2023爱立信移动市场报告（商业评论版）

ericsson.com/mobility-report 爱移立动信市场报告 商业评论版 出版方致函 2前言爱立信移动市场报告|商业评论版|2023年2月 目录 035G收入增长机会 045G在排名前20的市场推动收入增长 消费者业务 085G在推动移动服务套餐创新中的作用 115G对于新兴业务的机会 145G在云游戏市场的机会 18实现5GFWA增长机会 225G新形态设备或将实现快速增长 企业和公共部门 25向应用开发者开放5G网络 265G和专网帮助企业转型 305GWWAN的价值在于分层 33术语表 34全球和区域关键数据 关于我们 执行编辑：PeterJonsson 项目经理：RitvaSvenningsson 预测师：RichardMöller 编辑：StephenCarson 主创者：AnetteLundvall, AngeloTruglio,GregerBlennerud,JakeAlger,JeffTravers,JohnYazlle,LisaEléniusTaylor,MartinEkstrand,MatsArvedson,PerLindberg,TaimurLodhi 机会变现之路 欢迎阅读《爱立信移动市场报告》的首期商业评论版。 在近期与通信运营商进行的多次交流中，可持续性和收入增长始终是常常提及的话题。在本报告中，我们对行业当前的一些趋势进行了分析，并对运营商将5G机会转化为收入的方式进行了探讨。 超过 目前为止，投入商业运营的5G网络约已经达到230个。并且随着5G用户数量增长 10亿，即便面临宏观经济和地缘政治挑战，该行业的业务基本面也因消费者对于创新业务的机会的优先考虑而依然稳固。 我们还可以从广泛的覆盖范围以及服务内容的差异化看到领先5G市场收入增长的早期迹象。由于本身是运营商现有业务的延伸，同时使用相同的业务模型和流程，因此增强型移动宽带为5G提供了最快的收入机会。很多运营商还更新了收费模式，并将客户转移到新的、适应5G的签约。在可预见的未来，移动宽带业务仍将继续作为运营商收入的重要组成部分，但预计仅靠自身无法推动长期增长。 固定无线接入（FWA）是早期5G的主要用例之一，在没有宽带服务或服务欠缺的地区更为甚之。FWA在很大程度上利用了移动宽带资产，其所提供的增长潜力尤其具有吸引力。 除了消费者业务之外，5G在全球企业和公共部门应用中的机会也在不断增加。随着专网和无线广域网的持续部署，5G也为企业带来巨大价值。 5G非常重要的一面在于其所带来的成本优势，同时还可帮助运营商应对驱动未来收入的相应数据增长。将现有4G站点升级到5G，容量可能会增加10倍，并能耗降低30%以上，不但让增加收入和降低成本成为可能，同时还可解决可持续发展问题。 我们衷心希望本报告能够让您从中获益。 FredrikJejdling 执行副总裁兼 业务区域网络主管 收入增长机会 爱立信移动市场报告|商业评论版|2023年2月 5G 前言3 服机务会供可应以商分的为5三G个收主入要增领长域未：来核创心新连，接这、三当个前领邻域接和跨越门客消户费。者到企业和公共部 核心连接的主要业务领域包括： •移动宽带的本地市场差异化客户体验 •5GFWA在各区域均可成功利用的机会 •关键任务网络多市场已在部署 •广域物联网作为针对消费者和企业追 加销售 当前邻接中则包括以下吸引力： •移动云游戏收获动力和兴趣 •专网从试验转向启动5G商用 •无线广域网部署从后备转为5G主要 大量需要创新业务模式的新机会正在浮现，并且为运营商在价值链中承担新角色创造了可能性。 本爱立信移动市场报告业务评论版为大家介绍了部分（并非所有）核心和相邻连接机会，并探讨了市场活动背后的基本驱动因素和趋势。 解决方案 •将网络API开放作为建立在通信平台 即服务（CPaaS）上的新兴业务 •室内和场馆5G的应用在需求增加时 提供相应容量和性能 图1：运营商的5G收入增长机会 数字孪生 （增强现实/虚XR拟现实/触觉）沉浸式体验 公企共业部和门工业级专用网络专用网络 未来创新 当前邻接 网络能力开放 （API） 关键任务网络 无线广域网室内5G 广域物联网 场馆5G 移动云游戏 固定无线接入 （FWA） 电竞XR 消费者业务 核心连接增强型移动宽带 4前言爱立信移动市场报告|商业评论版|2023年2月 5收G入在增排长名前20的市场推动 相关。 5G签约渗透率的提高密切 关键洞察 •分非层常定重价要模，其型不对但于可运以营有商效而满言足 每以个继消续费推者动的长个期性收化入需增求长，。也可 •引市入场5的G网服络务性后能，排有名了前显2著0位提5升G。 •长经后历，一这段些时领间先缓市慢场增的长无或线无服增务 收入曲线再次上扬。而这些与 5G签约渗透率的提高密切相关。 自增长20趋20势年，初而以这来一，趋排势名与前这2些0位市的场5G市场出现了积极的收入 移动数据的需求非常强劲，并且仍在继续增长。在过去5年间，全球数据消费每年增长超过50%1，整个时期增长超8倍以上。这体现了移动服务在人们日常生活中的重要性。排名前20的5G市场数据增长率基本与全球平均增长率一致。这意味着已经拥有极高数据消费量的排名前20的5G市场仍然能够继续以与消费量较低市场相同的速度增长2。 另外5G还将增加网络容量，从而为数据消费的进一步增长奠定基础。这种容量还奠定了通过更大的数据套餐将不断 基础，但向5G的迁移也为衡量、推动和获取消费者价值开辟了新的途径。 网络性能是未来商业变现的关键 图2展示了排名前20的5G市场以及全球 平均水平在下行链路吞吐量方面的网络性能发展情况。在排名前20的5G市场中，平均下行链路吞吐量在过去5年增长了4.3倍。该数字比全球其他市场高出32%，表明5G对网络性能和用户体验产生了积极影响。在排名前20的5G市场中，最显著的网络性能改善发生在2020年，也就是在5G服务推出之后。随着排名前20的5G市场 增长的消费者需求进行商业变现的基础。开始从5G的能力上受益，两条曲线开始 图2：网络性能 排名前20的5G市场全球平均水平 下行链路吞吐量（指标：Q12017=1） 4x 尽管数据量一直是移动服务收费的传统出现分化。 是指根据5G签约渗透率选出的高度 本文所提及的“排名前20的5G市场”3 发达的5G市场。这些市场占据全球 所有5G套餐其中的85%。排名前20 平均普及率超过20%。 的5G市场5G渗透率均已超过15%， 40%的5G签约渗透率，与全球平均约 最成熟的市场甚至达到了接近 10%的数字相比，这个数字相当突出。 者数据消费和用户体验影响进行了 另外还对这些市场中5G对消费 分析。 3x 2x 1x Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 2017 2018 2019 2020 2021 2022 数据来源：基于爱立信对2017年第一季度至2022年第二季度Ookla®SpeedtestIntelligence®数据的分析。 1CAGR，2017-2022，爱立信移动市场报告（2022年11月）。 2爱立信，5G消费者业务案例（2018）。 3被归为“排名前20的5G市场”的市场：澳大利亚、巴林、中国大陆、丹麦、芬兰、中国香港、爱尔兰、日本、科威特、摩纳哥、挪威、卡塔尔、沙特阿拉伯、新加坡、韩国、瑞士、中国台湾、阿联酋、英国和美国。数据分析涵盖了这20个市场的52家运营商。 爱立信移动市场报告|商业评论版|2023年2月 5G正在实现网络性能提升 5G对网络性能的贡献如图3所示。其显示 了在排名前20的5G市场中，2022年第三季度5G的中值下行链路吞吐量为4G吞吐量的5.8倍（187Mbps对32Mbps）。作为升级到5G的直接收益，这一性能提升成为运营商可提供给消费者的直接好处。 排名前20的5G市场的5G渗透率是全球市场平均水平的两倍，网络性能几乎要高出6倍，这一事实可以解释它们在整体网络性能方面的领先地位。 随着5G网络流量和利用率不断增加，2019年首次推出新一代5G时令人耳目一新的网络性能水平随着时间的推移逐渐下 图3：4G与5G网络性能对比——排名前20的5G市场 4G5G Q2Q3Q42019 Q1Q2Q3Q42020 Q1Q2Q3Q42021 Q1Q2Q32022 500 中值下行链路吞吐量（Mbps） 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 前言5 滑。随着5G在这些领先市场的使用逐步成熟，中值下行链路吞吐量的性能水平现在已经稳定在200Mbps左右。 资料来源：基于爱立信对2019年第二季度至2022年第三季度Ookla®SpeedtestIntelligence® 数据的分析。 逐步对网络性能提升进行商业变现 越来越多的运营商开始探索将网速分级 作为5G显著性能提升的一种商业变现方式。这使得5G的性能可以通过“阶梯”方式提供，这样不但为消费者提供了渐进的升级路径，同时也为运营商创造出渐进的商业变现模式。递增定价模式是运营商的关键，其既能够有效解决每个客户的个人需求，又能够继续推动长期收入增长。 领先5G市场的无线服务收入 通过对运营商如何将其业务主张转化为 业务成果进行研究，发现在经历了一段缓慢增长或没有增长的时期后，其收入曲线再次出现上扬。虽然5G初始阶段的网络投资规模巨大，并且在2017年至2022年期间，排名前20的5G市场年度资本支出水平增加了约30%，但现在有迹象表明这些投资正在取得积极回报4。 从图4中可以看出，自2020年第一季度左右以来，排名前20位的5G市场呈现出积极的增长趋势，这一增长与5G签约渗透率的提高密切相关。过去2年的平均收入增长率为6.5%，即每年3.2%。这是在经历收入增长持平甚至出现下降的时期之后发生的。其首先表明5G对市场产生了积极影响，其次表明了领先市场的运营商成功将5G潜力转化为消费者价值和收入增长的方式。 图4：收入与签约渗透率——排名前20的5G市场 收入5G签约渗透率110% 领营现先商市已场经的在运实 取得成功。 5G潜力方面 收入（指标：Q12017=100） 105% 100% 95% 20% 18% 16% 14% 5G签约渗透率（%） 12% 10% 8% 6% 4% 2% 90% Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 0% Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3 2017 2018 2019 2020 2021 2022 数据来源：爱立信对StrategyAnalytics数据的分析，2022年第三季度。 4爱立信对StrategyAnalytics数据的分析，2022年第三季度。 6前言爱立信移动市场报告|商业评论版|2023年2月 5G正在推动积极的趋势转变 ARPU的复杂性分析 ARPU是分析市场发展情况的一个 总体收入趋势取决于ARPU发展和 常用指标。但ARPU的增加未必总 客户群发展这两方面的结合。如果 是会对业务有利，而ARPU的减少 ARPU下降，但用户数量增加（如，因 也未必会对业务不利。 客户组成发生变化），那么对总收入 的影响很可能是正面的。同时，如果 稀释（看似负面）作用， 以下因素尽管对ARPU 存在 ARPU增长但用户数量减少（如，因 价格上涨），那么对总收入的影响很 为运营商带来更高收入和更好业务： 但实际上可以 可能是负面的。 •增加所谓“长尾”消费者或新用户 的使用率，这些用户通常在移动 为了将这些因素纳入考虑， 签约上花费较少（导致客户组成 一些运营商已开始将每账户平均 的转变） 收入（ARPA）作为衡量消费者价值的 更好指标。 •增加二级签约的使用率，既可在 客户自己的设备上使用，也可由 同一“帐户”或家庭中的某个人 100%（全球平均水平：1