2024中国汽车后市场年度发展报告（乘用车）

中国汽车后市场发展报告总结

1. 中国汽车后市场范围与产业链

• 定义：广义的汽车后市场涵盖汽车销售后消费者所需的一切服务；狭义主要指维修保养服务。
• 产业链：典型的C端市场，消费者变化是产业升级的关键。

2. 外部驱动因素分析

• 宏观层面：
  • 政策：直接政策加强规范化，间接政策（新能源、消费刺激、二手车）影响保有量与市场结构。
  • 经济：消费市场恢复，但大额消费需求减弱，“买车”、“买房”热度不乐观。
  • 社会文化：网购依赖度提升，IP联名模式兴起，汽车后市场产品消费化、个性化趋势明显。
  • 技术：AI大模型应用于营销、诊断、维修、金融保险、二手车估值等领域。
• 产业链层面：
  • 汽车端：
    • 汽车保有量快速增长，新能源占比提升，车龄增加，推动后市场扩容。
    • 汽车品牌竞争格局变化，自主品牌竞争力增强，新能源车企加速布局。
    • 新能源汽车后市场规模持续走高，维保价值量低于燃油车。
    • 智能化趋势下，城市NOA和智能座舱竞争加剧，汽车消费属性增强。
  • 资本端：汽车后市场投融资相对审慎。

3. 市场端现状及趋势分析

• 后市场消费群体：
  • 决策主体泛化：消费主力由车主泛化到车主家庭，精细爱车族和精致宝妈族占比高。
  • 年龄结构变化：90后车主进入市场，不同年龄段车主偏好不同服务类型。
  • 性别结构变化：女性车主占比提升，尤其在新能源汽车领域，对保养、美容项目关注度高。
• 后市场活动：
  • 车友会/俱乐部：服务个性化、多元化，车企重视运营以提高车主粘性。
  • 汽车赛事：活动种类多样，相关设施逐渐完善，车手水平提升。
  • 老爷车活动：进口限制有望解除，激活后市场活力。
  • 汽车文化空间：车企加速布局，政府等主题助力打造场地。

4. 服务终端现状及趋势

• 业务情况分析：
  • 汽车维保：单车年均维保价值下降，保养、轮胎业务增长，毛利率差距大，门店主营业务毛利低以实现低价引流。
  • 美容及改装：
    • 汽车美容：需求整体下降但车衣膜需求增加，消费主力为高价车型和新能源车主。
    • 汽车改装：市场需求快速增加，供应端技术水平有待提升，90后和00后改装需求最高，新势力品牌用户热情更高，智能硬件改装需求提升。
  • 汽车用品销售：
    • 汽车装饰：市场持续增长，座舱舒适度和品质要求提升。
    • 汽车电器：市场规模提升，洗车机、应急电源、小家电是热门品类。
  • 智能化服务：OTA软件服务兴起，但收益仍较小。
• 参与主体分析：
  • 车企：特斯拉首创直营售后模式，颠覆传统渠道，直营模式下车企重视线上渠道，部分车企调整回“直营+授权”模式，逐步将改装纳入销售售后体系。
  • 经销商/4S店：面临生存压力，头部经销商集团多方面寻求转型，小型经销商退网后向做精做专发展，重视车龄较短的车主粘性。
  • 独立售后门店：具备高增长潜力，竞争格局分散，中大型连锁门店竞争优势突出，未来将向头部集中，小型维修厂/夫妻店加入头部品牌门槛降低，更愿意尝试推动贴膜、音响改装等新兴业务。
  • 头部零部件/配件品牌的售后渠道：国际巨头布局售后市场是常态，三电供应商加速渗透新能源汽车后市场。
  • 汽车商贸综合体：悄然兴起，提供新车及二手车销售、展览、仓储、物流、汽摩运动公园等功能。
  • 非主营车载业务的消费品品牌专营店：车载香氛领域家用香氛品牌主导，车载电器市场尚未形成稳定竞争格局，头部小家电企业加速布局车电市场。
  • 综合性商超百货：头部商超巨头提供汽车用品销售及其他后市场服务。

5. 经销端现状及趋势

• 参与主体分析：
  • 车企直营备件供应运营商：售后备件供应体系向服务水平、时效、成本、质量协同最优升级，部分车企在海外建立体系，越加开放原厂备件外销。
  • 大型连锁品牌的自营供应体系：基本均形成完整的自营供应链体系，通过与车企合作进入原厂维修体系，O2O业务模式加速简化汽配供应链，已基本实现全链条数字化。
  • 独立售后市场经销商：汽车配件的分销体系正向扁平化发展，中间层汽配经销商正加速转型。
  • 配件流通时可借用的其他领域经销渠道：综合性商超百货的成熟供应链，其他消费品的成熟销售渠道。

6. 生产端现状及趋势

• 业务情况分析：
  • 汽车维保零配件情况：不同零配件价格涨跌不一，多数零配件销量增幅不明显，区域市场销量存在差异。
• 参与主体分析：
  • 汽车维保生产商：原厂件生产商开始配套后市场，部分主机厂以第二配件品牌直供独立后市场，部分配件国产化率快速提升，细分配件市场集中度改变。
  • 汽车美容及改装生产商：供应端的技术提升有利于美容改装行业增长，市场需求激增引发大量初创生产商出现。
  • 汽车用品生产商：头部小家电企业正加速布局车电市场。

7. 汽车后市场企业发展建议

• 服务终端企业发展建议：
  • 车企直营门店：提高“车主保持率”和“车主活跃度”，运营重心转化，依托政策或服务吸引客户，借助平台持续互动，重视与前装市场衔接。
  • 经销商/4S店：提升“车主保持率”和“车主活跃度”，优化门店业务组合，重视区域性活动开展。
  • 独立售后门店（大型连锁品牌）：借助差异化优势拓客，持续提升品牌价值，线上线下一体化营销强化性价比优势，加深与车企合作。
  • 独立售后门店（单店）：基于目标人群进行业务聚焦，聚焦现有业务或新兴业务，考虑加盟或被授权加入大型连锁品牌。
• 经销端企业发展建议：
  • 车企直营备件供应体系：实现服务水平、时效、成本、质量协同最优升级，逐步减少经销商层级，引入数字化工具，布局前置仓。
  • 大型连锁品牌的自营供应体系：构建全面可控的供应链体系，深化与原厂件生产商合作，完善物流仓储布局，引入数字化管理工具。
  • 独立售后市场经销商：尽快转型，成为连锁经销品牌或加入其他连锁品牌。
• 生产端企业发展建议：
  • 汽车零配件企业：关注业务的可持续性，头部企业打造独立售后品牌，中小型企业选择利润水平高、技术变革期有市场空间的细分领域，前装市场企业借助车企合作进入后市场。
  • 非汽车产业链企业：基于现有产品切入后市场，再借助自身资源进行业务扩张。