美妆行业ESG白皮书

S 上海现代服务业联合会荣续智库 ShanghaiServicesFederation 美妆行业ESG白皮书 EVERYTIMEYOUTRYISALIMITEDEDITION 摘要 随着全球对可持续发展的重视，美妆行业也开始重新审视自身在环境保护、社会责任与公司治理方面的角色。本白皮书旨在深入剖析美妆行业 的ESG发展现状，探讨其在环境保护、社会责任、公司治理等方面的实践与探索。我们希望通过这份白皮书，为美妆行业提供一份全面、深入且 具有前瞻性的参考，共同推动美妆行业走向更加绿色、公平、透明的未来，让美妆之美不仅闪耀于外表，更深植于责任与担当之中。 PREACEANALVST 前言研究员 在快速代的全球经济版图中，美妆行业作为一个充满活力与创新的领域，始周川野CFAESG证书：107203480 刘淼 终走在潮流前沿。近年来，随着电商平台和直播带货模式的蓬勃发展，中国美吴威明UESG策略师：SH5614FBA0334 妆市场迎来了前所未有的增长机遇，市场规模持续扩大，消费需求日益多样化。CFAESG证书：102279592 这也激发了本土品牌的迅速崛起，使得市场格局呈现出多元化与竞争加剧的新 态势。孙闻锦高级注册ESG分析师：24RZQLKC600562A 在众多企业中，以珀莱雅、上海家化、华熙生物为代表的龙头企业，凭借其精 王菁高级注册ESG分析师：24RZOLKC000059A 准的市场定位、高效的营销策略和强大的科研实力，不仅在营收和利润上领先，卢鑫CFAESG证书：106759872 更在推动行业向高质量和创新导向发展方面发挥着举足轻重的作用。UESG策略师：SH141XFCA0394 与此同时，随着消费者对产品成分、功效、个性化服务及环保可持续性等方面李金娜CFAESG证书：102121606 需求的日益增长，美妆行业正面临着前所未有的挑战与机遇。产品成分的安全冯江杰CFAESG证书：102263731 性和环保性、包装材料的可持续性、研发创新的不断推进，均已成为衡量企业 成功与否的重要指标。 高级注册ESG分析师：23RZQLKCO001113A 碳管理师：CHINAETSCM20240010135 在这一背景下，环境、社会与公司治理（ESG）理念也日益受到美妆行业的重周晓蓄高级注册ESG分析师：24RZQLKC005175A 储嘉 视。ESG不仅是对企业社会责任的全面考量，更是企业在未来市场竞争中脱颖 而出的关键要素。通过将ESG理念融入企业发展战略和日常运营中，美妆企业CFAESG证书：104019207 能够更好地满足消费者对高质量、可持续产品的需求，同时实现自身的可持续UESG报告撰写师：SHO024FCA0388 发展和社会价值最大化。中级注册ESG分析师：24RZQLKC601867B 本报告对美妆行业进行深度剖析，在全面呈现行业的整体格局的同时聚焦行业林于力CFAESG证书：102127254 可持续发展，深入探讨美妆行业在ESG方面的现状、实践与未来发展趋势。期成铭CFAESG证书：102165986 望本报告能为美妆行业的利益相关者提供可借鉴的经验和启示。让我们携手共 进，以ESG理念为引领，共同构建一个更加美丽、健康和可持续的美妆未来。 桑晓玲 高级注册ESG分析师：23RZQLKC000377A CCOOTNENTTESNTS 目录 第一章美妆行业概览第二章美妆行业的ESG发展第三章美妆行业ESG案例分享 07行业发展概述 行业总规模及增长率 19行业ESG实践与发展趋势37珀莱雅 21行业ESG关键议题46贝泰尼 行业的发展趋势 产品质量与安全 61 行业政策环境 供应商管理 66 研发创新 70 排放与废弃物管理 77 行业内的龙头企业可持续包装53资生堂雅诗兰黛 13FentyBeauty 欧莱雅联合利华 第一章美妆行业概览 本章将简要概述美妆行业的发展现状与特点，并分享影响美妆行业发展的重要政策法规，以及这些政策对行业发展的影响与监管趋势。这些内容有助于全面了解美妆行业的现状，以及洞察行业在ESG 环境、社会与治理）框架下的未来发展方向与机遇。 上海现代服务业联合会 RX荣续智库 美妆行业ESG白皮书 第一章美妆行业摄览 第一节行业发展概述 二、行业内的龙头企业 近午来，广国美妆行业三致出持续归长的态勇：十-分即校不断扩大，消费者出求七日益多样化。在消建 在十国美妆十十，几大成头企业占提了另者的十份额：并通过其强大的品样影吨力和供应链芦理推 升级。数字化案道书快速发要以及云土品件幅起的多推动卜，降个行业效发出强动的活刀。与此司寸， 动了行业发展。以下足川家具有代表性的龙头企业： 的方店转生升级。 美妆行业不仅仅满足于衣面之美：更加汇三可持续发民：透渐将FSG（环境、社会和治理）理念则入企 业的经营了战玲中。这一超势反肽了口国关妆行业正从专统的文品消售，向更危质业、更具社会志任 成为中民大的化妆品公司，其线二案道表现尤为突出。 上海家化：作为十国本十史号您久的化妆品个业之一，二海家化丰高的产品线和强大放渠道 –珀乘雅：凭告括汇的市场定位和高效的营等策时，珀莱雅迅速起，7073年以的.05亿元的营收 − 能力，持续引领国内美妆下场发层， 一、行业总规模及增长率 口国美妆行业近年多尽现了央逻且稳定的活长态改。限据支瑞咨询的效据显示，十匡美妆市场的总动英 已以2018年的约3500亿元人民长至2023年的5169亿元，向比塔长6.4%，年均复合均长率 –华照生物：专注于逐明质型（玻尿整）研发与生产的华黑生物，以技术优在予肽品领域凸提领先 （CAGR：约为7.4%：2025午有型善率5791亿元，这善长主费受以一内系推动： 地位，其品牌如润百就和弯迈深受市场舌味， –消费升级：陈若中巨中产阶级的计大和消能力的提升，消费者在美妆产品上以支出这年增加，尤 –巨子生物和上美股份：这两家企业近米表现灾出，尤其是在剑新产品新兴架道上的成功，使其 但仍保持新地10000家以上的势头：这一激提表职，尽管市场元争激系，但仍有足够药机会供新企业 进入市场。 然而：行业内部-出现了整合归势，尤其元在护缺和彩妆领或，求头企业通过并购、合作等方式扩大市 其是在高端护际品和化妆品领域。 ，进一步推动了行业的培长。 电商追的迅适发展：一台和直：垂带贷换式在口国的普及，使得关妆产品的推广和均买更 十场地位快述提升。 图1:2023年国内美妆品TOP10 2023年国内美妆品牌TOP10（单位：亿元） 排名 1 2 E 5 8 9 10 彩票 既送 PL恋火 2福达扣华生物旗下品牌占化为占化妆品业务机动能性护肤品业务比列 资料来源：声服 − 珞，以高生价比与道细化运当实现『迈速长，逐汽在克争激烈的市烫中二据一席之地。 尽管要到经济周期波动的影响，中巨美安行业的坨长仍然保持相对稳定，预计来几年仍将持级培长 本土品牌崛起：运年求，众多本土美妆品护快速恒，汽借对本场的深刻型锋式灵活的场策 品牌 所属公司 营收 占比 珀莱雅 珀莱推 71.77 80.73% 36.36% 蒸诺娜 贝泰妮 51.92 6.28% 束 上美股份 30.90 73.74% 143.80% 毛戈平 毛戈平 28.57 99.00% 58.75% 可摄关 巨子生物 27.88 79.12% 72.90% 丸美 丸美股份 15.60 70.14% %911 環尔博士 福瑞达 13.48 55.79% 27.33% − 也揭示了消获者需多的不匹广大汇市场潜力的巨大。 一，企业总数及变化趋势 企业数量六凸，益至2023年庆，中巨化按品担关企业F156000家，尽管2022年新企业增速放， 珀莱雅 10.01 11.26% 75.06% 福瑞达 8.57 35.47% 20.35% 丸美股份 6.43 125.14% 28.89% 录份额，这种楚劣表明，尽管市场依然给口小企业供了发展空间，但竞争日趋激烈，市场资源逐渐 龙头企业共中。 S上海现代服务业联合会 RX荣续智库 第一章美妆行业摄览 09-10 美妆行业ESG白皮书 三、行业的发展趋势 多2：2021—2023年国内美按公三TOP10 2021-2023年国内关妆公司TOP10（单位：亿元） 1西股量外用图，便能计三上中公要/PO企业，量要于企业贴报百段 之华工物型远计始性户积品业、高送发现计化品主务，基余企生为总营收 资料来源：声取 时间 排名 公司 2023年 营收 公司 2022年 营收 公司 2021年 营收 1 珀莱雅 89.05 上海家化 71.06 上海家化 76.46 2 上海京化 65.98 63.85 逸仙电离 58.40 m 贝季妮 55.22 贝泰泻 50.14 水羊股份 50.10 +产品成分和功效的关注增加 消函者对产品或分和功效主视促使全业更加注至产品质量和安合位。提提女咨沟的数据，2024年 十国鸿质者在购买化交品时，最关江的因委是文品成分58.3%）和产品功效（11.1%）：这一趋势促 使企业长入更多资源违行产品研发，以硝你其产品能够满足消效者的与标准。司时，这一趋势反映出企 土刘ESG中产品安全、产呈于发等社会设跑中：与位产：ESG标准十的产品安全和产品研发泛 及企业什原材准选择、或分传计、供应扩明意以及可持续三产方为表见、价妇，企业币要谢保商传 用的说分对消臣若继度无害，并滋少对环地的负面影询：通过主对逻循这当E5起泄，企业不仅提高了 产品质量，还表现出对环克你护和社会贡任的承诺，违一步赢行消走者的信任。 4 26.33 46.07 40.22 6 36.19 7 33.20 20 21.57 毛戈平 28.86 环亚科技 20.95 17.87 10 福瑞达 24.16 涵瑞达 19.69 毛戈平 15.77 水羊股份44.93 上美股份41.91华熙生物25'28 水羊股份47.22华熙生物 速仙电商37.06 珀莱雅贝柔泻 巨子生物35.24 滋仙电商34.15 上美股份26.75 巨子生物23.64 华颜生物环亚科技 ●个性化和定制化产品需求增长 科按创新硅入产品件发和营等中使得个忙化服务或为可能：个业可以泽运定制化超决方案满足不可消分 否的需求：这通常要求使用高质量和特定的天然京权料，从而性动企业更关注京材料拍来源和可持续 性，司时通运洁硝满足消责者的需求，可以有效减少产品浪费，一定程度与ESG中的“环场”议题相关。 ESG驱动的创新有助于业在这个恒势中说频而出 这些龙义企业本仅在营收和动润上领先，它们述仁准动行业高质量汇创新导片转变，而这些创新举者 华黑土须则田绕“交联透明质酸外科用生物医用松料关减其性技术和产业化牙究”项日：持续保持科技 还需要在生产和包装过程牛考虑环境影响：这直按与FSC牛的“环竞”设题挂钧： ·环保与可持续发展成为行业新标准 也案密契合了FSG的议题：例如，玛英4在王组纽胶原蛋口源力系列新品中入了王组胶原蛋口成分，而 消两老必来起倾尚干选择环保包装和可续生产户以的品牌，去七，企业不仅要左产呈本身上实现创新， 包新能刀：起升了产品的环保性和计会价古。这些企业通过将ESG理您品入创新实战，不仅满是了消节 主对高效能和可持续护胶品需，也进一步巩国了它门下场中的领位 总的来说，中巨美妆行业的龙义企业通过不许的产呈创新、市场拓展式品建设，正弓领若整个行业旧 更法立ESG方向的发展。空们的成切经验和战路方局，为具他企业长供了主贵的梦考，后时也为消费者 力上进行仓新，以保持其十场知导地位。 不注生ESG的个·可能在这一煌势十逐湖萝后，而那兰积极推进绿负转的企则能够在市场十赢得史 多认可， 集消离者反链和市场