解决全球新兴经济安全三难困境

10月2024 CSIS经济安全与技术部报告 在全球技术竞赛中保持领先地位 经济安全路线图 编辑器 NavinGirishankar 10月2024 CSIS经济安全与技术部报告 在全球技术竞赛中保持领先地位 经济安全路线图 编辑器 NavinGirishankar 贡献者 格雷戈里·C·艾伦 ·亚当·弗罗斯特·柯尔蒂·古普塔·巴拉斯·哈萨斯·斯科特·肯尼迪·詹姆斯·刘易斯 IlariaMazzoccoJosephMajkutErinMurphyWilliamA.ReinschRichardRossowSujaiShivakumar 关于CSIS 美国战略与国际问题研究中心（CSIS）是一家跨党派的非营利政策研究组织，致力于通过提出切实可行的方案来应对全球最大的挑战。 托马斯·J·普里兹克于2015年被任命为CSIS董事会主席，接替前美国参议员萨姆·努恩（D-GA）。CSIS成立于1962年，由约✁·J·哈姆雷领导，自2000年起担任总裁兼首席执行官。 CSIS的使命是定义国家安全的未来。我们遵循一套独特的价值观——非党派性、独立思考、创新思维、跨学科研究、诚信与专业精神以及人才发展 。CSIS的价值观共同作用，旨在产生实际影响。 CSIS学者们凭借其政策专长、判断力和强大的网络，将其应用于研究、分析和建议中。我们组织会议、发表文章、演讲，并接受媒体采访，旨在增加相关政策问题在相关利益方及公众中的认知度和重要性。 卡内基国际和平研究院的影响在于我们的研究有助于关键政策制定者和关键意见领袖的决策和思考。我们致力于构建一个更安全、更繁荣的世界。 CSIS不采取具体政策立场；因此，本文中表达的所有观点应被视为作者（们）的观点。 ©2024战略与国际研究中心。保留所有权利。 Acknowledgments 本报告是通过对CSIS的一般支持而制定的。本报告没有直接赞助。 战略与国际研究中心，华盛顿特区西北部罗德岛大道1616号，20036202-887-020 0|www.csi.org Contents 四导言：解决新兴经济安全三难问题 NavinGirishankar 保护敏感技术，保持美国优势 2AI芯片出口控制中的策略和预算不匹配 格雷戈里·C·艾伦 从反应到战略：美国出口管制执法的新框架 BarathHarthiatas 8针对中国的防御措施：重新评估的时候了 斯科特·肯尼迪 在美国的投资议程13创新集群 SujaiShivakumar 17满足经济竞争的能源需求 JosephMajkut 20知识产权与美国技术领导力的未来 KirtiGupta 23国家利益账户的必要性 亚当·弗罗斯特 技术合作、竞争与经济关系 27印度对美国经济安全的提升作用 理查德·罗索 30使印度太平洋地区的基础设施取得成功 艾琳·墨菲 34美国可以在没有市场准入的情况下制定贸易政策吗？ WilliamA.Reinsch 37反思与中国在清洁技术方面的竞争 IlariaMazzoco 技术地位与全球治理41建立技术联盟 詹姆斯·A·刘易斯 44关于编辑 46关于贡献者 52尾注 INTRODUCTION 解决新兴经济安全三难问题 作者：NavinGirishankar T 美国正处于经济政策和国家安全规划代际转变之中。即使在当前极化的时期，美国政治光谱上的各派也惊人地达成了一致，即二战以来培养的经济政策和全球机构已经不再足够。这些政策使美国容易受到非市场行为体（尤其是中国）的竞争、国内经济动荡以及气候变化和流行病等全球危机的影响。这些脆弱性将持续存在，并等待下届政府来解决。 ik”时刻。 全球TECHNOLOGY竞争继续加速。今年早些时候，美国商务部长吉娜·雷蒙多将当前的芯片竞争比作20世纪60年代的空间竞赛：一个新的“史putn 1 确实，我们可能同时经历五个“_sputnik_时刻”，涉及半导体、人工智能（AI）、量子计算、气候技术和生物技术等领域。在这些任何一个领域丧失竞争优势——尤其是芯片、AI和量子计算这三个领域的任何一个——都可能显著削弱美国的经济前景和国家安全。2正如美国国家科学委员会主席、IBM研究高级副总裁兼董事总经理达里奥·吉尔在董事会第490次会议上指出的：“科学和技术已成为全球权力的新货币。”3 在科技竞赛中保持领先地位比以往任何时候都更具挑战性。美国及其盟友必须应对一个利用其规模和优势将创新武器化、蔑视公平竞争、控制关键价值链并实施经济胁迫的主要竞争对手。与此同时，中国继续享受通过与全球各国（尤其是全球南方国家）长期博弈所获得的好处。对于美国及其盟友而言，关键在于他们的长期繁荣、市场的韧性和安全以及他们三代人所维护的基于规则的经济秩序。 随着这些现实情况在过去几年中变得更加清晰，过去的两届美国政府分别以自己的方式——在设计和风格上——对“经济安全”进行了定义，并重新书写了政府与市场之间的隐含合同。在拜登政府领导下，美国经济安全政策得到了重塑。 国家安全政策在追求竞争力、韧性和国家安全目标的过程中发生了巨大变化。G7及其他盟友纷纷效仿，日本和欧盟的政策制定者制定了正式的经济安全框架。s，在各自的政府范围内制定任务，并制定类似的政策。4 美国为了追求竞争力和韧性目标，已经实施了涉及前所未有的公众和 promote 私人投资用于振兴美国半导体制造并构建清洁技术及其他技术的能力。另一套措施旨在通过促进竞争力和国家安全目标的一致性来实现这一目标。保护 通过扩大出口管制、制裁和投资筛查，以及继续实施战略性关税来推动技术和市场的发展。第三方面，部分是为了对抗中国，涉及多边经济合作协定。关于供应链弹性和能源转移- 合作伙伴 以及关于技术创新的双边倡议。 早期实施已在美国各地显示出工业复苏的迹象：私营部门在战略领域（如芯片、清洁能源、清洁技术制造等）的国内和外国投资承诺总额在过去四年超过了9000亿美元。5并且出口控制等保护措施已遏制了中国和俄罗斯获取两用技术。然而，实施挑战和次生效应也随之出现。 而在出口管制方面，尽管最初对俄罗斯的出口限制削弱了普京的战争机器 ，但这些限制的有效性受到了通过第三国转运以及俄罗斯继续依赖中国芯片和半导体制造材料的影响。同样地，虽然美国在2022年和2023年实施的新出口限制在一定程度上遏制了中国对敏感AI芯片的获取，北京方面也采取了自己的工业政策来“设计绕过”并规避美国的控制和标准。此外，中国还实施了针对加工关键矿产的报复性贸易限制——这些关键矿产是芯片和电动汽车价值链中的重要瓶颈。6 保护、促进和合作伙伴策略之间的紧张关系已经显现出来，尤其是在使用补贴、税收减免和国内采购要求以促进美国半导体生产和清洁技术方面。这些政策引发了日本、韩国和欧盟等关键盟友的担忧，担心这可能导致一场补贴竞赛，从而对他们的本国行业造成不利影响。7同样地，美国政府通过新的经济合作协定（如印太经济框架IPEF和美洲伙伴关系以促进繁荣APEP）努力与合作伙伴建立联系。然而，这些协定并未提供合作伙伴所寻求的额外市场准入或实质性融资利益，部分原因在于美国国内的政治考量 。相比之下，这些协定在与中国的长期布局在全球南方的竞争中并不占优势，尽管人们对中国BeltandRoad倡议存在的问题表示担忧。 一些国家的债务过剩和标准低下。鉴于这些限制，更大的问题是 pro- 框架加起来就是一个长期的经济安全- mote-protect-partner 战略策略。这个问题的答案将取决于下一届政府如何有效地应对新兴的“经济安全政策三难困境”。虽然这并非不可能的三位一体，但三难困境意味着决策者只能同时追求其中任意两项措施（例如，促进本国产业和保护两用技术），而无法兼顾第三项（例如，与供应链伙伴实现深层次整合）。这些由CSIS新成立的经济安全与技术部门领军人物撰写的论文集是我们对这一辩论的贡献。 新兴的经济安全三难困境 竞争力 安全和可信技术市场 "促销工业投资 R&D "保护" 出口控制" 投资筛选 制裁投资 战略关税s 国家安全 来源：作者自己的创作。 "合作伙伴"经济联盟 商业外交 RESILIENCE 当务之急是评估这样的措施 保护 随着出口管制、制裁、投资筛查以及战略关税（包括其二级效应）的实施 。格雷格·艾伦和巴拉特·哈里塔斯强调了建立商务部及相关部门能力的重要性。但仅此而已是不够的：美国必须与盟友有效合作，如詹姆斯·安德鲁·刘易斯所建议的，在后Wassenaar协定框架下与欧洲和亚洲国家共同构建一项具有实际参与度的技术联盟。然而，斯科特·肯尼迪警告称，最终，行政部门过度依赖防御性措施将拉伸美国维持其数十年来培养的基于规则的经济秩序的能力。 最终，美国在先进科技领域向中国迈进的长期关键路径至关重要。《芯片和科学法案》（CHIPSandScienceAct）在此过程中扮演重要角色。 外创新 ActaswellasInflationReductionActs采取并实施了战略构建的关键要素 ——包括对工业基础设施、研究与开发（R&D）以及劳动力的投资；一个富有创造力的资本和投资吸引计划；以及与供应链合作伙伴的合作关系。正如SujaiShivakumar所指出的，美国将需要完成这一过程。 投资于技术集群和研发合作，这将需要持续的两党努力才能取得成果。AdamFrost呼吁采取以国家安全为重点的方法来指导美国政府在关键和新兴技术领域的融资。此外，JosephMajkut强调了在这些领域需要加强合作的重要性。例如获得清洁电力，以及大量的 技术推动者 传输基础设施，为人工智能和先进制造业提供燃料。 工具本身是有限的：创新不会发生在孤立中- Promotetion，更不用说将推广工具的成本转嫁给纳税人，尤其是在已经处于空前水平的联邦债务之下。相反，经过时间考验和压力测试的创新驱动力是竞争， 安全、可信的国际技术- 以及与盟国的合作，包括在研发方面的合作- OGY市场 mente和供应链。KirtiGupta认为，如果创新者要进入市场，严格执行知识产权权利是必不可少的。鉴于技术价值链的全球性和分布式特性（从基础材料到最终产品），IlariaMazzocco提醒我们，美国清洁技术企业通过承担风险、参与全球市场竞争并整合进价值链中，将获得生产效率上的好处。 现在，在全球南方地区，竞争市场的重要性和有利的投资环境更为关键。比尔·雷恩奇和埃rin·默菲认为，如果没有实质性市场准入或重大融资承诺，诸如印太经济框架（IPEF）之类的协议很可能难以获得合作伙伴的长期支持。里克·罗斯指出，作为可能实现的可能性示例，美印商业伙伴关系，包括其重点关注芯片、关键矿产及其他关键和新兴技术，对于两国都可能具有决定性意义，并且有可能对其他国家产生溢出效应。 我们已经进入了经济安全的时代。采用盟友方法的重要性已成为不言而喻的共识，但美国必须在领导和合作方面同等努力。下一届政府面临的挑战是，在此基础上构建早期教训，并制定一项长期且跨党的经济安全战略，平衡国内目标、国际协作以及全球市场的复杂性。 保护敏感技术,保存 美国优势 战略不匹配 AI芯片中的预算出口控制 格雷戈里·C·艾伦 “ 无论2024年11月选举结果如何，出口控制都将构成下一届总统行政当局需处理的重要未决事务。 T ” 你：来自2022年的两个事件很可能将在geopolitics历史中留下印记。第一个是俄罗斯于2月24日全面入侵乌克兰，这一事件几乎无需进一步解释。第二个则是许多美国人可能不熟悉的事件：2022年10月7日，美国商务部发布了新的出口管制规定，实际上禁止了美国向中国出售最先进计算机芯片硬件（这些芯片是现代人工智能模型的核心）。 grands历史转折点Rarely采取长篇官僚文件的形式，但十月7日的出口控制制度是其中为数不多的特例之一。新规定实施十天后，国务卿安东尼·布林肯表示：“我们处于一个转折点。冷战结束后的世界已终结，而形成下一阶段的 竞争正在加剧。在这场竞争的核心是技术。”1 美国和