2024年生活小电市场总结及2025年预判

n"#$%&'()* !0!#$n&'()*+,-!0!.$/0 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.Confidentialandproprietary 我们所处怎样的市场环境？ 2024年前三季度国内经济总体平稳，收入增速放缓的同时，消费意愿也偏弱，制造业景气度自10月开始有企稳迹象，但经济运行压力仍不容忽视 Q1-3居民人均可支配收入累计同比 Q1-3居民人均 消费支出累计同比 4.9% 5.3% 2024年 全年目标 Q1-3GDP 5.0% 4.8% 1GDP 2国民收入与支出 3制造业PMI指数 2024年前三季度经济总体平稳,，Q1-3GDP与年度目标值有一 定差距 居民收入仍有增长，与经济增长保持同步，消费支出增长较快，服务性消费比重上升 2024年10月制造业采购经理指数（PMI）为 50.1%，比上月上升0.3个百分点，制造业景气度回升，迈过临界点，经济运行压力不容忽视 2024M1-10中国社会消费品零售总额及增长率 按消费类型分（%） 社会消费品零售总额 39.9万亿 建筑及装潢材料类 金银珠宝类 汽车类文化办公用品类 服装、鞋帽、针纺织品类 +3.9% 除汽车以外的消费品增长率 +3.5% 同期对比增长率 石油及制品类 家具类日用品类化妆品类饮料类 中西药品类餐饮收入烟酒类 家用电器和音像器材类 粮油、食品类 -3.0 -3.0 -1.5 -0.6 1.1 1.3 1.9 2.9 3.0 3.9 4.3 5.9 6.1 7.8 9.9 消费者信心+家庭收入水平+就业形势% 消费信心%（非常有信心+有点信心）家庭收入水平%（完全满足生活需要+基本满足生活需要）就业形势%（非常乐观+比较乐观） 总体城市年龄家庭月收入 总体一线新一线二线三线四线及以下60后70后80后90后00后低于1万元1-3万元3万元以上 86 84 80 85 84 87 86 88 87 86 87 90 67 70 72 70 84 70 83 80 68 72 61 64 66 62 50 42 46 42 39 45 51 49 38 42 44 44 43 31 32 92 N=3500N=500N=500N=500N=1000N=1000N=315N=1004N=840N=837N=504N=1057N=2098N=345 您觉得以下哪个描述符合当前的就业形势？(单选)/您认为目前的您的家庭收入水平足够满足您家庭的生活需要吗？(单选)/那您有多大的信心相信“在未来半年，您个人的经济状况会比现在更好”？(单选)数据来源：中国消费者信心跟踪调研Jun-2024 2024M1-10生活小电分渠道市场规模及增速（额基准） 15% 18% 21% 16% 1050 2024YTDTotal 亿元 同比-3.5% 66%64% 内环：2023YTD外环：2024YTD 分渠道规模及增速主细分品类市场规模及增速变化（亿元/%） -0.6% 综合电商 -6.5% 内容电商 线下市场 +23.2% -16.9% 26 166 23 149 269 309 201 210 243 197 183 163 2023YTD2024YTD 个护类 4.3% 清洁类 14.8% 熨烫类水料类环境类烹饪类 -12.2% -9.9% -11.0% -19.1% 2024M1-10生活小电细分品类增长态势对比（额基准） 30.1%28.1% 25.0%22.2% 16.3% 生活小电整体 -3.5% 10.2% 8.8% 2.3%2.1% 1.7% 专业化/创新力/性价比 -2.8% -10.4% -11.2% -12.0% -16.0% -16.9% -17.9% -18.6% -18.7% -19.8% -26.2% -30.1% -32.1% -32.4% -34.3% -38.9% 高速增长 增速放缓 增速下降 整 电压力锅 电饭煲 加湿器 挂烫机 除螨仪 搅拌机 电动剃须刀 煮水系列 厨师机 电炖锅 电饼铛 电风扇 烹饪锅 电磁炉 空气炸锅 体小电 抽扫美咖空洗湿地发啡气地机机系机净机器列化 人器 电豆榨手蒸暖浆汁持汽器机机推电 杆熨 吸斗 尘器 厨房小电拥有情况%（N=3500）家居/个护/健康小电拥有情况%（N=3500） 58 57 44 43 18 13 11 电热水壶71 空气炸锅微波炉 料理机/破壁机/豆浆机 电磁炉/电陶炉 多用途锅咖啡机面包机 吹风机79 64 57 56 35 34 30 30 18 18 17 16 16 15 15 12 11 电风扇电剃须刀电动牙刷 饮水机/茶吧机/净饮机 挂烫机/电熨斗加湿器/除湿器 净水器/厨下/台式/立式净水器 除螨仪扫地/拖地机器人 美容仪（洁面仪等）冲牙器/水牙线电动理发器 手持推杆吸尘器空气净化器 前置过滤器/软水机/中央净水机 洗地机 请问您家当前拥有并使用以下哪些小家电产品？(多选)数据来源：GfK中国消费者信心跟踪调研Jun-2024 2024M1-10生活小电线上市场各品类品牌集中度变化（额基准）生活小电整体：CR1052.8%提升2.2pct（VS.23YTD） 37.0% 33.9% 51. 46.1% 清洁类烹饪类个护类环境类水料类熨烫类 23M1-1024M1-10 42.0% CR3 44.9% 58.9% CR5 62.0% 79.7% CR10 85.1% 23M1-1024M1-10 64.4% CR3 69.5%72.4% CR5 77.5%80.0% CR10 84.4% 23M1-1024M1-10 40.1% CR3 42.7% 55.5% CR5 57.8% 71.2% CR10 72.5% 23M1-1024M1-10 38.3% CR3 37.5% 47.4% CR5 46.9% 60.2% CR10 61.0% 23M1-1024M1-10 36.3% CR3 35.9% 46.3% CR5 46.6% 58.6% CR10 58.6% 23M1-1024M1-10 CR3 4% CR5 71.7% CR10 70.5% 2024M1-10生活小电线上市场分价格段占比（额基准） 1000-元市场 -3.1pct 200-市场 -1.6pct -6.8pct -8.5pct -4.0pct -4.4pct 5000+元市场 +2.8pct 500+市场 +1.1pct +3.5pct +9.2pct +6.4pct +6.9pct 低端中高端 清洁类 烹饪类个护类环境类水料类熨烫类 5000+ 5000- 4000-3500- 9.8% 3000- 11.6% 2500- 11.1% 2000- 12.4% 4500- 1500- 1000- 6.6% 6.0%6.8% 13.5% 5.3% 5.9% 9.3% 4.6% 6.6% 14.1% 8.5% 14.0% 9.1% 12.2% 11.1% 9.3% 5.7% 6.4% 1000+ 6% 7% 5% 15% 6% 7% 7% 15% 16% 23% 16% 29% 22% 38% 13% 4% 11% 6% 4% 6% 10% 10% 4% 11% 29% 15% 4% 11% 3% 9% 11% 6% 5% 10% 7% 4% 10% 10% 5% 6% 9% 16% 14% 31% 12% 17% 29% 32% 22% 19% 21% 30% 29% 25% 20% 28% 16% 17% 21% 5% 4% 9% 4% 1000- 4%10% 17% 4%8%11% 23% 20% 20% 800- 500- 400- 300- 200- 100- 500- 2324 2324 2324 2324 2324 23M1-1024M1-10 M1-10 M1-10 M1-10 M1-10 M1-10 M1-10 M1-10 M1-10 M1-10 M1-10 小电主品类市场如何演绎？ 2013-2024M1-10清洁电器市场规模及增长趋势 零售额（亿元）清洁电器同比增长率小家电整体同比增长率 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024YTD 60% CAGR：26% 364 47% 51% 348 42% 44% 299 309 31% 216 226 198 2% 47 3% 70 8% 106 16% 150 -8% 1% 13% 1% 14% -8% 32% -4% 15% 2% 16% -3% 5% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 数据来源：GfK中怡康测算 2020-2024M1-10中国清洁电器品类变化趋势（亿元） 市场结构变化 同比增长率 2024年1-10月VS.2023年1-10月 复合增长率 2024年1-10月VS.2020年1-10月 1431384626 127132 5622 整体增速15%整体复合增长率20% 20202021202220232024YTD 洗地机 77 122 15 91 116 123 85 72 13 23 36 15 18 11 10 17 11 扫地机器人推杆吸尘器除螨仪 其他 -16.9% 10.2% 28.1% 1.7% 60.6% -11.4% -9.9% 19.1% 15.5% 128.4% 数据来源：GfK中怡康测算 2024M1-10清洁电器市场新品表现 2024年新品占整体市场比重（额基准） 53.0% 新品市场产品结构 额比重量比重 2024年1-10月 上新数量 813个 2024年TOP品牌上新情况 品牌 新品额比重 上新数量 扫地机器人 机 手持推杆 除螨仪 其他 追觅 24.0% 93 46 40 5 1 1 科沃斯 17.6% 45 45 添可 17.1% 43 43 石头 11.2% 28 20 7 1 云鲸 6.5% 24 18 6 Uwant 4.9% 28 2 11 2 10 3 小米 3.5% 10 6 2 1 1 美的 3.1% 43 12 14 5 8 4 康佳 2.5% 3 1 1 1 戴森 1.8% 7 1 6 洗地 48.1% 42.1% 33.3% 27.4% .3% 6.1 14.9% 4.1% 2.80.8% % % 20 扫地机器人洗地机手持推杆除螨仪其他 56%仿生机械臂扫地机器人 从仿生机械臂到仿生“双”机械臂，扫地机器人正在不 断提升深度清洁技术，以满足用户对于更高效、更彻底的深度清洁需求。 29%自动上下水扫地机器人 自动上下水功能可进一步解放双手，给消费者带来 更加便捷、高效和智能的清洁体验。 47%可180°躺平洗地机 带躺平功能的洗地机能够轻松地清洁床底、沙发底 等低矮及其他清洁电器难以触及的区域，从而实现全屋的彻底清洁。 15%多功能洗地机 集洗地、吸尘、除螨等多功能体于一身，一机多用， 可以同时满足沙发、床铺、桌面等立体空间清洁。 2020年-2024年1-10月清洁电器分渠道比重变化对比 34亿元 线下市场同比+6% 综合电商内容电商线下市场 99亿元 内容电商同比+37% 57% 60% 64% 73% 79% 78% 83% 7% 28% 32% 25% 17% 11% 12% 11% 10% 14% 17% 22% 综合电商 176亿元 同比+9% 2019年2020年2021年2022年2023年2023YTD2024YTD 注入强劲动力 2024M1-10中国清洁电器市场分月表现（规模及增长趋势）