2024年10月中国新能源汽车行业运行情况月度报告

中国新能源汽车行业月度报告 中商产业研究院编制 中商情报网简介/AboutAskCI 中商情报网（http://www.askci.com)中国领先的原创行业研究报告内容平台和新型企业智库服务提供商。上线于2006年2月，中商情报网（askci.com)以大数据信息技术聚合全球及中国商业情报信息为研究基础，深度挖掘产业情报、产业链图谱构建产业知识库及产业大脑，商业信息的颗粒度主要围绕区域政府、园区、项目、企业等。 中商情报网（askci.com)在线上为用户提供高价值产业市场研究报告、行业数据库、企业数据库、行业及企业排名、产业招商投资情报、深度产业趋势洞察与解读。同时可以在线下为用户提供海外行业和市场研究、中国市场和行业研究、中国资源平台搭建、行业及企业尽调、数据情报产品等服务。 中商情报网（askci.com)致力于搭建优质产业资源情报共享研究平台，微信扫码与“中商情报网”建立直接联系，欢迎添加，期待交流。 全国免费服务热线：400-666-1917 中商情报网：https：//www.askci.com 新能源汽车产销量 新能源汽车市场渗透率 新能源汽车销量排行榜 新能源汽车动力电池装车量 新能源汽车动力电池产量新能源汽车充电桩运营 新能源汽车产销情况 中商产业研究院 2024年10月，新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆，同比分别增长48%和49.6%。2024年1-10月，新能源汽车产销分别完成977.9万辆和975万辆，同比分别增长33%和33.9%。 类别 新能源汽车产量 新能源汽车销量 产量（万辆） 同比增长（%） 销量（万辆） 同比增长（%） 2023年11月 107.4 39.2 102.6 30 2023年12月 117.2 47.5 119.1 46.4 2024年1月 78.7 85.3 72.9 78.8 2024年2月 46.4 -16 47.7 -9.2 2024年3月 86.3 28.1 88.3 35.3 2024年4月 87 35.9 85 33.5 2024年5月 94 31.9 95.5 33.3 2024年6月 100.3 28.1 104.9 30.1 2024年7月 98.4 22.3 99.1 27 2024年8月 109.2 29.6 110 30 2024年9月 130.7 48.8 128.7 42.3 2024年10月 146.3 48 143 49.6 数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院整理 纯电动汽车产销情况 中商产业研究院 2024年10月，纯电动汽车产量87.0万辆，同比增加32.6%。销量84.2万辆，同比增加30.4%。 类别 纯电动汽车产量 纯电动汽车销量 产量（万辆） 同比增长（%） 销量（万辆） 同比增长（%） 2023年11月 72.7 22.7 70.2 13.5 2023年12月 81.1 35.2 82.5 32.2 2024年1月 48.9 63.9 44.5 55.1 2024年2月 28 -28 29.4 -21.8 2024年3月 54.6 7 56.6 15.5 2024年4月 53.5 11.6 51.9 11.1 2024年5月 55.7 8.8 58.3 12.5 2024年6月 58 6.4 61.2 7.4 2024年7月 56.9 3.3 55.1 2.6 2024年8月 64.6 9.7 64.6 8.3 2024年9月 78.6 33.4 77.5 23.8 2024年10月 87.0 32.6 84.2 30.4 数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院整理 插电式混合动力汽车产销情况 中商产业研究院 2024年10月，插电式混合动力汽车产量59.3万辆，同比增长78.4%。销量58.7万辆，同比增长89.7%。 类别 插电式混合动力汽车产量 插电式混合动力汽车销量 产量（万辆） 同比增长（%） 销量（万辆） 同比增长（%） 2023年11月 34.7 93.7 32.3 89.5 2023年12月 36.0 85.3 36.4 93 2024年1月 29.7 136.1 28.4 135 2024年2月 18.3 12.5 18.3 22.4 2024年3月 31.7 94.6 31.7 95.1 2024年4月 33.4 108.5 33.1 95.7 2024年5月 38.3 91.2 37.1 87.7 2024年6月 42.2 77.4 43.6 85.1 2024年7月 41.5 63.3 43.8 80.7 2024年8月 44.5 75.6 45.3 81.6 2024年9月 55.2 80.1 51.1 84.2 2024年10月 59.3 78.4 58.7 89.7 数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院整理 燃料电池汽车产销情况 中商产业研究院 2024年10月，燃料电池汽车产量0.0491万辆，同比增长19.2%。销量0.0563万辆，同比增长18.8%。 类别 燃料电池汽车产量 燃料电池汽车销量 产量（万辆） 同比增长（%） 销量（万辆） 同比增长（%） 2023年11月 0.10 123.9 0.10 76.3 2023年12月 0.10 98.8 0.2 149.1 2024年1月 0.03 373.8 0.04 133.3 2024年2月 0.03 187 0.02 370 2024年3月 0.03 -33.2 0.02 -52.2 2024年4月 0.03 -18.5 0.03 -5.9 2024年5月 0.04 -46.5 0.04 5.2 2024年6月 0.1 51.6 0.1 11.4 2024年7月 0.1 272 0.1 181.2 2024年8月 0.1 417.6 0.1 216.9 2024年9月 0.0161 11.8 0.021 14倍 2024年10月 0.0491 19.2 0.0563 18.8 数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院整理 新能源汽车市场渗透率 中商产业研究院 2024年10月，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的46.8%。2024年1-10月，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的39.6%。 2019-2024年10月中国新能源汽车市场渗透率统计情况 市场渗透率 50% 40% 39.6% 31.6% 30% 25.6% 20% 13.4% 10% 4.7% 5.4% 0% 2019 2020 2021 2022 2023 2024.1-10 新能源汽车前十厂商销量 中商产业研究院 2024年10月，新能源汽车零售销量前十厂商零售销量合计93.57万辆，市场份额合计78.3%。其中，比亚迪汽车零售销量最高，吉利汽车、上汽通用五菱排名第二和第三。 2024年10月中国新能源汽车厂商零售销量排行榜TOP10 排名 厂商 销量（辆） 同比增长 1 比亚迪汽车 431367 67.2% 2 吉利汽车 106148 84.9% 3 上汽通用五菱 82677 69.0% 4 长安汽车 64130 32.7% 5 奇瑞汽车 57410 416.3% 6 理想汽车 51443 27.3% 7 特斯拉中国 40485 41.4% 8 零跑汽车 36086 98.3% 9 赛力斯汽车 34005 142.9% 10 广汽埃安 31925 -22.8% 数据来源：全国乘用车市场信息联席会、中商产业研究院整理 动力电池细分市场产量 中商产业研究院 2024年10月，我国动力和其他电池合计产量为113.1GWh，环比增长1.6%，同比增长45.5%。2024年1-10月，我国动力和其他电池累计产量为847.5GWh，累计同比增长 38.3%。 2024年10月动力和储能电池产量统计情况 材料种类 1（0月产）量GWh 1-量10（月累计）产 GWh 环比增长 同比增长 累计增同长比 三元材料 23.5 225.2 -13.0% -1.1% 16.7% 磷酸铁锂 89.5 620.5 6.3% 66.1% 48.3% 其他 0.1 1.8 -25.4% 4.7% 49.2% 合计 113.1 847.5 1.6% 45.5% 38.3% 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理 动力电池销量 中商产业研究院 2024年10月，我国动力电池销量为79.1GWh，环比增长3.3%，同比增长30.6%。2024年1-10月，我国动力电池累计销量为604.5GWh，同比增长26.7%。 2019-2024年10月中国动力电池销量统计情况 销量(GWh) 700 616.3 604.5 600 500 465.5 400 300 200 186 100 75.6 65.9 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024.1-10 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理 动力电池细分市场销量 中商产业研究院 2024年10月，我国三元材料动力电池销量为22.6GWh，环比减少9.0%%，同比减少4.5%。磷酸铁锂动力电池销量为56.4GWh，环比增长9.4%，同比增长53.3%。 2024年10月动力电池销量统计情况 材料种类 1（0月销）量GWh 10月（累计）销量GWh 环比增长 同比增长 累计增同长比 三元材料 22.6 208 -9.0% -4.5% 10.2% 磷酸铁锂 56.4 394.9 9.4% 53.3% 37.5% 其他 0.1 1.6 -36.8% 6.8% 43.7% 合计 79.1 604.5 3.3% 30.6% 26.7% 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理 动力电池装车量 中商产业研究院 2024年10月，我国动力电池装车量59.2GWh，环比增长8.6%，同比增长51.0%。2024年1-10月，我国动力电池累计装车量405.8GWh，累计同比增长37.6%。 62.2 63.6 2019 2020 2021 2022 2023 2024.1-10 2019-2024年10月中国动力电池装车量统计情况 装车量（GWh） 500 405.8 400 387.7 300 294.6 200 154.5 100 0 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理 动力电池细分市场装车量 中商产业研究院 2024年10月，我国三元动力电池装车量12.2GWh，环比下降7.2%，同比下降1.1%；磷酸铁锂动力电池装车量47.0GWh，环比增长13.7%，同比增长75.1%。 2024年10月动力电池细分装车量统计情况 材料种类 10（月装车）量MWh 1-1（0月装）车量MWh 环比增长 同比增长 累计同比增长 三元材料 12.2 111.1 -7.2% -1.1% 18.3% 磷酸铁锂 47 294.5 13.7% 75.1% 46.7% 其他类型 0 0.2 -20.9% -24.6% -3.4% 合计 59.2 405.8 8.6% 51.0% 37.6% 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理 动力电池企业装车量排名 中商产业研究院 2024年10月，我国TOP10企业动力电池装车量合计56.57GWh，占比合计95.57%。其中，宁德时代动力电池装车量最高达25.32GWh。比亚迪、中创新航动力电池装车量分别为15.82GWh、3.91GWh。 2024年10月中国动力电池装车量前十企业 排名 企业名称 装车量（GWh） 1 宁德时代 25.32 2 比亚迪 15.82 3 中创新航 3.91 4 国轩高科 3.08 5 蜂巢能源 1.90 6 欣旺达 1.69 7 瑞浦兰钧 1