甘肃省及下辖各州市经济财政实力与债务研究（2024）

甘肃省及下辖各州市经济财政实力与债务研究（2024） 公共融资部肖楠 经济实力：甘肃省深居西北内陆，依托于丰富的矿产和能源优势，形成以石 油化工、有色冶金、电力和煤炭等传统产业为主的工业体系，近年全省加快转方式调结构，在十大生态产业发展、产业转型升级等方面取得一定成效。但全省经济发展水平总体相对落后，近年常住人口整体呈净流出，不利于区域长期发展。2023年，全省实现地区生产总值1.19万亿元，在全国31个省、直辖市、自治区 （简称“各省”）中排名第27位，同比增速为6.4%，较上年小幅提升且高于全国水平。当年，投资作为拉动全省经济发展的重要动力保持增长，消费和旅游增速回升明显，但受工业投资增长减缓和房地产开发投资下滑影响，固定资产投资增速有所放缓，此外贸易规模受进口减少影响而收缩。2024年前三季度，全省经济运行呈稳中向好态势，工业增势强劲，投资和消费小幅增长，当期全省实现地区生产总值0.91万亿元，同比增长6.0%。 甘肃省各州市近年经济保持增长，2023年除白银市和平凉市位次互换外，其余州市地区生产总值排序未发生变动，区域经济实力分化仍较显著。当年省会兰州市经济体量保持绝对领先，地区生产总值占全省近三成；其次为以能源化工产业为支撑的庆阳市，地区生产总值超千亿元；第三至第五位分别为酒泉市、天水市和武威市；而经济体量较小的地区分布于面积最小的嘉峪关市、临夏回族自治州（简称“临夏州”）和甘南藏族自治州（简称“甘南州”）。从人均指标看，常住人口较少的河西走廊地区以及省会兰州市的人均地区生产总值排序靠前，2023年仅金昌市和嘉峪关市高于全国平均水平。从经济增速看，得益于工业经济高位运行，金昌市经济增长表现突出，全年经济增速达11.50%，而兰州市经济增速仍为全省最低，其余州市经济增速在5.0%-9.0%区间。2024年上半年度，金昌市仍维持较快增长，经济规模跃升至第五位，酒泉市和嘉峪关市经济增速超8.0%，庆阳市、天水市、平凉市和甘南州经济增速低于全国平均水平。 财政实力：甘肃省财政实力较弱，2023年受上年大规模留抵退税拉低基数以及当年经济增长提速等因素影响，一般公共预算收入及税收收入均呈现增长； 当年国有土地使用权出让收入受房地产市场景气度影响呈现下降，车辆通行费收入和专项债务对应项目专项收入对政府性基金预算收入形成重要补充。2023年，全省一般公共预算收入和政府性基金预算收入分别为1003.58亿元和371.81亿元，同比分别增长10.57%和0.23%。当年，全省税收比率和一般公共预算自给率分别为69.62%和22.19%，财政自给能力仍弱，财政平衡对上级补助的依赖度很高。2024年前三季度，由于上年同期中小微企业缓税入库抬高基数以及减税政 策翘尾减收对本期产生影响，全省一般公共预算收入增速放缓，政府性基金预算收入则受土地出让情况影响大幅下降，财政收支矛盾仍较突出。当期，全省一般公共预算收入和政府性基金预算收入同比分别增长3.8%和下降40.6%。 2023年，甘肃省除武威市的财政实力排序弱于经济总量外，其余州市的一般公共预算收入与经济发展水平均较为匹配，但区域间财力规模和质量亦存在分化。其中，兰州市一般公共预算收入规模占据绝对优势，庆阳市规模次之，两者均恢复增长且财政收入质量相对较高；酒泉市当年一般公共预算收入大幅增长，规模排序升至第三位，但财政收入质量一般；嘉峪关市、临夏州和甘南州收入规模较小，嘉峪关市财政自给能力相对较强，甘南州财政收入质量显著弱化。2023年全省仅平凉市一般公共预算收入呈负增长，系其上年出让矿产资源所确认非税收入规模较大所致。2024年上半年度，多数州市一般公共预算收入保持增长，其中嘉峪关市、酒泉市、金昌市和武威市呈两位数增长，而兰州市、天水市、定西市、临夏州和甘南州呈现下降。 甘肃省各州市政府性基金预算收入规模较小，2023年受土地市场影响表现不一，相关收入较为不稳定。其中，兰州市、庆阳市和酒泉市政府性基金预算收入规模仍为前三位，但兰州市和酒泉市土地出让金下跌，相关收入呈负增长；政府性基金预算收入规模较小的张掖市、甘南州、嘉峪关市和金昌市则较上年呈现不同程度的增长；其余州市中天水市和定西市呈现负增长，且降幅显著。从政府性基金预算收入对政府财力的贡献度来看，2023年临夏州和陇南市贡献度较高，嘉峪关市和金昌市贡献度较小，土地市场波动对政府财政收入的影响程度低。 债务状况：甘肃省政府债务规模相对较小，但由于区域综合财力偏弱，政府债务相对压力较高。2023年末，全省政府债务余额为7107.02亿元，较上年末增 长16.76%，债务规模在全国排列第26位，而政府债务余额与一般公共预算收入比值处于较高水平，在全国降序排列第4位。2023年，各州市政府债务规模亦呈较快增长，其中陇南市、天水市、甘南州、临夏州和酒泉市增幅明显。年末兰州市政府债务规模仍显著大于其他州市，庆阳市、临夏州、天水市和武威市次之，金昌市和嘉峪关市最小。以一般公共预算收入对政府债务余额的覆盖程度来看，全省共8个州市相对债务压力较上年加重，其中临夏州和甘南州债务压力最大。 甘肃省城投企业发债活跃度较低，城投债发行规模较小，近年省本级、兰州及庆阳市级平台相继出现非标逾期、被执行等信用舆情，区域融资环境弱化，2022年以来债券发行规模大幅收缩。从存续城投债来看，主体涉及省本级、兰州市、平凉市、定西市和天水市城投企业，集中于省本级。受债务管控政策影响，2023年四季度以来除兰州市持平外，省本级和其他各市城投债均呈净偿还，但从城投企业带息债务来看，省本级和定西市债务规模有所扩张。以城投企业带息债务与 一般公共预算收入规模相比，省本级、平凉市和兰州市城投企业带息债务相对负担较重，定西市和天水市较轻。 一、甘肃省经济与财政实力分析 （一）甘肃省经济实力分析 甘肃省深居西北内陆，依托于丰富的矿产和能源优势，已形成以石油化工、有色冶金、电力和煤炭等传统产业为主的工业体系，近年全省加快转方式调结构，在十大生态产业发展、产业转型升级等方面取得一定成效。但全省经济发展水平相对落后，近年常住人口整体呈净流出，不利于区域长期发展。2023年全省经济总量排序第27位，增速较上年提升且高于全国水平。当年，投资作为拉动全省经济发展的重要动力保持增长，消费和旅游增速回升明显，但固定资产投资增速受工业投资增长减缓和房地产开发投资下滑影响有所放缓，此外贸易规模受进口减少影响而收缩。2024年前三季度，全省经济运行呈稳中向好态势，工业增势强劲，投资和消费小幅增长。 甘肃省深居西北内陆，地处黄河上游，东接陕西，南控巴蜀青海，西倚新疆，北扼内蒙、宁夏，同时属于黄土高原、青藏高原和内蒙古高原三大高原的交汇地带，地形复杂，海拔大多在1000米以上。甘肃省东西蜿蜒1600多公里，使其成为西北地区连接中、东部地区的桥梁和纽带，贯通东亚与亚洲中部、西亚与欧洲之间的陆上交通通道，是“一带一路”、西部大开发和丝绸之路经济带的重要发展区域。甘肃省土地总面积42.58万平方公里，排名全国第7位。近年甘肃省常住人口整体呈净流出，但城镇化水平有所提升。2023年末，全省常住人口为2465.48万人，较上年末减少26.94万人，常住人口城镇化率为55.49%，较上年 末提高1.30个百分点。 受气候干旱、土地贫瘠等以及石油化工、有色冶金、煤炭等部分传统支柱产业化解过剩产能等多重因素影响，甘肃省经济总量在全国处于落后地位。2023年，甘肃省实现地区生产总值11863.80亿元，在各省及直辖市中仍排名第27位，仅高于海南、宁夏、青海和西藏；同比增长6.4%，增速较上年提升1.9个百分点，并高于全国平均水平1.2个百分点，在全国各省市排名第6位。按常住人口计算， 2023年甘肃省人均地区生产总值为4.79万元，较上年增长6.9%。由于甘肃省工业以重工业为主，且部分支柱行业产能过剩，生态环境破坏问题突出。近年全省加快转方式调结构，着力构建生态产业体系，积极发展节能环保、清洁生产、清洁能源、循环农业、中医中药、文化旅游、通道物流、军民融合、数据信息、先进制造等十大生态产业。2023年，全省十大生态产业增加值为3882.96亿元，占全省地区生产总值的32.7%，占比较上年提高3.4个百分点。 从三次产业结构看，2023年甘肃省第一、第二和第三产业增加值分别为1641.3亿元、4080.8亿元和6141.8亿元，同比分别增长5.9%、6.5%和6.4%，三次产业结构比由2022年的13.5:35.2:51.3调整为13.8:34.4:51.8。依托于敦煌莫高窟、嘉峪关、天水麦积山、张掖丹霞地貌等著名旅游资源，以文化旅游为龙头的第三产业是甘肃省经济发展的主要力量，2023年呈显著恢复态势。当年全省共接待国内游客3.88亿人次，同比增长187.8%，实现国内旅游综合收入2745.8亿元，同比大幅增长312.9%。 2024年前三季度，甘肃省经济运行呈现稳中向好的良好态势，全省实现地区生产总值9126.3亿元，按不变价格计算，同比增长6.0%。其中，第一、第二和第三产业增加值分别为1219.8亿元、3216.3亿元和4690.2亿元，同比分别增长6.0%、9.0%和4.3%。 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年 甘肃省GDP[亿元] 甘肃省GDP增速[%]-右轴 全国GDP增速[%]-右轴 图表1.近十年甘肃省地区生产总值及增速变动情况 数据来源：甘肃省国民经济和社会发展统计公报，新世纪评级整理 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 10 8 6 4 2 0 广江山浙四河湖福湖上安河北陕江辽重云广山内贵新天黑吉甘海宁青西东苏东江川南北建南海徽北京西西宁庆南西西蒙州疆津龙林肃南夏海藏 古江 2023年地区生产总值[亿元]2023年地区生产总值增速[%]-右轴 图表2.2023年甘肃省与其他各省地区生产总值及增速对比 数据来源：各省市国民经济和社会发展统计公报，新世纪评级整理 甘肃省是我国重要的能源、原材料工业基地，拥有丰富的石油、天然气、有色金属、稀有金属等矿产资源。甘肃省依托其矿产和能源优势，形成了以石油化 工、有色冶金、食品、电力、装备制造和煤炭等为主导的产业格局，集聚了兰州石化、酒钢集团、白银有色、长庆油田等一批大型工业企业。2023年，甘肃省全部工业增加值为3389.6亿元，其中规模以上工业增加值同比增长7.6%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长4.4%，制造业增加值同比增长9.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值同比增长5.9%。从重点行业看，规模以上工业中石化、有色、电力、煤炭和食品工业增加值同比分别增长6.5%、15.9%、1.0%、4.1%和5.5%，占规模以上工业增加值的比重分别为32.6%、18.6%、10.4%、9.4%和8.6%。2024年前三季度，全省规模以上工业增加值同比增长12.0%，其中，采矿业增加值同比增长9.8%，制造业同比增长13.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业同比增长8.3%。 甘肃省风能、光能资源丰富，风能总储量为2.37亿kW，风力资源居全国第5位。根据《“十四五”可再生能源发展规划》，“十四五”期间全国将规划建设七大陆上新能源基地，其中涉及甘肃省的有河西走廊可再生能源基地（主要分布在酒泉、嘉峪关、金昌、武威、张掖）和黄河几字湾可再生能源基地（主要分布在蒙西、宁夏、陇东、陕北），为甘肃省新能源产业发展提供较好契机。2023年末，甘肃省发电装机容量为8963.5万千瓦，同比增长32.2%。其中，火电装机容量2524.6万千瓦，同比增长9.2%；水电装机容量971.8万千瓦，较上年持平；风电 装机容量2614.1万