资讯早班车

资讯早班车-2024-12-04一、宏观数据速览 发布日期 指标日期 指标名称 单位 当期值 上期值 去年同期值 20241018 2024/09 GDP:不变价:当季同比 % 4.60 4.70 4.90 20241130 2024/11 制造业PMI % 50.30 50.10 49.40 20241130 2024/11 非制造业PMI:商务活动 % 50.00 50.20 50.20 20241202 2024/11 财新PMI:制造业 % 51.50 50.30 50.70 20241105 2024/10 财新PMI:服务业经营活动指数 % 52.00 50.30 50.40 20241114 2024/10 社会融资规模增量:当月值 亿元 14000.00 37635.00 18441.00 20241111 2024/10 M0(流通中的现金):同比 % 12.80 11.50 10.20 20241111 2024/10 M1(货币):同比 % -6.10 -7.40 1.90 20241111 2024/10 M2(货币和准货币):同比 % 7.50 6.80 10.30 20241111 2024/10 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 5000.00 15900.00 7384.00 20241109 2024/10 CPI:当月同比 % 0.30 0.40 -0.20 20241109 2024/10 PPI:当月同比 % -2.90 -2.80 -2.60 20241115 2024/10 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 3.40 3.40 2.90 20241115 2024/10 社会消费品零售总额:累计同比 % 3.50 3.30 6.90 20241107 2024/10 出口总值:当月同比 % 12.70 2.40 -6.61 20241118 2024/10 进口总值:当月同比 % -2.30 0.30 3.03 二、商品投资参考 综合 1、商务部发布公告，决定加强相关两用物项对美国出口管制，禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。 2、国家发改委完善成品油管道运输价格形成机制，对国家管网集团跨省成品油管道运输价格实行弹性监管机制，由国家发改委核定最高准许收入，国家管网集团在不超过最高准许收入的前提下，与用户协商确定跨省管道运输具体价格。 3、国内成品油零售限价将迎来新一轮调整时间点，本轮计价周期以来，国际原油价格整体呈现区间震荡，参考原油变化率并未超过价格调整红线，因此本轮成品油零售限价调整大概率再遇搁浅。 4、标普全球大宗商品洞察石油分析师表示，短期内韩国政治形势对石油基本面的影响很小，但如果形势升级为经济疲软，明年的石油需求可能会下。在基本情景下，韩国GDP预计将在2025年增长2%。紧张局势升级可能会削弱经济增长和该国每天260万桶的石油需求。这最终将减少韩国的原油进口。韩国是仅次于中国和印度的全球第三大液化天然气进口国，天然气进口对工业和发电至关重要。 5、波罗的海干散货指数跌4.70%报1237点，连续五日下跌。金属 1、据上海有色网最新报价显示，12月3日，国产电池级碳酸锂价格跌250元 报7.82万元/吨。 2、俄罗斯财政部长表示，俄罗斯正在与其他金砖国家成员国就建立一个国际贵金属交易所进行谈判，以确保公平定价和贸易增长。 煤焦钢矿 1、美国钢铁产业协会希望重新对来自英国、欧盟和日本的钢铁征收关税。这些国家曾被列入特朗普2018年的关税清单，但拜登后来允许对一些钢铁进口免税。 2、淡水河谷：预计中国2025年钢铁产量10.1亿吨；预计到2025年全球钢 铁产量将达到19.4亿吨；预计未来几年铁矿石需求将保持稳定。能源化工 1、消息人士透露，“欧佩克+”可能在周四的会议上将最新一轮石油减产延长至2025年第一季度末，以便为石油市场提供更多支持，但延长六个月的可能性不大。 2、欧佩克11月石油产量较10月增加18万桶/日，达到2651万桶/日，利比亚增幅最大。 3、据伦敦证券交易所集团初步数据，美国11月份对欧洲LNG出口量达到509 万吨，占总出口量的68%，远高于10月份的365万吨和48%的占比。 农产品 1、泰国当局表示，泰国洪水可能导致橡胶产量减少32万吨。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，12月3日以固定利率、数量招标方式开展513亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%。Wind数据显示，当日有2993亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼2480亿元， 为连续五日净回笼；12月4日央行公开市场将有2683亿元逆回购到期。要闻资讯 1、市场监管总局正加快推进市场监管信用修复全国统一平台开发建设，预计将于今年年底或明年年初上线，全面支撑高效办成信用修复“一件事”。统一平台建成后，将充分发挥国家企业信用信息公示系统在经营主体信用信息 归集公示方面的优势，为经营主体提供违法失信信息查询、信用修复申请服务。 2、债券通公司将进一步加大降费力度，拟于2025年1月1日起下调服务费费率：交易标的剩余期限小于或等于一年的，由票面总额的0.0015%下调为0.0006%；交易标的剩余期限大于一年的，由票面总额的0.0030%下调为 0.0012%。此次降费幅度达到60%，为债券通运行七年来债券通公司服务费最大降幅，也是公司第四次降费。 3、市场监管总局发布11月18日-11月24日无条件批准经营者集中案件列表，其中包括国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司合并案、中国稀土集团有限公司收购四川和地矿业发展有限公司股权案等。 5、12月3日，安徽省、吉林省、河南省、青海省公告将发行再融资专项债券置换存量隐性债务，发行金额分别为980亿元、385亿元、304.4453亿元、73亿元。至此，全国已有江苏省、湖南省、河南省、贵州省、山东省、湖北省、安徽省、云南省、四川省、重庆市、辽宁省、内蒙古自治区、浙江省、陕西省、江西省、广西壮族自治区、黑龙江省、福建省、山西省、吉林省、甘肃省、河北省、宁波市、新疆维吾尔自治区、海南省、青岛市、大连市、青海省、厦门市等29个省份、直辖市及计划单列市公告发行再融资专项债置 换存量隐性债务，合计发行总额达18480.61亿元。 6、上海市国资委召开上海国有企业改革深化提升行动工作推进会。会议指出，当前国有企业改革深化提升行动进度总体符合预期，要保持争分夺秒冲刺的劲头，确保今年年底前完成改革主体任务的70%以上。深入剖析本企业改革发展中存在的突出问题，制定切实可行的解决方案，着力解决影响国有企业发展的体制机制障碍。 7、今年1-11月，国开行主动对接各地方政府，向市政基础设施建设与改造更新、海绵城市、城镇老旧小区改造、城市生命线安全工程、历史文化保护传承、环境基础设施等重点领域发放中长期贷款2730亿元，有力服务增强发展潜力、优化发展空间。 8、乘着债市走牛的“东风”，今年以来，“小众”基金债券ETF的规模增长明显提速。Wind数据显示，截至12月2日，债券ETF总规模已突破1500亿元，较去年底增加约711亿元，增幅88.7%。而整个2023年，债券ETF的规模增量约为272亿元。今年内，债券ETF的规模增量主要来自博时可转债ETF、富国政金债ETF。 9、近日，10年期国债收益率跌破2%，进入“1时代”，引发市场关注。同时，权益市场整体回暖，“固收+”基金发行开始升温。天弘永利兴宁日前结束募集，发行总规模超过55亿元，成为今年6月以来发行规模最大的“固收 +”基金。业内人士表示，9月下旬以来，投资者对A股的关注度明显提升。对于稳健型的投资者来说，进可攻、退可守的“固收+”基金是参与市场的较好选择。 10、武汉市住房和城市更新局统计数据显示，11月武汉新建商品房网签成交量达16767套，继10月后成交量第二次突破万套，环比增长53.6%，再次刷 新今年新房成交纪录。从总量来看，今年1—11月总成交达到78949套。 11、新乡市牧野区表示，积极推动融资平台公司市场化转型，防范和化解债务风险。目前，新乡市智谷光电科技有限公司已转型为市场化运行主体，自公告结束之日起新乡市智谷光电科技有限公司退出政府融资平台，不再承担政府融资职能。 12、启迪环境公告称，公司收到控股股东启迪科服发出的《还款通知》，要求公司于2024年12月6日前归还借款本金1.66亿元及利息6387.89万元。因公司目前面临较大的金融债务兑付及诉讼判决待履行压力，债务提前到期可能会导致流动性进一步承压，而对部分业务的正常开展造成一定影响，目前正在全力与股东方沟通。 13、【债券重大事件】“20泛控01”、“20泛海01”、“20泛海02”债券将于12月6日摘牌；中国光大实业(集团)获母公司资产注入；申能股份完成 2024年度第五期超短期融资券发行；青岛银行资本工具计划发行额度获得监管机构批复；“21中冶MTN004”将全额赎回；中国建筑国际赎回5亿美元的次级担保永续资本证券；“23淮北建投MTN001”回售登记期为12月3日至12月9日；四川蓝光发展控股股东所持公司1.54亿股股份被司法拍卖完成。 14、【海外信用评级】①惠誉授予郑州城建拟发行美元高级无抵押票据“BBB+”评级②惠誉2025年中资城投公司行业信用前景展望为中性，流动性改善平 衡债务负担③惠誉对中国非银行金融机构2025年的展望为“中性”④惠誉2025年全球汽车行业前景为“中性”⑤标普将CVRPartners的评级展望调整为“负面”。 债市综述 1、【债市综述】周二银行间现券收益率整体走高，截止17时左右，5年及7年期国债收益率上行超1bp，10年期“24附息国债11”上行0.75bp，仍处于2%下方。资金面方面，存款类机构隔夜回购加权利率下行超7bp，再度向1.33%靠拢。 2、国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.31%，10年期主力合约跌 0.16%，5年期主力合约跌0.1%，2年期主力合约跌0.04%。 3、交易所债券市场收盘，万得地产债30指数涨0.05%，万得高收益城投债指数涨0.03%。地产债多数上涨，“21万科02”涨超3%，“22万科06”、“21万科04”涨近1%；“20万科06”、“22万科02”跌超1%，“22龙湖02”跌近1%。 4、中证转债指数收盘涨0.12%，万得可转债等权指数涨0.12%。超半数转债上涨，其中，金现转债涨停，恒辉转债、宇瞳转债分别涨12.69%、11.14%。跌幅方面，泰瑞转债、瀛通转债、普利转债、欧通转债分别跌14.92%、5.84%、5.18%。 5、货币市场利率涨跌参半，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行 7.56BP报1.3363%，7天期上行0.03BP报1.6057%，14天期上行2.97BP报 1.6817%，1月期上行1.53BP报1.7367%。 6、Shibor短端品种表现分化。隔夜品种下行7.7BP报1.337%；7天期上行 1.0BP报1.601%；14天期上行1.1BP报1.734%；1个月期下行1.8BP报 1.736%，创2022年11月以来新低。 7、银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001跌6.0个基点报1.35%；FDR007涨 3.0个基点报1.63%；FDR014涨5.0个基点报1.7%。 8、银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001跌6.0个基点报1.35%；FDR007涨 3.0个基点报1.63%；FDR014涨5.0个基点报1.7%。 9、一级市场方面，农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.3909%、 1.8083%，全场倍数分别为4.54、6.54，边际倍数分别为4.62、7