2024保健品增长趋势报告

| 2024保健品增长趋势报告 保健品概览|消费升级|科学育儿|趣味养生|医养结合 保健品品类概览：2024Q1-Q3保健品大盘同比增长11%，功效和人群日益细分，健康诉求更加多样化 •婴童保健品、维矿保健品位列头部，贡献超30%的销售额；多数品类保持正增长，小众保健品增速亮眼； •保健品的适用人群逐渐细分，多人群保健品占比近70%，但增速较低；婴童、女性、孕产妇类人群增速可观，后劲十足； 保健品品类生态保健品人群趋势 多人群8% 婴童24% 中老年6% 女性33% 孕产妇 36% 男性5% 2|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台） 保健品概览|消费升级|科学育儿|趣味养生|医养结合 保健品品牌概览：海外品牌备受欢迎，抖音渠道高速发展，头部品牌主打品类各异，消费者需求丰富 •TOP50品牌中，海外品牌占据34席，同比增长达29%，国货品牌同比增长仅为0.4%，海外品牌因原材料及科技实力备受消费者青睐； •国内药企依靠其医疗背景逐渐拓宽产品矩阵，仁和、哈药、同仁堂、江中、广药白云山均位居前列； •抖音渠道表现出众，仁和、诺特兰德、万益蓝、康比特、德国修女、OLLY、OXYENERGY、LAIFE等品牌依靠抖音快速突围，抖音占比超五成 饮料品牌生态 3|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台） | 2024保健品消费趋势 01 消费升级 02 科学育儿 03 趣味养生 04 医养结合 | 消费升级 保健品概览|消费升级|科学育儿|趣味养生|医养结合 价格趋势：300元以下价格带虽为主流，但增长放缓，高端化趋势出现在各个细分品类中 •300元以下产品贡献54%市场份额，但增速低于5%；1000元以上的产品增速最快，达41%，消费者对高品质保健品的需求日益增长； •头部细分品类中，1000元以上产品全线增长，女性健康增速达229%，护肝、骨关节、燃脂纤体的增速均超过了100%，显示出消费者对高端保健品的高度认可和支付意愿 保健品价格增长趋势 头部品类价格趋势 100元以下100-300元300-500元500-1000元1000元以上 6|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台） 保健品概览|消费升级|科学育儿|趣味养生|医养结合 女性健康：高端市场布局稀缺，市场尚未饱和，仍处于蓝海阶段 •布局1000元以上价格带的品牌和商品仅占7%，但贡献了29%的销售额，仅次于100-300元价格带，以少量商品撬动了较高比例销售额 •高端品牌中，LAIFE、PRINCESSLUNA、Y.IMPRESSION、斯维诗占据领先地位，专注于女性卵巢健康和私密护理，核心成分以益生菌和辅酶Q10为主，多种复合成分共同起效；单一成分的蔓越莓、大豆异黄酮、月见草等保健品溢价能力有限，面临更大的竞争压力 2024Q1-Q3销售趋势 100元以下100-300元300-500元 500-1000元1000元以上 300元以上品牌矩阵 7%7% 14%11% 21%18% 33%39% 24%26% 29% 14% 17% 29% 10% 45% 11% 40% 40% 品牌数商品数销售额销量 7|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台） 保健品概览|消费升级|科学育儿|趣味养生|医养结合 护肝：中端市场稳固，高端商品蓄势待发 •100-300元价格带在护肝领域占据主导地位，在品牌数、商品数、销售额、销量等维度上展现出均衡发展态势； •高端品牌较少，德国修女、LAIFE、万益蓝、健安喜显示出强劲的市场表现，新锐品牌德国修女、LAIFE在抖音渠道迅速发展，其市场策略并未依赖于头部主播，选择与垂直领域的达人长期合作，深耕细分市场。 2024Q1-Q3销售趋势 100元以下100-300元300-500元 500-1000元1000元以上 300元以上品牌矩阵 7%13% 6%3%9%3% 12%8% 15% 21% 33% 37% 18% 48% 46% 29%37% 12% 41% 品牌数商品数销售额销量 8|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台） 保健品概览|消费升级|科学育儿|趣味养生|医养结合 骨关节：中低端市场占据主流，高端商品鲜有布局 •300元以下商品贡献6成销售额，市场较为饱和；高端市场潜力仍未开发 •高端品牌中，益节占据领先地位，专注氨糖、软骨素和骨胶原，主攻中老年人的进阶产品和套餐，布局各细分人群对应产品，并进一步拓宽产品形态，推出液体类产品，打造差异化竞争力 2024Q1-Q3销售趋势 100元以下100-300元300-500元 500-1000元1000元以上 300元以上品牌矩阵 5% 10% 18% 36% 6% 13% 41% 4% 12% 25% 46% 3% 12% 41% 31%38% 14% 43% 品牌数商品数销售额销量 9|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台） 保健品概览|消费升级|科学育儿|趣味养生|医养结合 燃脂纤体：中低端价格带平稳发展，高端价格带成分多样 •300元以下为主流价格带，100-300元的产品均衡发展，高端产品布局较少； •高端品牌中，维特健灵占据领先地位，核心爆品“祛湿轻胶囊”，七大中草药提取物共同起效，消除水肿，轻盈体态，通过多瓶装提高客单价，通过与明星同款、知名主播合作提高知名度；其他产品核心成分各异，涵盖益生菌、左旋肉碱、白芸豆、西梅等 2024Q1-Q3销售趋势 100元以下100-300元300-500元 500-1000元1000元以上 300元以上品牌矩阵 12%6% 6%3% 11% 17% 34% 13% 13% 17% 3% 7% 35% 32% 33% 46% 40% 17% 54% 品牌数商品数销售额销量 10|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台） 本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com）,由用户Id:156862下载,文档Id:180375,下载日期:2024-11-11 保健品概览|消费升级|科学育儿|趣味养生|医养结合 人群精细化运营：同类产品针对不同人群推出特定版本，直观展示弱势群体的营养需求更高，价有所得 318元/120粒519元/60粒616元/30粒 318元/60粒 362元/30粒 413元/120粒 500元/120粒 430元/180粒 654元/120粒 351元/400粒399元/400粒514元/120粒 11| | 科学育儿 保健品概览|消费升级|科学育儿|趣味养生|医养结合 婴童保健品概览：生育放缓背景下，婴童保健品仍然火热，少子精养的社会浪潮促使行业走向消费升级 •出生人口规模及出生率逐年下降，平均家庭户规模人数现已降至三口之家以下，但婴童保健品持续处于量价齐升状态，需求远超其它类型； •婴童保健品的品类逐渐细分，头部品类仍为维矿补充和鱼肝油/DHA类，但增速放缓；多个小众功效增长迅速，契合了科学养育的当代理念 相关保健品趋势婴童保健品细分生态 品类 2024Q1-Q3 销售额 2024Q1-Q3 同比增长 2024Q1-Q3 均价 生殖健康保健品 10% 178 孕产妇 保健品 36% 193 婴童保健品 24% 172 13|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台） 保健品概览|消费升级|科学育儿|趣味养生|医养结合 头部品类：维矿补充和鱼肝油/DHA竞争激烈，产品以补钙和DHA居多，形态多样 •市场集中度较低，CR10接近50%，头部品牌销售额接近；头部品牌大致分为三类，一类为传统药企，依靠其国民度，稳抓消费者心智，一类为知 名国际品牌，因其深厚的实力背景获得市场认可，一类为新锐品牌，通过更适口更纯净的产品，赢得消费者青睐 •头部商品多提及液体钙、软糖类产品形态，INNE、健敏思、迪巧均主打液体钙概念，健敏思更是宣传其产品拥有“冰淇淋般的爆浆口感” 2024Q1-Q3维矿补充、鱼肝油/DHA头部品牌销售趋势商品高频关键词 INNE WITSBB/健敏思 哈药 BIOISLAND/佰澳朗德 D-CAL/迪巧NATURE'SBAY/天然博士 RENHE/仁和DDROPS/滴卓思NEMANS/纽曼思SWISSE/斯维诗 77% 132% 17% 23% 37% 23% 56% 14|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台） 保健品概览|消费升级|科学育儿|趣味养生|医养结合 小众品类：呼吸道健康保健品快速发展，抖音增长尤为迅猛，新品牌不断涌现 •呼吸道健康保健品自2023年开始显著增长，头部产品由治标的喉糖类、糖浆类渐渐让位于治本的益生菌类、黏膜修复类产品；益生菌类产品主要 为抗敏舒鼻类益生菌，产品宣称能缓解腺样体肥大；黏膜修复类产品主要为润喉喷雾，添加多种草本成分 •市场集中度较高，NUTRITIONCARE占据近5成市场份额，不断有新品牌入局，如EZZ、KIDSGARDEN、DIPRO等，均主打益生菌概念 平台销售趋势 平台A平台B平台C 2024Q1-Q3呼吸道健康头部品牌销售趋势 NUTRITIONCARE EZZ 2172% NATURE'SANSWER/纽安思KIDSGARDEN/兰骑士 STREPSILS/使立消HUEBNER/郝柏娜 SAMBUCOL DIPRO/迪辅乐 BIOGAIA/拜奥 潘高寿 71% 311% 93% 15|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台） 保健品概览|消费升级|科学育儿|趣味养生|医养结合 小众品类：细分功效层出不穷，针对性解决家长痛点 •提高专注力保健品宣称可缓解多动走神的症状，提高注意力与记忆力，提升学习成绩，切中家长鸡娃焦虑；产品核心成分多样，涵盖DHA、情绪 益生菌、磷脂酰丝氨酸、复合维生素等； •抗过敏保健品主要为益生菌类产品，涉及皮肤、肠胃、眼鼻等部位，全方位调理体质；头部品牌KIDSGARDEN占据超6成市场份额； •生长发育保健品宣称可帮助儿童长高，商品多强调国外进口或三甲同款，增强可信度；产品核心成分包括赖氨酸、氨基丁酸、维生素、钙铁锌等 2024Q1-Q3提高专注力头部品牌销售趋势 2024Q1-Q3抗过敏头部品牌销售趋势 2024Q1-Q3生长发育头部品牌销售趋势 DR.NOM GENEXA COMFORHEALTH SANDERSON FAIR&PURE 100% 163% 756% 488% KIDSGARDEN/兰骑士 益可劲 AEHIG WONDERLAB/万益蓝 康敏元 3754% 33% EZZ K-MAX/康麦斯ORGANIC GARDEN/奥己 养能健佐力欣 261% 1199% 284% 372% 16|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台） | 趣味养生 保健品概览|消费升级|科学育儿|趣味养生|医养结合 形态趋势：传统形态保健品仍为主流，软糖类保健品备受欢迎，果冻类保健品增长乏力 •片/胶囊类、冲饮类、口服液类等传统形态仍为主流，占据超9成市场份额； •软糖类保健品增速亮眼，同比增长达48%，稳步上升；果冻类保健品主要为减肥类产品，在2022年曾小规模上涨，之后销售表现回归稳定，反映出消费者的审慎选择 保健品形态增长趋势保健品形态销售趋势 冲饮类果冻类口服液类片/胶囊类软糖类凝胶糖果 18|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台） 保健品概览|消费升级|科学育儿|趣味养生|医养结合 软糖类保健品：软糖形态深受消费者喜爱，在细分品类和头部品牌中均表现亮眼，顺应了悦己治愈的浪潮 •软糖形态已广泛渗透进各细分品类中，发展迅速，头部品类的目标群体多为低龄人群和都市女性，零食化的服用体验有助于提高产品接受程度； •头部品牌以国际品牌居多，CR10接近60%，品牌份额差距不大，竞争激烈；头部商品以维矿类和护眼类产品居多，产品外观设计注重视觉美观 2024Q1-Q3软糖保健品品类