoT即将进入2.0时代，AIoT产业将从“端-边-管-云-用”板块界线相对比较明确的链式架构，升级迭代为“通感智值一体化”（即“通信、感知、智能、价值的一体化”）的网式融合新架构。 图表1智能物联AIoT2.0产业全景图谱 来源：智次方研究院 “通感智值一体化”的核心特征，是将传感、通信和计算能力深度打通，在算网等基础设施之上， 1 通过软件动态按需配置网络功能，实现通信、计算、AI、感知、大数据和安全等能力的一体融合，实现XaaS（一切皆服务）；同时，结合价值分配和交易的相关技术与基础设施，实现个体间的网络连接、信息交换和资源调配从“中心化”向“分布式”演变，进而推动物理世界的众多基础设施通过全球社区中个体的大规模协作，“自下而上”地来建设，对当前由中心节点主导的“自上而下”建设的基础设施，形成良好互补。“通感智值一体化”将实现多个功能之间的相互协作、资源共享，追求信息感知的分布性、智能控制的自适应性、系统整体的协调性，最终提高综合应用和服务的智能化和价值化水平。 目前，“通感智值一体化”已有众多领先实践，为客户提供了更为先进和高效的解决方案。2024年，相关应用和解决方案有望率先在道路/桥梁监测、通行引导、路况分析、低空管制、海域船只监测等交通相关领域迎来推广普及；此外，在自动驾驶、自然资源、住建、农林牧渔、应急救灾、水利、供应链、工业生产和智能合约执行等方面，其也有着广泛的场景和机遇。基于“通感智值一体化”的智能物联AIoT2.0适应了数字经济的发展要求和技术融合的升级趋势，将带来巨大的经济效益和社会效益，自身也将从此中获益，启动新一轮强势增长。 图表2全球及中国2018-2026年AIoT产业（企业级）市场规模及增速 来源：智次方研究院 洞察2：蜂窝5G-A商用冲刺，RedCap将迎爆发式增长，无源物联有望注入新增长动能 蜂窝物联网方面，随着R-18预计将在2023年底或2024年初冻结，5G-A进入商用冲刺阶段。5G-A起到承上启下的作用，增强5G基础网络容量和效率的同时，为6G发展做好铺垫，不断开拓新领域、新需求、新业务、新技术。与5G网络相比，5G-A网络覆盖不仅能力提升10倍，从百亿级迈向千亿级；在“大带宽、广连接、低时延”上更上一个台阶——5G-A上下行带宽将比5G提升 10倍，峰值速率下行10Gbps、上行1Gbps，网络时延从10毫秒向1毫秒演进。更为可贵的是， 5G-A将引入轻量化（RedCap）、无源物联等技术，不断拓展5G能力边界，以进一步深化数智社会转型，促进数字经济提质增效。 RedCap在2024年将迎来爆发式增长，实现连接数超千万，单价有望于年底前降至百元上下 2023年，RedCap网、端、用均已具备成熟商用的基础。 网络方面，三大运营商均建立起了RedCap规模化试验网，开展新技术、新产品试验，已具备网络成熟商用的条件。华为、中兴、中国信科、爱立信和诺基亚贝尔5家系统厂商与运营商协同配合取得了端网协同功能与组网性能验证、测试规范出台以及试验网建设等成绩。 终端方面，RedCap终端产业链生态初见规模，芯模端正在加速成熟与丰富中：芯片方面，达到商用水平的已有1款，处于流片阶段的约有3家厂商，预计2024年上半年有望超过4款芯片达到商用水平。模组方面，已有8家以上RedCap模组开发厂商，其中，提供开发试验产品的厂商超过了6家，已能进行小批量生产的厂商超过了3家，预计2024年模组产能将快速放大。终端产品 方面，目前已有10款以上试验终端产品，类型涵盖电力终端、摄像头、定位终端等，预计2023年底前终端类型及款数将迎来大幅增加。 应用方面，三大运营商目前均在以点带面，打造行业领域RedCap示范应用标杆，在智能制造、智慧物流、智能电网、智慧港口、智慧海域、视频监控和移动办公等场景，开展了RedCap应用融合创新试点，形成了系列可复制推广的标杆案例。 随着RedCap的发展成熟，短期内，产业数字化和治理智能化将率先实现RedCap规模商用，其在电力行