每日晨报

每日晨报│2024年6月12日 收市价 上个交易日升YTD升跌 主要市场指数表现 恒生指数18,176-1.04%+6.62% 今日要闻 内地首五月全国铁路完成固定资产投资按年增10.8% 恒生科技指数 3,755 -0.45% -0.24% 国企指数 6,452 -0.90% +11.85% 英国4月止三个月ILO失业率微升至4.4%高于预期 全国农产品批发市场猪肉均价为24.60元/公斤，比节前上升1.8% 沪深3003,542-0.87%+3.26% 上证综合指数3,028-0.76%+1.79% 深证成份指数9,262+0.07%-2.75% 土耳其向中国汽车征收40%额外关税下月7日生效 协鑫集团朱共山：光伏产业步入冰河期但钙钛矿未来十年将处于黄金时代 中小板指 5,815 +0.42% -3.41% 国寿(02628.HK)首五个月原保费收入达4,157亿人民币按年增4.3% 道琼斯指数 18,366 -0.59% +7.74% 标普500指数 3,772 -1.78% +0.22% 市场回顾 纳斯达克指数 6,510 -0.68% +12.86% 伦敦富时指数 3,574 -0.50% +4.17% 港股：港股下跌，恒指曾失守18000点，跌逾370点，午后跌幅一度显著收窄至不足100点，最终收 CAC40指数 3,051 +0.08% +2.57% 市报18176点，跌190点，跌幅1.04%。主板成交额约1398亿元。科技指数报3755点，跌0.45%。 DAX指数 9,255 -0.90% -2.82% ATMXJ个别发展，美团升逾4%，获大行上调目标价及评级。至于腾讯偏软，阿里巴巴及小米集团升近 主要货币表1%至2%。苹果发布人工智能新技术，苹果概念股个别发展，瑞声升近7%，但舜宇光学逾2%。金融、 地产股及收租股受压。另外航运股亦下挫，东方海外跌逾9%，是表现最差恒指成份股。个别汽车股及 沪港通和深港通每日额度余额情况 芯片股上升。 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.490 -0.94% +0.92% 美汇指数 105.252 -0.03% +1.13% 港币/人民币 0.929 -0.44% -1.07% 人民币/美元 0.138 +0.29% +1.12% 欧元/美元 1.075 -0.35% -0.12% 美元/日元 157.260 -0.67% -7.06% 英镑/美元 1.273 +1.38% +1.41% 美元/瑞士法郎 0.897 +1.27% -2.06% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 81.570 -0.96% -0.96% 天然气(1mnBtu) 3.027 +21.86% +21.86% 黄金（盎司） 2,304.53 -1.34% +16.30% 白银（盎司） 29.201 +3.54% +27.95% 玉米（1蒲式耳） 452.500 -3.67% -3.67% 大豆（1蒲式耳） 1,184.0 -2.87% -2.87% A股：沪深股市个别发展，上证指数收市创7周低位。芯片股等上升，但贵金属、航运、煤炭开采及银行股下跌。上证指数一度跌逾1%，尾市跌幅收窄，收市报3028点，跌23点，跌幅0.76%。深证成份指数及创业板指数转升收市。深证成份指数收报9262点，升6点。创业板指数收报1787点，升6点，升幅0.35%。 美股：美股3大指数收市个别发展，纳斯达克指数和标准普尔500指数再创收市新高。市场关注美国联 储局利率决定及美国5月通胀数据。道琼斯指数早段最多曾跌逾420点，尾市跌幅收窄，收市报38747 点，跌120点，跌幅0.31%。纳指收市报17343点，升151点，升幅0.88%。标普500指数报5375点，升14点，升幅0.27%。苹果急升近7.3%，报207.15美元创收市新高，公司在年度开发者大会上发布新的人工智能(AI)功能。通用汽车升逾1.3%，公司宣布一项60亿美元的股票回购计划，并下调电动车年度产量预测。甲骨文收市后公布，上季经调整每股盈利1.63美元，收入升3%至142.9亿美元，两者都差过市场预期。公司宣布与OpenAI和谷歌云合作，股价在收市后延长交易时段最多曾升10%，较早时升近7%。另外，美国10年期债息跌约6个基点，跌至4.4厘附近，因新债标售结果强劲。 欧洲：欧洲主要股市收市下跌，法国股市跌逾1%，政局不确定性拖累银行股向下。法国CAC指数收市报7789点，跌104点，跌幅1.33%。德国DAX指数收市报18369点，跌124点，跌幅0.68%。英国 富时100指数收市报8147点，跌80点，跌幅0.98%。 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 南向67.8416.15%55.8213.29% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 2019 恒2生0指20数 2021五年预测P/E(2x0)222-01个23标准差 17.00 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 内地首五月全国铁路完成固定资产投资按年增10.8% 中国铁路集团公布数据显示，今年首五个月，全国铁路完成固定资产投资2,284.7亿元人民币，按年增长10.8%，现代化铁路基础设施体系加快构建。 下一步，国铁集团将聚焦服务区域发展重大战略，高质量推进铁路规划建设，持续提升铁路基础设施互联互通水平，为巩固和增强经济回升向好态势作出积极贡献。 英国4月止三个月ILO失业率微升至4.4%高于预期 英国统计局公布，截至4月底止三个月ILO失业率为4.4%，较1月至3月时的4.3% 轻微上升，市场原预期为持平，同时亦为2021年9月止三个月以来的新高。 截至4月底止三个月内，英国工资在剔除奖金后按年增长6%，不及市场预期的6.1%。 全国农产品批发市场猪肉均价为24.60元/公斤，比节前上升1.8% 据农业农村部监测，6月11日“农产品批发价格200指数”为113.59，比节前（6月7日，下同）下降0.84个点，“菜篮子”产品批发价格指数为113.35，比节前下降0.92个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.60元/公斤，比节前上升1.8%；牛肉60.76元/公斤，比节前下降1.7%；羊肉59.64元/公斤，比节前下降0.1%；鸡蛋9.13元/公斤，比节前下降0.3%；白条鸡17.63元/公斤，比节前上升0.7%。重点监测的28种蔬菜平均价格为4.38元/公斤，与节前持 平；重点监测的6种水果平均价格为7.33元/公斤，比节前上升0.5%。鲫鱼20.43 元/公斤，比节前上升0.9%；鲤鱼14.90元/公斤，比节前下降0.1%；白鲢鱼10.02元/公斤，比节前上升1.7%；大带鱼39.52元/公斤，比节前下降1.5%。 6月11日，国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中，与节前相比价格升幅前五名的是洋白菜、莲藕、鸭梨、西葫芦和菠萝，幅度分别为4.9%、4.3%、3.9%、3.4%和2.3%；价格降幅前五名的是西瓜、土豆、菜花、西红柿和冬瓜，幅度分别为10.0%、4.2%、3.9%、3.8%和3.8%。 土耳其向中国汽车征收40%额外关税下月7日生效 土耳其贸易部于过去周末宣布，对从中国进口的汽车征收40%的额外关税，每辆汽车额外关税最低为7,000美元，将会由7月7日起生效。 贸易部表示，对从中国进口的传统及混合动力汽车征收额外关税，是要保护国内汽车制造商，同时亦考虑到国内经常帐赤字问题。 协鑫集团朱共山：光伏产业步入冰河期但钙钛矿未来十年将处于黄金时代 在“SNECPV+第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会”开幕式上，协鑫集团董事长朱共山在演讲中表示，当前，光伏行业遭遇“史上最强内卷”，供需严重错配，产业步入冰河期。“截至目前，硅料、硅片、电池、组件四大环节，基本上跌破现金成本，全产业链集体承压。光伏产业本轮震荡周期内，整体产能扩大了约3倍，但利润率下降了70%左右。唯有核心技术突破，才能带来产业上限拓展和 内卷生态改善。”朱共山表示，“下半年，随着相关吉瓦级项目投产倒计时，钙钛矿即将实现从0到1的关键一跃。钙钛矿迭层效率的起点，超过了晶硅组件效率的终点。未来十年，钙钛矿都将处于黄金时代。” 国寿(02628.HK)首五个月原保费收入达4,157亿人民币按年增4.3% 中国人寿(02628.HK)公布，今年首五个月累计原保险保费收入约4,157亿人民币，按年增长4.3%。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 美团 115.3 0.044383998 82.24亿 五大跌幅 1 东方海外（国际）有限公司 125.5 -9.39% 4.28亿 2 联想集团有限公司 10.86 0.020676999 7.63亿 2 恒隆地产有限公司 6.85 -7.81% 3.98亿 3 比亚迪股份有限公司 228.4 0.016638 21.99亿 3 中国宏桥集团有限公司 12.02 -6.68% 10.28亿 4 中芯国际集成电路制造有限公司 18.64 0.014146 12.93亿 4 信义玻璃控股有限公司 8.68 -5.86% 1.47亿 5 携程集团有限公司 403.2 0.010526 6.43亿 5 紫金矿业集团股份有限公司 16.64 -4.91% 12.53亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 万咖壹联有限公司 0.162 105.06% 8.84百万 五大跌幅 1 易生活控股有限公司 0.227 -30.15% 1.77百万 2 喆丽控股有限公司 3.02 54.08% 4.11千万 2 亿仕登控股有限公司 1.56 -23.53% 3.08千 五大升幅 34 EasouTechnologyHoldingsLt 中国万桐园（控股）有限公司 16.98 0.75 52.70%44.23% 4.32千万 3.54万 34 慕尚集团控股有限公司京维集团有限公司 1.05 0.026 -19.23%-18.75% 5.56千 1.29百万 5 新焦点汽车技术控股有限公司 0.076 40.74% 5.79千万 5 仁恒实业控股有限公司 0.158 -18.13% 4.81万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股有限公司 373.8 -0.27% 98.98亿 五大最佳 1 联想集团 10.86 2.02% 10.843 2 美团 115.3 4.44% 82.24亿 2 中电控股 65.9 1.80% 66.193 3 盈富基金 18.5 -0.86% 77.97亿 3 比亚迪股份 228.4 1.77% 228.821 4 恒生中国企业指数上市基金 65.72 -0.45% 41.94亿 4 电能实业 42.95 0.11% 42.951 5 阿里巴巴集团控股有限公司 76.45 -0.84% 34.73亿 5 香港中华煤气 5.89 0.09% 5.431