招股说明书补充 (至招股说明书日期为 2024 年 11 月 29 日)
发行信息
- 招商对象：普通股
- 发行数量：4,590,164 股
- 每股面值：0.01 美元
- 发行价格：每股 17.41 美元 (截至 2024 年 12 月 11 日)
- 承销商：Keefe, Bruyette & Woods, Inc., Piper Sandler & Co., Raymond James & Associates, Inc.
- 超额配售选择权：承销商有权额外购买最多 688,524 股
风险因素
- 普通股持有人在清算、解散或结束经营时将优先于债务持有人和优先股持有者获得支付。
- 普通股不受 FDIC 或其他政府机构的保险或担保。
- 管理层在分配净收益方面拥有广泛的自由裁量权。
- 计划将净募集资金用于一般企业用途，包括重新定位银行和投资组合，但结果不确定。
- 金融机构股价可能大幅波动。
- 可能发行额外的股本证券，导致普通股稀释。
- 普通股市场价格可能在现有股东的售股限制解除时显著下降。
- 公司章程和法规可能具有反收购效应。
- 证券分析师的研究或建议可能影响普通股市场价格。
- 公司依赖银行提供现金流，而银行支付股息的能力受限制。
- 不能保证普通股的任何股息的支付。
- 收益的使用：计划将净募集资金用于一般企业用途，包括支持银行的资本比率，涉及重新定位可供出售证券组合和出售某些商业房地产贷款。
- 资本化：截至 2024 年 9 月 30 日，调整后的 TCE/TA 比率为 7.6%，一级资本充足率为 8.1%，一级风险基础资本比率为 11.0%，总风险基础资本比率为 14.5%。
美国联邦所得税对非美国持有者的考虑
- 非美国持有者可能需要缴纳 30% 的预扣税，除非提供有效文件证明符合较低税率条件。
- 出售或以其他应税方式处置普通股可能受到美国联邦所得税的影响，除非满足特定条件。
- 信息报告和备份预扣：年度向美国国税局和每位非美国持有人报告有关股息金额和预扣税金额。
- 外国账户税收合规法案：对支付给外国实体的股息征收 30% 的预扣税，除非符合特定条件。
承销
- 承销商预计将于 2024 年 12 月 16 日左右交付普通股股票。
- 承销商可能进行超额配售、稳定价格交易和包销覆盖交易。
- 承销商及其附属机构可能持有或交易与 FFIC 相关的证券。
法律事项
- 证券的合法性将由 HughesHubbard & Reed LLP 确认。
- 某些与本次发行相关的法律事项将由 Luse Gorman,PC 审查。
专家
- 截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的合并财务报表，以及 2023 年 12 月 31 日止三个会计年度的合并财务报表，以及管理团队对截至 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性的评估，已依据 BDO USA, P.C. 的意见纳入本 prospectus supplement。
普通股说明
- 每位股东有权就提交给股东表决的所有事项按照持有的普通股数量获得一票。
- 不存在累积投票选举董事的安排。
- 普通股股东没有优先认购权、转换权或其他附带认股权。
- 普通股不适用赎回或偿债基金条款。
- 所有发行的普通股将在发行时全额支付且不可追加出资。
优先股说明
- 公司章程允许发行最多 5,000,000 股优先股，每股面值 0.01 美元。
- 优先股的条款将在与特定系列相关的招股说明书补充文件中描述。
- 优先股在发行时将被视为全额支付且不可评估。
- 优先股的持有者将享有分红权、投票权、赎回权、转换权和清算权。
债务证券说明
- 债务证券可能一次或分多次发行。
- 债务证券的具体条款将在相关的招股说明书补充文件中予以描述。
- 债务证券可能以大幅低于面值的价格发行，不支付利息或支付当时低于市场利率的利息。
- 债务证券可能发行，其中本金和/或利息的支付金额参照一种或多种货币汇率、商品价格、股票指数或其他因素来确定。
单位说明
- 单位可能由两种或多种其他构成证券组成。
- 任何单位的具体条款将在适用的招股说明书补充文件中详细描述。
分销计划
- 证券可能通过一家或多家承销商单独或联合承销的一组承销商向公众发行。
- 证券的分配可能不时在一项或多项交易中进行。
- 我们可能同意签订协议，以赔偿代理方和若干承销商免受某些民事责任。
证券的有效性
- 证券的合法性可能由 Hughes Hubbard & Reed LLP 或适用的招股说明书补充材料中指定的法律顾问为我们进行审查。
专家
- Flushing 金融公司截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的合并财务报表，以及截至 2023 年 12 月 31 日的三年财务期间的合并财务报表，以及管理团队对截至 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性的评估，已在此 Prospectus 和注册声明中引用。
