2024中国移动支付出海市场研究报告_发布版

中国移动支付出海市场研究报告 2024年 2 01 总览 —支付出海发展背景与现状 02 竞争态势 —支付机构出海排名及竞争分析 目录 catalogue 03 案例实践 —优秀支付机构案例发展情况分析 04 趋势洞察 —支付机构出海总结及趋势分析 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 移动支付出海发展背景 中国移动支付竞争格局稳定市场持续出清支付出海成为支付机构业绩增长点 中国移动支付近3年市场份额相对稳定，支付宝、财付通一直占据较大市场份额。2011-2015年，央行共分10批发放271个支付牌照，近9年注销了93个支付牌照，市场持续出清。从麦肯锡预测数据显示，未来全球支付产业收入规模将快速增加，亚太地区、北美地以及欧洲、中东和非洲地区均具有较大增长空间，因此，支付出海成为支付机构业绩增长点。 2021-2023中国移动支付市场份额变化 支付宝财付通其他 6.7%6.4%6.1% 中国支付牌照发放、注销及余量情况 2011~2015 央行发放支付牌照 全球支付产业收入规模 亚太地区单位：万亿美元北美地区 欧洲、中东和非洲 39.5% 39.7%40.0% 271 拉丁美洲 0.2 53.9% 2021 53.9%53.9% 20222023 2015~2018 注销支付牌照数量 -27 2018~2024.09 注销支付牌照数量 -66 截止2024.09 支付牌照剩余数量 178 1 0.5 1.7 0.4 0.2 0.8 0.6 2021 2026F 3 注释：移动支付仅指第三方移动支付机构，不包含商业银行的移动支付。 来源：包含但不限于“中国人民银行”、“移动支付网”、“点点数据”、“麦肯锡”、”市场公开资料“等，由点点数据研究院自主研究及绘制。 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 移动支付出海经营模式 场景渗透、投资赋能、生态合作成为适应本地化需求的主要经营模式 据worldpay数据，2023年中国数字钱包电商使用率约80%，线下销售点使用率约66%，处于全球领先地位，可见中国移动支付解决方案的成熟度相对较高，基于成熟的移动支付解决方案能力在出海过程中，经营模式大致可以分为五类，分别是场景渗透、投资赋能、方案输出、生态合作、商户增值，其中场景渗透、投资赋能、生态合作成为适应本地化监管和用户需求的主要经营模式。 场景渗透 通过广泛连接海外的消费场景与受理网络，主要为中国游客在海外提供支付服务，例如银联支持百余国家移动支付服务 投资赋能 借助股权投资增强本地化移动支付话语权和科技赋能，例如蚂蚁金服投资了印度Paytm、泰国AscendMoney、菲律宾Mynt等多个国家电子钱包服务商，通过技术输出和资金支持，帮助这些机构快速扩大业务规模，腾讯、美团、传音等均有投资。 方案输出 蚂蚁集团推出的Alipay+跨境支付和营销解决方案，连接超过70个国家和地区的500万海外商户，实现部分国家用户可以直接使用自己的电子钱包在中国完成支付 生态合作 通过本地生态化合作，适应本地市场环境和用户需求，例如在马来西亚，支付宝通过与当地中小连锁企业合作，提高移动支付工具的覆盖率 商户增值 中国移动支付机构通过数字化运营工具帮助他们更好地服务客户、拓展业务以渗透市场。例如在东南亚市场，支付宝通过提供科技赋能支持当地商户提升服务质量和效率。 4 移动支付出海的主要经营模式 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 移动支付出海市场机会 中国支付机构东南亚表现出色非洲地区存在较大市场机会 数字钱包在全球交易额中占比未来将继续提升，为中国移动支付出海提供较好的市场机会，而从点点数据监测显示，境外重点区域移动支付应用下载量中欧洲、东南亚、拉丁美洲保持较高水平，中国近年来积极布局东南亚移动支付市场。非洲拥有较大的人口规模，远超欧洲、东南亚和拉丁美洲，且非洲的移动支付市场远未被充分开发，非洲的移动支付下载量目前虽然较低，但未来存在更大的市场机会。 2017-2027F数字钱包在全球交易额中的占比 2023-2024.09境外重点区域移动支付应用下载量 10% 销售点电商 61%45 50% 45% 46% 18% 30% 24% 40 35 30 25 20 15 10 5 0 东南亚欧洲非洲拉丁美洲 单位：百万次下载 2023.01 2023.02 2023.03 2023.04 2023.05 2023.06 2023.07 2023.08 2023.09 2023.10 2023.11 2023.12 2024.01 2024.02 2024.03 2024.04 2024.05 2024.06 2024.07 2024.08 2024.09 2017202020232027F 5 注释：左侧图中数字钱包支付形式中以移动支付为主要的形态，右侧图中移动支付应用是指以APP形式存在的数字钱包，移动支付应用下载数据来源于点点数据。 来源：包含但不限于“worldpay”、“点点数据”、”市场公开资料“等，由点点数据研究院自主研究及绘制。 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 移动支付出海全球竞争 中国积极参与全球移动支付竞争东南亚表现出色非洲地区存在较大市场机会 得益于东南亚地区庞大的年轻人口和快速增长的数字经济，近年来移动支付快速发展，支付宝、腾讯金融等境内企业在东南亚地区通过投资、合作等方式开拓移动支付市场，支付宝通过Alipay+整合各类移动支付钱包，在亚太地区影响力相对较大。欧洲和拉美地区存在较强的本土和国际竞争者，如PayPal、ApplePay、GooglePay等，有一定竞争壁垒，非洲地区人口众多，移动应用发展潜力大，因此，非洲地区存在较大市场机会，GSMA数据显示，近10年，尼日利亚、加纳和塞内加尔等西非国家注册账户增长了100%。 中国机构在境外投资合作的部分移动支付应用分布 东南亚欧洲 13.29亿 用户月均下载应用量 2.17% 移动支付下载渗透率 17.54亿 用户月均下载应用量 1.89% 移动支付下载渗透率 拉丁美洲非洲 17.16亿 用户月均下载应用量 1.42% 移动支付下载渗透率 7.78亿 用户月均下载应用量 1.66% 移动支付下载渗透率 6 注释：右图中，用户月均下载应用量是指2023年1月-2024年9月地区内应用商店中全部APP下载量月平均值；移动支付下载渗透率是指2023年1月-2024年9月同期内地区应用商店中移动支付下载量月平均值/同期应用商店中全部APP下载量月平均值来源：包含但不限于“点点数据”、”市场公开资料“等，右图中的数据全部来源于点点数据计算获得，由点点数据研究院自主研究及绘制。 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 移动支付出海发展挑战 中国移动支付出海面临挑战企业积极应对出海挑战 中国移动支付出海面临的主要挑战在于本地监管带来合规化挑战、本土用户及消费习惯差异性带来的挑战以及全球支付机构积极布局引起的激烈化竞争挑战。中国支付机构主要在生态建设、模式选择、运营、技术等层面积极应对这三个方面的挑战，例如支付宝推出Alipay+解决方案，支付吧、腾讯金融等机构通过投资、合作、技术赋能等方式发展本土化移动支付，通过拓展政府及商户资源扩大对C端用户的覆盖价值。 激烈化竞争 品牌影响 支付费率 支付体验 增值服务 解决方案 …… 本土化适应 支付习惯 商户习惯 电商发展 支付渠道 清算体系 …… 合规化挑战 支付牌照 隐私保护 反洗钱监管 数据安全 技术合规性 …… 生态：生态场景渗透、拓展合作商户与政府资源 模式：投资/合作/本地化移动支付接入 运营：本地化改造/优化解决方案 技术：NFC/刷脸/掌纹等 7 来源：包含但不限于“点点数据”、”市场公开资料“等，由点点数据研究院自主研究及绘制。 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 全球移动支付市场规模 全球移动支付市场依旧保持快速增长预计2026年将达到31.83万亿美元 中国移动支付在全球占据较大份额，在中国移动支付高速发展的影响下，2020年之前全球移动支付也保持高速增长，2021年之后虽然增速有所下降，但仍旧保持较快的增长速度，预计未来3年将持续保持超过20%的增速，2026年全球移动支付市场将突破30万亿美元。 2016-2026F全球移动支付市场规模 全球移动支付交易规模（万亿美元）增长率 31.83 40.4% 42.2% 38.4% 25.53 20.89 24.3% 25.5% 14.68 16.43 27.1% 24.7% 11.7022.2% 9.41 6.41 12.0% 46.7% 35 28 50% 40% 2130% 1420% 2.32 4.51 3.26 710% 0 2016 0% 20172018201920202021202220232024F2025F2026F 8 注释1：全球移动支付交易规模综合点点数据全球移动支付APP活跃用户、下载量等数据并综合公开资料中全球移动支付注册用户数、交易额情况等测算得出；注释2：全球移动支付交易规模不含商业银行通过手机银行实现的支付交易。 来源：包含但不限于“点点数据”、”市场公开资料“等，图中所示的数据均由点点数据依据全球移动应用监测数据独立测算而来，由点点数据研究院自主研究及绘制。 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 全球移动支付用户规模 全球移动支付月活稳步增长2024年前8月平均月活接近30亿 根据点点数据监测显示，近3年全球移动支付月活规模保持稳定增长，期间虽手季节性因素影响有所波动，但整体未改变整体态势，显示全球移动支付用户使用率逐渐提升。未来随着全球数字化、移动互联网及智能手机的进一步普及，预计全球移动支付用户规模仍将保持稳定上升。以用户为中心，运营用户、优化用户体验成为支付机构圈占市场关键。 2021.01-2024.08全球移动支付APP月活 全球移动支付APP月活（亿） 29.96 29.43 29.66 28.36 29.28 27.04 25.39 30.18 31.00 30.00 29.00 28.00 27.00 26.00 25.00 24.00 2021年平均月活 2022年平均月活 2023年平均月活 2024年平均月活 23.00 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 22.00 9 注释1：全球移动支付APP仅统计独立的移动支付APP，不含主营业务为非支付的APP，不包含商业银行开发的银行服务APP。来源：“点点数据”，由点点数据研究院自主研究及绘制。 ©2024DianDian.AllRightsReserved. 移动支付出海竞争要素 全球移动支付活跃具有稳定增长空间，竞争策略以用户为中心 综合点点数据累计用户下载量，目前全球移动支付用户超过4