2018中国汽车后市场电商年度综合分析报告

群雄逐鹿万亿后市场Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国汽车后市场电商年度综合分析2018 2018/5/72数据分析驱动业务升级分析定义与分析方法分析范畴数据说明易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”。2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等。3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练Ai算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义分析对象：中国汽车后市场电子商务。本报告涉及的关键字：汽车后市场电商、汽配电商、维修保养服务O2O、汽车保险等。本报告的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区汽车后市场电子商务：卖家和买家通过互联网/移动互联网技术和手段完成汽车后服务的交易流程，提高汽车后服务的流通效率，降低流通成本，实现汽车后服务的互联网化、便捷化和扁平化。 2018/5/73数据分析驱动业务升级CONTENTS目录中国汽车后市场电商行业发展现状01中国汽车后市场用户画像分析02中国汽车后市场电商领域热点事件0304中国汽车后市场电商领域典型厂商05中国汽车后市场电商发展趋势 2018/5/74数据分析驱动业务升级PART 1中国汽车后市场电商行业发展现状© Analysys易观www.analysys.cn 2018/5/75数据分析驱动业务升级2017年中国新车销量增速乏力，行业竞争逐渐向车后服务转移中国汽车工业协会公布的汽车产销量数据显示，2017年中国汽车产销量分别达到2901.54万辆和2887.89万辆，增幅分别达到3.19%和3.04%。近年来中国汽车产销量由快速增长期步入平稳增长期，汽车市场由增量时代步入存量时代。与此同时，互联网人口红利消失，中国汽车后市场电商领域开始下半场存量用户的争夺。934.511379.11826.47 1841.89 1927.18 2211.68 2372.29 2450.33 2811.88 2901.54 938.051364.48 1806.19 1850.51 1930.64 2198.41 2349.19 2459.76 2802.82 2887.89 050010001500200025003000350020082009201020112012201320142015201620172008-2017年中国汽车产销规模情况汽车产量（万辆）汽车销量（万辆）©Analysys 易观· 中国汽车工业协会www.analysys.cn 2018/5/76数据分析驱动业务升级中国汽车保有量跃居世界第二，后市场规模步入万亿时代55806380770093501060012.54%17.14%17.65%11.79%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%02,0004,0006,0008,00010,00012,000201320142015201620172013-2017年中国汽车后市场规模情况市场规模（万辆）同比增长率1.371.541.721.942.1712.41%11.69%12.79%11.86%11.00%11.20%11.40%11.60%11.80%12.00%12.20%12.40%12.60%12.80%13.00%0.000.501.001.502.002.50201320142015201620172013-2017年中国汽车保有量情况汽车保有量（亿辆）同比增长率中国汽车工业协会公布的汽车保有量数据显示，2017年中国汽车保有量为2.17亿辆，同比增长11.86%，2017年中国汽车后市场规模突破万亿，增速达11.79%。根据公开信息整理发现，中国汽车保有量仅次于美国，而且，中国平均车龄远小于美国平均车龄，中国汽车后市场尚没有形成与美国四大汽修连锁品牌相似的头部企业。Analysys易观分析认为，未来中国汽车后市场增长空间巨大，围绕后市场发生的投资、创业、整合也将频繁出现。©Analysys易观·公安部交管局www.analysys.cn©Analysys易观www.analysys.cn 2018/5/77数据分析驱动业务升级汽车后市场发展潜力巨大，政策落地规范整体市场健康发展，用户格外注重消费体验，技术应用推动后市场产业升级政策出台规范汽车后市场健康发展汽车后市场发展潜力巨大技术发展推动汽车后市场产业升级消费习惯向移动端转移，用户注重消费体验ETSP2017年，中国GDP增速达6.9%，人均可支配收入，名义增长9.0%，实际增长7.3%。2017年，全国机动车保有量达3.1亿辆，汽车保有量2.17亿辆，汽车产销量分别达到2901.54万辆、2887.89万辆，机动车驾驶人3.85亿人，汽车驾驶人超过3.42亿人。移动互联网渗透率进一步增加，消费习惯逐渐向移动端转移。消费群体年轻化，消费者更加注重消费体验，更愿意为车辆的定制化服务买单，类似美容装饰等服务需求将会增加。汽配质量标准化和汽配价格透明化促使大量出保车主选择独立维修门店，4s店出保客户开始流失。移动互联网技术普及使用户维修保养车辆更便捷。大数据技术应用提高门店运营效率，清楚用户需求，合理安排仓储和物流，优化供应链。AI技术帮助车主准确掌握车辆情况，提醒车主及时进行有针对性的维修保养。2017年7月1日，《汽车销售管理办法》正式实施2017年5月，《关于开展汽车维修电子健康档案系统建设工作的通知》出台2017年7月，《车险费改》正式实施《汽车反垄断指南》正在拟定起草 2018/5/78数据分析驱动业务升级汽车后市场电商模式加速渗透，促进产业链传统业务融合汽车配件厂商汽车配件经销商保险公司汽配线下门店维保线下门店推进配件认证制度，树立行业标准提供配件业务渗透车主、用户整合汽配维修门店电商化探索导流自营、加盟提升全产业链的运营效率终端服务线下供应2C产品、服务仓储、物流智能化传统中国汽车后市场的服务标准和汽配质量不统一、产业链条过长导致服务价格不透明，制约汽车后市场发展。车后服务电商模式的出现大幅减少了汽配经销流程，降低中间流通成本，给消费者和维保商家带来更大的让利空间。与此同时，消费人群年轻化特征明显，车后服务线上的交易模式更契合消费者行为需求。汽配电商平台供应链电商平台维保电商平台 2018/5/79数据分析驱动业务升级车后服务电商采用线上线下一体化的模式提升用户体验，供应链企业开始崛起，赋能终端门店汽车后市场电商以提升用户体验为核心提升服务质量降低汽配价格保障汽配质量预约维保服务价值点用户体验汽配电商维保电商车后服务线上交易、线下服务协同成为维保新形态线上线下选购预约支付主要功能违加油停车年检代办违章查询增值服务检测安装钣喷主要服务导流门店系统供应商仓储物流SAAS供应链赋能终端门店提升门店管理水平降低门店运营成本保障汽配源头质量价值点供应链电商赋能终端门店 2018/5/710数据分析驱动业务升级汽车后市场逐渐融合新零售理念，线上线下相融合，数据支持产品调配和金融服务实现技术升级2017年中国汽车后市场电商产业生态图谱汽车配件用品厂商汽车配件用品经销商汽配B2C电商平台汽配B2B电商平台© Analysys 易观www.analysys.cn品牌加盟连锁导流服务综合类垂直类信息平台汽车工具汽车社区驾驶学习车辆充电加油汽车违章汽车金融数据服务商物流服务商供应链服务平台品牌自营连锁上门服务维修保养服务O2O+汽配B2C电商交易 2018/5/711数据分析驱动业务升级主机厂、经销商成立汽修连锁品牌，促进汽车后市场向规范化转型中国汽车产销量增幅放缓，后市场规模增势强劲，行业利润向后市场转移。主机厂、零部件厂商、经销商开始布局独立售后，确保汽配质量和门店服务，并通过与互联网平台的合作，加速门店的互联网化进程，提高门店的客流量。Analysys易观分析认为，虽然后市场已经产能过剩，但大多数维保门店因运营不规范并不能解决用户的真实痛点，主机厂、经销商等企业成立汽修连锁将有助于提高后市场的服务质量，加速维保门店的优胜劣汰，促进整个后市场向规范化转型。车享家好修养Quick lane车工坊阳光工匠AC Delco主机厂吉诺车屋博世车联乐车邦和谐修车零部件厂商、经销商 2018/5/712数据分析驱动业务升级互联网进入下半场，汽车后市场电商发展将更加依赖数据资源，提高行业效率，降低成本和风险汽车后市场电商各个领域处于不同的发展阶段，以汽配用品电商发展最为成熟。Analysys易观分析认为，互联网进入下半场，细分市场基本完成了初期用户规模积累阶段，从野蛮式地快速增长进入到精细化运营阶段。未来行业的发展将会更多借助企业的数据资源，为用户提供更加个性化的服务方案，通过数据来提高效率降低风险，逐步实现企业综合竞争力的不断提高。2017年中国汽车后市场电商市场AMC模型BCDHIIIIIIIVVVIVIIEFG汽车配件用品电商是汽车后市场电商发展最为成熟的领域，消费者网购汽配用品的习惯已经养成，越来越多的车主或汽配厂商将通过线上渠道选购产品。与此同时，为提高汽配产品质量和价格的透明度，供应链服务平台受资本市场青睐。市场启动期应用成熟期高速发展期探索期市场认可度时间©Analysys 易观www.analysys.cnA驾考类、查违章类等相关用车工具类应用市场已经完成第一波洗牌，企业在模式上与行业内其他玩家形成差异化竞争，各细分领域的头部企业已经形成，商业模式可以跑通的企业在资本的加持下，逐渐注重精细化运营。汽车金融涵盖购车贷款、融资租赁、汽车保险等业务，由于利润率高、前景广阔、经营模式清晰丰富受到上下游企业关注，汽车金融与大数据技术融合，提高企业运营效率，商业模式日趋完善。维修保养服务电商领域领军企业已经实现主营业务盈利，摸索出符合市场需求的商业模式，细分领域头部企业开始向产业链其他环节布局，提高企业核心竞争力，加速商业模式创新，理性的融资并购事件开始出现。 2018/5/713数据分析驱动业务升级© Analysys易观www.analysys.cnPART 2中国汽车后市场用户画像分析 2018/5/714数据分析驱动业务升级下半年中国汽车后市场电商用户规模快速增长，整体行业增势明显501.34429...392.19397.93382.63344.79313.44460.02470.15536.96650.4656.402004006008001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月活跃用户(万)数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观万像基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。©Analysys易观·易观万像www.analysys.cn根据Analysys易观千帆数据监测显示，2017年中国车后服务行业移动端APP活跃用户的规模稳中有升，12月份的活跃用户规模增长至656.4万，达到全年最高。车后服务移动端APP的活跃用户规模在2017年下半年增长趋势明显，从2017年8月份开始，车后服务行业的移动端用户规模出现大幅上涨。Analysys易观分析认为，随着中国汽车保有量的稳步增长，存量汽车车龄的增加，中国汽车后市场电商服务将迎来一个快速增长的时期。中国以中产阶级为主力的消费人群正在崛起，这部分潜在的车主用户更加追求个性化、便捷的服务，线上消费