资讯早班车

资讯早班车-2024-11-26一、宏观数据速览 发布日期 指标日期 指标名称 单位 当期值 上期值 去年同期值 20241018 2024/09 GDP:不变价:当季同比 % 4.60 4.70 4.90 20241031 2024/10 制造业PMI % 50.10 49.80 49.50 20241031 2024/10 非制造业PMI:商务活动 % 50.20 50.00 50.60 20241105 2024/10 财新PMI:制造业 % 50.30 49.30 49.50 20241105 2024/10 财新PMI:服务业经营活动指数 % 52.00 50.30 50.40 20241114 2024/10 社会融资规模增量:当月值 亿元 14000.00 37635.00 18441.00 20241111 2024/10 M0(流通中的现金):同比 % 12.80 11.50 10.20 20241111 2024/10 M1(货币):同比 % -6.10 -7.40 1.90 20241111 2024/10 M2(货币和准货币):同比 % 7.50 6.80 10.30 20241111 2024/10 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 5000.00 15900.00 7384.00 20241109 2024/10 CPI:当月同比 % 0.30 0.40 -0.20 20241109 2024/10 PPI:当月同比 % -2.90 -2.80 -2.60 20241115 2024/10 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 3.40 3.40 2.90 20241115 2024/10 社会消费品零售总额:累计同比 % 3.50 3.30 6.90 20241107 2024/10 出口总值:当月同比 % 12.70 2.40 -6.61 20241118 2024/10 进口总值:当月同比 % -2.30 0.30 3.03 二、商品投资参考 综合 1、2024年10月整体来看，期货市场的交易量和交易额增长明显，期货公司当月的营业收入和净利润也实现了较大幅度增长，尤其是净利润，同比大增227.5%。期货公司经营业绩之所以爆发，主要受自营投资收益改善、资金利息入表以及市场交投活跃等多个因素影响。随着期货市场的规模和质量稳步提升，大类资管产品的期货市场参与度也不断提高。 2、商务部、浙江省政府印发《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》。其中提出，力争到2030年，围绕大宗商品全产业链，建设一批大宗商品特色功能岛，储运规模稳步扩大，精深加工链条不断延伸，贸易交易生态趋于完善，海事服务国际市场竞争力日益增强，粮食、能源资源等大宗商品资源配置能力和产业链供应链保障能力显著提升，初步建成功能完备的大宗商品储运、加工、海事服务基地和贸易、交易中心。 3、Wind数据显示，11月25日，国内商品有37个品种基差为正值，19个品种基差为负值。其中，沪锡、沪镍、棉纱基差最大，现货较期货分别升水2170.00元/吨、1980.00元/吨、1655.00元/吨；丁二烯橡胶、苹果、橡胶基差最小，现货较期货分别贴水2970.00元/吨、1155.00元/吨、760.00元 /吨。 4、获提名为美国财政部长的贝森特表示，他政策的优先事项将是兑现特朗普的各项减税承诺，包括使其第一任期内的减税政策永久化，以及取消针对小费、社会保障福利和加班费征收的税收。贝森特认为，特朗普延长减税政策，以及对美国经济部分领域放松管制将带来一场“经济狂欢”。另外，征收关税、削减支出、维持美元作为世界储备货币的地位也将是重点。 金属 1、印度尼西亚镍矿商协会发布了12月的镍矿内贸基准价格。据公告显示， 12月的参考价格为15822.95美元/湿吨，与11月的参考价格17072.14美元 /湿吨相比，出现了显著的下滑，跌幅约为7.32%。这一价格调整反映了当前镍矿市场的供需状况以及国际金属价格的波动。 2、全球最大的铝生产企业之一俄罗斯铝业（Rusal）在公司官方网站上宣布启动生产优化计划，其中第一阶段将减少25万吨产量。该公司解释称，这一优化决定是由于“铝土矿价格创下纪录高位，以及持续的负面宏观经济形势带来的高风险”。同时，俄铝保证将保留员工岗位。声明指出，“生产优化计划的启动不会影响公司的社会倡议。俄铝将在所有生产场所维持员工人数，并全面保留社会项目”。 3、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，11月22日，锌库存258200吨， 减少3125吨；铜库存270975吨，创逾3个月新低，减少1550吨；锡库存 4835吨，减少25吨；铝库存706000吨，创逾6个月新低，减少2550吨； 铅库存274800吨，减少475吨；镍库存159048吨，增加48吨；铝合金库存 1600吨，持稳于逾4个月低位；钴库存130吨，持稳于逾1年零7个月高位。 4、俄罗斯铝业宣布启动生产优化计划，第一阶段将减少25万吨产量。该公司解释称，这一优化决定是由于“氧化铝价格创历史新高、宏观经济环境持续负面风险加剧”。 5、截至11月25日（周一），全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDRGold Trust黄金持仓量为28273851.17盎司或879.41吨，较前一交易日增加 46171.26盎司或1.44吨，幅度为0.16%。 煤焦钢矿 1、供给：1-10月原煤供给较23年同期小幅上升。2024年1-10月，原煤累计产量实现38.92亿吨，同比增1.20%，同比增速较2023年同期下降。其中 10月当月原煤产量实现4.12亿吨，同比增4.60%，供给小幅回升但环比微降。 2、动力煤：港口煤价弱势震荡。气温走低，坑口销售较好，煤矿生产积极性较高。需求方面，本周气温下降，终端煤电负荷提高；但非电端临近季节性淡季，煤炭补库需求不振；港口受预期转弱影响，煤价小幅回调；北方港口煤炭调入继续大于调出，港口库存增加。展望后期，四季度后期重要会议期间预计稳经济政策将继续发力，叠加后期供暖需求实质性增加，预计供暖用 煤及非电用煤需求仍有增长空间；同时，国际煤价也有所上涨，进口煤价差不高，进口煤增量仍存变数，预计国内动力煤价格回落空间不大。截至11月 22日，环渤海动力煤现货参考价833元/吨，周变化-1.77%；广州港山西优 混840元/吨，周变化-9.68%；欧洲三港Q6000动力煤折人民币901.87元/吨，周变化-1.34%。11月秦皇岛动力煤长协价699元/吨，环比上月持平。 3、根据海关总署最新数据，2024年10月，中国进口煤及褐煤总量为4625万吨，同比增长28.5%。2024年1-10月，中国累计进口煤及褐煤43537万吨，同比增长13.5%。2024年10月份，中国进口动力煤（非炼焦煤）3629.1万吨，同比增长29.56%，环比下降2.51%。2024年1-10月份，中国累计进口动力煤33620.9万吨，同比增加3367.07万吨，增长11.13%。 4、中钢协副会长骆铁军表示，中国作为世界最大的钢铁产需国地位将长期存在，对铁矿石和焦煤仍将保持高位需求，将继续支撑世界干散货海运市场。 5、世界钢铁公司表示，10月份全球钢铁产量同比增长1%。 能源化工 1、我国自主研制的首艘新型大型LNG（液化天然气）运输船在上海交付国外用户，这型船采用了国际先进的新型货舱系统，填补了我国在该船型建造领域的空 白。本次交付运输船，由中国船舶江南造船设计建造。它采用了最新的第三代薄膜式围护系统来储存液化天然气。与以往相比，货舱中负责隔绝液化天然气与外界接触的绝缘层和屏蔽层厚度从530毫米降低到了400毫米。 2、重庆黄草峡储气库项目，首套每天1500万立方米的采气处理装置于25日 投运成功，标志着该项目建设达到预期目标，重庆新增9.3亿立方米天然气调峰能力。 3、受寒冷天气预期和液化天然气原料气价格上涨推动，美国天然气期货涨幅扩大至10%。 4、消息人士透露，特朗普计划解除对新液化天然气出口许可的暂停，并迅速批准待审的许可。特朗普过渡团队正为上任后数天内推出的广泛能源计划做 准备。特朗普计划迅速推出更多离岸租赁供投标。特朗普将加快在联邦土地上钻探石油和天然气的许可证审批，并举行更多的销售活动。特朗普计划废除拜登的清洁能源计划，并强调天然气的作用。特朗普可能会暂停对国际能源署的美国资金支持，若该机构不重新聚焦于石油和天然气。特朗普计划向国会寻求资金，以补充战略石油储备。 5、哈萨克斯坦能源部长：哈萨克斯坦今年将生产8840万吨石油，低于原计 划的9000多万吨，这反映了大型油田的维护中断以及哈萨克斯坦对欧佩克+的承诺。 6、伊朗石油部长表示，伊朗将努力不接受石油生产配额的限制。 7、由于对主要种植户作物产量的担忧，纽约咖啡期货价格攀升至1997年以来的最高水平，有可能进一步提高烘焙商和消费者的成本。阿拉比卡咖啡是用于制作特色咖啡的高端品种，周一该品种价格一度上涨3%。今年，由于巴西和越南等主要咖啡生产国的咖啡供应严重中断，咖啡价格一路飙升，用于速溶饮料的更经济实惠的罗布斯塔咖啡最近创下了1970年代以来的最高价格。 8、阿塞拜疆能源部长表示，欧佩克+可能在12月1日的会议上讨论维持当前石油减产措施。 农产品 1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《粮食节约和反食品浪费行动方案》明确，要聚焦重点领域和关键环节，切实降低粮食和食品损耗浪费。《行动方案》明确了阶段性目标，提出到2027年，粮食和食物节约长效机制更加健全，粮食损失和食品浪费统计调查制度、标准规范和指标体系不断完善，粮食生产、储存、运输、加工损失率控制在国际平均水平以下，餐饮行业、机关食堂、学校食堂、企业食堂等人均每餐食品浪费量明显下降，餐饮浪费得到有效遏制。 2、农业农村部部长韩俊主持召开部常务会议，审议并原则通过《关于支持东北地区发展现代化大农业的若干措施》、《农业农村部中央预算内投资农业建设项目竣工验收管理办法》等文件。要支持东北地区做大做强农产品加工 业，做好“粮头食尾”“农头工尾”“畜头肉尾”大文章，构建特色优势现代产业体系，创响特色优质农产品品牌，提升全产业链增值收益。 3、截至11月22号，纺企的棉花原料库存为25.6天，环比减少0.5天；纺 企开机率为54.4，环比持平；纺企的棉纱库存为25.8天，环比增加1.6天； 织厂的棉纱原料库存为8.1天，环比减少1.3天；织厂的开机率为50，环比 减少0.1个百分点；织厂的坏布库存为29.8天，环比增加0.5天。上周棉花现货成交一般，纺企对于原料采购仍偏谨慎，关注春节前需求的好转幅度；纯棉纱市场在传统淡季背景下成交持续清淡，外销单相对略好于内销单，纯棉纱价格继续阴跌主导，纺企顺价走货，从品种表现来看，普梳纱好于精梳纱，纺企及贸易商根据自身库存情况报价，市场报价偏乱。利润方面，目前内地纺企常规品种现金流现盈亏平衡线附近或微亏状态。 4、印度月度经济回顾显示，在季风月份短暂减缓之后，经济活动在十月份有所回升。印度未来几个月经济前景“谨慎乐观”。丰收的夏季作物预计将降低未来几个月的食品通胀。11月初的趋势显示关键食品价格有回落迹象。 5、纽约咖啡期货创1997年以来新高，投资者担心干旱天气对巴西和越南等种植大户产量的影响。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，11月25日以固定利率、数量招标方式开展2493亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind 数据显示，当日1726亿元逆回购到期。11月26日将有2883亿元逆回购到期。 2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月25日开展9000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，最高投标利率2.30%，最低投标利率1.90%，中标利率2.00%。操作后，中期借贷便利余额为62390亿元。Wind 数据显