人工智能行业AI硬件全景洞察报告：下一波Al创新机遇在物理空间

定见咨询 DINGVISION AI硬件 全景洞察报告精简版 下一波AI创新机遇在物理空间 定见咨询www.dingvision.com AI硬件十大洞察DINGVISION 行业洞察 市场趋势创新机会 短期内电脑手机挤压周边品类生存空间，长期看 AI驱动计算的泛化，不同的硬件新物种迎来 AI硬件会经历传统品类+AI，AI驱动型硬件，到AI作爆发 智能穿戴是AI硬件创新高发区，腕戴设 为基础设施三个阶段，所有的硬件都会被AI备市场增长趋于平缓，手环逐渐被手表覆盖 驱动或改造 这波AI大模型开启的是数字计算的智能化，把时间 技术驱动的产品创新，是构建AI硬件竞争力的核 心，用户体验和品牌建设是长期竞争 壁垒关键因素 深圳是全球最合适做AI硬件创新地区 尺度拉大，我们可能处在的一次工业革命级别中国是AI硬件的主场，在深圳用全球AI技术做硬科 的社会转型上 围绕AI这个核心动力，区块链重塑生产关系，元宇 AI推动软硬件协同创新模式升级，硬件产品的高价值区往软件偏移，软件端价值交付从订阅变成服务付费 技产品，服务全球市场，有明显的产业集群优势 关注创作者提效生产力工具升级，，AI带来的生产 宙构建新的空间体验，机器人是对物理空间的影响力效率提升，大大提高了个体创作和生产效率，改造，我们处在一个AI驱动，技术融合爆发作为社会愿景和营销驱动的通用人形机器人，现加速社会和商业组织的微型化、个体的重要时间点上阶段在前沿技术探索意义远大于实用化 价值 行业顶尖专家视角DINGVISION Stream1Stream2Stream3 黄仁勋NVIDIACEO比尔·盖茨微软创始人马化腾腾讯科技创始人 下一波AI的浪潮是物理AI，机器人时代已经人工智能技术的普及将深刻改变我们的生活和工作我们最开始以为AI是互联网十年不遇的机会，但是 到来，未来移动的物体都将实现自主运行方式，而耳机和智能眼镜将成为AI硬件越想越觉得，这是几百年不遇的，类似发明电的二 的两人重点领域业革命一样的机遇 扎克伯格Meta创始人 智能眼镜将逐步取代手机，成为主要的个凯文·凯利连线杂志创始主编雷军小米科技创始人 人硬件设备，眼镜替代手机，很可能像手机替代电 世界上不只有一种AI，不同的行业有很多不同的想 手机和汽车会融合，它们在未来是一个行 脑一样。并不是人们不再使用电脑，而是在很多场 法和认、知，也就意味着会有非常多纷繁各异的业，反正你不干，于汽车的就会来于手机，就这么 景下，人们首先使用手机来完成，而不是电脑AI，就像世界上存在各种物种一样简单，特斯拉要做手机，蔚来已经做了手机 伊隆·马斯克特斯拉CEO李飞飞Al科学家/WorldLabs创始人 未来机器人的数量将远远超过人类，人形机器杨立昆Meta首席Al科学家/教授如果能够实时、完美地理解周围的三维环境，会淘 人的数量可能会超过人类，达到100亿至 200亿个 桑达尔·皮查伊GoogleCEo 智能手机将是人工智能创新发生的核心平台，而眼镜等可穿戴设备也将成为重要的载体，要真正的计 AI威胁论是胡说八道，堆砌芯片和数据不能实现AGI，当今的AI模型远不能与宠物的智力相比，更无法与人类相比较 Demis.Hassabis诺奖/DeepMindCEO AGI大概需要10年时间，因为还需要2到3项重大创 汰我们现在很多对物理世界的依赖，比如说手机 iPad、电脑显示器、电视，甚至还有手表，智能 的进化路径必然转向三维「可操作性」 名Someone 算发展，我们需要在硬件、软件和AI的交 汇处推进 新，人工智能将治愈所有疾病、解决气候和能源问所有的硬件都值得用AI再做一遍 题并丰富我们的生活 9www.din DINGVISION AGENDA 01AI硬件不是新故事 02在智能时代的转折点上 03技术品牌双轮驱动的竞争 04热门细分品类市场情况 05典型团队创新路径与策略 06AI硬件典型案例拆解 07AI硬件创新机会在哪里 08AI硬件产品创新的道与术 09关于Dingvision定见咨询 DINGVISION 01AI硬件不是新故事 AI硬件分类和智能化简史 AI硬件的定义和发展路径DINGVISION AI硬件是集成人工智能技术的硬件设备，可以执行机器学习算法，通常能接入网络，能处理复杂的数据和学习任务，主要特征有集成带AI能力的芯片、接入AI模型、能用语音和视觉进行感知交互，并具有一定自主智能和决策能力 AI是个基础技术能力，AI硬件的发展路径，会经历传统品类硬件+AI，A驱动型硬件，到AI作为硬件基础设施三个阶段，AI会像空气和水一样无处不在，所有 的硬件都会被AI驱动或改造，AI硬件是个过渡性的概念 硬件1.0 传统硬件 硬件 硬件2.0 智能硬件 硬件 硬件3.0 AI硬件 硬件 普通处理器简单计算 传感器、处理器、通信模块等技术 集成GPU、NPU等AI计算单元 般不具备联网能力 可通过BT/Wi-Fi/4G等接入网络 可通过Wi-Fi/5G/卫星等接入网络 软件 软件 软件 单机软件，简单功能有控制软件APP或接入云平台集成AI算法，接入本地或者云端AI模型 交互交互交互 按键和触屏等简单被动交互控制APP远程控制和有限被动智能交互A对话，主动感知智能， 数据数据数据 般不涉及复杂的数据处理能采集数据、处理分析和有限自主决策复杂数据和任务处理，自主智能，智能决策 本地计算+功能单一+简单交互在线化+APP控制+有限智能交互AI计算+AI交互+AI决策 A驱动所有品类的硬件创新升级 传统计算平台借AI升级重回增长，XR、机器人、自动驾驶智能化平台化趋势逐渐明显，机器人、智能家居、智能穿戴是主要大类 DINGVISION 保持稳定创新 PC/笔记本平板手机 计算平台老三件 准计算平台新四件 挑战传统计算平台 AR/VR/MR人形机器人 AI硬件自动驾驶智能手表 八大行业细分大类 创新机会在垂直行业细分品类细分场景 机器人智能出行智能家居智能穿戴智能教育智能娱乐智能医疗运动健康 9www.dinoreserved 硬件创新历史的就是硬件智能化的历史DINGVISION 中国几乎没有引领过重要硬件平台产品的创新，1但近些年新能源汽车和机器人品类的集成产品创新，开始在全球薪露头角 自然界没有飞跃，硬件作为一个物种，受限于物理属性，其创新往往是对现有技术和产品的渐进式组合与拆解，真正的颠覆性硬件形态几乎不存在 PC硬件手机硬件智能硬件AI硬件 FitbitFlex IBMConvertible FujitsuM510WebTablet MicrosoftTabletPC DJIPhantom 特斯拉AppleWatch 硬件 现代笔记本Palmmodels Treo 东芝T1100 NestThermostat ➶米SU7 视角摩托罗拉 Apple NewtonPDA 诺基亚pioipuy 联想AIPC DyiaTAC80ooX掌上电脑念证生 大哥大 7110APPLE理想华为 首款搭载WAP的手机APPLE iPad1 ONE 问界M5 AIPIN 施乐PCAPPLEI BMPCMacintoshIBM 5150图形界面ThinkPad700 首款个人电脑 PalmPilot 首款成功的PDA 黑莓电话+浏览器1MP3APPLE 5810iPhone4 AmazonOculus EchoRift 优必选特斯拉 WalkerXOptimus FigureVisionPro 19731976 1980-1981198319841985198919901992 1993 19951996 199920012004 20002002 200620072008 20092011 20102021202220232024AloT 2013 美国在线AOL网景浏览器 Navigator Intel奔腾芯片+Windows95 GoogleFacebookAndroid微信抖音ChatGPTGPT4 TwitteraqnLLaMA AWSIoT 华为云loT 软件Harmonyos connec 支撑 ➶米IoT PCClient/ServerPC互联网WEB2.0移动互联网物联网 www.dinovision DINGVISION 02在智能时代的转折点上 AI和硬件市场趋势和现状 我们站在什么时间点上DINGVISION 目前主流的叙事框架，是以互联网历史类比，AI开启下一代互联网加速下一代计算平台的发展，但AI作为基础技术，，互联网是个商业模式，有本质上的不同 从数字技术发展的历史看，我们经历了计算的数字化和信息互联网，这波AI开启的是计算的智能化，在当下是个比较合适的视角，AI更像是重新发明了电子管 把时间尺度拉大，我们可能处在一次工业革命级别的社会转型上，从信息社会转型智能社会，从传统智能跃迁到超级智能 互联网移动互联网空间互联网 我们在这里 计算数字化 信息互联 智能计算 在线化 网络化 智能化 机械化 电气化 信息化 智能化 第一次工业革命 第二次工业革命 第三次工业革命 第四次工业革命 狩猎采集社会农业社会工业社会信息社会智能社会 200000BC3500BC176018401940-1970199520102022AGI 传统智能超级智能 A驱动各类变革性技术加速创新和融合DINGVISION 技术是推动人类文明进步的底层动力，从石器时代到信息社会，每一次技术革新都标志着人类社会和财富分配的重大转变 以AI为核心动力，「区块链重塑生产关系，元宇宙构建新的空间体验，机器人是对物理空间的影响改造，我们处在一人技术融合爆发的重要阶段 区块链 人 步 类的进 AI G AICT P汽车元宇宙 电动机飞机 机器人 铁器 石器青铜 蒸汽机 水车 200000BC 狩猎采集社会 3300BC 1200BG 农业社会 1780 1848 1895 工业社会 1940 1973 2022 信息社会 2024 2030 智能社会 AGI 10000BC 1760 1970 2020 何传启，文明周期表和新现代化理论，科技导报reserved 短期内电脑手机挤压周边品类生存空间长期看A驱动计算的泛化DINGVISION 短期看AI大模型技术带来的不确定性和市场竞争压力，手机/PC厂商拓展能力边界和提升AI产品集成体验，周边配件类产品或面临竞争风险 长期看AI对设备智能化升级，提高设备主动交互智能，计算从人主动以电脑手机为中心，被分散到各类终端的去中心化计算，计算被泛化 可穿戴手表 手机主动交互 耳机 智能跨平台 眼镜 平板 机器人 Al Al 人 XRPC 设备手机 AI 麦克风多模态 键盘行业竞争Al PC智能 汽车 鼠标 摄像头 Www.dinovisio DINGVISION 03技术品牌双轮驱区动的竞争 AI硬件行业竞争格局 AI硬件竞争者多元化品牌化和软件化是主流发展方回 从软硬件和价值链前后端两个维度分类，AI硬件入局者主要有七大类型公司，软件驱动和品牌化是共同的演进路径 软件驱动 AI互联网 大模型平台公司 DINGVISION 科技平台科技平台 渠道 品牌商 生产AI硬件品牌 制造原生团队渠道 科技平台科技平台 手机 传统品牌 制造商 硬件组合 Www.dinovisio AI硬件产品核心竞争维度是技术创新和产品综合体验DINGVISION 技术驱动的产品创新是构建AI硬件竞争力的核心，用户体验和品牌建设是长期竞争壁垒关键因素 创新与技术 数据安全与隐私 品牌国际化 建设战略 用户体验用户市场 体验洞察 技术·产品 管理 品牌与市场.......创新开发 运营效率 客户服务供应链 生态与合作 质量控制 生态 系统建设 运营 产权 知识效率 成本 控制 C 质量 控制 AI硬件行业竞争激烈进入壁垒较高DINGVISION 新进入者和替代品威胁加剧，核心竞争点集中在供应商议价和实家议价能力，以及市场高度竞争和大规模价格战的挑战 供应商议价 「依赖供应链] 「芯片溢价高] 供应