2024中国汽车后市场年度发展报告（乘用车）

中国汽车后市场 2024 年度发展报告(乘用车) 2024年12月 编委会 编委会主任付炳锋 编委会副主任许海东王耀 主编杨中平陈旭李桂新 副主编姜建娜李虹田战奇刘亚龙王军王高歌 编委杨作涛曾爽王超刘坤 主要执笔人王高歌张雨晶李玉汀马志宇孙一栩徐伯康 编订参与人王军李子醇崔丽莎雷滨刘金李辉庞天舒林有华张均尔李霞陈淋淋黄莉胡国民王才振张锐霍宇南 支持单位F6大数据研究院 前言 近年来，随着我国汽车保有量不断增加和汽车文化的逐步兴起，我国汽车后市场持续升温。一方面，后市场服务类型更加多元，从围绕车的服务延展至围绕车主及车主生活开展服务，出现个性化车辆改装、车主生活社群、车主电商平台等众多新兴服务；另一方面，后市场企业的背景也更加多元，除传统的车企、经销商、线下连锁品牌外，互联网企业、科技企业、综合性商超、家电企业、汽车用品企业等也纷纷切入后市场赛道加入竞争。 然而，不可忽视的是，当前汽车后市场处于产业发展初级阶段，呈现出产业集中度低，头部品牌出现但优势不明显，小、散、弱企业居多，服务质量参差不齐，市场规范度低等形势，后市场领域未来如何发展？还存在哪些潜在机会？这是目前行业最关注也是最值得探讨的重要问题。 在此背景下，中国汽车工业协会联合和君咨询共同编制了本报告，本报告是中国汽车后市场首份权威的年度发展报告。我们基于大量的实地调研，针对汽车后市场这一典型的C端市场，从汽车后市场消费者的变化趋势开始梳理，充分梳理了后市场产业链各环节业务及参与主体现状及潜在趋势，期望这份报告能为后市场同仁探索行业未来发展趋势提供助益。 目录 CONTENTS 01中国汽车后市场的定义01 1.1中国汽车后市场范围 1.2中国汽车后市场产业链 02外部驱动因素分析07 2.1宏观层面 2.1.1政策因素 2.1.2经济因素 2.1.3社会文化因素 2.1.4技术因素 2.2产业链层面 2.2.1汽车端 2.2.2资本端 03市场端现状及趋势28 3.1后市场消费群体 3.1.1决策主体泛化 3.1.2年龄结构变化 3.1.3性别结构变化 3.2后市场活动 3.2.1车友会/俱乐部 3.2.2汽车赛事 3.2.3老爷车活动 3.2.4汽车文化空间 3.3小结 04服务终端现状及趋势38 4.1业务情况分析 4.1.1汽车维保 4.1.2美容及改装 4.1.3汽车用品销售 4.1.4智能化服务 4.2参与主体分析 4.2.1车企 4.2.2经销商/4s店 4.2.3独立售后门店 4.2.4头部零部件/配件品牌的售后渠道 4.2.5汽车商贸综合体 4.2.6非主营车载业务的消费品品牌专营店 4.2.7综合性商超百货 4.3小结 05经销端现状及趋势71 5.1参与主体分析 5.1.1车企直营备件供应运营商 5.1.2大型连锁品牌的自营供应体系 5.1.3独立售后市场经销商 5.1.4配件流通时可借用的其他领域经销渠道 5.2小结 06生产端现状及趋势78 6.1业务情况分析 6.1.1汽车维保零配件情况 6.2参与主体分析 6.2.1汽车维保生产商 6.2.2汽车美容及改装生产商 6.2.3汽车用品生产商 6.3小结 07汽车后市场企业发展建议86 7.1服务终端企业发展建议 7.2经销端企业发展建议 7.3生产端企业发展建议 01 中国汽车后市场的定义 1.1中国汽车后市场范围 广义的汽车后市场是对汽车销售以后，围绕汽车使用过程中消费者买车后所需要的一切服务的统称。中国汽车工业协会将汽车后市场的业务分为九大类，包括汽车配件供应类、售后维修服务类、汽车后装类、汽车金融类、二手车及汽车租赁类、汽车文化类、汽车报废回收及再制造类、汽车专业市场类和其他表1.1 狭义的汽车后市场通常是指以汽车维修及保养为中心的汽车售后服务。本文主要围绕狭义的汽车后市场开展研究，包括汽车维修、保养、美容、改装、汽车用品销售表1.2 表1.1汽车后市场业务常规分类 序号 类型 具体业务范围 1 汽车配件供应类 包括配件生产厂家的直销体系、配件经销商、配件销售集散地、配件电商等； 2 售后维修服务类 包括汽车维修、汽保设备的生产和销售、维修技术的提供和培训等； 3 汽车后装类 包括汽车美容、快修、养护及相关产品、汽车装饰及相关产品、汽车改装及相关产品等（含汽车性能、外观、音响、视频、导航、通讯等改装）； 4 汽车金融类 包括汽车信贷、汽车保险、经销商及后市场企业融资等； 5 二手车及汽车租赁类 包括二手车经销、拍卖、经纪，车辆租赁等； 6 汽车文化类 包括汽车文化产业（汽车媒体、图书、汽车音乐、汽车电影院、汽车餐厅、汽车旅馆等）、汽车赛事、汽车俱乐部（自驾游、安全培训等）、汽车行业人才培训、认证等； 7 汽车报废回收及再制造类 包括汽车报废回收、相关汽车零部件的再制造等； 8 汽车专业市场类 包括新车销售、维修、配件供应、物流配送，电子商务及其他汽车相关业务的综合市场、园区等； 9 其他 上述类别没有涉及或新出现的汽车后市场业务类别。 信息来源：中国汽车工业协会 表1.2本文研究范围 类型 具体业务范围 汽车维修 燃油车维修： •发动机维修：包括更换火花塞、点火线圈、燃油泵等。•变速箱维修：包括更换变速箱油、维修或更换变速箱内部零件。•刹车系统维修：包括更换刹车片、刹车盘、刹车油等。•悬挂系统维修：包括更换减震器、悬挂臂、球头等。•轮胎维修：包括轮胎更换、轮胎修补、轮胎平衡等。•电气系统维修：包括更换电瓶、维修电气线路、更换灯泡等。•冷却系统维修：包括更换冷却液、维修水泵、更换散热器等。•燃油系统维修：包括清洗或更换燃油滤芯、维修燃油泵等。•排放系统维修：包括更换催化转化器、氧传感器等。•车身维修：包括钣金修复、喷漆、车身部件更换等。 新能源及智能化汽车维修：在传统燃油车维修基础上新增： •电池系统维修：包括电池性能检测、电池组更换等。•电动机维修：包括电动机性能检测、电动机更换等。•电控系统维修：包括车辆控制单元（VCU）的检测和维修。•充电系统维修：包括充电接口检查、充电模块维修等。•高压电气系统维修：包括高压线束、继电器、保险丝等的检查和更换。•冷却系统维修：针对电池和电动机的冷却系统进行维修。 汽车保养 汽车保养是确保车辆性能和延长使用寿命的重要环节，其与汽车维修项目存在一些共通之处1，基本保养项目有：燃油车保养： •更换机油和机油滤芯：定期更换以保持发动机内部清洁和润滑。•检查和更换冷却液：确保发动机冷却系统正常工作。•更换空气滤芯：保证发动机进气效率。•检查和更换燃油滤芯：保持燃油供应系统的清洁。•检查制动系统：包括制动液和制动片的检查与更换。•轮胎检查和保养：包括胎压检查、轮胎平衡和定位。•更换火花塞：保持发动机点火效率。•更换传动带：如正时皮带等。•检查悬挂系统：包括减震器和悬挂臂等。•车身清洁和打蜡：保持车漆光亮。 新能源车保养： •电池系统检查：包括电池性能检测和电压均衡。•电动机和电控系统检查：确保电动机和电控系统正常工作。•电气系统检查：包括充电系统、高压线束和接插件等。•冷却系统检查：针对电池和电动机的冷却系统。•轮胎检查和保养：与传统燃油车相同。•车身和底盘检查：包括车身结构和悬挂系统的检查。•软件更新：定期进行车辆控制软件的更新。•检查和更换空调滤芯：保持车内空气质量。•制动系统检查：虽然新能源车可能采用再生制动，但传统制动系统仍需定期检查。•车辆清洁：包括内外清洁和消毒。 汽车美容 基础汽车美容项目有： •清洗服务：包括洗车、打蜡、去污等。•车表护理：包括抛光、打蜡、封釉、镀膜、镀晶等。•内饰护理：包括清洁、消毒、除臭、除雾、除异色、除静电等。•发动机表面护理：包括清洗、防锈、保养等。•轮胎护理：包括轮胎翻新、轮胎动平衡、轮胎定位、轮胎更换等。•车轮护理：包括轮毂清洗、轮毂修复、轮毂电镀等。•车身美容：包括车漆修补、车标翻新、车身贴膜、车身改色等。•车内美容：包括座椅翻新、地毯清洗、车内空气净化等。•汽车防护：包括防紫外线、防酸雨、防锈、防撞击等。•汽车装饰：包括贴膜、地垫、座套、方向盘套、香水、火机等。 汽车改装 基础汽车改装项目有：•发动机改装：进气系统、排气系统、燃油供给系统、曲轴连杆机构、配气机构、压缩比、增压系统等。 •底盘改装：制动系统、轮胎、轮辋与轮盖、悬架、防倾杆等。•电气设备改装：点火系统、前照灯、信号2灯、装饰灯等。•车身改装：大包围、天窗、尾翼、贴膜等。（在本次研究中，汽车贴膜属于汽车美容项目） •外观内饰：加装大包围、加装扰流板、车身贴纸、灯具改装、座椅改装、仪表改装、加装防滚架、加装天窗、后视镜改装、音响改装、加装导航定位、车轮装饰性改装、加装倒车雷达等。 汽车用品销售 常见的汽车用品包括： •汽车装饰：包括汽车座驾、内饰品、专用收纳、防护用品、安全座椅、文化产品等。•汽车电器：智能网联、防盗安防、专用电器、专用电子、新能源充电、影音导航等。 信息来源：和君咨询整理分析 注：1、汽车贴膜：在本次研究中汽车贴膜被归为汽车美容项目。 2、汽车用品销售：在本次研究中汽车用品销售仅包括无需改装即可登车的车载用品销售、需要改装再登车的汽车用品属于汽车改装范围。 1.2中国汽车后市场产业链 汽车后市场是典型的C端市场，产业升级的关键和源头在于消费者的变化。因此本次研究将从汽车后市场消费者的变化趋势开始梳理，逐步厘清汽车后市场产业链各环节产生的变化和潜在趋势。 图1.1汽车后市场产业链 生产 经销 服务终端 市场 汽车配件生产商 汽车美容及改装生产商 车企直营终端 经销商/4s门店 车企直营备件供应体系 头部零部售件后/终零端配件品牌汽车商贸综合体 汽车用品生产商 大型连锁应品体牌系的自营供独立售后市场经销商其他消费品渠的道成熟经销 （包括后车市主场及消车费主者家人） •按美服容独务、立类改售型装后：、维综门修合店、保养、 •按夫妻门店为类主型）：、单连店锁（店路边 （汽车赛会后、市汽场车活俱动乐活部动、 汽车事文、化老空爷间车等） （非如车：车载载消香费薰、品车牌用专电营器等店） 综合性商超百货 环节 参与主体 解释 市场端 后市场消费者 包括车主和车主的家庭。 服务终端 车企直营终端 包括车企直营的线上终端（官网、App）和线下终端（直营售后门店）。 经销商门店/4s店 集汽车销售、维修、配件和信息服务为一体的销售店，通常为车企品牌授权。 独立售后门店 指非汽车制造商直接授权或拥有的，而是独立的第三方企业或个体经营者运营的售后门店。按经营形式可分为单店（夫妻店/路边店）和连锁店，其中连锁店按门店数量可分为中小型连锁品牌和大型连锁品牌，按主营业务内容可分为维保店、美容店、轮胎店、综合店等。 头部零部件/零配件品牌售后终端 包括直营店和授权店，代表品牌有米其林、博世、宁德时代。 汽车商贸综合体 是汽车能服为务消功费能者于提一供体汽的车商购业买综、合车体主，护也理包以括及汽售车后用服品务专等营一店站。式服务，集多种 非车载消费店品牌专营 指兼售汽车用品的其他消费品牌终端店，如野兽派、蒂普提克、美的、小熊电器等。 综合性商超百货 指兼售汽车用品或汽车服务的综合性商超百货或电商平台，如：Costco、沃尔玛等。 经销端 车企直营备件供应体 系 车企通常有自己的备件供应体系，通常供应链部门、售后部门及相关部门进行运营，下辖物流体系及多级仓库体系。 大型连锁品牌的自营供应体系 大型连锁售后品牌（如途虎养车）通常有自己的备件供应体系，下辖物流体系及多级仓库体系。 独立售后市场经销商 通常包括多级经销商。 其他消费品的成熟经销渠道 指配件流通时可借用的其他领域经销渠道，包括综合性商超/电商的成熟渠道、其他消费品牌的成熟渠道等。 生产商 汽车配件生产商 包括汽车维保备件的原厂件生产商及非原厂件生产商。 汽车美容及商改装生产 当前较为活跃的有车衣膜生产商和智能硬件生产商（如智能中控屏、流媒体后视镜等产品生产商）。 汽车用品生产商 包括汽车座驾、内