每日晨报

每日晨报│2024年12月17日 主要市场指数表现 今日要闻 中国11月失业率为5.0%，与上期持平，预测亦为5% 中国11月零售销售同比增长3.0%，低于之前的4.8%。预测值为4.6% 国统局：内地11月70城商品住宅销售价格按年降幅收窄 内地1-11月房地产开发投资按年跌幅扩大至10.4% 美国12月标普综合PMI产出升至56.6创33个月高 再多两款新药在「1+」机制下获批卫生署至今收到90多间药厂逾350个查询 日本12月工厂活动有改善惟仍连续6个月收缩服务业活动加快扩张 法国12月HCOB制造业PMI降至41.9创55个月来新低 TikTok向最高法院提上诉以阻止美国禁令 晶泰科技(02228.HK)与微软中国达成AI战略合作 信达生物(01801.HK)与礼来(LLY.US)达成「捷帕力」中国大陆商业化协议 佳源服务(01153.HK)停牌逾20个月复牌 市场回顾 港股：港股下跌，恒生指数早段曾重上20000点关口但未能企稳，一度跌近250点，收市报19795点，跌175点，跌幅0.88%。主板总成交金额近1341亿元。科技指数低收近1.5%，收报4414点。ATMXJ向下，小米跌逾3%。内房股向下，龙湖集团跌近5%，是表现最差蓝筹股。华润置地及中海外跌逾2%。内需及手机设备股受压，周大福、比亚迪电子、蒙牛跌3%或以上。内银及中资电讯股逆市上升，建行、中行同工行升近1%至2%；中移动、中国电信及中联通升1%至近3%。三桶油亦造好。 A股：沪深股市低收。游戏、半导体、消费电子等板块向下；零售、教育、冰雪产业造好。上证指数全日表现反复，曾经重上3400点但未能企稳，收报3386点，跌5点，跌幅0.16%。深证成份指数报 10573点，跌139点，跌幅1.3%。创业板指数报2201点，跌33点，跌幅1.51%。 美股：美股个别发展，道指连跌第8个交易日，纳指破顶。市场等待联储局本周议息结果。道琼斯指数 收报43717点，跌110点，跌幅0.25%。纳斯达克指数收报20173点，升247点，升幅1.24%。标准普尔500指数收报6074点，升22点，升幅0.38%。多只大型科技股上升，Tesla升逾6%，Google母公司Alphabet升近4%，苹果及亚马逊升约1%至2%以上，4只股份都创新高，Nvidia跌近2%。超微电脑被剔出纳斯达克100指数成分股，股价低收逾8%收市。 欧洲：欧洲3大指数下跌，内地上月零售数据差过预期，拖累大型奢侈品股下跌，加上能源股下跌，不利大市表现。而法国股市在穆迪意外下调法国主权信用评级后，表现相对较差。法国CAC指数收报7357点，跌52点，跌幅0.71%。英国富时100指数收报8262点，跌38点，跌幅0.46%。德国DAX指数收报 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 20313点，跌92点，跌幅0.45%。 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 19,795 -0.88% +16.12% 恒生科技指数 4,414 -1.45% +17.28% 国企指数 7,132 -0.75% +23.65% 沪深300 3,911 -0.54% +14.01% 上证综合指数 3,386 -0.16% +13.83% 深证成份指数 10,573 -1.30% +11.02% 中小100指数 6,414 -1.63% +6.54% 道琼斯指数 43,717 -0.25% +15.99% 标普500指数 6,074 +0.38% +27.34% 纳斯达克指数 20,173 +1.24% +34.39% 伦敦富时指数 8,262 -0.46% +6.84% CAC40指数 7,357 -0.71% -2.47% DAX指数 20,313 -0.45% +21.26% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 100.310 +0.75% +0.82% 美汇指数 106.824 +0.14% +1.22% 港币/人民币 0.937 -0.78% -0.83% 人民币/美元 0.137 +0.69% +0.36% 欧元/美元 1.052 -0.75% -2.01% 美元/日元 153.730 +0.62% +2.63% 英镑/美元 1.265 -0.23% -0.44% 美元/瑞士法郎 0.891 -0.85% -0.13% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 73.940 +4.52% +4.52% 天然气(1mnBtu) 3.168 +2.33% +2.33% 黄金（盎司） 2,657.81 +1.81% +14.66% 白银（盎司） 30.655 -1.63% +4.08% 玉米（1蒲式耳） 443.000 +1.78% +1.78% 大豆（1蒲式耳） 999.0 -0.97% -0.97% 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 19,000 10.00 9.00 8.00 14,000 20192020202120222023 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 中国11月失业率为5.0%，与上期持平，预测亦为5% 中国11月零售销售同比增长3.0%，低于之前的4.8%。预测值为4.6% 国统局：内地11月70城商品住宅销售价格按年降幅收窄 国家统计局表示，11月份内地70个大中城市中，商品住宅销售价格按月上涨城市个数增加，一线城市商品住宅销售价格按月总体上涨，二三线城市按月降幅均收窄；各线城市按年降幅今年以来首次均收窄。 期内，一线城市新建商品住宅销售价格由10月下降0.2%转为持平。其中，上海和深圳分别上涨0.6%和0.3%，北京和广州分别下降0.5%和0.3%。一线城市二手住宅销售价格按月上涨0.4%，涨幅与10月相同。其中，北京、上海和深圳分别上涨0.9%、0.4%和0.5%，广州下降0.4%。 二线城市新建商品住宅销售价格按月下降0.1%，降幅比10月收窄0.4个百分点；二手住宅按月下降0.2%，降幅收窄0.2个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格按月下降0.3%，降幅收窄0.2个百分点；二手住宅按月下降0.5%，降幅收窄0.1个百分点。 此外，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格按月上涨城市有17个，比10月增 加10个；二手住宅按月上涨城市有10个，比10月增加2个。 至于11月份一线城市新建商品住宅销售价格按年下降4.3%，降幅比10月收窄0.3个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降5.3%、9.9%和7.1%，上海上涨5.0%。一线城市二手住宅销售价格按年下降8.0%，降幅收窄1.6个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降6.2%、4.9%、11.9%和9%。 11月份二线城市新建商品住宅销售价格按年下降5.8%，降幅比10月收窄0.2个百分点；二手住宅按年下降8.4%，降幅收窄0.4个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格按年下降6.5%，降幅收窄0.1个百分点；二手住宅按年下降8.8%，降幅收窄0.2个百分点。 内地1-11月房地产开发投资按年跌幅扩大至10.4% 国家统计局公布，今年首11个月，房地产开发投资按年下跌10.4%，较首10个月扩大0.1个百分点；其中，住宅投资跌10.5%。 期内，全国新建商品房销售面积跌14.3%，跌幅较首10个月收窄1.5个百分点；新建商品房销售额跌19.2%，跌幅收窄1.7个百分点。 截至11月底，商品房待售面积按年增长12.1%。 另外，首11个月房屋新开工面积减少23%，竣工面积减少26.2%。美国12月标普综合PMI产出升至56.6创33个月高 据标普全球(S&PGlobal)最新采购经理指数(PMI)初始数值，12月美国经济增长进一步加速，产出增长为33个月来最高。PMI综合产出指数从11月的54.9升至12月的 56.6，显示商业活动出现2022年3月以来最快扩张。 企业对来年产出的预期亦有所提高，达到两年半以来的新高，反映出人们对即将上任的特朗普政府领导下的商业状况日益乐观。随着企业在前景更加光明的情况下扩大劳动力数量，就业率亦小幅上升，为五个月来首次上升。 然而，增长仍然严重偏向服务业，该产业的增长加速与制造业的急剧下滑形成鲜明对比。服务业商业活动指数由11月56.1升至12月的58.5，为38个月来最高。 制造业PMI从11月的49.7下降至12月的48.3，显示商品生产部门的商业状况连续第六个月恶化，恶化速度加速至9月以来最快。制造业产出指数降至46，创55个月来最低。商品生产部门的未来预期也略有回落，部分反映对关税和通胀影响的担忧。 制造业原物料成本增长大幅上升，但服务业成本增长进一步降温有助于减轻整体成本和销售价格的整体通胀压力。 再多两款新药在「1+」机制下获批卫生署至今收到90多间药厂逾350个查询 政府发言人表示，再有两款新药在「1+」机制下获批准在港注册。该两款不同剂量的药物用于治疗扩散期的小细胞肺癌，能为病患者带来更多医治选择，进一步体现 「好药港用」。两款新药已获美国的药物监管机构批核。 特区于去年11月1日起实施「1+」机制，便利用以治疗严重或罕见疾病的新药来港 注册，并已于今年11月1日起将「1+」机制扩展至所有新药，包括任何含新药剂或生物元素成分的制品及药物新适应症、疫苗以至先进疗法制品。新药若能提供符合要求的本地临床数据，并经本地专家认可后，只须提交一个参考药物监管机构，便可以在香港申请注册。 卫生署一直积极透过不同渠道宣传「1+」机制，至今已收到90多间药厂超个350个查询，当中包括海外及内地药厂。不少公司已表示有兴趣在扩展的「1+」机制下为包括先进疗法制品的药物提交注册申请。 日本12月工厂活动有改善惟仍连续6个月收缩服务业活动加快扩张 日本auJibun/标普全球联合的调查显示，日本工厂活动连续6个月收缩，服务业活动则加快扩张。 日本12月制造业采购经理指数(PMI)由11月的49升至49.5，有所改善，但仍连续 第6个月低于50的盛衰分界线。 另外，日本12月服务业PMI由50.5升至51.4，综合PMI由50.1升至50.8。对外负债总额为280亿港元。 法国12月HCOB制造业PMI降至41.9创55个月来新低 标普全球/汉堡商业银行(HCOB)联合公布，经季节性调整后，法国12月HCOB制造业PMI初值为41.9，为55个月以来新低，不及市场预期的43，亦低于11月终值的43.1。 12月HCOB服务业PMI初值为48.2，高于预期以及11月终值的46.9。12月HCOB综合PMI初值为46.7，高于预期的46，但仍处于50盛衰分界线之下，这表明自9月以来法国私营部门的下行走势仍然持续。 TikTok向最高法院提上诉以阻止美国禁令 社交平台TikTok周一向美国最高法院提出上诉，要求法院暂时阻止对其潜在的禁令。 于12月6日，美国华盛顿特区上诉法院的三名法官组成的陪审团维持一项联邦法例，该法例要求中国字节跳动在1月19日之前出售美国TikTok业务，否则将在美国面临有效禁令。 晶泰科技(02228.HK)与微软中国达成AI战略合作 晶泰科技宣布与微软中国签订一项战略合作备忘录，双方将探索将人工智能(AI)、大模型、机器人实验室等前沿技术，应用在生物医药与材料科学领域。 信达生物(01801.HK)与礼来(LLY.US)达成「捷帕力」中国大陆商业化协议 信达生物(01801.HK)与礼来(LLY.US)宣布