2024年家用净水市场分析&2025年预判报告：内需不足造内卷 政策助力促转化

!"#$%!&'()*+,- 2024¿"#$%&'(&2025)* 2024.11 GfK 2024年前三季度国内经济总体修订平稳，收入增速明显的同时，消费意愿也偏弱，制造业景气度有所改善，经济运行仍充满挑战 1GDP 2国民收入与支出 3制造业PMI指数 2024年 全年目标 Q1-3GDP 5.0% 4.8% Q1-3居民人均可支配收入累计同比 Q1-3居民人均 消费支出累计同比 4.9% 5.3% 2024年前三季度经济总体平稳,，Q1-3GDP与年度目标值有一定差距 居民收入仍有增长，与经济增长保持同步，消费支出增长较快，服务性消费比重上升 2024年9月制造业采购经理指数（PMI）为 49.8%，比上月上升0.7个百分点，制造业景气度回升，但仍未迈过临界点，经济运行压力不容忽视 房地产市场仍在调整转型中，交易结构发生变化，二手房交易量占总交易量四成左右；预计2024年新房交易量将跌至700万套以内，二手房小幅增长 中国商品住宅新房&二手房销售套数中国商品住宅竣工、销售、新开工面积同比增长率趋势图 新房住宅成交套数（万套）⼆⼿房成交套数（万套） 2021202220232024Q1-3 17.2% 11% 1% -11% -8.2% -14% 20.9%-22.4% -19.2% -23.9% -27% - 1242 1290 1281 1273 13041316 1034 960 834 596 457 506 430 430 426 420 393 414 -40% 201520162017201820192020202120222023 商品住宅新开⼯施⼯⾯积同⽐商品住宅竣⼯⾯积同⽐商品住宅销售⾯积同⽐ 各线级城市和不同年龄段的消费者信心相对稳定，对未来市场有所期待 消费者信心+家庭收入水平+就业形势% 消费信心%（非常有信心+有点信心）家庭收入水平%（完全满足生活需要+基本满足生活需要）就业形势%（非常乐观+比较乐观） 总体 城市 年龄 家庭月收入 总体 一线 新一线 二线 三线 四线及以下 60后 70后 80后 90后 00后 低于1万元1-3万元 3万元以上 86 84 80 85 84 87 86 88 87 84 86 83 87 90 80 67 70 72 70 70 68 72 61 64 66 62 50 42 46 42 39 45 51 49 38 42 44 44 43 31 32 92 N=3500N=500N=500N=500N=1000N=1000N=315N=1004N=840N=837N=504N=1057N=2098N=345 •您觉得以下哪个描述符合当前的就业形势？(单选)/您认为目前的您的家庭收入水平足够满足您家庭的生活需要吗？(单选)/那您有多大的信心相信“在未来半年，您个人的经济状况会比现在更好”？(单选) 2024大电发挥稳定器作用，个护美发依然受追捧，品质型和享受型的干衣机、咖啡机、嵌入式一体机、洗碗机趋势上行，空净触底回暖 2024M1-10中国家电市场分品类零售规模及增长率趋势（额） 零售额同比增长 清洁电器 空气净化 冷柜电饭煲 煮水系列 集 电风扇 磁炉 电 成灶 热水器 燃气 热水器 电储水 消毒柜饮水设备 机 净水设备 油烟 末端 燃气灶 器洗碗机 咖啡机 彩电 冰箱 洗衣机 系列 美发 式一体机 嵌入 干衣机 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -10001002003004005006007008009001,0001,1001,2001,300 零售额（亿元） 家用净水产品作为健康家电的代表品类，市场保持可观增长，2010-2018年间更突出 500 400 300 中国家用末端净水市场规模成长趋势（亿元） 18.2% 复合增长率末端净水销量2023vs2010 3.0% 复合增长率中国家电销额2023vs2005 跑赢 增量 200 100 0 末端净水市场 CAGR:17.5% 377 362 329 318 314 278 291 269 229 157 95 64 36 45 20102011201220132014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 29台 空间 百户拥有量末端净水2023 末端净水以反渗透技术为主流，目前厨下净水品类市场权重最大，管线机、台式净饮市场热度较高，嵌入式净饮机引关注 2023-2024末端净水市场过滤技术&产品结构变化(量) 2%4% 2% 9%7% 23% 29% 57% 98%97% 46% 52% 81%82% 61% 16% 24% 25% 13% 线上-综合 电商 线上-社交 电商 线下-3C卖线下-建材下沉市场 场 市场 10% 11% 11% 12% 10% 12% 4% 3% 5% 5% 17% 14% 33% 30% 8% 7% 分技术 其他纳滤 分类型 18% 2% 80% 管线机 嵌入式直饮机 19% 17% 20% 15% 19% 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 陶瓷活性炭反渗透超滤 立式直饮机台式直饮机水龙头净水机 8% 9% 27% 54% 10% 9% 21% 60% 2% 4% 74% 3% 6% 65% 25% 11% 4% 84% 12% 4% 82% 9% 89% 11% 3% 85% 15% 81% 厨下纯/净水机 线上-综合电商 线上-社交电商 线下-3C卖场 线下-建材市场 下沉市场 数据来源：GfK中怡康零售监测 Confidentialandproprietary ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.7 国内厨下净水中端支撑市场表现，厨下净水双线市场均价有所提升，其中线下 4K-5K市场份额快速提升，线上仍竞争激烈高端化特征不明显 2020-2024年10月中国厨下净水品类均价走势 单位：元 !"#$3&'( 4,787 3,965 1,926 4000+ 4000- 3000- 2500- 2000- 1500- 2024年1-10月中国厨下净水品类价格段结构变化（量基准） 线上市场线下市场 20% 11% 9% 10% 23% 10% 8% 11% 7% 7% 7% 8% 13% 14% 17% 17% 53% 53% 3%2% 7000+ 7000- 22% 22% 26% 29% 6000- 5000- 4000- 3000- 1,340 2023M1-102024M1-102023M1-102024M1-10 2020.012024.10 2024年1-10月线上均价1562元2024年1-10月线下均价4471元 数据来源：GfK中怡康零售监测 Confidentialandproprietary ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.8 高水效、大通量产品是市场主流，智能功能融入对提升产品使用体验至关重要 2024年1-10月厨下纯水机细分功能结构（额基准）2023-2024年1-10月高水效产品贡献（额基准） 64% 智能(APP) 62% 78% 大通量 (600G+) 86% 73% 1级水效 81% 1级水效金额占比 1级水效金额同比增长 （2024年1-10月） （2024年1-10月） 综合电商 81.3% +11.5% 社交电商 78.2% +28.5% 线下市场 72.8% +45.6% 1级水效 产品均价 溢价率 综合电商 ¥2,113 +53% 社交电商 ¥2,504 +64% 线下市场 ¥4,875 +33% 线下线上 5% UV杀菌 25% 净热一体 18% 10% 滤芯自清洁 3%1% 智能化是留存高端消费、增加消费粘性的重要举措，品牌平台搭建快速推进 •推动技术融合创新，提升物联网终端感知能力与应用平台数据处理能力，家用净水行业应积极融入并提示产品智能化水平 现状 简单智能场景化薄弱 物联网行业以低门槛的平台技术和模式创新为主。 数字化基础薄弱、场景智能化薄弱，新技术难以规模化渗透。 供需双方 智能化感知和渗透在加强 居家模式促进了大众对智能的接受度“场景拓展”“语音控制使用比例提升” 方向 政策加大扶持 新型技术融合发展 政策加大扶持，数据、人工智能等技术有针对性的投放高端产品。 高需求领域及关键硬件、高端软件、智能家居、高端数字产品等新型技术融合发展。 长期处于多技术 融合探索的发展阶段 智能传感器的开发，应“智能化、集成化、高性能”市场需求指引。多传感器融合、MEMS-CMOS兼容技术、集成MCU的智能传感器等均为物联网感知层的技术热点与难点。 简单智能 远程控制/监控便获益显著 开发智能 技术功能加持整合 深度智能 仍需技术发展挖掘潜力 蓝牙/WI-FI/NFC远程控制 /监控机器运行状态 语音交互 故障提醒 滤芯寿命到期提醒 智能调节净水产出率 3D人脸识别 根据个人习惯提供饮用水 自动清洁滤芯及管路 饮用水健康数据监测 身体指标监测 运动指标监测 厨下热净一体品类保持高速增长，头部品牌加码布局 2024M1-10线上市场净热一体规模： 综合电商厨下净热一体机品类行业投入情况 2020-2024YTD 8.4+亿元18% 品牌集中度 （CR5） 在销品牌数 均价 在销机型数 2020-2024YTD综合电商 厨下净热一体机渗透率（额） !"#$% 60.0% 66.1% 77.5% 2024YTD 42 31 24 10 6 2023 2022 ¥3,467 141 93 53 25 10 ¥3,573 ¥3,944 0.8% 16.2% 96.1% 100% 2021 2020 ¥4,222 ¥6,892 注：由内环到外环依次为2020、2021、2022、 2023、2024YTD 净热一体产品存在多种加热解决方案，卖点侧重各有不同 内胆加热 技术解析∶内置或外置一个出水管，通过加热这个罐体使里面的水达到100度沸点； 优势：瞬间释放大量开水、恒温保存不足：热水用完后需等待制水，有陈水 孩子现在高度能够到热水瓶和壶了，马上安排了这个净水器，这个就安全了，不怕被烫伤。烧水的速度相当快，温度也符合，净化滤芯不错 水龙头加热 技术解析∶在水龙头加入加热模块，目前多采用厚膜加热，让通过水流迅速加热到设定温度 优势：即开即用不等待 不足：沸水温度略低，出水速度略慢、产生蒸气出水不平稳 分体式加热模块 技术解析∶通过龙头控温控量，在独立加热模块加热，实现水电分离，使用更安心； 优势：使用多种产品（RO机、管线机、超滤机）、无水箱、不喝隔夜水 不足：需单独安装，占用部分厨下空间 第二次购买这个品牌净水器了，爸妈家用了体验感非常好，今年婆婆家也装上啦，出水量很大，加热速度很快，旋转按钮使用简单，家里90岁老人都能轻轻松松操作，外形设计美观大方，去年是磨砂的，今年是亮面的，更好看了，352继续加油。 货完美无缺，安装师傅很快就安装好了，放了一会儿水，然后我就找了个干净矿泉水瓶子接了水，尝了尝，甜，真甜，好喝，然后又实验了管线机，温水沸水都很好喝，幸福啊，一进家就有水喝！很好 嵌入式净饮承担提供功能价值、提升家居颜值，同时因其功能集成性成为家庭生活的“多面手” 嵌入式高颜值、强效制水 家居风格一体化设计成为高端消费家庭的刚性需求，嵌入式净饮产品满足消费者多功能性需求，兼顾整体外观设计与使用维护便捷性。 滤芯智能弹出 极速制冰 全嵌入 嵌入式净饮机功能