核心观点
- 智能时代来临,第二次“大航海时代”的号角已经吹响。历次产业革命,被载入史册的都是技术跨过普惠拐点的时刻。唯有实现算力普惠和模型普及,才能更早迎来AI技术的普惠拐点。
- 全球公共云千帆竞渡,体系化发展是关键。美国和中国在全球算力规模中领跑,但差距拉大。美国公共云占算力规模的65%,中国为28%。美国在AI初创企业投资份额中占比50%,中国为30%,差距进一步扩大。
- 公共云优先是大潮所指,私有云是过渡形态。美国政府实施“公共云优先”战略,通过政策措施减少数据中心数量,提升服务器利用率。以公共云为主要基础设施,美国SaaS企业市值超8万亿美元。中国以私有云为主要基础设施,SaaS企业市值约1000亿美元。OpenStack私有云历经十年后走向衰落。
- 公共云是智能时代必备的创新基础设施。大语言模型对算力需求增长750倍,分布式AI训练系统已成刚需。公共云是实现算力普惠和模型普及的唯一路径,支持基础大模型训练和模型应用。
关键数据
- 2023年,美国和中国在全球算力规模中的份额分别为43%和26%。
- 美国公共云占算力规模的65%,中国为28%。
- 公共云的计算资源利用率约40%,私有云不超过5%。
- 2022年,美国三大云厂商(微软云、亚马逊AWS、谷歌云)的营收规模分别是阿里云的11.1倍、8.2倍、2.9倍。
- 2022年,美国IT支出占总GDP的4.9%,其中15.1%用于公共云服务。中国IT支出占总GDP的3%,其中用于公共云服务的比例6.6%。
- 美国企业研发/资本的支出差距较大,2022年全球研发投入排名前2500名的企业中,美国企业占据了802席,总研发投入高达5010亿美元。中国企业仅有768家上榜,总研发投入为3590亿美元。
- 2023年,全球AI初创企业的投资份额中,美国占比达50%,中国份额为30%。
- 美国企业研发投入占营收比例普遍在10%以上,部分企业甚至超过20%。中国企业研发投入占营收比例普遍较低,多数企业在5%以下。
研究结论
- 智能时代的公共云竞争,不仅仅是单点技术的突破,更需要公共云、AI大模型、开源开放等体系化能力提升。
- 中美云服务商差距拉大,主要原因是研发投入和创新能力差距。
- 中国云计算产业成熟度低,还没有进入市场激励创新的正向循环。
- 公共云是智能化时代的创新引擎,也是AI发展的基石。唯有“云智一体”才能让智能创新触手可及,让产业全面迈向智能。
- 公共云是AI时代的必备基础设施,支持基础大模型训练和模型应用。
- 公共云是创新的基础设施,云服务商要成为新航海时代的“大船”,成为支持社会创新的科技平台企业。
- 中小企业是科技创新的主体,公共云平台正在打造一条普惠、低门槛的“平台+低代码”的中小企业数字化转型道路。
- 政府部门需要实施公共云优先战略,支持科技平台核心技术研发,升级智能时代的新基础设施。
- 智能时代的竞争是“公共云+AI”的体系赛跑,而绝非单点突破。