2024年天猫枕头行业白皮书：深耕用户健康睡眠需求

LIANE TMICXLIANWEI 2024天猫枕头行业白皮书 2024.11 XLIAnWEI Agenda Part01枕头行业趋势分析 Part02人群需求洞察 Part03记忆枕行业趋势分析 Part04亚朵案例 NARCISSE XLIANWEI Part01 枕头行业趋势分析 市场规模红蓝海需求识别「人群分层 VARCISSH 方法论行业趋势消费者心智洞察家享生活XxLADWEI 天猫新品创新中心 行业洞察能力图谱 枕头行业扫描：明确品类发展现状， 识别未来增长方向 行业趋势洞察 消费者心智研究：场景化洞察人群消费者关注点，解读消费需求变化趋势 行业增长因子策略人群洞察人群分层甄别 人货、场货 识别核心品类消费者画像侧写精准匹配消费痛点调研 价格带分布跨类目心智场景细分需求 产品卖点趋势 大数据人群洞察 货品信好 +小数据消费者调研 渠道偏好 结论 核心品类细分化发展趋势人群分层消费场景多样化/需求升级认知/成交渠道全域化 食 服务商生态保障充分调用全数据 联蔚提供全链路服务生态策略中心、数据银行、TMIC、知识库等大小数据工具 方法论行业趋势消费者心智洞察XLIANWEI 全球枕头市场规模稳步上升，国内及国际市场规模增速较为一致 全球枕头市场规模（单位：亿元）细分智能枕头市场（单位：亿元） 国内市场关注因素 》 年复合增长率舒适度（材质柔软、高度适中） 6.X% TXXX 年复合增长率5X%支撑性（承托头颈、不易变形） 2xxV透气性（干爽舒适不潮湿、透气好细菌少）V助眠功能（帮助缓解压力、改善睡眠质量、草本健康枕） 1XY卫生清洁（易清洁材质、抗菌除螨） 外观设计（时尚简约、个性化定制） 20232029E20232029E 国内市场规模 国际市场规模 国际市场关注因素 (单位：亿元)(单位：亿元）舒适度（材质触感、高度较高） 3.X%V支撑性（颈部支撑、头部支撑） 透气性（干爽舒适不潮湿、透气好细菌少） 5XX 5XX环保与可持续性（材料有机、环保工艺） 3.X%外观设计（时尚简约、个性化定制） 品质保证（国际标准、环保认证） 3XX3XXV智能枕头（健康检测数据追踪传感器集成） 2022202320222023 8098 方法论行业趋势消费者心智洞察 天海斯品斯中X心LIANWEI 淘系天猫枕头销售及增速领先抖音：淘系消费者侧重品牌及产品质量，抖音人群关注直播及团购 淘系购买关注因素 产品质量 重品牌 品产品质量 淘系天猫枕头销售额抖音枕头销售额 （单位：亿元）（单位：亿元）品产品详情及产品对比 5.X% -2.X% 抖音购买关注因素 XE3X 1X1X 促销低价购买（低价）） 兑己新相伴 202220232023H22024H1团购直播互动种草团购 直播互动种草 数联来源：两系-TMIC，时润继度：2023.9-2024.8V92022.9-2023.8：MAT：抖膏-行业数据，《亚朵幕融业实了10亿，让人赚个好就：充费有多带钱？） XLIADWEI Part01-1 枕头行业趋势分析 天猫 ARCISSH 方法论行业趋势-天猫消费者心智洞察 家享生活 X XLIANWEI 天猫新品创新中心 行业类目趋势-淘系天猫平台呈品类增长趋势，主要受货单价、平均购买量、购买频次的驱动； 货单价提升最快，贡献市场生意增量 天猫枕头品类销售额市场增量驱动因子分析 （单位：亿元） 5.X% 3X22 销售金额=-3.X%X3.X%X2.X%X2.X% 购买人数货单价单客购买量购买频次 同比同比同比同比 2022MAT2023MAT 数联来源：TMIC;时圳度：2023.9-2024.8VS2022.9-2023.8，赚递：天猫 方法论行业趋势-天猫消费者心智洞察家享生活 XLIANWEI 天猫新品创新中心 枕头市场格局-近半年市场品牌集中度大促对比日销，亚朵星球、水星均为核心贡献品牌：其次，在大促期富安娜表现亮眼，日销期洁丽雅表现亮眼 天猫市场格局-大促月大油市场格局-日销月 亚朵星球TOPI亚朵星球TOPF 水星家纺水星水星家纺水星OD 富FUA安NNA娜 富安娜TOP3 grace/洁丽雅TOP3 躺岛菊岛grace/洁丽雅窝黛圣婕熊圣婕HLA海之家HLA/海澜之家 anrar 七西7C/七西SIDANDASIDANDA南板人南极人南板人南极人 grace/洁丽雅 南板人南极人 黛圣婕 denTerEVERYTHINK 黛圣婕 翼眠翼眠博洋家纺博洋巴网易产进网易严选 HLA/海澜之家 SIDNDASIDANDA剪岛鞘岛HLA海之家vOn罗莱 黛圣婕黛圣婕TEMPURTEMPUR/泰普尔F富UAN安NA娜 TEMPURTEMPUR/泰普尔七西7C/七西 富安娜博洋家纺博洋 MOni罗莱POAMIIOW福人Miiow/猫人 数联来源：TMIC时润当度；2023.9-2024.8VS2022.9-2023.8，搬道：天猫 方法论行业趋势-天猫消费者心智洞察 家享生活 X XLIANWEI 天猫新品创新中心 枕头子类目中，记忆枕市占最高且快速增长，纤维枕、花草枕、乳胶枕市场趋势向好；功能枕、便携枕、儿童枕市场增速显著。整体市场呈现需求场景化、精细化趋势 天猫 叶子品类-市场份额变化趋势金额增长率一市场占比 儿童枕乳胶枕记忆枕功能枕纤维枕花草枕TPE凝胶枕 2X% 2xe 1X% 1X% X%2XX%X%X%X%X90X% %X 1XX% 4x% 1X% ZX26 8X% 1X%1X% 2X9 3X% 儿童枕乳胶枕记忆枕功能枕蚕丝枕棉花枕羽绒枕/羽毛枕花草枕U型枕/便携枕PE枕/TPE枕凝胶枕 数送来源：TMIC时间当度：2023.9-2024.BVS2022.9-2023.8，搬道：天猫 方法论行业趋势-天猫消费者心智洞察家享生活 XLIANWE 天猫新品创新中心 枕头核心叶子品类-以记忆枕为主，其次为纤维枕、乳胶枕，核心品类的增长稳定市场增长趋势；通过两大品类占比推测：高赁献品类在功效上进行营销时，存在同时营销 儿童枕乳胶枕记忆枕功能枕纤维枕花草枕 +4X%+1x%弧+2XX%+7X%+8X%页+1X%减 儿童枕销售增长迅速：①乳胶枕市场金靓增长①记忆枕市场份额快速②功能枕市场份额基本①纤维枕市场持续增长①花草枕市场份额持续 百元以下200-250价格趋势：增长：150-350及450稳定：150-500元中高50以下低价格带增长增长：价格带两极分化， 带增长迅速，责献占比以上价格带驱动市场增价格带的增上驱动细分最快：100元以下及250元以 6X%MAT24MA 23fa7 24MA7 长BMT24A市场的增长： 2MAT24MAT上增长迅速Z4MAT 饮头高献点比秋头靓点比 ②细分市场占比小提②细分市场占比稳定细分类目市场占有率②细分类目市场占有率②细分类目市场占有率②细分类目市场占有率 升1X% 提升X%2X%个稳定 提升X% 小，提升0.X% TOP品牌TOP品牌TOP品牌TOP品牌TOP品牌TOP品牌 SIDANDA. ③亚朵星球、罗菜儿童品牌集中度看，消费③亚朵星球稳居市场SKG占据市场大头： SHIRANDA时光存折、罗菜、水 梦洁宝贝最为青味，母者更注重选择专业性更TOP1，其次躺岛：岛生打按摩功效的奥克斯、Irisette、康尔馨高价星，占据核心市场 全 婴品牌良良、好孩子、强的品牌购买领如，大促期泰普尔、日销期倍轻松在功能枕占有一格带品牌占塘核心市场 全棉时代同样占握主导黛圣婕、MOERAE/莫网易严选表现亮眼席扫飞利浦贡献次要销呈下降趋势，罗莱及水 PurCotton伊菜、金橡树南校人售星稳定整体纤维枕市场 数据来障：TMIC：时间度：2023.9-2024.BVS2022.9-2023.8，無消：天盟：儿能枕，男胶枕类目圈液，其他细分品类关词图说 方法论行业趋势-天猫消费者心智洞察 康享生活X MIC XLIANWEI 子类目市场趋势总结 天猫新品创新中心 儿童枕 乳胶枕 记忆枕 功能松 纤维枕 花草枕 +4X%页 +1X%顶 +2XX9A +7X% +8X% +1X%M 百元以下200-2506得增速：①大记忆枕市场保持高增速，纤维枕功能枕规模持续增长长工价格市再品分化 100元以下3250元以 GX5% 维分市场点量挡 ②儿童枕、花草枕市场规模迅速扩张，100-250元价格增速最高 市场占有率：①大功能枕市占率相对稳定 上峰锅道 ②儿童枕、花草枕市场市占率持续提升，乳胶枕市场份额维稳小，开10.X% 竞争格局：竞争激烈，各细分市场排名各有先后 SIDANDA 星，占超心市班 全营代店送登姚：MOERA儿童枕top品牌中知名品牌较少，市面目前缺少专业儿童枕品牌 数联来源：TMIC时闻度：2023.9-2024.8VS2022.9-2023.8，搬道：天猫儿量枕：乳股枕类耳雕选，其他细分品类关键词图选 方法论行业趋势-天猫消费者心智洞察家享生活XxLANWE 天猫新品创新中心 枕头市场价格带-购买人数侧，低价格带（50以下）高占比高增速；高价格区间（300-500）低占比 高增速；销售侧，高价格区间增速显著，或为潜力赛道 天猫天猫 占比 不同价格带购买人群分布不同价格带销售贡献趋势购买人群量级销售责献额O-YOY 1600.0w%0918.00亿%09 1400.0w5X%50% 3X% 1200.0w40% 40%12.00亿3X% 1000.0w 3X% 800.0w30%20% 600.0w 20%6.00亿x%%X- 400.0w0% 200.0w X%10% X% X% 0.0w0%0.00亿20% 0-5050-150150-300300-500500以上0-5050-150150-300300-500500以上 数联来源：TMIC时当度2023.9-2024.BVS2022.9-2023.8，搬道：天猫 方法论行业趋势-天猫消费者心智洞察 不同价格带产品的蓝海市场侧重点各有不同，可拓展市场仍有很多机遇 康享生活 X XLIANWEI 天猫新品创新中心 0-50元50-150元150-300元300-500元500元以上 天猫 方法：需求增速分析 气泡大小：搜索UV 横坐标：供给指数 纵坐标：搜索UV月均增速 象限命名： 适用场景 左上区域：蓝海需求（低供给高增速预期增速高）蓝湾新婚、校园宿舍、看书靠枕场量七少送礼，宿含、军训场录午睡、失醒场录 右上区域：成熟需求（高供给高增速增量确定性高） 右下区域：红海需求（高供给低增速供给转化饱和）红海家用、酒店、美容院、办公室午体家用、酒店、按摩酒店、家用、医疗、按障家用、按摩 左下区域：边缘需求（低供给低增速预期不明确） 功效能功 蓝海目、防虫防能胃、预防颈椎弯曲功效凉菌，清透贴肤功效凉感、防彻障动效 红海护装椎，助腿、不爆陷，可水洗护颈助膜、矫正、修复护颈助器、矫正、热妆、按摩加片 适用人群蓝海红海 情人节礼蹈、在校大学生成人儿童，男士，老人 10岁以上儿童及中学生家长 成人，儿童，男士 幼龄儿童及小学生家长 高净值男士 儿童，成人 “数据源：新品能新中心TMIC，需求润察；搜器调感Y24.3-Y24.8，通道：天猫 方法论行业趋势-天猫消费者心智洞察 不同价格带消费者需求存在差异，同时也有比较明显共性 家享生活 X XLIANWEI 天猫新品创新中心 0-50元50-150元150-300元300-500元500元以上 天猫 适用场 景日常生活使用场景节假日、特殊场景（失眠、办公室午睡）需求增速较高 蓝海 红海家用、酒店、美特尾、办公室午休家用酒店、按掉动店家用医疗、按摩家用、按摩 功功能 更注重特殊功效，希望矫正不良睡姿 效需求简单，以护颈助眠、不塌陷为主产品带有特殊功效，按摩、热敷 蓝海根据季节不同有不同的特定需求，如夏季凉感 红海护带描、助售、不错尾，可水洗 适群用人 使用人群划分精细蓝海需求为为幼龄及儿童购买，对睡眠质量高要 蓝海适用人群广泛在校大学生居多10岁以上儿重及中学生长求的男性愿意买单