资讯早班车

资讯早班车-2024-08-05一、宏观数据速览 发布日期 指标日期 指标名称 单位 当期值 上期值 去年同期值 20240715 2024/06 GDP:不变价:当季同比 % 4.70 5.30 6.30 20240731 2024/07 制造业PMI % 49.40 49.50 49.30 20240731 2024/07 非制造业PMI:商务活动 % 50.20 50.50 51.50 20240801 2024/07 财新PMI:制造业 % 49.80 51.80 49.20 20240703 2024/06 财新PMI:服务业经营活动指数 % 51.20 54.00 53.90 20240712 2024/06 社会融资规模增量:当月值 亿元 32999.00 20623.00 42265.00 20240712 2024/06 M0(流通中的现金):同比 % 11.70 11.70 9.80 20240712 2024/06 M1(货币):同比 % -5.00 -4.20 3.10 20240712 2024/06 M2(货币和准货币):同比 % 6.20 7.00 11.30 20240712 2024/06 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 21300.00 9500.00 30500.00 20240710 2024/06 CPI:当月同比 % 0.20 0.30 0.00 20240710 2024/06 PPI:当月同比 % -0.80 -1.40 -5.40 20240715 2024/06 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 3.90 4.00 3.80 20240715 2024/06 社会消费品零售总额:累计同比 % 3.70 4.10 8.20 20240718 2024/06 出口总值:当月同比 % 8.60 7.60 -12.38 20240718 2024/06 进口总值:当月同比 % -2.30 1.80 -7.08 二、商品投资参考 综合 1、中国证监会发布通知，同意大商所鸡蛋、玉米淀粉和生猪期权注册。这意味着，大商所期权品种将增至16个。 2、为进一步贴近现货贸易习惯、提高生猪交割效率，8月2日，大商所发布公告，对《大连商品交易所生猪期货业务细则》中交割称重相关规则进行调整，修改后的规则将于2024年9月1日起实施。据公告，此次调整主要为在生猪期货原交割称重方式基础上，新增整车过磅的称重方式。 3、2024年以来，期货开户业务保持平稳增长，期货客户总量、增量和质量稳步提升。客户规模不断扩大。2024年上半年，期货市场新开客户数40万个，与去年同期相比增加16%。截至2024年6月末，全市场有效客户总数233万 个，创历史新高。境外客户总数相比五年前增长近5倍。 4、2024年1-7月，中国证监会派出机构共发布与期货公司相关的行政监管措施案件71件，涉期货公司31家，涉期货公司董事、监事、高级管理人员 和其他责任人员15个，涉期货公司股东2个。监管方向涵盖了期货公司内部控制、业务管理、网络和信息安全、从业人员执业规范、互联网金融营销、期货交易者适当性管理等多个方面。中期协今年1-7月公布纪律惩戒26条，自律措施主要集中在对期货从业人员执业行为以及期货公司风险管理子公司业务的监管。 5、持续上涨了三个月的航运价格，近期似乎迎来了拐点。今年4月以来，以欧洲线、南美线、非洲线为代表的多条繁忙航运线路价格持续上涨备受业内关注，部分航线涨幅一度接近70%。但7月以来，多个主要航线的运价都出现了小幅回调，部分航线的涨幅也大幅缩小，整体价格走势趋于平稳。 6、人民币对美元再度迎来暴涨行情，美国7月非农就业数据远不及预期助推涨势，在岸、离岸人民币双双刷新逾六个月新高。8月2日盘中，离岸人民币对美元一度涨超1000个基点，最高触及7.1433，涨幅近1.5%；在岸人民币对美元一度涨超900个基点，最高触及7.1524。分析认为，人民币近期走强，主要是受稳增长政策加码、中美利差缩窄、日元升值等因素综合影响。 7、美国7月非农就业人口增长11.4万人，创2020年12月以来最低，远不 及预期的17.5万人，前值则由20.6万人大幅下修至17.9万人。失业率升至 4.3%，连续第四个月上升，创2021年10月以来最高，预期为持平于4.1%。 7月时薪环比上涨0.2%，预期持平于0.3%。非农数据远不及预期令恐慌情绪加速蔓延，交易员押注美联储9月降息50基点的可能性90%，今年累计降息 幅度将超过110个基点。 8、美联储古尔斯比表示，就业数据显示劳动力市场降温趋势持续；如果通胀和就业市场继续降温，美联储应降息。 9、本周全球市场大事不断！国内方面，中国7月通胀、外贸、外汇储备、财新服务业PMI等重磅数据将发布，7月金融信贷数据也有望发布；贵州茅台、中国移动将发布中报，“自动驾驶AI芯片第一股”上市在即。海外方面，中东紧张局势进一步升级；多位美联储官员将重磅发声，需关注关于降息的更多线索；巴菲特二季度减持近半苹果股份，关注美股大跌后进一步走势；美国7月ISM非制造业PMI将公布。 金属 1、据上海有色网最新报价显示，8月2日，国产电池级碳酸锂跌920元报 8.08万元/吨，连跌5日，续创逾3年新低。 2、据国家统计局最新数据，截至2024年7月下旬，全国流通领域金属材料价格全线下跌，其中，电解铜(1#)跌幅居前，环比下跌5.47%，报74390.6元 /吨，创2024年4月上旬以来新低。 3、国家统计局数据显示，截至2024年7月下旬，铝锭(A00)流通领域价格环 比下跌3.42%，报19140元/吨，创2024年3月上旬以来新低。 4、在锂电池开打价格战的同时，铅酸电池价格却日益走高。电动自行车铅蓄电池价格创下2020年4月份以来的新高。7月29日，48V/12AH电池和48V/20AH电池均价分别为327.5元/组和427.5元/组，均上涨10元/组。 5、必和必拓工会声明称，埃斯孔迪达的工人拒绝了一项新的集体劳动合同。这为未来的罢工埋下了伏笔。这次共有2371名工人（约占工会成员的99.75%）投票支持罢工。埃斯孔迪达铜矿工会在一份声明中表示，罢工呼吁“得到了 伙伴们的压倒性支持”，他们认为新合同“没有在实现工人目标方面取得合理进展”。 煤焦钢矿 1、内蒙古鄂尔多斯、陕西、山西煤价均在下降。进入8月，煤矿生产陆续恢复常，陕西地区非电需求萧条，长途拉运积极性回落，个别煤矿库存较多，煤矿小幅下调煤价，加速处理库存。多数煤矿煤价降幅在10元/吨左右。 2、山西地区由于发运港口倒挂现象严重，且港口目前看不到涨价希望，铁路发运减少，价格呈下行走势。 3、国家统计局数据显示，截至2024年7月下旬，焦煤(主焦煤)流通领域价 格环比下跌1.81%，报1906.3元/吨，创2024年4月中旬以来新低。全国流通领域煤炭类价格多数上涨，其中，无烟煤(2号洗中块)涨幅居前，环比上涨1.74%，报1173.5元/吨。 4、国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。其中提到，健全重点用能和碳排放单位管理制度。制修订电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业企业碳排放核算规则标准。制定出台重点用能和碳排放单位节能降碳管理办法，将碳排放管控要求纳入现行重点用能单位管理制度，推动重点用能和碳排放单位落实节能降碳管理要求，加强能源和碳排放计量器具配备和检定校准。 能源化工 1、近年来，我国油气管网基础设施加速建设。2023年全国长输天然气管道总里程12.4万公里，较上年增加超4000公里，预计今年还将新增管道里程 超4000公里。 2、据国家管网集团，随着穿越秦岭的最后一条天然气长输管道专用隧道——全长6.03公里的商山隧道贯通，西气东输三线中段中卫至枣阳段工程全线 105条隧道全部贯通，该段工程建成投产后，每年可输送天然气250亿立方米。 3、截至2024年7月下旬，全国流通领域油气产品价格涨跌各半，其中，液 化天然气涨幅居前，环比上涨3.49%，报4632.7元/吨，创2024年2月上旬以来新高；柴油(0#,全国VI)跌幅居前，环比下跌0.91%，报7649.3元/吨。 4、美国至8月2日当周石油钻井总数为482口，前值482口。 5、7月份OPEC日均产量为2699万桶，比6月减少大约6万桶。委内瑞拉和伊朗是产量减少的主力。OPEC+本周会议称，正准备从四季度开始逐步恢复自2022年以来为提振油价而削减的产量。由沙特阿拉伯和俄罗斯牵头的委员会选择坚持原定计划，但也重申可能根据市场情况暂停或逆转增产计划。 6、沙特阿拉伯上调9月份售往亚洲的阿拉伯轻质原油价格。沙特阿拉伯将销 往欧洲的阿拉伯轻质原油价格下调至自2020年以来的最低水平。 7、奥地利执政联盟达成一致，于2027年前将放弃俄罗斯天然气纳入国家新安全战略。据悉，奥地利新安全战略目前处于制定的最后阶段。即将提出的战略可能在未来几周内面世。 农产品 1、据猪事邦平台汇总的数据，8月4日全国生猪均价为10.06元/斤（继续刷新年内新高），同比上涨17.52%（去年同期全国生猪均价8.56元/斤）。 2、国家统计局发布7月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。其中，生猪（外三元）价格为19.4元/千克，环比上涨2.1%。 3、联合国粮农组织发布数据，7月全球食品价格指数为120.8点，与上月基本持平，同比下跌3.1%。 4、经销商表示，印度7月份棕榈油进口量激增39%，达到109万公吨，为11 个月来最高水平；豆油进口量增长43%，达到39.4万吨，为13个月来最高水平；葵花油进口量下降22%，至36.4万吨；食用油进口量增长21%，达到185万吨，创历史第二高。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月2日以固定利率、数量招标方式开展11.7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有3580.5亿元逆回购到期，单日净回笼3568.8亿元。上周央行公 开市场共开展7810.5亿元逆回购操作，同时有9847.5亿元逆回购到期，累 计净回笼2037亿元。 2、Wind数据显示，本周央行公开市场将有7810.5亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期3015.7亿元、2162.7亿元、2516.7亿元、103.7亿元、 11.7亿元。要闻资讯 1、中国人民银行召开2024年下半年工作会议，学习贯彻党的二十届三中全会精神。会议要求，下半年，加大宏观调控力度，加强逆周期调节，扎实做好下半年各项重点工作，增强经济持续回升向好态势。一是继续实施好稳健的货币政策。二是加强做好金融“五篇大文章”统筹规划和政策落地。三是持续防范化解重点领域金融风险。四是深化金融改革开放和国际金融合作。五是持续提升金融服务和管理水平。 2、央行会议指出，支持优质主体发行熊猫债，鼓励金融机构开展人民币跨境融资类业务。稳步推进央行间本币互换和本币结算合作。加强和完善外汇管理，扩大优质企业贸易便利化政策覆盖面，升级扩围跨国公司本外币一体化资金池政策。 3、商务部表示，将修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，引导更多优质外资进入资本市场进行长期投资。将在新商签的自贸协定中进一步提升货物贸易开放水平，推动更多产品纳入零关税清单，以负面清单方式推动服务贸易和投资的谈判，并且推动在电信、医疗、旅游等重点领域进一步扩大开放。将深入研究依托自贸试验区，进一步扩大商品市场、服务市场、资本市场等对外开放，以外商投资准入和跨境服务贸易两张负面清单为重要工作抓手，推动相关服务领域的率先开放。 4、国家金融监管总局就《保险资产风险分类办法（征求意见稿）》公开征求意见。借鉴商业银行监管实践经验，《征求意见稿》对固定收益类资产风险分类实行五分类法，即正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类