VCI Global Ltd 美股 股说手册 (2024 - 12 - 04 版)

424B51ea022357902-424b5_vciglobal.htm招股说明书补充 根据规则424(b)(5)第333-279521 号注册声明提交 招股说明书补充(招股说明书日期为2024年5月28日) 2,133,334普通股 我们正在发行2,133,334股普通股，每股无面值。这些普通股将根据本补充招股说明书、随附的招股说明书以及两份各自日期为2024年12月4日的证券购买协议，以协商确定的价格每股1.875美元进行发售。 普通股将直接向投资者发行，不涉及PlacementAgent或承销商。我们不会支付PlacementAgent费用或承销折扣，因此扣除费用前的募集资金约为4,000,000美元。 您在投资我们的证券之前，应仔细阅读本招股补充说明书、基础招股说明书以及任何额外的招股补充说明书或修正文件。 我们的普通股在纳斯达克资本市场（NASDAQ）上市，股票代码为“VCIG”。截至2024年12月3日 ，我们的普通股在纳斯达克的最后交易价格为每股2.50美元。 截至2024年12月4日，根据纳斯达克10月10日的收盘价6.8349美元/股，非关联方持有的普通股总数为7,360,454股，非关联方持有的普通股总市值约为50,307,967美元。根据FormF-3通用指令I.B .5的规定，在非关联方持有的流通股市值低于75,000,000美元的情况下，公司任何12个月期间内通过公开募股出售的证券价值不得超过公司“公众流通股”市值的三分之一。公司在本补充Prospectus发布前12个历月内已根据FormF-3通用指令I.B.5的规定出售了价值10,780,266.57美元的证券。 投资我们的证券涉及高风险。请参阅第S-6页开始的“风险因素”部分。 我们是一家“新兴成长公司”，这一定义源自联邦证券法律，并且作为此类公司，我们选择遵守某些减少的公众公司报告要求，并可能在未来提交文件时继续选择这样做。 neither证券交易所委员会（SEC）也不任何州证券委员会业已批准或者拒绝批准这些证券 ，也未确定本招股说明书补充说明是否真实或者完整。任何与此相反的表述均构成刑事犯罪。 普通股预计将于2024年12月4日左右交付。 本招股说明书增刊日期为2024年12月4日。 TABLEOFCONTENTS 招股说明书附录 招股说明书补充摘要S-1 关于本招股说明书附录S-ii 关于前瞻性陈述的注意事项S-iii 危险因素S-6 THEOFFERINGS-5 收益的使用S-9 关于前瞻性陈述的注意事项S-8 分销计划S-11 DIVIDEND政策S-10 专家S-12 法律事项S-12 通过引用并入某些信息S-13 您可以在哪里找到更多信息S-12 招股说明书 市场、行业和其他数据iii 关于本招股说明书ii 关于前瞻性陈述的注意事项iii 危险因素4 招股说明书摘要1 DIVIDEND政策17 收益的使用17 普通股说明19 我们可能提供的证券18 债务证券说明31 担保说明30 民事责任的可获得性39 单位说明38 费用42 分销计划41 专家43 法律事项43 通过引用并入某些信息44 您可以在哪里找到更多信息43 S-i 关于本招股说明书附录 thisprospectussupplementandtheaccompanyingbaseprospectus,werefertobothpartscombined.Totheextentthereisaconflictbetweentheinformationinthisprospectussupplementandtheaccompanyingbaseprospectus,theinformationinthisprospectussupplementwillgovern. 您提供的信息与附带的招股说明书中的信息存在冲突时，您应依赖本补充Prospectus中的信息。 这份附录prospectus和随附的基础prospectus与我们普通股的发行有关。在购买此处提供的任何普通股之前，我们强烈建议您仔细阅读本附录prospectus和基础prospectus，以及以下“引用信息”一栏中所描述的内容所包含的信息。通过引用并入某些信息this附录包含关于本次发行的普通股的信息，并可能添加、更新或更改附随的基础prospectus中的信息。 您应该仅依赖于本招募说明书补充文件和附随的基础招募说明书所包含或引用的信息。我们以及管理人并未授权任何人向您提供不同的或额外的信息。 我们不对任何jurisdiction进行普通股的销售要约或购买邀请，也不在任何不允许进行此类要约或邀请的jurisdiction中进行此类活动，或在任何对此类要约或邀请无资格进行的个人进行此类活动，或向任何对进行此类要约或邀请不合法的任何人进行此类活动。应假设本招股说明书补充文件和附带的基础招股说明书中的信息仅适用于各自文件首页所示的日期，并且任何通过引用方式纳入的信息仅适用于该被引用文件的日期，无论本招股说明书补充文件或附带的基础招股说明书的交付时间或任何普通股的出售时间。 这份附录和accompanying基本募集说明书包含了一些文件中某些条款的摘要，但完整的详细信息请参阅实际文件。所有摘要均受实际文件的约束。提及的一些文件的副本已提交、将提交或将通过援引纳入注册声明作为附件，您可以在“”部分下获得这些文件的副本。在哪里可以找到更多信息.” 我们还注意到，我们在任何作为参考文件中提及的文件附件提交的协议中所做的陈述、保证和承诺，仅为了该协议当事方的利益而作出，包括在某些情况下，是为了在协议当事人之间分配风险的目的。因此，这些陈述、保证或承诺不应被视为对您的声明。此外，这些陈述、保证或承诺仅在作出时是准确的。因此，这些陈述、保证和承诺不应被依赖以准确反映我们当前的状况。 这份附录和accompanying基础prospectus包含并援引了基于独立行业出版物和其他公开可用信息的市场数据、行业统计数据和预测。尽管我们相信这些来源是可靠的，但我们不能保证这些信息的准确性和完整性，并且我们没有独立验证这些信息。尽管我们未意识到在本附录、accompanying基础prospectus或在此引用的文件中提供的市场和行业数据存在任何误述，但这些估计涉及风险和不确定性，并可能因各种因素的变化而改变，包括但不限于“风险因素在本补充招股说明书和附带的基础招股说明书以及在此通过引用方式纳入的其他文件中类似标题下的内容。因此，投资者不应过度依赖这些信息。 参考本招股说明书中对“公司”、“注册人”、“VCI”、“VCIGlobal”、“我们”、“我们的”或“我们”的引用 ，均指VCIGlobalLimited（英属维尔京群岛企业有限公司），除非另有说明或上下文另有指示。 S-ii 关于前瞻性陈述的注意事项 这份招股说明书及在此引用文件中包含根据《证券法》第27A节和《交易法》第21E节作出的前瞻性陈述。本招股说明书及在此引用文件中除历史事实陈述外的所有陈述，包括关于我们未来经营成果和财务状况、业务战略、研发计划、正在进行和计划中的产品和服务的研发时间表、成本、设计和执行、我们商业化的潜力、COVID-19大流行和全球地缘政治事件（如俄罗斯与乌克兰之间的冲突以及中东冲突）对我们业务的影响、战略协议的潜在益处以及我们意图达成任何战略安排的意向、管理层对未来运营计划的时间表和成功可能性、以及预期产品开发努力的结果的陈述，均为前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性及其他重要因素，可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述中表达或暗示的未来结果、表现或成就存在重大差异。本招股说明书及在此引用文件中还包含独立第三方和我们提供的有关市场规模和增长以及其他行业数据的估计和统计数据。此类数据涉及若干假设和限制，您应谨慎不要过分依赖此类估计。此外，我们未来业绩和我们所运营市场的未来业绩的预测、假设和估计必然高度不确定并伴随较大风险 。 在某些情况下，可以通过使用诸如“可能”、“将要”、“将会”、“可以”、“应当”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“目标”、“预计”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力”或“继续”或这些词语的否定形式或其他类似表达来识别前瞻性陈述。本招股说明书和在此引用的文件中的前瞻性陈述仅是预测。我们主要基于当前的预期和对未来事件及财务趋势的预测来制定这些前瞻性陈述，我们认为这些趋势可能会影响我们的业务、财务状况和经营成果。这些前瞻性陈述仅适用于本招股说明书的日期，并且受到诸多风险、不确定性及假设的影响，我们在所引用的文件中对此进行了更详细的讨论，包括但不限于“风险因素”部分。风险因素并且在本招募能中其他地方也有所反映。我们在前瞻性声明中反映的事件和情况可能无法实现或发生，实际结果可能会与前瞻性声明中的预测有重大差异。此外，我们所处的环境正在不断变化。新的风险因素和不确定性可能会不时出现 ，管理层无法预测所有风险因素和不确定性。鉴于这些风险和不确定性，您不应过度依赖这些前瞻性声明。除非法律法规要求，我们没有计划在本招募能或在此纳入的文件中公开更新或修订任何前瞻性声明，无论是由于新的信息、未来的事件、情况的变化或其他原因。对于所有前瞻性声明，我们声称根据1995年《私人证券诉讼改革法案》提供的前瞻性声明保护。 市场、行业和其他数据 这份招股说明书以及任何适用的招股说明书补充文件和在此纳入参考的以及其中引用的文件中包含关于我们的行业、业务以及产品和服务市场的估计、预测、市场研究和其他信息。除非另有明确说明，我们从市场研究公司和其他第三方准备的报告、研究调查、研究和类似数据，以及政府数据和其他来源获取这些信息，也包括我们自己的内部估计和研究，以及第三方为我们进行的研究、调查和研究。基于估计、预测、市场研究或其他方法论的信息本质上是受到限制的。 不确定性可能与本信息中反映的事件和情况有实质性差异。因此，您被提醒不要过分依赖此类信息。 S-iii 招股说明书补充摘要 以下摘要突出显示了本文件中包含或引用的选定信息 招股说明书补充。本摘要不包含您之前应考虑的所有信息 投资证券。在做出投资决定之前，您应该阅读整个招股说明书补充和随附的基础招股说明书，包括风险因素部分， 财务报表和以引用方式并入本文的财务报表附注，以及我们在此引用的文件。 Overview 我们是一家多学科咨询集团，在业务和技术领域拥有关键的顾问实践。每个部门和实践都配备了被认可为知识丰富且具有显著影响交付记录的顾问。凭借我们在公司金融、资本市场、法律和投资者关系方面的核心专家团队，我们通过帮助客户预见即将面临的挑战并识别商业机会，照亮他们通往成功的道路。我们利用深厚的专业知识，通过提供盈利性的商业理念、量身定制的激进战略选项、行业情报以及为持久增长提供成本节约解决方案，协助客户创造价值。 自2013年成立以来，我们向从小型企业、政府关联机构到跨国公众集团等各行各业的公司提供服务。我们的业务仅在马来西亚开展，客户主要来自马来西亚，同时也与来自中国、新加坡和美国的一些客户有合作。 我们将我们的服务分为以下几个部分： 业务战略部门 商业战略咨询-我们专注于上市解决方案、投资者关系和董事会策略咨询。我们已经建立了一个多元化的本地和国际客户群，为他们提供本地和跨境上市的服务。我们的角色从上市前诊断和规划开始，一直到最后整个上市过程的完成。为了更好地服务客户，我们将服务范围扩展到包括投资者关系咨询，帮助客户有效处理投资者期望并管理沟通。此外，我们还提供实现有效董事会策略以创造价值和包容性增长的服务。多年来，我们的咨询服务成功地推动了客户的业务达到了新的水平，包括战略选项如并购、首次公开募股、重组和转型。 我们的业务战略咨询部门履行以下职能： ●建议客户采用多元化的筹资策略；●评估和评估客户的业务，并进行首次公开募股（IPO）准备诊断，包括对公司管理