数据研究·AI应用流量监控：2024年三季度全球AI应用趋势

行业报告：行业专题研究 证券研究报告 2024年11月29日 数据研究·AI应用流量监控 2024年三季度全球AI应用趋势 作者： 分析师孙谦SAC执业证书编号：S1110521050004 分析师黄海利SAC执业证书编号：S1110522090003 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 行业评级：强于大市（维持评级）上次评级：强于大市 摘要 本报告依据SimilarWeb和Data.ai的数据，对逾百款国内外AI应用在24年3季度的网站数据和用户行为关键指标进行了深入分析，旨在探讨全球AI应用领域的主要竞争动态、技术进步及商业模式演变。三季度各领域AI应用通过新技术和新功能，提升了流量和用户活跃度。我们认为AI应用市场效果显著，预计随着技术发展和产品的更新，AI应用将进一步提升用户粘性，达到客观的商业化效果。 Chatbot：国内市场，kimi、文心一言和豆包继续占据领先地位。海螺AI平台通过创新功能和市场推广策略，显著提升了搜索热度。海外 OpenAI的ChatGPT持续增长，推出o1系列模型且于苹果公司合作并在iOS18.2Beta版本初步展示成果，我们预计推理模型的推出和跨平台的合作将加速AI技术在消费市场的普及以及更复杂场景的渗透。 AI搜索：Bing通过测试和上线生成式搜索功能，显著提升了用户体验和流量。Perplexity推出内部知识搜索和电商功能，服务逐步多元化，进一 步探索商业化路径。传统搜索与AI搜索的竞争愈加激烈。 AIAgent：Anthropic的Claude3.5Haiku展示了AI在模拟人类电脑操作方面的突破，适用金融等领域。智谱推出的AutoGLM专为手机用户设 计，推动了AI在移动端个性化服务中的应用。我们认为，AI正在从对话式交互快速演变为具备执行能力的工具，将来AIAgent前景广阔。 AI虚拟角色：CharacterAI以27亿美元的价格被谷歌收购并纳入GeminiAI项目，但其被指控导致一位孩子自杀，触发了对监管和伦理风险的广泛关注。Minimax的出海应用Talkie则以卡牌收集与交易为核心，形成差异化优势，并在海外市场表现强劲。 图像：设计赛道上Canva通过收购扩展版图。生成赛道中，Freepik推出Mystic模型，SeaArt逐步演变为生态平台。图像编辑赛道， remove.bg凭借其专注于抠图的免费服务吸引了大量用户，稳居流量榜首，中腰部产品的流量竞争则愈发激烈。 视频：视频编辑及生成领域以字节和快手为代表布局，字节跳动凭借强大的用户基础与创新能力，旗下产品剪映、CapCut在市场中处于领先地 位。快手KlingAI通过快速迭代和新功能的引入迅速积累了大量用户并提升了用户体验。 音频：音乐赛道版权问题悬而未决，suno凭借便捷度和社区互动模式流量表现优秀，新功能的发布有望吸引更多用户。Udio专注专业即保真音质，用户停留数据展现出高专注度。AI配音赛道ElevenLabs一枝独秀。 AI教育：9月开学季流量回升，国内教育出海产品Gauth（字节）、QuestionAI（作业帮）在北美市场成绩斐然。AI教育的特点在于除了普遍公 认的优秀数据源之外，各类产品还通过整合各自特有的第三方优质数据平台进一步提升了自身模型的性能和服务质量。 风险提示：数据全面性风险，政策法规变化风险，技术发展不及预期 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明2 1 通用类 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明3 国内 chatbot 国内Chatbot：kimi、文心一言、豆包占据顶流 图：2024年1-9月Kimi、豆包、文心一言访问量（百万） Web端表现： Kimi、文心一言：9月份的月访问量分别达到了2400万和2000万MiniMax与海螺AI平台：推出文生视频模型“Video-01”，并将其应用于海螺AI平台。这一举措引起了市场的强烈反响，9月份海螺AI平台的访问量显著增加至482万。我们预计随着新模型的推广和视频生成需求的增加，海螺AI平台的流量将继续增长，并有望提高付费转化率。 APP端表现： 豆包在第三季度的下载量增速明显加快，特别是在9月份，下载量 达到1631万次，环比增长了23.49%。预计豆包凭借其在企业端的 30 25 20 15 10 5 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 kimi豆包文心一言 图：2024年3-9月海螺AI流量趋势 61000% 5800% 4600% 3400% 2200% 10% 低成本优势，将进一步扩大市场份额。 0 3月4月5月6月7月8月9月 -200% 驱动因素分析： 低成本企业解决方案：针对企业用户，豆包主力模型推理输入价格 仅为0.0008元/千tokens，吸引了大量中小企业客户。 新功能推广：新功能的推出和市场推广使海螺AI平台的搜索热度持 续上升。9月访问量激增860%，在全球和国内增速榜中均位居首位。 月访问量（百万）独立访客（百万）访问量环比 图：2024年8-10月关键词“hailuo”谷歌搜索量 资料来源：similarweb，googletrends，非凡产研，天风证券研究所4 海外 chatbot 海外OpenAI发布推理类大模型：开启模型竞争新赛道 图：2024年6-9月ChatGPT流量趋势 OpenAI发布推理系列模型——“o1-preview”和“o1-mini” 8月、9月期间，ChatGPT流量回升，9月环比增长18.71%。 推理模型的新赛道：o1系列模型标志着AI应用逐步渗透至复杂场景，如企业服务和教育领域。10月24日，科大讯飞发布“讯飞星 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 14.39% -0.40% 8.07% 18.71% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 火4.0Turbo”大模型，其数学和C++代码能力超越了GPT-4o， 显示出强劲的市场竞争力。 开发者生态扩展：o1-preview被集成至GitHubCopilot服务中， 增强了ChatGPT在开发者社区中的影响力，推动未来市场的深度扩展。 苹果合作与C端市场渗透：10月24日，苹果在iOS18.2Beta版本中展示了与OpenAI的初步合作。通过与苹果设备的整合，用户将在办公、游戏、个性化服务等获得智能体验。此合作预计加速AI技术在消费市场的普及。借助苹果生态系统，ChatGPT有望推出更 多C端服务，进一步扩展市场份额。 长期来看，这种跨平台整合将推动AI技术与商业应用的双重增长，为人工智能市场扩展提供新的契机。 6月7月8月9月 图：“o1-preview”和“o1- mini”各指标对比 OpenAIo1-Preview OpenAIo1-Mini 输入长度 128Ktokens 128Ktokens 输出长度 32.8Ktokens 65.5Ktokens 定价 每百万tokens$15.00（输入）$60.00（输出） 成本更低，输入和输出每百万tokens的价格分别为$3.00和$12.00 数学能力 44.60% 成绩达到70.0%，与美国前500名高中生相当 编程能力 Codeforces平台竞赛中，Elo评分为1258 表现更优，Elo评分为1650，位于86百分位 科学推理 优于GPT-4o,但STEM特定的推理任务方面落后于o1-mini。 在GPQA和MATH-500测试中，o1-Mini胜过GPT-4o 处理速度 比GPT-4o快，但不如o1-Mini快 比GPT-4o快3-5倍 专长 通才模型，具有深度推理能力和广泛的世界知识。 注重速度和效率，STEM专家（科学、技术、工程和数学） 安全和稳健性 - 在StrongREJECT数据集的内部版本中，比GPT-4o高出59%的jailbreak 适用场景 内容创作、翻译、市场分析、综合研究 STEM教育、高级编程、数据分析、软件开发和工程设计 访问量（百万）访问量环比 资料来源：similarweb，anakin.ai，AnalyticsVidhya，天风证券研究所5 搜索 AI搜索市场：Bing推出AI摘要，Perplexity提升知识检索能力 Bing的AI摘要功能推动流量增长： 图：2024年4-9月BingWeb流量趋势图：2024年4-9月PerplexityWeb流量趋势 •新功能：10月Bing上线生成式搜索功能，能够生成跨段 2000 100 落回答并引用YouTube解释视频，显著提升了用户体验。150080 60 •流量表现：Bing的网页端访问量和独立访客数持续增长， 第三季度月均访问量达17.5亿次，独立访客数为2.07亿。预计随着新功能的逐步完善，Bing的流量增长将保持稳定。 1000 500 0 4月5月 6月7月 8月9月 40 20 0 4月5月 6月7月8月9月 •我们认为生成式搜索功能增强了用户粘性，预计未来可 能会向更多垂直领域扩展，如教育和商务场景。 PerplexityAI的功能迭代与市场扩展 •新功能：6月初推出“Pages”功能，提供个性化页面，显著提升了用户的定制化服务体验。10月发布“内部知 识搜索”功能，用户能够在互联网与内部数据库间同时检索信息。11月推出电商功能，提供一键下单和视觉搜索工具，进一步探索商业化路径。 •我们认为，内部知识搜索和电商功能的推出表明 Perplexity的服务逐步多元化，预计有望提升用户价值与市场吸引力，为未来市场扩展打下坚实基础。 访问量（百万） 访问量（百万） PerplexityPages 根据提示词生成文章，自动附引用来源，灵活修改内容，整合图片、视频等多媒体， PerplexitySpaces 交互式空间，可自主上传文件，创建个性化知识中心，邀图团队成员协作，融合线上线下搜索，自定义AI助理指令。 资料来源：similarweb，Perplexity，天风证券研究所6 AIAgent 专业化AIAgent的早期落地：从对话到工具操作的进化 AI从对话式交互向工具操作演进：AI技术正在经历从对话式交互向工 具操作的快速演进，逐渐从简单的聊天应用转变为具备执行能力和个性化服务的工具。未来，随着企业端和消费端的深度融合，AI预计将在医疗、金融等垂直行业以及个性化生活场景中发挥更大的作用。 Anthropic与智谱的技术突破 图：AutoGLM与Claude3.5Hauku对比 工具功能场景 1.接收文字或语音指令，执行如微信点赞评论、淘宝购物、携程预订酒店、 Claude3.5Haiku（Anthropic）10月22日发布，Claude能够模拟人类操作电脑（如查看屏幕、移动光标等），在金融分析、项目管理等企业应用中展现出强大的潜力。 AutoGLM（智谱）10月25日推出，专为手机用户设计，能够完成点赞、评论等日常任务，推动了AI在移动端个性化服务场景中的创新应用。 AIAgent应用前景 企业端：预计AIAgent将在金融、医疗、项目管理等领域优先落地， 提升企业的运营效率和服务质量。 消费端：预计借助如AutoGLM等工具，AIAgent将深入C端市场，为用户带来智能化服务和日常生活效率的提升。 AutoGLM Claude3.5Haiku 直接与GUI交 互，模拟人类操作手机 代码补全、互动聊天、数据提取和标注、实时内容审核 12306购票、美团点外卖等任务 2.不受限于API调用，直接与图形用户界面(GUI)交互。 1.软件开发团队提升编码效率。 2.支持客户服务、电商和教育平台等应用场景。 3.适合金融、医疗和研究等需要处理 大量非结构化数据的行业。 4.确保社交媒体、在线社区和媒体组织等平台的内容安全 资料来源：similarweb，智谱，Anthropic，天风证券研究所7 2 文字类 请务必阅读正