合成生物学周报：2024年绿色技术推广目录公示，云南全力推进生物制造高质量发展

基础化工 行业周报 报告日期：2024-12-02 行业评级：增持 合成生物学周报：2024年绿色技术推广目录公示，云南全力推进生物制造高质量发展 主要观点： 行业指数与沪深300走势比较 20% 6% -7%12/23 21% 3/24 6/249/24 34% 33% - - 基础化工沪深300 分析师：王强峰 执业证书号：S0010522110002电话：13621792701 邮箱：wangqf@hazq.com 分析师：刘天其 执业证书号：S0010524080003电话：17321190296 邮箱：liutq@hazq.com 华安证券化工团队发表的《合成生物学周报》是一份面向一级市场、二级市场，汇总国内外合成生物学相关领域企业信息的行业周报。 目前生命科学基础前沿研究持续活跃，生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展，为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案。国家发改委印发 《“十四五”生物经济发展规划》,生物经济万亿赛道呼之欲出。 合成生物学指数是华安证券研究所根据上市公司公告等汇总整理由58家业务涉及合成生物学及其相关技术应用的上市公司构成并以2020年10月6日为基准1000点，指数涵盖化工、医药、工业、食品、生物医药等多领域公司。本周（2024/11/25-2024/11/29）华安合成生物学指数上涨10.30%个百分点至1133.63。上证综指上涨1.81%，创业板指上涨2.23%，华安合成生物学指数跑赢上证综指8.48个百分点，跑赢创业板指8.07个百分点。 图表1合成生物学指数图表 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 相关报告 1.合成生物学周报：北京发布百亿级合成生物计划，上海大力推进生物制造发展2024-11-26 2.醋酸正丙酯新产能投放，正丙醇需求价格双升2024-11-21 0 资料来源：同花顺iFind，华安证券研究所 发改委公示《绿色技术推广目录（2024年版）》 11月27日，发改委为做好《绿色技术推广目录（2024年版）》 遴选发布工作，根据《国家发展改革委办公厅等8部门关于组织推荐绿色技术的通知》（发改办环资〔2024〕528号，以下简称 《通知》）要求，国务院国资委组织各有关中央企业、各省级发展改革部门会同有关部门组织审核和推荐了一批绿色技术，形成了《拟纳入〈绿色技术推广目录（2024年版）〉的技术清单》，分为4大类95项技术，予以公示。其中包含碳工业尾气发酵制乙 醇蛋白、生物氧化工艺全系统升级等3项合成生物技术（资料来源：中国能源报，华安证券研究所） 敬请参阅末页重要声明及评级说明1/19证券研究报告 上海市发布“科技创新行动计划”合成生物学项目立项通知 11月25日，上海市科学技术委员会发布了《关于上海市2024年度“科技创新行动计划”合成生物学领域项目立项的通知》，上海科技委员会根据《关于发布上海市2024年度“科技创新行动计划”合成生物学领域项目申报指南的通知》（沪科指南〔2024〕24号）要求，经申报推荐、形式审查、专家评审、立项公示等程序，现对《新型CRISPR技术开发及其在底盘菌株中的应用》等16个项目予以立项，市科委资助3700万元，其中2024年拨款 2960万元。（资料来源：synbio深波，华安证券研究所） 云南省全力推动生物制造产业高质量发展 11月27日，云南省人民政府发文《我省全力推动生物制造产业高质量发展——竞逐新赛道建设生物制造强省》，文中提到：云南省委、省政府锚定新坐标、新定位，主动服务和融入国家发展战略，在2023年11月召开的云南推进新型工业化大会上提出，加快构建现代化工业体系，努力实现到2025年全省生物制造产业产值达千亿元的目标。云南省工业和信息化厅把培育企业作为第一要务，聚焦生物医药、生物发酵、生物基材料、生物能源等重点领域，集中优势资源和力量打造主业突出、核心竞争力强、辐射带动力大的优质企业。下一步，云南省将强化和完善顶层设计，推动产业创新发展；进一步激发省内企业的内生动力，有效吸引更多优质企业来滇布局，健全产业生态培育体系，推动云南由生物资源大省向生物制造强省迈进。（资料来源：云南省人民政府，华安证券研究所） 天木生物落地无锡高新区 近日，天木生物落地无锡国际生命科学创新园二期，同时成立清华大学无锡应用技术研究院生物育种研究中心。携手政、产、学、研、医、投等多方力量，无锡高新区锚定“未来”孜孜以求：聚焦合成生物产业，围绕相关技术在生物医药、化妆品、食品以及材料等领域的开发应用，打造全国具有影响力的合成生物产业创新高地。天木生物落地无锡高新区，未来将逐步提升合成生物产业上游仪器设备国产化替代水平和应用规模，促进自主研究平台、仪器设备解决重大基础研究问题（资料来源：SynBioM，华安证券研究所） 九洲药业与复旦大学院签署战略合作协议 11月26日下午，由台州市人民政府与复旦大学药学院联合主办，椒江区人民政府和台州市经信局共同承办的合成生物产业交流会在复旦大学药学院举行，九洲药业与复旦大学药学院签署了战略合作协议，双方将积极探索建立校企人才合作共享交流机制，共同致力于推进合成生物产业创新，实现产学研用的深度融合。通过共建联合实验室、实训平台、校企实习实践和社会志愿服务基地，开展具有转化潜力的项目合作研究，积极探索科技合作和校企人才培养的新模式，共同推动合成生物技术在生物医药产业中的应用和发展。（资料来源：SynBioM，华安证券研究所） 风险提示 政策扰动；技术扩散；新技术突破；全球知识产权争端；全球贸易争端；碳排放趋严带来抢上产能风险；原材料大幅下跌风险；经济大幅下滑风险。 正文目录 1合成生物学市场动态5 1.1二级市场表现5 1.2公司业务进展6 1.3行业融资跟踪9 1.4公司研发方向12 1.5行业科研动态13 2周度公司研究:INTEGRATEDBIOSCIENCES——专注抗衰老药物开发14 3重点事件分析:从天然到合成，酵母表达系统中的启动子工程16 4风险提示17 图表目录 图表1合成生物学指数图表1 图表2合成生物学市场表现5 图表3行业个股周度涨幅前十5 图表4行业个股周度跌幅前十6 图表5行业相关公司市场表现7 图表62024年行业公司融资动态9 图表7行业科研进展汇总13 图表8公司主要项目进展情况15 图表9新一代光遗传学工具REDLIP的应用场景17 1合成生物学市场动态 1.1二级市场表现 本周（2024/11/25-2024/11/29）合成生物学领域个股整体表现较好，上涨10.30%，排名第1。 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 图表2合成生物学市场表现 合成生物学纺织服饰商贸零售轻工制造社会服务 传媒美容护理 综合计算机建筑材料机械设备农林牧渔房地产医药生物食品饮料非银金融 电子环保 国防军工 银行电力设备基础化工 钢铁 交通运输 通信建筑装饰石油石化 汽车家用电器 煤炭 公用事业有色金属 资料来源：同花顺iFind，华安证券研究所 本周（2024/11/25-2024/11/29）合成生物学领域，涨幅前五的公司分别是祖名股份（+11%）、保龄宝（+11%）、华东医药（+11%）、双塔食品（+10%）、苏州龙杰（+10%）。涨幅前五的公司3家来自食品、生物医药，1家来自医药，1家来自化工。 图表3行业个股周度涨幅前十 公司所处行业 公司名称 市值 本周 PE PB 7日 30日 120日 （亿元） 收盘价 （TTM） （MRQ） 涨跌幅 涨跌幅 涨跌幅 食品、生物医药 祖名股份 20 16.34 -433.42 2.02 11% 15% 20% 食品、生物医药 保龄宝 29 7.78 26.38 1.41 11% 9% 21% 医药 华东医药 684 38.98 21.29 3.10 11% 17% 38% 食品、生物医药 双塔食品 65 5.23 39.65 2.46 10% 0% 20% 化工 苏州龙杰 21 9.56 23.95 1.63 10% 12% 26% 生物医药 百济神州 1715 181.38 -38.41 10.37 9% 4% 40% 化工 东方盛虹 631 9.54 -19.48 1.95 9% 14% 22% 食品、生物医药 东宝生物 34 5.81 37.94 2.04 8% 4% 23% 化工 金丹科技 32 17.23 34.88 1.86 8% 7% 23% 医药 康弘药业 188 20.48 15.79 2.23 8% 7% 0% 资料来源：同花顺iFind，华安证券研究所 本周（2024/11/25-2024/11/29）合成生物学领域，跌幅前五的公司 分别是华峰化学（-3%）、锦波生物（-3%）、浙江医药（-1%）、联泓 新科（0%）、美盈森（0%）。跌幅前列的公司2家来自化工，1家来自化工、生物医药，1家来自医药，1家来自食品、生物医药。 图表4行业个股周度跌幅前十 公司所处行业 公司名称 市值 本周 PE PB 7日 30日 120日 （亿元） 收盘价 （TTM） （MRQ） 涨跌幅 涨跌幅 涨跌幅 化工 华峰化学 412 8.30 16.06 1.57 -3% 2% 10% 化工、生物医药 锦波生物 188 212.90 30.03 14.31 -3% -7% 27% 医药 浙江医药 152 15.81 15.55 1.47 -1% -6% 7% 化工 联泓新科 210 15.71 95.33 2.92 0% -2% 16% 食品、生物医药 美盈森 57 3.75 22.69 1.25 0% 21% 71% 食品、生物医药 安琪酵母 300 34.49 22.89 2.87 0% -4% 17% 化工 星湖科技 110 6.63 12.72 1.44 0% 3% 19% 生物医药 新和成 672 21.75 14.64 2.45 0% -5% 1% 化工、生物医药 巨子生物 393 50.00 26.7192 8.0484 1% -5% 25% 食品、生物医药 双汇发展 849 24.51 18.75 4.26 1% -3% 10% 资料来源：同花顺iFind，华安证券研究所 1.2公司业务进展 国内公司 （1）宜宾纸业拟投建年产6600吨竹浆模塑产品项目 11月25日，宜宾纸业发布公告，其控股子公司四川金竹新材料有限责任公司（以下简称“金竹新材料”）拟投建竹浆模塑项目，利用生物基材料替代塑料包装，满足高端工业包装市场需求；同时计划投资3.3亿元，建设一条 年产1亿平方米的绿色智能包装纸箱项目。其中，竹浆模塑项目总投资2.1亿 元，拟投建年产6600吨竹浆模塑产品生产线，建设内容包括备浆系统，一条上托顶盖湿压生产线和三条干压生产线以及配套设备设施，产品定位精品工业包装。建设工期8个月。宜宾纸业称，竹浆模塑作为生物基材料，可以自然降解，竹浆模塑产品替代塑料泡沫，可减少碳排放，符合国家“以竹代塑”发展战略。（资料来源：生物基能源与材料，华安证券研究所） （2）科思创扩大亚太区部分生物基涂料原材料生产能力 近日，科思创宣布已在广东佛山基地启动部分生物基Desmophen®CQNH聚天门冬氨酸酯树脂的生产，稳定供应，缩短对亚太客户的交付时间，进一步深化其在亚太地区的本土化和可持续发展进程。Desmophen®是科思创多用途聚醚多元醇系列产品，广泛应用于泡沫、涂料、胶粘剂等领域。Desmophen®CQNH可以与组成Pasquick®的其他部分生物基产品结合使用，例如Desmodur®CQ脂肪族聚异氰酸酯。这些产品拥有卓越的耐化学性和耐候性，能够确保其在多种环境下的长期稳定性与保护效果，快速固化特性能够提升建筑施工的效率，有效缩短恢复运营的时间。此外，该系列树脂材料具有低挥发性有机化合物排放和低气味的特点，可降低对环境的影响。 其关键应用领域包括