2035年全球城市移动出行前瞻报告

核心观点与关键数据

• 行业增长： 全球移动出行行业预计在 2023 年价值 3890 亿美元的基础上，至 2035 年增长至 1.1 万亿美元，年复合增长率为 9%。其中，亚洲预计将实现最高的增长率，达到 11%，主要受中产阶级扩大、城市密度高和汽车拥有权限制等因素推动。非洲和中东地区预计分别以 8% 和 4% 的速度增长。
• 增长驱动力： 数字化服务如电动汽车（EV）充电和高级驾驶辅助系统（ADAS）成为新的增长点，预计将以每年 25% 的速度增长，到 2035 年产生 6100 亿美元的年度收入。
• 个人出行占比下降： 预计到 2035 年，个人车辆在全球出行方式中占不到一半的比例，低于 2023 年的 66%。可持续出行选项（如公共交通、微移动和共享出行）的份额预计将上升。
• 区域差异： 欧洲和北美成熟市场增长较慢，主要受数字服务推动；亚洲市场最大且增长最快，主要受汽车共享、微移动和数字服务推动；非洲市场潜力巨大，尤其在汽车共享、拼车和微移动性方面。

关键服务分析

• 汽车即服务： 汽车租赁、订阅和共享服务在市场成熟度较低的地区展现出更强的增长潜力，预计年复合增长率分别为 9%、8% 和 4%。
• 微移动服务： 自行车和滑板车共享在亚洲和非洲市场增长迅速，预计年复合增长率分别为 7% 和 6%。欧洲市场增长较慢，预计为 4%。
• 数字服务：
  • 电动汽车充电服务： 预计年复合增长率为 32%，到 2035 年达到 7200 亿美元，主要受消费者偏好和监管推动。
  • 高级驾驶辅助系统（ADAS）： 预计年复合增长率为 53%，到 2035 年达到 5400 亿美元，主要受技术进步和法规推动。
  • 车载数字服务： 预计年复合增长率为 23%，到 2035 年达到 1818 亿美元，主要受消费者需求和企业合作推动。
  • 智能停车： 预计年复合增长率为 25%，到 2035 年达到 8.62 亿美元，主要受城市停车管理需求推动。
  • 导航服务： 预计年复合增长率为 4%，到 2035 年达到 1290 亿美元，主要受智能手机普及和人口增长推动。

研究结论

• 技术变革： 自动驾驶技术将成为移动出行行业的关键转折点，网约车行业将首先被颠覆。
• 消费者态度： 消费者对自动驾驶交通服务的接受度逐渐提高，但更严格的交通安全规定仍是关键因素。
• 监管政策： 政府在推动行业发展和规范市场方面发挥重要作用，公私合作将促进新出行解决方案的实施。
• 商业模式： 移动出行公司需要积极与政府合作，适应监管环境，并考虑与非传统玩家合作，以抓住增长机遇。
• 区域趋势： 不同地区需根据自身特点制定发展策略，例如亚洲应利用中产阶级扩大和汽车拥有权限制的优势，欧洲应利用完善的公共交通和自行车基础设施，非洲应利用市场成熟度较低的优势发展汽车共享、拼车和微移动性服务。

未来展望

• 亚洲： 将成为全球最大的移动出行市场，并保持最快的增长速度，主要受汽车共享、微移动和数字服务推动。
• 非洲： 市场潜力巨大，尤其在汽车共享、拼车和微移动性方面，预计年复合增长率为 8%。
• 欧洲： 将成为继亚洲之后的第二快增长的移动市场，主要受电动汽车普及和数字服务推动，预计年复合增长率为 9%。
• 中东： 市场规模较小，但增长潜力巨大，尤其在电动汽车充电服务、汽车订阅服务和即需即用服务方面，预计年复合增长率为 4%。
• 北美： 市场成熟，增长速度相对较慢，主要受数字服务推动，预计年复合增长率为 8%。