2024年园区物流无人驾驶行业研究报告

2024年11月 CONTENT 03 02 04 01 企业及产品 结论及建议 市场格局 行业概况 发展阶段市场趋势主要挑战市场选择六点启发 概念内涵主要特征发展历程产业链结构政策标准 市场规模应用场景作业模式竞争格局商业模式 产品分类/构成铁木牛/蚂蚁机器人未来机器人/驭势科技九曜智能/九曜智能友道智途/案例图示 01 行业概况 园区：包括政策性园区与产业园区，本报告聚焦六种产业园区中的无人驾驶技术应用 园区概念 •园区（park）：①一般由政府集中统一规划指定区域，区域内专门设置某类特定行业、形态的企业、公司等，进行统一管理，本质上是一种空间聚集形式；②狭义园区指产业园区，广义园区适用于不同目的和功能而设置的开发区域（通渠有道研究整理）。 •/产业园区（IndustrialPark）：行政主管部门依据主体功能区规划划定的功能区内，符合一定标准的各类企业注册登记、集中集约有序布局、开展生产经营活动并建立统一管理机构的产业集中发展区域。 •//物流园区（logisticspark）：由政府规划并由统一主体管理，为众多企业在此设立配送中心或区域配送中心等，提供专业化物流基础设施和公共服务的物流产业集聚区。 封闭园区、半封闭园区 园区装备类型：涵盖货物转运、人员短驳和环境管理，本报告聚焦货物转运相关车辆 园区物流车辆：涉及工业车辆、叉车、特四、货车，本报告聚焦工业车辆和货车两类 园区物流特点：场景种类繁多、低速短距高频、物流装备多样、与生产高度嵌入 •一是速度低，一般生产区限速20-30km/h，额定负载最大行驶速度≤10km/h•二是园区物流具有运输距离短、重复频次高、多班次全天候、固定线路等特征 •一是园区物流运输必须满足工厂生产节拍要求，与生产环节衔接紧密•二是园区物流运输车辆需具备与多种场/厂内装载设备衔接交互能力 •一是入场物流、场/厂内物流、线边物流所需装备性质、功能、操作不同•二是不同细分场景的货物、时效、流程等差异较大，所需装备高度定制化 园区物流痛点：效率提升受限、运营成本走高、安全风险不可控、数智化程度低 效率提升受限 运营成本走高 一是园区面积大、物料转运频繁、装卸任务繁重、管理任务复杂 二是物流作业强度逐渐加大，依靠人力的转运效率提升受限 一是从仓储到生产作业人力招聘困难，薪资不断上涨人力成本增加 二是作业时间长、装卸任务繁重，料车类型多，基层劳动力长期短缺 数智化程度低 安全风险不可控 一是园区货物装卸、运输、仓储等交通动态变化，安全事故易发二是部分转运物料易燃易爆，且司机存在恶劣天气/环境作业工况 一是生产线与仓储管理基本实现自动化数字化打通，但室内外物流仍是断点二是企业生产对转运物流有非常强的时效要求，物料配送数据无法实时上传 国家政策鼓励在园区、景区、场内等应用无人驾驶，且只需报备+管理方同意后即可 2024.10/《成都高新区低速功能型无人车道路测试与示范应用管理办法（试行）》：用于各类封闭园区、景区等封闭场所的，只需园区管理方同意即可，但应向工作专班主动报备。 2021.12/国务院《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》：在“洋山港区—东海大桥—临港物流园区”开展集疏运自动驾驶试点，……鼓励自动驾驶在港口、物流园区等限定区域测试应用。 2023.6/《浦东新区促进无人驾驶装备创新应用若干规定》：鼓励企业在厂区、园区、港区等非道路区域开展智能运输设备创新应用。 2020.12/交通运输部《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》：鼓励在港口、机场、物流场站、交通运输基础设施建设工地等环境相对封闭的区域及邮政快递末端配送等场景，结合生产作业需求，开展自动驾驶载货示范应用。 2024.3/《青岛市低速无人驾驶车辆道路测试与商业示范管理实施细则（试行）》：用于园区、厂区、景区等相对封闭场地的接驳、环卫、配送、零售等无人车，向联席工作小组备案后，由场地管理方根据国家和本市有关规定，制定适用于自身的管理措施，并负责组织实施。 2022.10/民航局《“十四五”航空物流发展专项规划》：货物无人驾驶运输工程——推广无人驾驶牵引车运输，……支持全链条国产无人驾驶，构建机场货物无人运输的操作规范、运行维护、安全监管等行业标准……；国际集装货物无人驾驶运输等试点工程 02 市场格局 市场规模：全国产业园区约1.5万个（含2127个在运营物流园）、机场259个、开放口岸311个。其中，2023年工业车辆中牵引车销量5711台，基本用在产业园区 应用场景①：按作业环节分，包括产线边、室内外、园内室外、出/入场四大场景 出（入）场物流 园内室外转运 室内外转运 产线物料配送 厂区仓库-港口/陆港厂区仓库-厂区仓库 车间-车间仓库-仓库 不同作业环节运输货物不同、运输工具不同、时效要求不同、协同强度不同 应用场景②：按产业空间分，包括工厂厂区、物流园区、机场内、口岸四大场景 开放口岸 机场场内 物流园区 工厂厂区 行李转运、货物牵引、飞机牵引、飞机引导、加油车、食品车、清水（污）车、垃圾车等 综合服务型、货运服务型、商贸服务型、生产服务型口岸服务型 A国海关监管区-B国海关监管区自由贸易园区-跨境物流园区综合保税区-多式联运拓展区 汽车制造、3C电子、食品医药、农业养殖、石油化工、家电纸业、钢铁制品等 不同细分场景运输货物不同、运输工具不同、时效要求不同、安全要求不同 运输对象：以物流园区为例，主要流转食品、日用品、农副产品、邮件等6类商品 作业模式：园内物流为主（出入场/厂物流—仓储物流—短驳转运—产线/作业区配送）+园外物流为辅 应用现状：以物流园区为例，配备AMR、自动驾驶牵引车的园区比例仅6.2% •中物联调查结果显示，运营园区智慧物流投入占比平均值12.4%，比2022年调查的9.2%增长3.2个百分点。其中，46.1%的园区智慧物流投入占比在5%以内，17%的园区智慧物流投入占比在5-10%，仅有14.1%的园区智慧物流投入占比在25%及以上。 •中物联调查结果显示，运营园区中，配备AGV、AMR（自主移动机器人）、自动驾驶牵引车、无人叉车设备配比均不足10%；•从智慧物流设施设备数量看，64.5%的园区仅配置1-2项；23.6%的园区配置3-4项；9.5%的园区配置5-7项；8项以上园区仅2.4%。 竞争格局：ARM自主移动机器人企业、无人驾驶非机动车企业主攻园区内的轻小型无人物流服务，自动驾驶卡车企业主攻基于卡车的自动驾驶物流转运或倒短服务 •代表企业：蚂蚁机器人、铁木牛、UQI优奇、木牛流马、海豚之星、寻迹智行等•主攻场景：汽车制造、化工、家电、新能源、机械等室内外园区物流•商业落地：某化工企业部署9台防爆牵引车、长安民生物流部署2T无人牵引车 •代表企业：友道智途、西井科技、希迪智驾、宏景智驾、御驾科技、挚途科技、江铃乐行新能源等•主攻场景：物流园区、工厂厂区、边境口岸等•代表案例：上汽大通无锡工厂超10台9.6米纯电自动驾驶厢货提供转运服务、六安钢铁厂超30台6X4电动自动驾驶集卡提供倒短运输服务 •代表企业：九耀智能、驭势科技、易成创新、清维如风、算丰征途、行深智能、九识智能、远舢智能等•主攻场景：机场物流、工业物流、末端配送、最后一公里配送等•代表案例：香港国际机场项目总计投入超50辆无人车、上汽通用五菱厂区项目落地近百台无人物流车 商业模式：一是销售无人物流产品，二是租赁无人物流产品，三是直接提供无人物流服务。短期看，租赁或服务付费试错成本低；长期看，销售模式将是主流 市场前景：以物流园区为例，自动化、数字化、智慧化升级已成为园区主要投资方向 03 企业及产品 园区物流AMR/无人车：由底盘、无人系统、作业模块、安全模块、云端系统构成 物流作业模块（自动拖挂钩、AGV&叉车&月台&卷 铁木牛：拥有2T-40T五款室内外AMR牵引车、200kg-6T四款室内外AMR平板车 蚂蚁机器人：推出室内、室外两大系列6款牵引AMR，以及一款L4级室内外牵引车 n公司定位：2018年11月成立于青岛，定位室内外全场景移动机器人引导者。 nL4牵引车：2023年10月推出一款L4级室内外无人驾驶牵引车T50-H，牵引重量5吨，最高时速10km/h，采用激光、IMU和轮速计融合定位，完全去除组合导航或RTK，定位精度±5cm，实现室内、室外的连续作业。 未来机器人：推出三款Q系列无人牵引车，覆盖4T-6T室内外物流搬运场景 n公司定位：未来机器人成立于2016年的深圳，是香港中文大学和香港科学园联合孵化企业，定位全球工业无人车辆及内部物流无人化方案供应商。 商业落地：未来机器人研发了多场景9大系列无人叉车和无人牵引车，叉车产品居多。截止2024年7月，全球累计销售3000+产品，落地450+项目，业务覆盖汽车制造、轮胎、食品、石化、电商、3PL、制药等15+领域。 n无人牵引车：目前，VNQ60系列无人牵引车在汽配、纺织、新材料等行业实现多个项目的落地运行，配合RCS中控调度系统，无需人工干涉操作，自主完成路径规划和充电，实现24小时物料长距离配送、转运等无人化作业。 驭势科技：基于U-Drive系统，推出5T-30T六款无人物流车，覆盖机场和厂区物流 九曜智能：推出3T-30T四款Q系列室外无人牵引车，适用于场（厂）区间物流搬运 n公司定位：2018年成立，定位工业级无人驾驶解决方案提供商，在一汽物流、百威啤酒、一汽丰田等常态化全天候运营场景20+。 n解决方案：工业级无人驾驶全工作链解决方案，包括云端天枢系统（智能仓储业务管理系统）和天玑系统（千台级无人设备调度系统），路端工业路侧系统，车端多种智能物流装备（叉车、牵引车、卡车）。 n基地布局：浙江新昌总部及生产基地、北京车辆研发基地、杭州软件研发基地、淮南研发制造基地（一期）四大基地布局，并搭建起立足华北、华东、华南的一体化销售网。 n投资合作：2024年7月，九曜智能完成对德国GöttingKG公司参股，其擅长重型卡车、重型矿山作业车辆、大型装载机的无人驾驶改造。 西井科技：从海港向陆港、空港、工厂等场景拓展，推出E-Truck和Q-Tractor n公司定位：2015年成立，是一家以AI和自动驾驶为锚点，专注为全球集装箱大物流场景提供全流程数智化和绿色化解决方案的公司，计划将海港场景经验逐步扩展至陆港、空港、制造工厂等更多物流场景。 n产品品牌：2018年发布Qomolo智能驾驶品牌，覆盖无人驾驶与自动驾驶多种车型，采取模块化设计，共享底盘架构平台，可满足海港、陆港、工厂园区等多场景客户需求。 n服务品牌：2024年9月，西井科技发布客户服务品牌WeWellService，为海铁陆空、工厂园区等大物流全场景，打造一站式数智化服务解决方案（包括售前转型咨询、产品交付、售后运维、运营赋能、升级与回收等），驱动Ainergy智·能转型。 友道智途：基于鸿鹄智驾2.0和红岩重卡，四大园区项目合计投放约50台商业运营 友道智途落地场景项目图（截止2024年9月底，蓝框虚线中为园区物流自动驾驶项目） n公司定位：2021年11月成立，由上汽集团和上港集团联合发起，定位自动驾驶解决方案和智慧运力服务的创领者。 n入选试点：2024年6月，上汽红岩与友道智途联合体入选国家“首批智能网联汽车准入和上路通行试点”（试点从儋州洋浦港起步，港区内L4+港区外L3方式，一期线路15.3公里，二期70公里路段（2026-2027年），预计2025年约投入50台）。 n四大园区项目：累计约50台智能重卡开展自动驾驶商业化运营，目标是在2024年内至2025年实现真无人运营。 •无锡大通工厂：约14台9.6米纯电厢货提供车身件到车间往返运输，线路6km•无锡佳利达综保区：9.6米纯电厢货提供从物流园到捷普电子的零部件转运；•张家港沙钢集团：宽厚板成