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2024中国汽车后市场年度发展报告(乘用车)
交运设备
2024-12-11
-
中国汽车工业协会&和君
用户140259
中国汽车后市场发展报告总结
1. 中国汽车后市场范围与产业链
定义
:广义的汽车后市场涵盖汽车销售后消费者所需的一切服务;狭义主要指维修保养服务。
产业链
:典型的C端市场,消费者变化是产业升级的关键。
2. 外部驱动因素分析
宏观层面
:
政策
:直接政策加强规范化,间接政策(新能源、消费刺激、二手车)影响保有量与市场结构。
经济
:消费市场恢复,但大额消费需求减弱,“买车”、“买房”热度不乐观。
社会文化
:网购依赖度提升,IP联名模式兴起,汽车后市场产品消费化、个性化趋势明显。
技术
:AI大模型应用于营销、诊断、维修、金融保险、二手车估值等领域。
产业链层面
:
汽车端
:
汽车保有量快速增长,新能源占比提升,车龄增加,推动后市场扩容。
汽车品牌竞争格局变化,自主品牌竞争力增强,新能源车企加速布局。
新能源汽车后市场规模持续走高,维保价值量低于燃油车。
智能化趋势下,城市NOA和智能座舱竞争加剧,汽车消费属性增强。
资本端
:汽车后市场投融资相对审慎。
3. 市场端现状及趋势分析
后市场消费群体
:
决策主体泛化
:消费主力由车主泛化到车主家庭,精细爱车族和精致宝妈族占比高。
年龄结构变化
:90后车主进入市场,不同年龄段车主偏好不同服务类型。
性别结构变化
:女性车主占比提升,尤其在新能源汽车领域,对保养、美容项目关注度高。
后市场活动
:
车友会/俱乐部
:服务个性化、多元化,车企重视运营以提高车主粘性。
汽车赛事
:活动种类多样,相关设施逐渐完善,车手水平提升。
老爷车活动
:进口限制有望解除,激活后市场活力。
汽车文化空间
:车企加速布局,政府等主题助力打造场地。
4. 服务终端现状及趋势
业务情况分析
:
汽车维保
:单车年均维保价值下降,保养、轮胎业务增长,毛利率差距大,门店主营业务毛利低以实现低价引流。
美容及改装
:
汽车美容
:需求整体下降但车衣膜需求增加,消费主力为高价车型和新能源车主。
汽车改装
:市场需求快速增加,供应端技术水平有待提升,90后和00后改装需求最高,新势力品牌用户热情更高,智能硬件改装需求提升。
汽车用品销售
:
汽车装饰
:市场持续增长,座舱舒适度和品质要求提升。
汽车电器
:市场规模提升,洗车机、应急电源、小家电是热门品类。
智能化服务
:OTA软件服务兴起,但收益仍较小。
参与主体分析
:
车企
:特斯拉首创直营售后模式,颠覆传统渠道,直营模式下车企重视线上渠道,部分车企调整回“直营+授权”模式,逐步将改装纳入销售售后体系。
经销商/4S店
:面临生存压力,头部经销商集团多方面寻求转型,小型经销商退网后向做精做专发展,重视车龄较短的车主粘性。
独立售后门店
:具备高增长潜力,竞争格局分散,中大型连锁门店竞争优势突出,未来将向头部集中,小型维修厂/夫妻店加入头部品牌门槛降低,更愿意尝试推动贴膜、音响改装等新兴业务。
头部零部件/配件品牌的售后渠道
:国际巨头布局售后市场是常态,三电供应商加速渗透新能源汽车后市场。
汽车商贸综合体
:悄然兴起,提供新车及二手车销售、展览、仓储、物流、汽摩运动公园等功能。
非主营车载业务的消费品品牌专营店
:车载香氛领域家用香氛品牌主导,车载电器市场尚未形成稳定竞争格局,头部小家电企业加速布局车电市场。
综合性商超百货
:头部商超巨头提供汽车用品销售及其他后市场服务。
5. 经销端现状及趋势
参与主体分析
:
车企直营备件供应运营商
:售后备件供应体系向服务水平、时效、成本、质量协同最优升级,部分车企在海外建立体系,越加开放原厂备件外销。
大型连锁品牌的自营供应体系
:基本均形成完整的自营供应链体系,通过与车企合作进入原厂维修体系,O2O业务模式加速简化汽配供应链,已基本实现全链条数字化。
独立售后市场经销商
:汽车配件的分销体系正向扁平化发展,中间层汽配经销商正加速转型。
配件流通时可借用的其他领域经销渠道
:综合性商超百货的成熟供应链,其他消费品的成熟销售渠道。
6. 生产端现状及趋势
业务情况分析
:
汽车维保零配件情况
:不同零配件价格涨跌不一,多数零配件销量增幅不明显,区域市场销量存在差异。
参与主体分析
:
汽车维保生产商
:原厂件生产商开始配套后市场,部分主机厂以第二配件品牌直供独立后市场,部分配件国产化率快速提升,细分配件市场集中度改变。
汽车美容及改装生产商
:供应端的技术提升有利于美容改装行业增长,市场需求激增引发大量初创生产商出现。
汽车用品生产商
:头部小家电企业正加速布局车电市场。
7. 汽车后市场企业发展建议
服务终端企业发展建议
:
车企直营门店
:提高“车主保持率”和“车主活跃度”,运营重心转化,依托政策或服务吸引客户,借助平台持续互动,重视与前装市场衔接。
经销商/4S店
:提升“车主保持率”和“车主活跃度”,优化门店业务组合,重视区域性活动开展。
独立售后门店(大型连锁品牌)
:借助差异化优势拓客,持续提升品牌价值,线上线下一体化营销强化性价比优势,加深与车企合作。
独立售后门店(单店)
:基于目标人群进行业务聚焦,聚焦现有业务或新兴业务,考虑加盟或被授权加入大型连锁品牌。
经销端企业发展建议
:
车企直营备件供应体系
:实现服务水平、时效、成本、质量协同最优升级,逐步减少经销商层级,引入数字化工具,布局前置仓。
大型连锁品牌的自营供应体系
:构建全面可控的供应链体系,深化与原厂件生产商合作,完善物流仓储布局,引入数字化管理工具。
独立售后市场经销商
:尽快转型,成为连锁经销品牌或加入其他连锁品牌。
生产端企业发展建议
:
汽车零配件企业
:关注业务的可持续性,头部企业打造独立售后品牌,中小型企业选择利润水平高、技术变革期有市场空间的细分领域,前装市场企业借助车企合作进入后市场。
非汽车产业链企业
:基于现有产品切入后市场,再借助自身资源进行业务扩张。
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