核心观点
- 智能时代来临，第二次“大航海时代”的号角已经吹响。历次产业革命，被载入史册的都是技术跨过普惠拐点的时刻。唯有实现算力普惠和模型普及，才能更早迎来AI技术的普惠拐点。
- 全球公共云千帆竞渡，体系化发展是关键。美国和中国在全球算力规模中领跑，但差距拉大。美国公共云占算力规模的65%，中国为28%。美国在AI初创企业投资份额中占比50%，中国为30%，差距进一步扩大。
- 公共云优先是大潮所指，私有云是过渡形态。美国政府实施“公共云优先”战略，通过政策措施减少数据中心数量，提升服务器利用率。以公共云为主要基础设施，美国SaaS企业市值超8万亿美元。中国以私有云为主要基础设施，SaaS企业市值约1000亿美元。OpenStack私有云历经十年后走向衰落。
- 公共云是智能时代必备的创新基础设施。大语言模型对算力需求增长750倍，分布式AI训练系统已成刚需。公共云是实现算力普惠和模型普及的唯一路径，支持基础大模型训练和模型应用。
关键数据
- 2023年，美国和中国在全球算力规模中的份额分别为43%和26%。
- 美国公共云占算力规模的65%，中国为28%。
- 公共云的计算资源利用率约40%，私有云不超过5%。
- 2022年，美国三大云厂商（微软云、亚马逊AWS、谷歌云）的营收规模分别是阿里云的11.1倍、8.2倍、2.9倍。
- 2022年，美国IT支出占总GDP的4.9%，其中15.1%用于公共云服务。中国IT支出占总GDP的3%，其中用于公共云服务的比例6.6%。
- 美国企业研发/资本的支出差距较大，2022年全球研发投入排名前2500名的企业中，美国企业占据了802席，总研发投入高达5010亿美元。中国企业仅有768家上榜，总研发投入为3590亿美元。
- 2023年，全球AI初创企业的投资份额中，美国占比达50%，中国份额为30%。
- 美国企业研发投入占营收比例普遍在10%以上，部分企业甚至超过20%。中国企业研发投入占营收比例普遍较低，多数企业在5%以下。
研究结论
- 智能时代的公共云竞争，不仅仅是单点技术的突破，更需要公共云、AI大模型、开源开放等体系化能力提升。
- 中美云服务商差距拉大，主要原因是研发投入和创新能力差距。
- 中国云计算产业成熟度低，还没有进入市场激励创新的正向循环。
- 公共云是智能化时代的创新引擎，也是AI发展的基石。唯有“云智一体”才能让智能创新触手可及，让产业全面迈向智能。
- 公共云是AI时代的必备基础设施，支持基础大模型训练和模型应用。
- 公共云是创新的基础设施，云服务商要成为新航海时代的“大船”，成为支持社会创新的科技平台企业。
- 中小企业是科技创新的主体，公共云平台正在打造一条普惠、低门槛的“平台+低代码”的中小企业数字化转型道路。
- 政府部门需要实施公共云优先战略，支持科技平台核心技术研发，升级智能时代的新基础设施。
- 智能时代的竞争是“公共云+AI”的体系赛跑，而绝非单点突破。
