2040年全球汽车行业前景展望（英）

研究 汽车展望2040 为前方的马拉松做好准备 管理摘要Contents 汽车展望2040 为前方的马拉松做好准备 P4 PACE2040-我们的核心信念 P6 1/ 汽车世界正在发生变化，但可能不是你所期待的 P10 2/ 重塑汽车产业的四大发展 2.1/两极分化-从全球化到区域化2.2/自动化-从人类到人工智能2.3/已连接-从马力到TB2.4/电气化-从ICE到电动汽车 P26 3/ 产品和区域的演变3.1/转向本地产品 3.2/中国和全球南方正在崛起， Automotive行业正处于一段漫长的颠覆期，这场风暴短期内似乎不会平息。在未来十年半的时间里，新技术和地缘政治事件将继续从根本上重塑市场并扰乱供应链。与此同时，行业的重心将会转移——但具体方向尚不明朗。到2040年，亚洲是否将主导局面，还是西方玩家能够成功逆袭？ 前方的不确定性使得行业内的参与者在接下来的十年半时间里理解推动这一长期转型过程的趋势变得至关重要。我们的研究显示，之前认为会成为全球现象的向创新和共享出行解决方案的 转变实际上将主要限于占总人口比例较大的大都市区域，这些区域占据了全球人口的大部分。少于百分之十私人车辆行驶的总距离。那么，前方的道路对汽车世界有什么好处呢？ 我们识别出四个变化方向，在众多市场趋势中脱颖而出——我们认为这四个宏趋势将在未来至2040年间塑造行业的转型。它们的首字母组成了一个acronym。PACE：汽车世界变得越来越Ppolarization，区域特点增添了复杂性，使全球化更具挑战性，迫使各方作出选择。 A自动化正在增长，随着自主车辆的兴起和人工智能在整个价值链中的应用。车辆日益C连 接和数字化。和 E石化仍在快速进行-事实上，我们的基本情况假设电池-电动汽车份额为在2040年达到71%，而我们的下行案例假设份额为64%，但受地区差异的影响。 在市场动态方面，销售量和收入池正在向中国和全球南方转移，而西方市场已经饱和。"峰值自动"在新车销售方面。以下页面包括了对每个地区未来收入池的详细预测，以及针对汽车制造商和供应商的具体建议。 P34 P45 但西方市场坚挺 4/导航转换 4.1/OEM-中国的统治地位还是振兴西方？ 4.2/供应商-新的收入池和不断变化的余额权力 5/前面的马拉松 封面照片 ArturDebat/盖蒂图片社 前方的道路将是一段漫长的旅程，途中充满了意想不到的曲折变化。这是一场马拉松，而不是短跑比赛——参与者必须相应地调整自己的节奏。 2|罗兰贝格汽车展望2040|3 PACE2040-我们 的核心信念 四个PACE大趋势正在推动转型 2040年的汽车行业将实现极化、自动化、互联和电气化 世界正变得更加两极分化 汽车参与者需要一种区域差异化的方法，并可能成为新的全球市场焦点 自动化和AI正在改变行业 自动化正在创造新的利润池，而人工智能技术是提高性能的关键 2040年，汽车行业将更加互联 玩家应该为行业结构的范式转变做好准备 电气化在各地快速发展 尽管近期市场发展对当前BEVAdoption预测提出了质疑，但整体变化的方向现在已经无法逆转。 私家车仍将是等式的一部分 共享移动概念正在重塑客户行为，但仅限于大城市地区 明天的车辆电气化，自动化和互联 但产品层面的主要地区差异将持续到2040年 市场动态因地区而异 西方市场正在达到汽车高峰，但中国和全球南方将继续增长 力量对比正在向中国转移 问题是，西方汽车制造商能否振兴？ 供应商面临结构变化 战略重点将取决于供应商的领域、区域重点和增长预期 T 汽车世界正处于一场重大转型之中，行业权力平衡正在经历一次根本性的重新定义。新进入者正积极从传统玩家手中夺取市场份额，车辆技术的发展速度前所未见，宏观经济和地缘政治格局也增加了前所未有的复杂层次。对于汽车行业而言，这是一个重新审视战略优先事项的关键时刻。未来15年，这个行业将如何演变？哪些力量将推动这一变革？汽车制造商和供应商又该如何为这场长跑做好准备？ 传统上，汽车厂商基于对未来出行行为变化的预期来制定长期战略——这些变化包括私人车辆使用量的整体下降或当今的汽车厂商转型为出行服务提供商或向其他出行参与者提供基础商品的供应商。确实， 创新共享出行解决方案将取代基于私车的出行需求这一假设，支撑了业界对长期前景的许多观点，特别是在2010年代中期形成的这些观点。 我们的全球汽车工业分析发现，预期中的出行模式颠覆比预想中要缓慢得多。当前出行模式的变化主要局限于大城市，这些城市仅占私人车辆总行驶距离的大约百分之十以下。即使在这些大城市中，对新型出行服务的炒作也没有兑现其承诺，且在变化速度上显得过于乐观。现在清楚的是，在2040年之前，广泛预测的那种大规模颠覆不太可能发生：它会到来，但不会以预期的速度发生。我们需要采取更为差异化的方法来应对出行行为的变化——这种方法能够区分城市地区与其他地区的不同行为模式。 A 从农村或郊区。 A2023年私家车在城市与农村/郊区的重要性按道路类型划分的私人车辆行驶总里程份额[%] 10% 都市区 与城市相关移动性概念 尽管只占了一个 在总体流动性需求中的一小部分， 中的移动行为变化大都市地区是重点 最具破坏性的预测 90% 公路,国家道路和较小 城市不相关 对于城市交通概念 汽车世界 正在改变，但是可能不是你怎么期待 注：基于德国、美国和中国平均水平的数据来源：罗兰贝格 Mobility需求，根据总行驶里程数反映，预计在未来几十年内大多数地区的年增长率将在2%至3%之间。推动这一增长的主要因素是经济和人口发展。与技术或社会变化相关的因素，如远程办公或在线购物，对整体出行需求的影响较小。 在大都市区，新的交通模式如城市空中出行和自动驾驶 ，以及微移动性（自行车、电动自行车、电动滑板车）和共享出行服务的日益普及，将在未来十五年对车辆使用产生负面影响。然而，这些变化对整体车辆销量的影响将是轻微的。对于新的交通模式而言，这是由于这些新模式规模较小且运营范围有限。尽管微移动性的出行次数将增加，但我们的研究显示这种出行方式更多是补充私家车出行而非替代它们。监管措施，如拥堵费和无车区，可能会对车辆使用产生更大的影响，但各地的情况差异很大。例如，在美国目前还没有实施此类措施。 实施了对车辆的重大限制的城市，而欧洲Several欧洲城市已经完全禁止私人汽车进入市中心区域。 在未来的十五年里，我们预计不会看到城市郊区、农村和长途旅行对汽车行驶里程的贡献发生重大变化。例如 ，在德国，大城市区域的私人车辆出行占总出行量的约35%，公共交通占20%；而在农村地区，这一比例则为私人车辆70%和公共交通5%。我们预计到2040年，德国及其他地区的这种情况将基本保持不变，仅在大城市区域略有减少私人车辆使用。在全球范围内，微出行在农村地区并不重要，类似的限制措施（如拥堵费）也并不普遍，消费者将继续倾向于基于私人车辆的出行方式。因此，汽车制造商不应将其长期战略建立在期望整体出行行为突然转变的基础上。尽管汽车制造商必须密切关注出行行为的变化，但到2040年，汽车行业的更根本性的 、持续的变化将在其他地方发生——正如我们在接下来的讨论中所阐述的那样。 B 在下一章。 来源：罗兰贝格 大城市地区 郊区/农村地区 基础设施变更 可能对城市地区的车辆使用产生重大影响，但推广需要强大的、持续的政治意愿，而具备这种意愿的城市仅限于少数几个城市。 市区入境限制 将在城市地区对车辆使用产生潜在的强烈影响，但仅适用于特定城市，并且会因全球区域而异。 自主按需移动 采纳速度存在极大的不确定性。可用性可能仅限于最大的城市区域。往往取代其他共享交通方式，例如传统出租车和公交车。 汽车共享 进一步的增长预计将在城市地区出现，但盈利能力的挑战限制了可扩展性。证据表明，对机动化率的影响有限。 城市空中交通 gradual在选定的大城市逐步推出，但规模和地理覆盖不足，不足以对全球车辆销售产生重大影响。 微移动性 将继续迅速增长，受到政治支持和强烈客户需求的驱动。不会取代私人汽车，而是对其进行补充。各区域间将存在显著差异。 High ➴质 Low 对私家车使用的影响 影响整个地区私人车辆使用的关键驱动因素城市、郊区和农村地区 B影响私家车使用的因素很多 到2040年，四个大趋势将塑造该行业的转型。它们的首字母缩写PACE. 8|罗兰贝格汽车展望2040|9 I 正如我们所见，移动行为不会成为行业的主要颠覆因素。那么，在2040年期间，是什么将会触发转型和权力平衡的转移？在未来十年半中，哪些发展将塑造汽车工业 ？在此持续的马拉松过程中，汽车公司应该将资源集中在 哪些方面？ 为了回答这些问题，我们对全球汽车行业的当前趋势进行了深入分析，并预测这些趋势到2040年的可能发展情况。我们在以下讨论中参考了这一分析，以及来自全球专家团队的见解和与行业专业人士及高管进行的广泛讨论。我们的主要发现是，四个关键发展趋势将在2040年前塑造该行业：未来 PACE–Polarized,Automated,C连接和 将是 E讲师化了.C 2.1/两极分化-从全球化到区域化 在马拉松般的长远发展中，不同地区将以不同的方向和速度发展。推动这种多样性的因素包括地缘政治发展、监管差异、技术差异、客户偏好以及宏观经济变化。例如，中国正从欧洲OEM企业的增长引擎转变为一个由本土企业主导的几乎完全由电动汽车组成的市场，而北美大部分地区在未来几年内仍将主要是一个内燃机市场。到2040年 ，随着各地区以自己的节奏发展和分化，行业将变得更加极化。这与过去几十年普遍出现的全球化趋势形成鲜明对比。 四项发展重塑汽车工业 C驱动力 极化 P 自动化 A 已连接 C 电气化 E 到2040年塑造汽车行业的四个发展 从全球化 从人类 从马力 来自ICE 区域化 到人工智能 到TB 到电动汽车 向增加 增加 数据和软件 电动汽车的采用是 区域化 驾驶自动化 成为汽车的关键 以下不同 之间的市场 和沿着 变成电脑 轨迹跨越 西部和东部 价值链 在车轮上 市场 来源：罗兰贝格 极化不仅会影响价值链，还将很大程度上决定未来销售市场和收入池的位置。因此，汽车企业需要采取地区差异化的方法，可能重新定义其全球市场重点。以下是汽车企业需要应对的三大关键发展，以保持竞争力。 北美，欧洲和中国将继续成为核心汽车市场，尽管在全球南部强劲增长 美国和加拿大地区的经济增速虽然高于大多数其他西方市场，预计在2024年至2030年间年均约为1.8%，从2031年至2040年间则降至年均1.5%。在欧洲，1 经济增速将在2030年至2040年间仅达到1.1%，远低于全 球平均水平2.1%。同样，中国预计也不会恢复到以往的经济增长率，2024年至2030年间增速降至3.8%，随后的十年则为2.9%。这与全球南方市场强劲的GDP增长形成鲜明对比。2 在2024年至2030年期间增长3.9%，2031年至2040年期 间增长3.1%。一些大型新兴市场，包括印度，将在2024 高于平均水平的市场增长，但主要是高性价比汽车。D 可持续性的法规驱动将持续存在，但具有区域差异 监管机构推动减少温室气体排放，即使净零目标可能无法在原计划的时间内实现。这些努力背后有着广泛的公众支持，并且各国政府希望通过此举为本国产业争取竞争优势。尽管行业已明确承诺，但在不同地区，努力的强度仍会有所差异。同时，一些国家的政治党派开始质疑如欧盟对新车辆销售实行100%零排放到2035年的强制性目标的可行性，或主张应为e-燃料提供豁免。 决策者不能再依赖稳定的地缘政治环境 D全球增长动力正在转变 2024-40年按地区划分的宏观经济和人口发展[%增长率] 下降人口 日本/韩国 中国 Europe USA/ 加拿大 全球平均值 全球南方 1.5% 1.0% 人[%口p增.a.长]，2024-40 0.5% 0.0% -0.5%