计算机行业点评报告：OpenAI预告新品发布，AI应用催化不断

信息技术 2024-12-06 陈宝健开源证券乐

事件：OpenAI宣布在12天内连续发布新产品，展示多模态AI和AI Agent等新技术。
核心观点：
- 多模态和Agent是未来AI落地重要方向：OpenAI的Sora生成视频和“Operator”AI Agent产品预示着多模态AI和AI Agent将成为产业重点，模型能力深化将催生应用繁荣，建议重视算力需求高景气。
- OpenAI用户快速增长，商业化进展积极：周活跃用户超3亿，每日信息量超10亿，目标一年内达10亿活跃用户；SalesforceFY2025Q3通过AI获得的订单同比增长两倍多，签署2000多份AI合同，包括200多份Agentforce订单，并招聘1400名AE销售。
投资建议：
- AI产业加速投资机会：龙头推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、恒生电子等。
- 应用领域：推荐焦点科技、鼎捷数智、致远互联等，受益标的包括汉王科技、汉仪股份等。
- 算力领域：服务器端推荐中科曙光、浪潮信息，GPU端推荐海光信息，华为昇腾生态推荐软通动力等。
风险提示：产业落地不及预期、市场竞争加剧、公司研发不及预期等。