企业竞争图谱：2024年轨交设备 头豹词条报告系列

Leadleo.com 企业竞争图谱：2024年轨交设备头豹词条报告系列 马天奇·头豹分析师 2024-11-08未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 工业制品/工业制造 行业： 行业定义 轨道交通是一种基于固定轨道的运输系统，通过专用… 行业分类 轨道交通设备主要分为车辆系统、机电设备及系统、… 行业特征 轨交设备行业特征包括：1.通信信号系统和整车为核… 发展历程 轨交设备行业目前已达到4个阶段 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 行业规模 轨交设备行业规模评级报告1篇 SIZE数据 政策梳理 轨交设备行业相关政策5篇 竞争格局 数据图表 摘要轨道交通是一种基于固定轨道的运输系统，通过专用车辆实现人员和货物的高效移动。该系统主要包括铁路（如普速和高速铁路）以及城市轨道交通（如地铁、轻轨和有轨电车）。轨道交通装备，作为这一系统的核心组成部分，涵盖了铁路和城市轨道交通运营所需的各类设施和设备。作为国家公共交通和大宗货物运输的主要载体，轨道交通装备在高端装备制造业中占据重要地位，对国家基础设施建设和经济发展具有战略意义。轨交设备行业特征包括：1.通信信号系统和整车为核心设备；2.中国轨交设备制造在全球具备核心竞争力；3.轨交车辆维修分为不同级别，成本随级别提高而上升。2019年—2023年，轨交设备行业市场规模由2,047.97亿元回落至1,290.81亿元，期间年复合增长率-10.90%。预计2024年—2028年，轨交设备行业市场规模由1,649.48亿元增长至1,690.61亿元，期间年复合增长率0.62%。 行业定义[1] 轨道交通是一种基于固定轨道的运输系统，通过专用车辆实现人员和货物的高效移动。该系统主要包括铁路 （如普速和高速铁路）以及城市轨道交通（如地铁、轻轨和有轨电车）。轨道交通装备，作为这一系统的核心组成部分，涵盖了铁路和城市轨道交通运营所需的各类设施和设备。作为国家公共交通和大宗货物运输的主要载体，轨道交通装备在高端装备制造业中占据重要地位，对国家基础设施建设和经济发展具有战略意义。 [1]1：https://www.gov.c… 2：中国通号、中国政府网 行业分类[2] 轨道交通设备主要分为车辆系统、机电设备及系统、整车三大类。车辆系统包括车身配置（如车门、空调、内饰、座椅）、制动系统、牵引系统、转向行走系统、电气系统和信号通信系统；机电设备及系统则涵盖车站设备（如电梯、安全门、自动检票系统）、通信设备、牵引供电设备以及信号与控制系统技术装备；整车包括电力机车、内燃机车、动车组、铁道客车、铁道货车、城轨车辆等。 轨交设备行业基于产品分类 车辆系统 车身：车门、空调、内饰、座椅等。制动系统：刹车片、防滑器等。 牵引系统：变压器、变流器、电机等。转向行走系统：车轮、车轴、转向架等。电气系统：电源、电缆、连接器等。 信号通信系统：车载信号设备、通信设备、轨旁基础设 备等。 轨交设备分 类 机电设备及系 统 车站设备：电梯、安全门、自动检票系统等。通信设备：终端/中继设备等。 牵引供电设备、信号与控制系统技术装备等。 整车 电力机车、内燃机车、动车组、铁道客车、铁道货车、 城轨车辆等。 [2]1：https://openstd.sa… 2：https://www.gov.c… 3：国家标准全文公开系统… 行业特征[3] 1通信信号系统和整车为核心设备 根据分析，在高铁建设总成本中，350公里/小时的高速系统中通信信号、电力和机车车辆等关键设备的总成本占比约为24%；250公里/小时系统中约12-13%；200公里/小时系统中约13-14%。350公里/小时的 轨交设备行业特征包括：1.通信信号系统和整车为核心设备；2.中国轨交设备制造在全球具备核心竞争力；3.轨交车辆维修分为不同级别，成本随级别提高而上升。 高速系统中，高速系统的机车车辆成本比例高达15%，远超其他速度等级（250公里/小时为3-4%，200公里/小时为5-7%）。通信、信号及信息系统虽然占比较小（各速度等级中为3-4%），但在所有速度等级中保持稳定。综上，随高铁最大速度提高，整车占比总建设成本显著提升，通信系统稳定在4%左右。 2中国轨交设备制造在全球具备核心竞争力 中国轨道交通装备制造业已发展成为一个自主创新、全面配套、技术先进且规模化经营的综合体系，涵盖 了从研发、设计到制造、试验和服务的全产业链。在高铁领域，中国已跃居世界前列：高铁营业里程超过4.6万公里，占全球总量的70%以上，其中43%为时速300-350公里的高速线路，57%为时速200-250公里的线路。中国是全球唯一实现350公里/小时商业运营的国家。高铁网络已覆盖96%的50万人口以上城市，构建了四通八达的"八纵八横"骨干网络，大幅提升了国家交通基础设施的通达性。为进一步巩固行业优 势，"中国制造2025"战略提出了到2025年，轨道交通装备制造业将建立完善的持续创新体系，全面实施智 能制造，使主要产品达到国际领先水平，境外业务占比达40%，服务业务占比超20%，并在国际标准制定中发挥主导作用，最终建成全球领先的现代化轨道交通装备产业体系，占据产业链的高端位置。 3轨交车辆维修分为不同级别，成本随级别提高而上升。 1.动车组：《铁路动车组运用维修规程》规定了动车组的维修体系，以里程为主要依据，辅以时间周期。维修分为五级：一、二级为日常维修，在动车所进行。三、四、五级为高级修，需返厂实施。检修周期分别为120万、240万、480万公里，或3、6、12年。目前，三级修主要由铁路局动车段负责，四级修由动车段和中车动车组造修企业共同承担，五级修则完全由中车动车组造修企业执行；2.和谐型机车：分为C1～C6修6个等级，其中C1、C2为小修，C3、C4为中修（C1～C4修也称为段级修程），C5、C6为大修。以往大修由中国中车承担，C1～C4修为国铁集团各地铁路局集团公司承担；3.客车：定期修程分A1-A5，A1-A3修为辅、段修，A4、A5为厂修。A4修周期为客车运行240万公里或距新造(或上次A5修)8年，A5修周期为客车运行480万公里或距上次A4修8年；4.货车：分为段修和厂修。铁路货车的段修按车辆运用时间进行，一个段修期有1年、1.5年、2年等。厂修一般按车辆运用时间(厂修期)进行，根据车型不同，厂修期有5-9年等。两次厂修之间设置若干次段修；5.城市轨道车辆：分为大修、架修和定修。大修为120万公里或10年；架修为60万公里或5年；定修为15万公里或1.25年。通常情况下，一列动车组三级修的费用大约400万，四级修的费用大约1,350万，五级修的费用大约2,500万，不同车型存在一定差异。 [3]1：http://www.news.c… 2：https://www.gov.c… 3：世界银行、中国政府网… 发展历程[4] 中国轨道交通设备的发展历程可以概括为一个持续创新和快速进步的过程。从1881年第一条标准轨距铁路开通，到20世纪中期蒸汽机车、内燃机车和电力机车的相继研制成功，中国轨道交通技术逐步实现自主化。20世纪80年代起，地铁建设和高速列车研发开始起步。进入21世纪，中国轨道交通装备制造业迎来跨越式发展，先后推出"和谐号"和"复兴号"等自主研发的高速动车组，实现了核心技术的突破和产业化。同时，中国轨道交通装备不断向智能化、电气化方向发展，在高速磁悬浮、智能型动车组等领域取得重大进展。近年来，中国轨道交 通设备开始走向国际市场，逐步获得全球认可，标志着中国已成为世界轨道交通装备制造强国。 萌芽期1881~2004 1881年，中国第一条标准轨距铁路——唐胥铁路正式开通。 1908年，浦镇机厂在浦镇扎根。 1952年，新中国制造的第一台蒸汽机车——“八一”号下线投用。 1958年，成功研制第一台干线内燃机车、第一台电力机车。 1965年，中国第一条地铁在北京开工建设。 1983年，上海市开始重新启动城市地下铁道的规划建设。 1985年，SS4型电力机车下线。 1990年，上海轨道交通1号线正式开工。 1992年，浦镇机厂研制的25.5米空调双层旅客列车获国家科技进步一等奖。 1997年，浦镇机厂准高速旅客列车荣获国家科技进步一等奖。 1999年，国务院办公厅转发的《国家计委关于城市轨道交通设备国产化实施意见的通知》。文件规定，城轨交通项目，无论使用何种建设资金，其全部轨道车辆和机电设备的平均国产化率要确保不低于70％。 2002年，中国最快的子弹头列车先锋号动力分散型电动车组在试验线上创造了292km/h的试验速度。 政策端和技术端共同发力，中国轨交设备自主化进程开启。 启动期2005~2010 2008年，“和谐号”CRH3动车组在中国第一条高速铁路—京津城际铁路正式投入运营。 2010年，中国自主研制的CRH380A型动车组在山东青岛下线。 轨道交通装备制造业推进内燃化、电气化发展，引进国外先进技术和设备，推动国产化，研制生产不同类型、不同用途的机车车辆。 高速发展期2011~2021 [4]1：http://www.sasac.… 2：https://xh.xhby.net… 3：https://news.bjtu.e… 4：http://www.sasac.… 5：新华日报、人民日报、… 产业链分析 [13 2017年，具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的中国标准动车组“复兴号”通车运营，在多项重要标准中，中国标准占84%。 2018年，专注无人天车的研发公司湖南天桥嘉成智能科技有限公司成立。 2019年“复兴号”智能型动车组在京张高铁实现时速350公里自动驾驶。 2021年，世界上第一套时速600公里高速磁浮交通系统在青岛下线；同年西藏第一条电气化铁路—拉林铁路开通运营。 中国标准动车组整体设计以及车体、转向架、牵引、制动、网络等关键技术均自主研发。 震荡期2022~至今 2023年，全国首条跨省城际铁路滁宁城际（滁州段）上线通车。 2024年，墨西哥蒙特雷4、6号线单轨项目首列车顺利交付。中国轨交设备开始出海，并受到客户认可。 轨道交通装备产业链可以分为上游、中游和下游三个主要环节。上游环节包括装备设计（涵盖结构设计和功能设计）、勘察设计、咨询服务以及原材料供应（如钢材、铝合金、防水材料、减震材料、绝缘材料和弹性元件等）。中游环节主要涉及装备制造和工程建设，包括机械零部件（如车体、刹车片、转向架、车钩及缓冲装置等）和机电设备及系统（如牵引转动系统、辅助供电系统、制动系统、列车控制系统、通信信号系统等）的生产，以及各类轨道交通车辆（如铁路客车、地铁、有轨电车等）的组装制造。下游环节则聚焦于轨道交通的运营 服务、安全检测、维护检修等方面。[7] 轨交设备行业产业链主要有以下核心研究观点：[7] 中国轨道交通发展带动钢铁需求增长，隧道机械市场由央企主导，年产量保持高位。 中国轨道交通装备钢材技术整体进步显著，在多个领域接近或达到国际水平，但高速列车车轮、车轴等高端领域仍有提升空间。随着城市轨道交通快速发展，钢材需求持续增长，每公里新线路带动大量钢材消费。隧道掘进机作为关键设备，技术复杂度高，中国产量快速增长，预计未来年产量将稳定在500台以上。市场格局方面，三大 央企主导，占据约84%的市场份额，行业集中度高。 轨交通信更新需求旺盛，动车招标回暖，货车保有量增，机车电气化提速。 中国轨道交通行业呈现多元化发展趋势。通信信号系统作为高铁建设的中后期项目，预计2024-2028年将带来持续的更新需求，年均市场规模超60亿元。动车组市场在经历全球公共卫生事件影响后强劲复苏，2023年招标量大增，2024年延续增长态势。货运方面，虽然增速放缓，但2024年前8个月数据显示市场正逐步恢复，有望带动货车保