2024年园区物流无人驾驶行业研究报告

? 20 通渠有道版权所 ., ? 通渠有道版权所有., ? 2024 通渠有道版权所有., 通渠有道版权所有., ? 2024 ? 2024 园区物流无人驾驶行业研究报告 ? 2024 通渠有道版权所有., 通渠有道版权所有., ? 2024 2024 通渠有道版权所有., 2024年11月 01 行业概况 概念内涵主要特征发展历程产业链结构政策标准 02 市场格局 市场规模应用场景作业模式竞争格局商业模式 03 企业及产品 产品分类/构成 铁木牛/蚂蚁机器人未来机器人/驭势科技九曜智能/九曜智能 友道智途/案例图示 04 结论及建议 发展阶段市场趋势主要挑战市场选择六点启发 ? 2024 通渠有道版权所有., ? 2024 通渠有道版权所有., ? 20 通渠有道版权所有., ? 2024 通渠有道版权所有., ? 2024 通渠有道版权所 ., ? 2024 通渠有道版权所有., ? 2024 通渠有道版权所有., ? 20 通渠有道版权所 ., ? 2024 通渠有道版权所有., ? 2024 通渠有道版权所有., 通渠有道版权所有., ? 2024 2024 01 ? 2024 通渠有道版权所有., 通渠有道版权所有., ? 2024 通渠有道版权所有., ? 行业概况 ? 20 通渠有道版权所 ., 通渠有道版权所有., 园区分类（2类） 国家级新区 产业园区 上海浦东新区 天津滨海新区重庆两江新区舟山群岛新区甘肃兰州新区广东南沙新区陕西西咸新区贵州贵安新区四川天府新区南京江北新区 …… 河北雄安新区 共 19 个国家级新区 政府开发区 通渠有道版权所有., 2024 园区概念 ? 2024 通渠有道版权所有., ? ? 2024 国 经济技术开发区 家 高新技术开发区 级 边境经济合作区 开 海关特殊监管区 发区 …… 省级开发区 经济开发区特色工业园区高新技术园区…… 工业园区 科技园区 自由贸易园区 生态农业园区文化创意园区 物流园区 货运服务型生产服务型商贸服务型口岸服务型综合服务型 •园区（park）：①一般由政府集中统一规划指定区域，区域内专门设置某类特定行业、形态的企业、公司等，进行统一管理，本质上是一种空间聚集形式；②狭义园区指产业园区，广义园区适用于不同目的和功能而设置的开发区域（通渠有道研究整理）。 通渠有道版权所有., ? 2024 通渠有道版权所有., •/产业园区（IndustrialPark）：行政主管部门依据主体功能区规划划定的功能区内，符合一定标准的各类企业注册登记、集中集约有序布局、开展生产经营活动并建立统一管理机构的产业集中发展区域。 封闭园区、半封闭园区 ? 2024 通渠有道版权所有., 2024 •//物流园区（logisticspark）：由政府规划并由统一主体管理，为众多企业在此设立配送中心或区域配送中心等，提供专业化物流基础设施和公共服务的物流产业集聚区。 ? 资料来源：《GB/T18354-2021物流术语》；《低碳产业园区建设导则（征求意见稿）》，2024.7；谭谈债市-解读“国家级园区体系架构”，2023.3等。 港口 海港河港 陆港 公路铁路 空港 机场 交通枢纽节点 配套 货运服务型 （类型占比16%） 大型厂矿 制造业基地 产业集聚区 农业主产区 制造业园区 配套 生产服务型 （类型占比5.2%） 商贸集聚区 各类批发市场 各类专业市场 商贸集散地 配套 商贸服务型 （类型占比13.3%） 开放口岸 配套 沿边陆路口岸 海关特殊监管区域 自由贸易园区 两个及多个交通枢纽、生产制造业、商贸流通业、城市配送 等业态组合 多元产业集聚区 口岸服务型 （类型占比2.4%） 配套 综合服务型 （类型占比63.1%） 产业空间 通渠有道版权所有., ? 2024 通渠有道版权所有., ? 20 ? 2024 通渠有道版权所有., ? 2024 通渠有道版权所 ., 通渠有道版权所有., ? 2024 通渠有道版权所有., •为大批量货物的分拨、转运配套 •主要服务于国际性或区域性物流转运及运输方式的转换。 •为生产制造型企业提供一体化物流服务 •主要服务于生产制造企业的物料供应、产品生产、产品销售和回收等 •为商贸流通企业提供一体化物流 •主要服务于各类市场商品的集散、运输、配送、仓储、流通加工等 •为国际贸易企业提供国际物流服务 •主要服务于进出口货物报关、报检、仓储、采购、分销、中转、转口等 •位于城市交通主要节点，提供综合物流 •主要服务于城市与区域运输和配送体系的组织 物流园区 ? 2024 通渠有道版权所有., ? 2024 资料来源：《GB/T21334-2017物流园区分类与规划基本要求》、《国家物流枢纽分类与统计指标体系》和中物联《第七次全国物流园区（基地）调查报告（2024）》。 通渠有道版权所有., ? 2024 货物转运 •搬运：叉车、AGV、AMR、堆垛车等 2024 •运输：牵引车、平板车、厢式货车01 ? 通渠有道版权所有., •配送：AMR、配送车 通渠有道版权所有., 人员短驳02 2024 园区无人驾驶应用领域 ? 2024 通渠有道版权所有., 03 ? 环境管理 2024 ? 20 通渠有道版权所 ., 通渠有道版权所有., •客运：旅客摆渡车、旅客登机桥、无障碍登机车 ? 通渠有道版权所有., •接驳：观光车、漫游车、微循环巴士 •零售：零售车 •环卫：三轮车、保洁车、清扫车、清（污）水车等 •安防：巡逻车、智慧巡检车等 ? 2024 •作业：飞机加油车、机场推雪车、机场驱鸟车等 ? 20 通渠有道版权所 通渠有道版权所有., 工业车辆 场（厂）内专用机动车辆 货车&挂车 特种车辆 指外廓尺寸、重量等方面超过设计车辆限界的及特殊用途的车辆经特制或专门改装，配有固定的装置设备，主要功能不是用于载人或运货的机动车辆 指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆 2024 通渠有道版权所有., ? 2024 指至少有三个车轮，并带有动力或非动力驱动装置的轮式车辆（轨道运行车辆除外），设计用于搬运、牵引、推顶、起升、堆垛或在货架上分层堆垛各种货物并由一个操作者控制或无人驾驶自动控制。注：多数类型的工业车辆可以是无人驾驶车辆 典型产品 •牵引车•推顶车•各类叉车……•各类堆垛车……•各类搬运车……•货物及人员载运车•无人驾驶车辆 分类法 •按作业方式、按动力源•按车轮型式、按控制方式•按起升高度、按运行方式 货车：指设计和制造上主要用于载运货物或牵引挂车的汽车，也包括装备一定专用设备或器具但以载物为主要目的汽车挂车：设计、制造和技术特性上由汽车牵引才能正常使用的一种无动力的道路车辆 按规格 •重卡（X≥12kg）•中卡（4.5kg≦X＜12kg）•轻卡（1.8kg＜X＜4.5kg）•微卡（X≤1.8kg）•三轮汽车、低速货车 按结构 •普通货车（平板式/栏板式 /仓栅式/厢式/自卸式）、侧帘式货车、封闭式货车、多用途货车（皮卡车）、越野货车、半挂牵引车、牵引货车、专用货车 定， •特种车一：化工和能源运输，包括油罐车、汽罐车、液罐车 •特种车二：工程类（升降车/搅拌车/推土车/压路机等）、保洁类（环卫车、清障车、洒水车等）、运输类（冷藏车） •特种车三：用于消防救援、金融运输、救护医疗、电视转播等公共事业领域的专用车 •特种车四：集装厢拖头车 •机动工业车辆（即叉车）：平衡重式叉车、前移式叉车、侧面式叉车、插腿式叉车、托盘堆垛车、三向堆垛车 •非公路用旅游观光车辆：观光车、观光列车 ? 通渠有道版权所有., ? 2024 义， 2024 通渠有道版权所有., ? 2024 通渠有道版权所有., 类型 ? 通渠有道版权所有., ? 2024 资料来源：《工业车辆术语第1部分：类别》征求意见稿、《TSG81-2022场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》、《GA802-2019道路交通管理机动车类型》、 ., 《GB/T3730.1-2022汽车、挂车及汽车列车的术语和定义第1部分：类型》、《理赔技术鉴定：车险百科|最基础的汽车分类，一应俱全》等。 场景种类繁多 通渠有道版权所有., ? 1 •一是速度低，一般生产区限速20-30km/h，额定负载最大行驶速度≤10km/h 2024 通渠有道版权所有., •二是园区物流具有运输距离短、重复频次高、多班次全天候、固定线路等特征 ? 通渠有道版权所有., 2 低速短距高频 物流装备多样 通渠有道版权所有., 3 •一是园区物流运输必须满足工厂生产节拍要求，与生产环节衔接紧密 ? 2024 •二是园区物流运输车辆需具备与多种场/厂内装载设备衔接交互能力 2024 4 2024 ? 与生产高度嵌入 ? 20 通渠有道版权所 ., 通渠有道版权所有., •一是园区场景种类繁多，六类产业 2024 园区内部还可细分为无数细分场景 ? 通渠有道版权所有., •二是场景纷繁复杂导致单场景车辆需求相对有限，难以形成规模效应 •一是入场物流、场/厂内物流、线边物流所需装备性质、功能、操作不同 ? 2024 •二是不同细分场景的货物、时效、流程等差异较大，所需装备高度定制化 01 02 04 03 通渠有道版权所有., 效率提升受限 一是园区面积大、物料转运频繁、装卸任务繁重、管理任务复杂 ? 2024 通渠有道版权所有., 二是物流作业强度逐渐加大，依靠人力的转运效率提升受限 运营成本走高 ? 2024 一是从仓储到生产作业人力招聘困难，薪资不断上涨人力成本增加 2024 2024 二是作业时间长、装卸任务繁重，料车类型多，基层劳动力长期短缺 通渠有道版权所有., ? 20 ? 通渠有道版权所 ., ? 通渠有道版权所有., 安全风险不可控 一是园区货物装卸、运输、仓储等交通动态变化，安全事故易发 ? 2024 通渠有道版权所有., 二是部分转运物料易燃易爆，且司机存在恶劣天气/环境作业工况 数智化程度低 通渠有道版权所有., 一是生产线与仓储管理基本实现自动化数字化打通，但室内外物流仍是断点 ? 2024 二是企业生产对转运物流有非常强的时效要求，物料配送数据无法实时上传 2019年12月 驭势科技在香港国际机场正式 开启无人物流车行李运输服务。 2021年2月 2022年11月 通渠有道版权所有., 东风物流与驭势科技合作的厂区无人物流 ? 2024 2023年6月 2024年4月 西井科技“无人驾驶重卡Q-Truck+集装箱立体库” ? 2024 通渠有道版权所有., 截止2024年6月，投放无人牵引、巡逻、小巴等车辆超50辆 希迪智驾以纯电卡车为载体打造的华为制造园区内物流自动驾驶方案实现短驳运输 车创新应用项目正式通过验收测试 东风柳汽&希迪智驾启动柳东基地园区物流无人驾驶重卡（无安全员）商业化运营 工厂解决方案走进赛力斯汽车工厂，负责厂内运输 通渠有道版权所有., ? 20 通渠有道版权所 ., ? 2024 通渠有道版权所有., 2019年11月 ? 2024 驭势科技在上汽通用五菱柳州宝骏制造基地，以宝骏新能源无人车为工具，建成国内首条厂区无人驾驶物流线路 2020年4月 驭势科技在上汽通用五菱河西基地启动无人物流常态化运营。截止目前，宝骏基地和河西基地已落地近百台无人车 2024 2021年9月 通渠有道版权所有., ? 友道智途在无锡综合保税区完成从佳利达物流烟去仓库-捷普电子工厂仓库的自动驾驶物流车首票测试 2023年6月 ? 2024 友道智途启动以六钢专线倒短物流绿色零碳自动驾驶项目（超30台6X4电动集卡） 2023年10月 通渠有道版权所有., 友道智途启动上汽大通无锡工厂周边入场物流自动驾驶运营测试（21台9.6m厢货） 2024年9月 由东风柳汽研制的首批乘