新疆自治区及下辖各州市（地区）经济财政实力与债务研究（2024）

新疆自治区及下辖各州市（地区）经济财政实力与债务研究（2024） 公共融资部王昕昀 经济实力：作为我国少数民族自治区之一、西北的战略屏障以及丝绸之路经 济带核心区，新疆具有特殊且重要的政治及战略地位；依靠丰富的能源、矿产、旅游资源和相关产业基础，以及“五口通八国”对外开放的地缘优势，近年来新疆经济保持发展，2023年以来全区经济复苏良好，但目前经济总量仍处于全国各省下游水平。2023年，新疆实现地区生产总值1.91万亿元，在全国31个省市 中仍排名第23位；同年全区固定资产投资加速增长，基础设施补短板和风光电新能源产业投资持续发力；随着超预期因素影响的逐步消退，新疆消费市场修复较好，当年社会消费品零售总额同比增长18.8%，同时旅游业快速回暖，叠加旅游兴疆战略的大力实施，新疆旅游业未来仍有较大的发展潜力；外贸方面，依托对外口岸全线有序开放和新疆自贸区、综保区的快速发展推动，新疆外贸仍保持强劲的增长态势，当年全区货物进出口总额同比增长达39.0%。从产业结构看，近年新疆产业结构优化调整步伐总体放缓，工业发展对资源类产业依赖仍较大，2023年油气生产加工、煤炭煤电煤化工等产业稳步增长，但受大宗商品价格震荡影响，区内工业企业效益同比下滑，整体仍面临传统产业结构偏重，新兴产业支撑有限的情况，转型升级压力尤在。2024年前三季度，全区经济运行总体平稳，当期实现地区生产总值1.45万亿元，同比增长5.5%，其中外贸在新疆自贸区成立后快速发展的带动下保持快速增长态势，当期全区进出口总额同比增长29%，其中新疆自贸区进出口额占新疆外贸总值的比重为40.5%。 新疆各地州市经济发展水平受资源禀赋及区位条件等影响分化明显，乌鲁木齐市作为省会经济规模领先，三产占比高，以其为中心的北疆地区经济发展水平整体相对较强；北疆的昌吉州、克拉玛依市，东疆的哈密市、吐鲁番市，南疆的巴州等资源型州市能源及矿产等资源丰富，第二产业占比高。2023年，随着消费、旅游等需求的恢复，以及基建、工业投资和外贸强劲增长拉动，各地州市经济增速较上年均呈现出不同幅度的上升态势，经济总体恢复较好。当年以乌鲁木齐市、昌吉州为首的核心区经济仍保持领先地位，分别实现地区生产总值4168.46 亿元和2329.52亿元，系唯二经济规模超过2000亿元的地州市；经济规模次之的阿克苏地区近年发展较为亮眼，其经济仍保持较快增速；伊犁州州直、巴州和喀什地区经济规模分列第四至第六位，地区生产总值依次降序处于1500-1700亿 元区间，其中伊犁州州直和喀什地区2023年进出口仍保持高速发展，随着新疆自贸区相应分区的揭牌成立，上述地区外贸仍具有较高的增长潜力；资源型城市克拉玛依市经济总量亦超过千亿规模，且人均指标仍显著领先于其他各州市，哈 密市和吐鲁番市在第二产业投资大幅增长的拉动下经济快速增长，增速位列当年各地州市前二；此外，阿勒泰地区和克州经济总量仍降序处于全区末两位。2024年上半年度，新疆各地州市经济总量均保持增长，但增速有所分化，博州、哈密市、昌吉州和塔城地区增速均在7%以上，领涨全区，巴州、伊犁州州直和克拉玛依市经济增速则有所放缓，经济增长承压。 财政实力：2023年，在上年大规模留抵退税的低基数效应下，全区增值税 收入实现恢复性增长，全年实现税收收入1216.20亿元，同比增长11.06%，并且非税收入中一次性矿产资源出让收入大幅增加，带动新疆全年完成一般公共预算收入1945.09亿元，同比增长15.23%，呈快速增长态势，但受资源类产品价格波动影响，全区企业所得税和资源税收入有所下滑。此外，当年新疆税收比率为62.53%，仍处于较低水平，一般公共预算收入稳定性欠佳；全区财政收支平衡对上级转移支付的依赖度仍高，当年全区获得一般公共预算补助收入4390.34亿元，同比增长11.70%，是其财力的重要支撑。同年，新疆政府性基金收入略有回升，同比增长4.14%至488.73亿元，但其对地方财力的贡献相对有限，地方政府专项债务收入对该预算财力贡献较大。2023年在中央财政的持续大力支持下，全区综合财力保持增长。2024年1-9月，新疆累计完成一般公共预算收入1757.3亿元，同比增长9.7%，增速位居全国前列，但主要由矿业权出让收入增长带动，税收比率及财政自给率仍处于较低水平。 2023年，在上年大规模增值税留抵退税导致的低基数效应下，各地州市一般公共预算收入总体实现恢复性增长。其中三产占比较高的乌鲁木齐市在需求修复带动下增速较上年大幅回升，实现一般公共预算收入369.79亿元，同比增长17.5%，规模仍显著领先于其他地州市；资源型城市昌吉州、克拉玛依市和哈密市受煤炭、原油等大宗商品价格回落影响，一般公共预算收入增速较上年放缓，其中昌吉州和克拉玛依市税收收入同比下降；阿克苏地区和伊犁州州直分别实现一般公共预算收入169.52亿元和148.65亿元，规模排名位于昌吉州和克拉玛依市之间，2023年实现较快增长；阿勒泰地区得益于矿业权出让，当年非税收入大幅增长，带动一般公共预算收入同比增长30.1%，增速居全区第一，规模超过博州，但两地仍与克州排名全区末三位。当年哈密市税收比率为85.73%，仍居于全区首位，乌鲁木齐市和巴州分别以77.84%和72.67%次之，其余大部分州市该比率仍偏低；此外，新疆各州市财政收支平衡对上级转移支付的依赖度较高，南疆边境地区尤为明显。2024年上半年度，新疆各州市一般公共预算收入均实现增长，大部分地区同比增速在两位数以上，其中阿勒泰地区、塔城地区分别以27.50%和20.34%的增速居前两位，而哈密市和乌鲁木齐市则分别受煤炭等主要矿产品价格持续低位运行，以及涉房涉土税收下降等影响，以微增长垫底。 新疆整体地广人稀，土地市场需求不足，各州市政府性基金收入对地方财力的贡献度相对较低，且在当前市场环境下，土地市场仍面临下行压力。其中，首府乌鲁木齐市受土地成交总价持续下滑影响，2023年政府性基金收入规模同比下降15.99%至92.03亿元；阿克苏地区、伊犁州州直、昌吉州和巴州政府性基金收入规模次之，降序处于30-60亿元区间，其余各州市政府性基金预算收入均不 足30亿元，其中政府性基金收入对财力贡献度相对较高的喀什地区下滑明显，当年政府性基金收入同比下降44.22%至26.91亿元。 债务状况：2023年末，新疆政府债务规模保持两位数增速，全区政府债务余额（不含兵团）同比增长14.07%至8957.42亿元，位列全国36个省（区、直 辖市、计划单列市）降序排列第22位，仍处于全国中下游水平，新增债务严格执行限额管理。地方政府债券发行方面，2023年及2024年前三季度，新疆分别发行地方政府债券1727.62亿元和1859.53亿元，截至2024年9月末，新疆地方 政府债券存量余额为10378.95亿元。以地方政府债务余额与一般公共预算收入 规模相对比，2023年末新疆地方政府债务余额是其当年一般公共预算收入的4.61 倍，该指标在全国各省市中降序排列较上年下降1位至第12位，但仍处于相对偏高水平。随着政府债务规模的持续快速增长而财政增收面临压力，新疆政府债务负担有所加重；但得益于经济增长预期、大额稳定的中央转移性支付及不断完善的政府债务管理机制等，新疆政府债务风险总体可控。 从各地州市债务情况看，2023年新疆大部分地州市政府债务规模呈快速扩张态势，其中伊犁州州直和喀什地区债务增速均超过25%，居于前二，克拉玛依市增速则相对较缓，仅为2.03%。以2023年末政府债务余额与当年一般公共预算收入的比率进行比较，大部分地州市较上年末有所上升；受限于其财力，政府债务规模最小的克州和同处于南疆地区的和田该比率处于全区最高水平，均超过 11倍；此外，喀什地区、阿勒泰地区、博州、塔城和巴州政府债务压力亦相对较重，该比率均超600%；与地方财力相比，昌吉州和克拉玛依市现阶段政府债务负担尚可。存量城投债券方面，新疆城投债发行活跃度相对较低，2023年以来新疆城投债发行规模仍处于全国中下游水平，财政实力排名靠前的乌鲁木齐市和阿克苏地区存量城投企业债券余额居于前二，哈密市和伊犁州州直依序次之；新疆区本级、和田地区、喀什地区和吐鲁番市城投债已全部偿还，2024年9月末无存量城投债，克州仍无已发债城投企业。对比一般公共预算收入，乌鲁木齐市和博州有存续债券的城投企业带息债务负担较重，其余各地州市压力尚可。 一、新疆自治区经济与财政实力分析 （一）新疆自治区经济实力分析 作为我国少数民族自治区之一、西北的战略屏障以及丝绸之路经济带核心区，新疆具有特殊且重要的政治及战略地位；依靠丰富的能源、矿产、旅游资源和相关产业基础，以及“五口通八国”对外开放的地缘优势，近年来新疆经济保持发展，2023年以来全区经济复苏良好，但目前经济总量仍处于全国相对落后水平。2023年，新疆固定资产投资加速增长，基础设施补短板和风光电新能源产业投资持续发力；随着超预期因素影响的逐步消退，全区消费市场修复较好，旅游业快速回暖，叠加旅游兴疆战略的大力实施，新疆旅游业未来仍有较大的发展潜力；外贸方面，依托对外口岸全线有序开放和新疆自贸区、综保区的快速发展推动，新疆外贸仍保持强劲的增长态势。从产业结构看，近年新疆产业结构优化调整步伐总体放缓，工业发展对资源类产业依赖仍较大，2023年油气生产加工、煤炭煤电煤化工等产业稳步增长，但受资源类大宗商品价格震荡影响，区内工业企业效益同比下滑，整体仍面临传统产业结构偏重，新兴产业支撑有限的情况，转型升级压力尤在。2024年前三季度，全区经济运行总体平稳，其中外贸在新疆自贸区成立后快速发展的带动下保持快速增长态势。 新疆自治区位于我国西北边陲，地处亚欧大陆腹地，国内与西藏、青海、甘肃等省区相邻，周边与蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦、印度、阿富汗8国接壤，是新亚欧大陆桥的必经之地、丝绸之路经济带核心区、西部大开发重点地区、向西开放桥头堡以及维护国家地缘安全的战略屏障，区域战略地位重要。全区总面积166.49万平方公里，约占我国陆地总面积的六分之一，系我国陆地面积最大、交界邻国最多、陆地国界线最长的省级行政区。截至2023年末全区常住人口2598万人，常住人口城镇化率为59.24%，从人口增长情况看，按近三年新疆常住人口（2021年末使用第七次人口普查数据）计算，人口年平均增长率为0.16%。此外，作为我国五个少数民族自治区之一，根据七普数据新疆维吾尔、哈萨克、蒙古及回族等少数民族人口占比约达六成，区域政治地位重要。 新疆地域辽阔，旅游、能源及矿产资源丰富，且土地、电力、劳动力等方面具有低成本优势，资源转化空间仍较大；同时，基于特殊的政治及战略地位，新疆可持续获得国家的大力支持。但由于地处不稳定因素较多的边疆地区，新疆始终面临“稳定”和“发展”双重挑战；为加快新疆发展、维护新疆稳定，2010年新一轮全国对口援疆工作开展，截至目前已召开九次工作会议，并陆续出台了差别化产业经济政策，建设喀什、霍尔果斯特殊经济开发区，建设丝绸之路经济带核心区等推动当地经济发展、促进就业的重大政策，为新疆经济发展提供了良 好的政策支撑。近年来，在维护社会稳定和长治久安的治疆总目标下，新疆经济保持发展，但由于全区经济基础较为薄弱，经济总量在全国仍处于落后水平。2023年，新疆实现地区生产总值1.91万亿元，在全国31个省市中仍排名第23位；随着超预期因素影响的逐步消退，当年新疆经济复苏良好，经济增速较上年回升 3.6个百分点至6.8%，高于全国增速1.6个百分点。同年，全疆人均地区生产总值为7.38万元，为同期全国水平的0.83倍。 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 14 12 10 8 6 4 2 0 20102011201220132014201520162017201820192020202120222023 左轴：新疆地区生产总值[亿元] 右轴：全国地区生产总值增速[%] 右轴：新疆地区生产总值增