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业绩稳步增长，看好公司海外市场持续突破

2024-12-02 张志邦华安证券 WEN

核心观点与关键数据

公司发布 2024 年第三季度报告，2024 年前三季度实现营业收入 127.41 亿元，同比 +15.99%；归母净利润 4.27 亿元，同比 +18.89%。Q3 营收 47.96 亿元，同比 +14.77%；归母净利润 1.51 亿元，同比 +23.48%。电磁线产业中心营收同比增长 34.66%，海外市场直接出口额同比增长超过 15%，泰国、沙特等国核心客户项目取得突破。

投资建议与预测

预计 2024-2026 年收入分别为 177.57/205.70/237.87 亿元，归母净利润 6.63/7.44/8.64 亿元，对应 PE 12/10/9 倍，维持“买入”评级。

风险提示

电网投资不及预期、原材料价格大幅波动、海外业务拓展不及预期。

业绩稳步增长，看好公司海外市场持续突破

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