人形机器人分享龙头入局未来已来20241205

人形机器人分享：龙头入局，未来已来20241205_导读 2024年12月05日18:18 关键词 特斯拉华为ROS英伟达人形机器人具身智能谷歌软件硬件产业链价值验证模型特发赛力斯重庆政府川渝投资产业化德赛西威机器人平台 全文摘要 当前机器人技术和人工智能领域正经历快速变革，特斯拉和华为等科技巨头的最新进展，以及ROS开发盛会和英伟达在机器人平台的突破，共同描绘了行业发展的新图景。人形机器人领域的巨大潜力，以及具身智能和软件在推动这一领域发展中的关键作用，成为讨论焦点。产业链上的投资机会，特别是在硬件、软件、材料等方面，展现出广阔前景。 人形机器人分享：龙头入局，未来已来20241205_导读 2024年12月05日18:18 关键词 特斯拉华为ROS英伟达人形机器人具身智能谷歌软件硬件产业链价值验证模型特发赛力斯重庆政府川渝投资产业化德赛西威机器人平台 全文摘要 当前机器人技术和人工智能领域正经历快速变革，特斯拉和华为等科技巨头的最新进展，以及ROS开发盛会和英伟达在机器人平台的突破，共同描绘了行业发展的新图景。人形机器人领域的巨大潜力，以及具身智能和软件在推动这一领域发展中的关键作用，成为讨论焦点。产业链上的投资机会，特别是在硬件、软件、材料等方面，展现出广阔前景。具体公司如拓普、赛尼斯、德赛西威等在机器人产业链中的角色，凸显了行业内部的多元化发展。英伟达的ROSCON大会作为行业交流平台，对推动机器人技术进步发挥着重要作用。整体而言，对话强调了机器人技术的迅猛发展及其对全球经济的深远影响，为投资者提供了新的视角和启示。 章节速览 ●00:00人形机器人产业发展与投资机遇研讨会 人形机器人板块持续走强，以华为、特斯拉及英伟达为代表的企业推动行业发展，激起行业投资热情。本次ROS 开发盛会聚焦机器人平台更新，讨论集中在具身智能、硬件标准化及产业链构建上。指出当前人形机器人处于价值验证前夜，具身智能的软件系统处于早期阶段，需通过标准化硬件数据采集和模型训练，形成闭环。同时，讨论了英伟达与特斯拉的区别及在全球产业链中的角色定位。此外，强调英伟达在推动机器人硬件产业链发展方面的作用，并指出其对国内机械硬件厂商的利好。 ●04:03详解人形机器人技术进展与投资机会 陈岩，民生汽车首席，介绍了11月以来人形机器人领域的技术进步和投资机会。强调特斯拉、华为、英伟达等科技巨头的投入，预期2025年技术将进一步迭代。推荐关注特斯拉产业链，华为链，以及英伟达链中的相关标的。 ●09:22电信分析师李佳讨论人形机器人产业前景 电信分析师李佳提到，人形机器人产业化的步伐将会加速，核心驱动力是低成本和多应用场景。多个头部企业如英伟达和特斯拉在该领域加速布局，预示人形机器人产业的元年不久将至。他还建议关注三花智控、您电器公司和伟创电器作为核心标的，这些公司在机器人相关领域的研发和生产有显著进展。 ●16:04机器人技术进展及英伟达的贡献 最近，对一些人工集群本体公司的考察显示，机器人的运动性能进步显著，预计明年多数机器人的复杂动作将无问题。英伟达在机器人图形大会展示了其在加速机器人技术研发应用方面的进展，包括虚拟环境下的学习和模拟。这些技术进步预计将推动机器人销量，尤其是人工机器人的销售，预估明年全球销量可能达到1万台，未来几年内可望达到10万台。国内制造业因其产业链齐全、制造能力完善，在机器 人领域将发挥显著作用。此外，英伟达在软硬件结合上致力于提升机器人技术，对行业增长将有显著贡献。 ●22:00英伟达推动机器人训练平台创新 在计算机大会的讨论中，郭新宇老师强调了英伟达在机器人领域和机器智能中的关键角色。通过提供基于openUSB技术的仿真平台，英伟达支持开发者在虚拟环境中进行机器人安全测试和验证。此外，新版指南的发布为开发者提供了强大的指导。讨论还涵盖了具身智能与虚拟世界训练技能，以及利用现实世界数据训练机器人的两大 技术路线，暗示英伟达平台有望引领这一领域的新创新。中国公司在国产化和本地化解决方案方面显示出优势，这可能促使更多的本土化应用和创新。 ●24:30邱竹轩老师讨论能源机械发展对金属材料影响 金属首席邱竹轩老师在发言中强调，人机智能的发展正加速前进，对上游资源品和金属材料产生重大影响。他指出，这一领域正处于商业化扩展的突变期，对金属材料如电池、电机及精密切割件的需求将大幅增加，尤其是轻量化材料的应用会更为广泛。此外，他还提到了公司在这方面的布局和展望，强调了材料和技术进步对推动机器人行业发展的重要性。 要点回顾 对未来几年人形机器人领域有哪些展望？ 展望2025年，人形机器人技术将加速迭代，其中以特斯拉的产业链发展最为明显，预计进入量产阶段；国内方面，华为、重庆政府等企业和区域也将积极推动相关硬件公司的参与和投入，预计未来一年将有更多产品送样和落地实施的情况出现。同时，全球科技巨头英伟达的进入也将成为该领域的重要发展节点，三条主线（特斯拉链、华为线、英伟达线）均展现出积极变化，整个板块的技术迭代和产业趋势进入了一个新的阶段，因此对该领域持坚定看好态度。 当前整个产业链对于具身智能的态度如何？ 目前整个全球产业链对于具身智能的态度正处于巨大转折点，多家科技巨头如谷歌、英伟达、华为智源等开始大力布局机身智能软件模型层面，这标志着整个行业的早期投资和价值验证阶段正在升温。 在机器人领域，英伟达和特斯拉的主要区别是什么？ 在个人看来，英伟达和特斯拉在机器人领域的区别不大，可以视为殊途同归。市场普遍认为英伟达专注于提供虚拟现实平台的直播软件，而特斯拉则是通过硬件和软件结合，致力于用现实训练现实的平台。 人形机器人和具身智能的发展历程是否类似于智能手机和智能汽车的发展？ 是的，人形机器人和具身智能的发展过程可以类比为智能手机（诺基亚）和智能汽车（新能源车）的发展历程，都是先有硬件再有操作系统跟进，并形成相对封闭的产业生态。例如，英伟达作为聚全智能领域的领军企业，可能扮演类似安卓的角色，构建一个不同于特斯拉的全新产业格局。 英伟达在台湾地区的硬件产业中扮演了什么角色？ 英伟达在台湾地区不仅可能深度参与机械硬件制造，也可能搭建平台赋能一些硬件开发公司进行更细致的产品开发，这种参与方式将大大利好国内做机械硬件的厂商。 对于投资标的，目前软件和系统层面的投资状况如何？ 目前在国内，对于人形机器人的软件和系统层面的投资相对较少，更多是赋能性质的投资。具体的投资公司和标的将在后续由各首席分析师进行详细解读。 在汽车领域，您认为哪些公司或产品在明年会有显著增长？ 明年汽车领域预计会有20到30的增长，重点推荐拓普集团和贝斯特。在车型方面，有重要的改款和新车型迭代。同时，对于华为链及其相关产业链，特别是赛尼斯以及豪能股份等公司，也持有积极看法。赛尼斯在问界系列车型上订单良好，并且华为明年还将推出新车型M8，消费电子与汽车结合后的产品和营销优势明显。 在英伟达即将召开的ROSCUN大会上，有哪些投资建议？ 在英伟达大会期间，建议关注德赛西威，因其与英伟达在车载领域有紧密合作。在机器人方面，关注相关控制器等需求。整体来看，特斯拉链、华为川渝链以及英伟达链是短期和中期重点推荐的投资方向。 在机器人方向，有哪些值得关注的企业或动态？关于人形机器人产业链的发展趋势和核心标的有哪些？对于机器人方向，明年特大将进入量产阶段，关注TOone和TOtwo的进展。此外，华为链和川渝地区的机器人产业链值得关注，特别是赛尼斯在人形机器人领域的发展，以及豪能股份等公司在减速器等相关领域的良好表现，并 积极投入人形机器人赛道。人形机器人产业链推广的核心驱动力是低成本和多应用场景，多家头部企业如英伟达和特斯拉在人形机器人布局上加速推进，产业化元年即将到来。市场空间巨大，建议关注人形机器人的核心标的。 对于三花智控和伟创的最新业务进展如何？ 三花智控传统业务方面，质量和计量业务持续提升收入和毛利率，并积极建设国内外生产基地以匹配客户需求并应对海外供应链风险。在机器人业务上，公司大力投入研发，拥有超过100名研发人员，并投资50亿建设未来产业中心，预示着公司将加速向电子控制系统控制技术解决方案升级。 您电器公司在机器人业务方面有何布局和进展？明智公司在机器人电机领域有何竞争优势和发展状况？目前，国内业务稳步增长，海外业务占比接近50%，主要布局在医疗等新兴产业。自24年一季度起，海外客户订单需求逐渐增加，预计今年传统业务将回暖，明年随着开放基地投产后恢复正常增长。明智公司是国内空气电机和零成本电机的头部企业，产品设计、生产规模和性价比均接近外资水平。公司已成功研发出6毫米级别的空心杯电机，配套无刷驱动及控制器，提供一整套自主研发生产的成熟方案。与国内外各类机器人客户均有良好合作，新产品已进入客户端设计验证阶段，预计随更多高附加值产品的推出，机器人业务将在2025年逐步进入放量期。 第三个公司伟创电器的近三年战略规划及市场表现如何？ 伟创电器在近三年内拥有完整的战略规划，预计共享约50亿资源。在国内方面，受益于以旧换新政策利好，尤其在行业之前不赔偿的情况下，政策推动下公司今年有望进入更高增速状态。海外市场方面，公司除欧美外，针对发展中国家如北美和欧洲市场已准备相关认证产品，并预计在今年年底完成认证。目前在欧洲区域代理商突破成效显著，整体收入预计超过12亿，并且受益于编码器等产品的资质比例提升，公司毛利率和净利率将持续稳步攀升。 伟创电器在机器人业务上的布局情况怎样？对于机器人行业，首先应关注哪些方面的发展？ 伟创电器早在2022年就成立了机器人事业部，初期主要为机器人企业提供配套服务。目前，公司在机器人领域提供包括10毫米空心杯电机、无框电机及驱动器在内的单品和模组产品，定位在驱动环节，服务 于手机产品的四股肘关节和其他如五号链接信息减速器和编码器等核心部件。此外，公司积极布局机器人应用场景，例如与酒店公司合作推动集群应用，并通过沈阳公司的短体AI开发研究实际自动化和智能视觉技术。首先应关注机器人在运动性能和语音交互性能上达到的良好状态，这正是国内制造业的优势所在。国内产业链齐全、大规模制造能力完善、技术提升效率快，因此在第一步上应当重视国内产业链的发展。例如，在预测的1万台机器人销量中，国内可能贡献大几千台，而国外如特斯拉等公司则可能贡献一两千台，以及其他海外公司少量贡献。 伟创电器如何通过资本化方式拓展业务，并规划未来发展方向？ 除了驱动电机外，伟创电器还关注国内具备成本优势的汽车产品企业，并通过资本化方式拓展业务，如与科达利的合作解决减速器问题。未来，公司计划通过合资等方式进一步扩大在相关领域的布局，看好从工业协作机器人向人型机器人拓展的发展前景，预计随着产业链产业化进程，人形机器人的销量将会有显著放量。 当前人工智能机器人技术的发展状况及未来展望是什么？ 根据最新拜访情况，大多数人工智能机器人的运动性能在过去半年取得了显著进步，预计到明年下半年，大多数机器人的复杂动作表现将不会存在问题，包括跑跳、抗冲击能力等。同时，语音交互能力也已具备一定水平，使得机器人能在商场、营业厅、景区等特殊应用场景中实现生产使用。预计全球范围内，到明年年底可能达到1万台机器人销量，技术能力水平的机器人销量甚至可以预见达到10万台。 英伟达在机器人AI领域有哪些重要进展？ 英伟达在今年7月的一个机器人图形大会上展示了其在渲染仿真和AI领域的多项创新，推出了用于加速机器人技术研发和应用的神秘镜（MegaMirror），它通过生成合成运动数据和模拟环境，使机器人能在虚拟环境中磨合后直接复制到现实环境执行复杂指令任务。此外，英伟达还参加了德国慕尼黑的机器人学习大会，发布了新的AI工具和工作流，目前已被国内外多家知名企业和研究机构采用。由于巨头的进一步加入，AI技术普及速度将超过预期，从而推动整个机器人行业的指数级增长态势。 在四档减速器方面，有哪些公司是投资者需要关注的？对于国内云机器人的产业链，有哪些潜在