2023年咖啡晴雨表

咖啡晴雨表 2023 Content 1.Introduction2 2.咖啡贸易5 3.弹性生计13 4.咖啡冲泡指数21 5.实现强制性遵守37 6.Conclusion45 50 Sources51 尾注52 缩写列表53 参考书目56 Colophon 咖啡晴雨表 2023 SjoerdPanhuysen&FrederikdeVries 1 2Introduction 确保长期可持续性并在农场层面同等重视短期经济效益是促进咖啡产业可持续发展的关键因素。 Introduction3 咖啡产业蕴含了丰富的知识、智慧、热情和经济资源，有可能应对它所面临的关键挑战。我们正处于一个过渡阶段，当前关于咖啡可持续性的讨论正在解决行业的深刻问题。关于如何达到生计收入、适应和缓解日益加剧的气候变化影响以及扩大可持续咖啡的消费者需求等问题，都引起了我们的关注。然而，即使考虑到迄今为止取得的真正成功，它们的整体影响也未能全面解决该领域面临的挑战。很明显，可持续性不能被视为咖啡行业某一天能够实现的终极目标。相反，可持续性不应被视为孤立的目标，而应被视为维护人权、遏制生态退化、社会不公和经济不稳定的一种方式。 随着我们展望未来，2030年成为交付的新horizon，取代了之前设定的2020年目标，而该目标过去并未引起太多关注。再次为咖啡产业提供了将理论转化为实际行动、朝着可持续和公平的未来迈出实质性进展的机会。各国政府、公司和社会组织继续支持旨在“产业转型”的举措——遏制热带森林砍伐、尊重人权以及缓解气候变化的影响。 变化。他们对合作努力的承诺有望在大规模范围内实现具体的社会经济和环境解决方案。 与此同时，国际商业惯例的规范正在经历- 转型。欧盟在全球范围内引领了一场重大转变，通过出台具有开创性的立法要求对商品供应链中的人权和环境影响进行尽职调查，例如《欧盟防伐林法规》（EURegulationonDeforestation,EUDR）。这标志着传统消费市场的一个更广泛的趋势，各国政府试图影响咖啡生产、贸易和消费的道德和环境维度。咖啡行业即将面临强制性要求的规模巨大，显然许多咖啡公司对此转型准备不足。在可持续性和光明未来豪言壮语的背后，转型之路充满挑战。 咖啡农业中，咖啡生产者面临着价格波动和由于肥料和劳动力价格上涨而导致的生产成本上升的严峻现实。加之猖獗的通货膨胀以及快速变化的气候对最脆弱原产地的深远影响，咖啡产业发现自己处于危机状态。 为了向更加可持续的咖啡产业转型，我们必须开展实质性活动，而不仅仅是强调农场层面的生产实践。必须认识到生产全球化、自然资源耗竭与边缘化及贫困社区的剥削之间相互关联的重要性。尽管该产业的整体经济价值显著增加，但收益似乎主要集中在欧洲和北美。这种经济效益的缺乏留存正威胁着咖啡价值链的可持续性。为此，我们需要- 4辩论必须正面对待贸易不公，特别是市场价与生产成本之间的差距。企业需要展现出更大的意愿，通过提供考虑到社会和环境成本的价格来补偿小规模农民的可持续做法，并投资建立长期的交易关系。 《2023年咖啡晴雨表》旨在通过评估证据、拆穿言辞、揭示行业层面的情况，增加对主要可持续性讨论规模、深度和复杂性的理解。通过这种方式，报告直接连接到我们网站上新推出的咖啡萃取指数（CoffeeBrewIndex）对企业可持续性战略评价的评估：www.coffeebarometer.org 本报告围绕四个核心挑战展开： Part1.咖啡生产在少数国家的集中，加上- 在价格动态无法为小规模咖啡农场提供长期稳定性，以及不断演变的消费者期望的背景下。 Part2.确保咖啡收入对非洲、亚洲和拉丁美洲数百万农民的福祉和生计做出贡献的重要性。为了繁荣发展，这些农民应该能够赚取生活收入，使他们的农场在经济上可行并具有生态可持续性。 Part3.对前十一大发咖啡豆供应商现有的可持续性政策和策略进行考察，并对其各自的角色和贡献进行批判性评估。 Part4.探索可持续性的不断扩大规模以及强制框架，特别是欧盟立法对无毁林生产、人权尽职调查和报告的综合要求。 通过在结论中将这些问题联系起来，我们能够更全面地理解咖啡产业面临的多方面挑战。只有通过这样的自我反省和批判性分析，我们才能铺平通往实质性变革的道路，并致力于构建一个真正可持续、公正和平等的咖啡产业。 2 咖啡贸易5 咖啡行业追求ordable绿色咖啡豆时往往忽视了可持续生产和贸易实践等方面的重要性。 2 6咖啡贸易 Introduction 在过去二十年里，全球咖啡需求呈现出上升的趋势，导致生产和出口持续扩大 。根据- 国际咖啡组织（ICO，2023b）数据显示，2021-2022年间，全球咖啡消费量超过1.685亿袋。欧洲、日本和北美的成熟市场占据了全球咖啡消费量的一半以上 。在这些市场中，人均咖啡消费量达到约7公斤，与全球平均消费量仅为2公斤形成了鲜明对比。随着消费者偏好的变化，对咖啡的强大需求为生产者、出口商、烘焙商和零售商带来了机遇与挑战。由于咖啡市场的复杂性和透明度不足 ，大多数消费者完全不知道他们的咖啡来自何处，由谁生产，以及生产商是否获得了公平的价格。 咖啡价格 从2021年初至2022年底，咖啡价格持续上涨，最终导致ICO指标下的C级价格在2022年2月达到十年来的最高点，为每磅244美分。1这一上升趋势可归因于多种因素，包括2021年7月巴西关键咖啡种植区遭受突然霜冻等不利天气条件的影响，导致航运集装箱需求增加。 成本方面，以及国际咖啡组织（ICO）在2022年初将2020/21年度全球咖啡过剩量减少至22年来的最低点（ICO,2023b）。然而，在最近几个月里，全球咖啡市场的价格经历了显著下降，于2023年1月降至18个月来的最低点，每磅145美分，并目前徘徊在每磅180美元附近。 每磅цents。同时，咖啡生产的成本一直在稳步上升，主要受劳动力成本上涨和肥料、农药等投入品价格上涨的驱动。近年来，通货膨胀压力和汇率波动进一步推高了这一趋势。 全球咖啡价格基于全球市场内的供需动态确定。阿拉比卡咖啡主要在纽约证券交易所交易，而罗布斯塔咖啡则在伦敦证券交易所交易。 图1.阿拉比卡和罗布斯塔平均价格7 阿拉比卡 5 4 3 罗布斯塔 美元/千克价格 2 1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 市场主要通过两种机制运作：现货或物理市场和期货合约。问题是，大多数市场活动并不是交易当前存在的咖啡，而是交易咖啡期货。期货合约本质上是在合同期满时以特定价格购买一定数量咖啡（37,500磅）的协议。这种机制使终端买家（如大规模烘焙商）能够在价格较低时购买未来的咖啡豆，并预期在未来需要这些咖啡豆时价格会上涨时进行购买。这也允许投资者和投机者在低价买入期货 ，然后在未来高价卖出，从而增加市场的流动性。该系统已经得到了广泛认可。 并且被全球接受为确定咖啡价格的一种方式。遗憾的是，生产者可能会被C市场价“困住”，这意味着C市场价最终成为了他们咖啡的售价，而不是基准价格。 市场上的C价格发现机制在区分产品质量特性和产地特定特性方面差异不大。在消费者端，烘焙和研磨咖啡的零售价格似乎与未烘焙的绿色咖啡C价格独立变化 。虽然零售价格往往会跟随C价格的峰值变动，但在C价格低谷期间，并不会出现同等幅度的下降调整。这种不对称的价格传导意味着，在C价格处于低谷时，超市货架上的烘焙咖啡零售价格仍然保持较高水平。此外，美国零售消费市场的数据也证实了这一点：从1982年到2018年，烘焙咖啡的平均价格上涨了98%， 8而C价格则下降了27%。（NewForesight,2021） 咖啡生产 尽管咖啡在全球超过50个国家种植，但全球市场仍然高度依赖少数几个国家的大量咖啡供应。2022年，巴西- 仅占世界咖啡生产总量的40%，而越南已成为仅次于巴西的第二大生产国，贡献了20%的份额。此外，仅三个国家——哥伦比亚、印度尼西亚和洪都拉斯— —贡献了全球咖啡产量的四分之一。相比之下，其他45个国家的出口份额显著下降，尤其是在中南美洲、西非和东非地区，这些地区在国际咖啡贸易中的影响力有所减弱。这种生产集中的趋势是由行业希望通过规模化生产来实现成本效率，特别是在利润率较低的业务中尤为重要所驱动的。 这种动态变化具有重要的影响。生产水平较低的国家往往高度依赖咖啡出口作为关键的经济支柱，如GDP- 增长、农村就业、税收收入和出口收益。广泛的基础也有助于丰富各种风味和品质。此外，培育多元化的咖啡产地可能成为确保长期稳定的关键因素之一。咖啡供应链的可持续性和韧性，特别是在考虑到气候变化和生物多样性丧失的预期影响的情况下。 咖啡消费 欧洲是最大的咖啡消费市场，2022年（欧盟27国）咖啡消费量达到254万吨，占全球咖啡总消费量的24%。美国位居第二，占比16%，相当于2022年的166万吨 。巴西被称为最大的生产国- 并且是咖啡出口国，欧洲是全球第三大消费市场，消费了136万吨咖啡，占全球总消费量的13%。值得注意的是，2022年欧洲的消费量恢复到了疫情前的水平 ，与2018年的数据相当。欧洲的增长率保持在微不足道的0.1%年增长率。 图2A：2022年全球生咖啡贸易 中美洲 南美洲 Africa 11% 12% 48% %Africa中美洲 31 18 25 15 3% 8 %南美洲 %亚洲及太平洋9 生产/出口 消费/进口 %北美 亚洲及太平洋 29% %Europe 图2B：绿色咖啡进口的起源EU27-2022 中美洲 南美洲 Africa 7,3% 13%10%44%33% 5,3% 乌干达 埃塞俄比亚、坦桑尼亚、肯尼亚、科特迪瓦、喀麦隆 洪都拉斯 尼加拉瓜、危地马拉、墨西哥、哥斯达黎加、萨尔瓦多 巴西 哥伦比亚Peru 亚洲及太平洋 其他国家 越南 22,8% 35,3% 印度尼西亚,印度,巴布亚新几内亚,中国 年。北美展现出与欧洲相似的复苏模式，2022年消费量超过疫情前水平。该地区2022年的消费量实现了1.3%的年同比增长率。相比之下，亚太地区的咖啡消费量同比增长率为3.1%。 虽然大多数消费者在成熟的市场购买他们的咖啡从- 家庭消费的超市中，零售动态正在迅速变化。消费者越来越愿意为便利性和独特的体验支付溢价，倾向于选择单份包装选项，如Nespresso胶囊、KeurigK-Cup胶囊和即饮咖啡饮料。据2020年的数据，超过40%的美国消费者拥有单杯咖啡冲泡系统。截至2022年，咖啡胶囊在欧盟27国市场中按体积计算占比达到 1016%，反映了它们在咖啡行业中的重要地位。尽管其他包装形式（如现磨咖啡 ）仍主导市场，但这一趋势值得重视。 注意到咖啡胶囊在零售销售中占有显著份额，在欧盟27国地区，其在价值方面占比达到40%（ECF,2023）。 传统咖啡占世界消费量的70%，留下大量难以追踪且易于被来自其他原产国的替代品替代的世界生产份额（TFCLI，2020）。尽管消费者似乎越来越意识到可持续性并对此表示关注（Eurobarometer，2020），全球- 市场占有率仍主要限于可持续选项。已识别的障碍包括消费者与生产者之间的信息不对称、更高的价格、根深蒂固的消费习惯占主导地位、信息过载以及缺乏- 在透明度和信任方面（Terlau和Hirsch,2015）。作为可信性属性，可持续性本身不可直接感知。因此，消费者需要寻找表明产品或品牌可持续性能的线索 。 可持续性标准 为了克服可持续消费的障碍，自愿可持续标准（VSS）脱颖而出，成为提高与可持续性相关的产品属性透明度和信任度、促进可持续消费行为的工具（FernandesMartins等，2022）。咖啡行业知名的自愿可持续标准包括公平贸易、雨林联盟和有机认证，这些标准推动了咖啡生产实践中的更好条件。它们强调了协调和规范全球咖啡生产可持续特性的功能。第三方