智能驾驶定期跟踪20241201

智能驾驶定期跟踪20241201_导读 2024年12月01日20:22 关键词 智能驾驶华为小鹏理想主机厂零部件自动变道功能线控转向新能源汽车L2加L3L4特斯拉广汽上汽东风蓝图梦想MPV城市B9智能化电动化 全文摘要 智能驾驶技术正迅速成为汽车行业的核心发展方向，自动紧急刹车（AEB）与自适应巡航（ACC）等主流功能的市场渗透率不断提升，推动了整个行业向智能化转型。主要汽车制造商，包括华为、小鹏、理想等，均在智能驾驶领域取得显著进展，展示了技术创新与合作的积极态势。华为通过其增量式进步策略，与多家汽车厂商深化合作，加速智能驾驶技术的市场应用。 智能驾驶定期跟踪20241201_导读 2024年12月01日20:22 关键词 智能驾驶华为小鹏理想主机厂零部件自动变道功能线控转向新能源汽车L2加L3L4特斯拉广汽上汽东风蓝图梦想MPV城市B9智能化电动化 全文摘要 智能驾驶技术正迅速成为汽车行业的核心发展方向，自动紧急刹车（AEB）与自适应巡航（ACC）等主流功能的市场渗透率不断提升，推动了整个行业向智能化转型。主要汽车制造商，包括华为、小鹏、理想等，均在智能驾驶领域取得显著进展，展示了技术创新与合作的积极态势。华为通过其增量式进步策略，与多家汽车厂商深化合作，加速智能驾驶技术的市场应用。小鹏和理想则持续升级其自动驾驶技术，致力于提升用户体验。值得注意的是，智能驾驶技术的普及在不同价格区间及新能源与燃油车领域展现出差异化特征，预示着未来几年内，智能驾驶将成为衡量整车竞争力的关键指标之一。随着技术的不断演进，对激光雷达等先进传感器的需求日益增长，凸显了硬件升级对智能驾驶发展的重要性。 章节速览 ●00:00智能驾驶功能渗透率及主机厂动态定期跟踪 本次汇报将定期跟踪智能驾驶功能的渗透率，包括AEB自动紧急刹车和ACC自适应巡航等，以反映行业从L2到L4 的发展趋势。同时，将重点介绍主要主机厂如华为、小鹏、理想的智能驾驶领域布局和进展，以期展现智能驾驶配置趋势的不可逆性。 ●06:37自动紧急刹车系统在乘用车中的渗透率分析 分析了自动紧急刹车(AEB)系统在乘用车市场中的渗透率情况，指出当前AEB功能的渗透率已相对较高，尤其在新能源车型中，与燃油车的差距不大。进一步探讨了自适应巡航控制(ACC)、自动变道辅助(ALC)和自动泊车辅助(APA)等功能的渗透率，发现这些功能的渗透率虽有所增长，但受到去年高基数的影响，增长趋势相对平稳。特别强调了自动变道辅助功能因需采用线控转向技术而渗透率较低，预测随着相关技术的发展和法规推动，未来几年这些智能驾驶辅助功能的渗透率将有显著提升，尤其是线控转向技术。 ●14:39华为乾坤A3.0版本技术及合作主机厂扩容解读 华为乾坤A3.0版本在今年四月份发布，标志着其每年一次的大规模技术迭代。此版本最大变化在于引入了先进底层算法架构，提升端到端解决方案能力。华为与主机厂合作迅速扩容，目前已与18款车11个品牌达成合作，包括 赛利斯、奇瑞、北西兰等，显示出华为在赋能汽车智能化方面的显著效果。通过合作，一些车型销量显著提升，推动了主机厂对智能驾驶技术的重视，预示着未来智能化渗透率可能超越电动化率，影响行业格局。 ●22:48小鹏发布AI天机5.5版本，推动智能驾驶技术进步 小鹏汽车计划于年底发布AI天机5.5版本，旨在实现从起点到终点的全程无缝连接，包括地库车位到出库闸机的全 场景覆盖，标志着其技术从第一梯队向真正的行业领导者的跨越。该版本强调科技平权理 念，承诺以更高的智能驾驶软硬件标准和成本效益，实现与传统燃油车同等价格的智能汽车，从而降低消费者门槛。此外，小鹏还计划在明年四季度实现接近L3级别的自动驾驶体验，且已通过发布的天机5.4版本展示了其在自动驾驶技术方面的进步，虽未搭载激光雷达，但展现了智能驾驶系统对硬件配置的新思考。 ●30:10理想汽车成为全球首家实现车位到车位自动驾驶推送车企 理想汽车最近在自动驾驶技术方面取得重大进展，成为全球首家实现车位到车位自动驾驶推送的车企。此技术的推出，不仅标志着理想在自动驾驶领域的技术实力，也对其股价产生了积极影响。此外，理想汽车在自动驾驶计算能力上的持续投入和技术迭代速度，显示了其在自动驾驶技术领域的竞争优势。 要点回顾 智能驾驶定期跟踪主要会关注哪些方面？对于AEB自动紧急刹车功能，整个行业的渗透率变化如何？智能驾驶定期跟踪主要关注两个方面。首先，我们会定期跟踪行业主要智能驾驶功能的渗透 率，如AEB自动紧急刹车和全数据ACC自适应巡航等，这些功能的渗透率能反映L2加、L3乃至L4级别的行业渗透 率。其次，我们会汇报主机厂在智能驾驶领域的近期进展，特别是像华为、小鹏、理想这些在制造领域领先的国内主机厂在自动驾驶领域的布局和重要新闻解读。AEB自动紧急刹车功能在整体行业的渗透率相对稳定，今年前三季度油车的渗透率为55.6%，新能源汽车的渗透率为56.2%，两者差异不大。其中，40万以上车型AEB的渗透率已非常高，达到了90%左右。 目前整个行业的智能驾驶渗透率如何？ 截止到前三季度，油车的L2级别渗透率是50.8%，相比去年同期的21.9%有显著增长；而新能源汽车L2级别的渗透率达到了54.8%，去年同期为40%左右。从整体行业变化来看，智能驾驶已成为不可逆的配置趋势。 不同价格带的智能驾驶渗透率情况怎样？ 在40万以上的油车维度，L2级别以上的渗透率达到了52.3%，而在新能源汽车中，L2级别和L2加级别的渗透率分别为52.3%和28.2%，并且在40万以上价格带，新能源汽车L2级别及L2加级别的渗透率接近80%。 ACC全数据自适应巡航的渗透率表现如何？ 相较于AEB，ACC全数据自适应巡航的渗透率增长更为明显，今年前三季度整体行业的渗透率为49.5%，同比增长了10%左右；新能源汽车的渗透率则为57%，相较于去年同期增长了8.9%。由于该功能在豪华合资品牌中较为常见，所以其弹性不是特别大。 为什么全数据自动变道功能（ALC）的渗透率较低？ 全数据自动变道功能（ALC）渗透率低的主要原因是该功能使用了线控转向技术，而国内具备线控转向技术的零部件厂商较少且尚未大规模量产。此外，线控转向市场规模容量不大也限制了ALC功能的市场渗透率。随着L4级别自动驾驶车辆测试渗透率的快速提升，预计ALC功能在未来3到5年内将经历类似AEB功能那样的快速提升过程。 线控转向在未来是否有较大发展潜力？自动泊车功能（APA）的渗透率是否如大家普遍认知那样高？ 线控转向具有很高的发展潜力。目前其渗透率非常低，但随着法规落地以及更多像伯特利这样的企业开始量产此类产品，线控转向的渗透率有望在未来几年内从目前的不足10%快速提升至40%至50%左右，因此从零部件投资角度来看，线控转向是一个值得关注的未来增长点。实际上，自动泊车功能（APA）的行业渗透率并没有想象中那么高。截止到今年前三季度，整个行业的APA自动泊车功能渗透率仅为24.8%，新能源汽车单独计算也仅为 34.9%。虽然自动泊车功能在主机厂宣传中常被提及，但由于部分车型也需要线控转向才能实现泊车，且消费者 对于自动泊车的需求比自动变道更为迫切，所以其渗透率相较于自动变道功能要稍高一些。 华为车BU的技术变化及合作伙伴情况如何？ 华为车BU的技术维度变化体现在其发布的华为乾坤A3.0版本中，今年四月份推出的版本加入了端到端聚焦能 力，成功进入该领域的第一梯队。具体变化包括在全国环岛场景下的自动驾驶能力以及车位到车位的多种功能实现，例如自主识别并保护高速路、追逐过闸机等。同时，华为的合作伙伴也在加速扩容，目前已有18款车、11个品牌与华为开展合作，不仅限于问界品牌，还包括赛力斯、奇瑞、蔚来、北汽集团、江淮、长安、东方等多家车企，且合作范围还在不断拓展中。 在搭载了华为高级支架后，相关车型的销量有何变化？ 搭载了华为高级支架的车型在十月份的销量有显著提升，达到了7800辆，而城市B9同期销量为7300辆。华为的赋能使得原本销量平平的车型实现了较大的销量增长。 华为赋能对主机厂的影响以及智能化在汽车行业中的地位如何？ 华为赋能让主机厂对计算能力的焦虑增加，加速了它们对于智能驾驶支架选择的推进。智能化已成为主机厂主流配置，预计未来几年智能化渗透率将超过电动化率。 华为的合作主机厂有哪些快速扩容的现象？ 华为的合作主机厂快速扩容，不只是局限于某些特定主机厂的合作，而是与多家主机厂建立了合作关系。这引发了对现有主机厂估值变化的思考，尤其是考虑到智能化已成为主机厂的重要发展方向。 小鹏汽车在智能驾驶技术方面有何重大更新和发展目标？ 小鹏汽车今年将发布AITNG5.5版本，其中AI天机5.5版本将在年底实现车位到车位的全程无降点功能，目标是从第一梯队跨越成为真正的第一梯队。小鹏计划通过全系标配高阶智能驾驶软硬件，以较低成本提供高级别的智能驾驶体验，并提出了“科技平权，优质同价”的概念，即智能驾驶车型的价格与油车相当，但能提供超越油车的智能体验。此外，小鹏还承诺在今年四季度实现类L13的试驾体验，即百公里接管低于一次，接近L3级别的试驾能力。 在5.4版本的车型中，为什么没有配备激光雷达？小鹏P7的配置变化对行业有何影响？ 5.4版本的车型省去了激光雷达，只保留了摄像头和超声波雷达。这一变化可能引发大家对国内激光雷达使用趋势的思考，即从24年下半年开始，激光雷达的配备比例可能会有所下降。小鹏P7取消激光雷达的配置变化，对行业硬件维度的发展是一个值得关注的点，暗示着激光雷达在国内的应用可能面临分水岭。 理想汽车近期有哪些重大更新？ 理想汽车近期成为全球首家推送车位到车位的车企，并在十月份全量推送了端到端加V1N的双系统计算能力。这一系列快速提升的技术进步使得理想汽车在自动驾驶能力上实现了重大突破，打破了过去对其自驾功能短板的认知。 对于消费者而言，如何看待理想汽车的计算能力和市场接受度？ 消费者对理想汽车计算能力的评价逐渐提高，通过试驾体验，消费者可以重新评估理想汽车的计算能力。同时，理想汽车披露的数据也侧面反映了消费者对其计算能力的认可，比如高阶支架车型试驾比例较高，以及在不同价格区间车型的销量占比持续增长。 理想汽车在技术和市场表现上有哪些亮点？ 理想汽车在技术和市场方面表现出色，其质量投入每年超过十个亿，训练数据达到行业领先的水平。同时，其门店计价能力市价比例为65%，30万以上ADmax车型销量占比超过70%，40万以上的AWADmax车型销量占比高达80%。此外，理想汽车还采用了创新的端到端加BLN的智能驾驶模型架构，这是其他主机厂尚未广泛采用的技术方案。