数据研究·AI应用流量监控证券研究报告 2024年04月24日 2024年第一季度全球AI应用趋势 研究背景 本报告依据SimilarWeb数据,深入分析了国内外80款热门AI应用产品在 2024年第一季度的web流量和用户行为,通过关键指标解释行业动向和用户偏好。结果显示多数AI应用网站流量上升,AI聊天机器人和图像应用表 作者 孙谦分析师 SAC执业证书编号:S1110521050004 sunqiana@tfzq.com 黄海利分析师 SAC执业证书编号:S1110522090003 huanghaili@tfzq.com 现突出。我们预计AI技术进步有望显著增长在消费市场的应用。 相关报告 主要结论 AI聊天机器人:3月流量强势反弹,更新升级提速。 多款产品经历一季度初期流量下滑后,在3月显著反弹。主要得益于 产品更新和新功能的推出,尤其是Kimi和秘塔等国产AI产品通过技术优势和市场创新显著提升了访问量。我们认为,市场竞争加剧虽导致流量短期分散,但高质量新入市产品预示着流量的持续增长。 AI文本:一季度流量增幅超10%,领域细分有望丰富。 AI在文本处理领域应用已日趋成熟,随着核心模型的进化和应用场景 的扩展,这些产品或将进一步渗透各行各业,成为新的流量增长点。各类工具依功能和市场定位的不同呈现差异化,吸引了多样化的客群。NotionAI维持高流量,出海产品Monica通过集成Claude3实现连续3个月访问量增长。 AI图像:web流量和用户参与度稳定,AI修图与图像生成有再创增长点潜力。 头部产品Canva流量表现依旧强势,出海产品CutoutPro与SeaArt获 得显著的流量增长,AI修图与图像生成工具流量有望再创增长点。AI图像工具整体参与度表现良好,超半数的产品访问时长超过5分钟。我们预计AI图像工具或将成为降低设计成本、提高生产力和增强视觉表现力的关键工具。 AI视频:AI视频技术难度高,产品流量竞争胶着。 字节剪映流量表现继续保持领先,中部与尾部产品之间的流量争夺日 趋激烈。我们认为,AI视频使用需求或将增加,功能、用户积累和社交分享或将成为拉动AI视频工具流量的三驾马车。 AI音频:TTS与音频克隆流量表现稳定,音乐生成明星产品涌现 音频克隆与TTS类产品Elevenlabs流量领先。音乐生成类明星产品开 始涌现,以Suno和网易天音为例,观察期内连续高速增长。我们认为,技术的提升使Suno和网易天音能够满足音乐创作高艺术性要求,获得良好的流量成绩或预示AI音乐生成领域的曙光已现。 投资建议:建议关注人工智能在消费者市场的发展,其在聊天机器人、文本、图像、视频和音频等领域持续渗透,流量持续增长。未来,随着AI技 术发展,产品功能和用户体验有望显著提升,AI工具或将成为降本增效,提高生产力的重要工具。我们预计,AI应用有望拓展到更多领域,流量增长的同时加快商业化落地。 风险提示:技术发展不及预期,政策法规变化风险,AI伦理道德问题,流量数据存在波动 1《其他:数据研究·专题-新能源汽车景气度跟踪:车企D有望创历史新高,车企J主力车型订单逐周回暖》2024-03-27 2《其他:数据研究·专题-新能源汽车景气度跟踪:车企D有望创历史新高,车企J新车订单回落》2024-03-19 3《其他:数据研究·专题-新能源汽车景气度跟踪:车企D订单有望创历史新高,车企I单周订单同比增速近800%》2024-03-14 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明1 内容目录 1.聊天机器人赛道:2月遇冷后,3月web流量强势反弹3 1.1.ChatGPT领跑,海外TOP5流量稳中向上3 1.2.3月多款国产聊天机器人发布新功能,流量全面增长3 1.3.KIMI凭借“长文本”使国产chatbot出圈4 1.4.成功转型AI搜索引擎后,秘塔AI搜索一季度web端流量显著增长4 2.文本赛道:多款产品一季度web端流量增长超10%,细分领域或将进一步丰富5 2.1.AI文本走向成熟,各家产品个性化与差异化逐渐凸显5 2.2.Notion继续保持文本赛道“流量冠军”地位6 2.3.Monica接入Claude3模型,连续3个月流量增长6 3.图像赛道:头部工具表现稳定,AI修图与图像生成有望再创增长点7 3.1.头部工具流量依旧强势,AI图像设计的多场景应用可能成为重要的使用需求。7 3.2.国产出海图像工具访问量亮眼,AI修图与AI图像生成工具有望再创增长点7 3.3.AI图像工具用户参与度表现突出8 4.视频赛道:AI视频技术难度高,产品竞争胶着9 4.1.字节剪映Web流量稳坐榜首,差距呈放大趋势9 4.2.中部产品流量接近,尾部产品流量增长发力,竞争进入白热化9 4.3.国产AI视频产品的流量增势有望持续向上。10 5.音频生成赛道:TTS与音频克隆流量表现稳定,音乐生成或将崛起11 5.1.Elevenlabs流量问鼎,文本转语音与音频克隆或为AI音频赛道主流应用11 5.2.音乐生成工具流量增长乏力,个别明星产品崭露头角。11 5.3.Suno领衔AI音乐创作,或将推动音乐创作“民主化”12 6.投资建议12 7.风险提示13 1.聊天机器人赛道:2月遇冷后,3月web流量强势反弹 1.1.ChatGPT领跑,海外TOP5流量稳中向上 一季度,所观察海外TOP5聊天机器人web端流量稳定增长。根据Similiarweb数据, 3月ChatGPT流量依旧位列观察产品首位,访问量达到17.7亿,环比增长8.7%。独立访客达到2.1亿,环比增长3.2%。Google旗下Gemini在经历了2月访问量下跌后3月访问量强势反弹,达到4.3亿,环比增长37.1%。此外,Claude在三月发布新版后更是实现单月访问量增长160.8%,独立访客增长192.7%,单月web端流量直逼PerplexityAI。 从流量变化上看,观察产品中海外TOP5产品的流量总量保持稳定增长,从排位上看一季度海外流量TOP5排名并未发生变化,ChatGPT领头羊地位稳固,Newbing一季度流量紧随其后力压Gemini牢牢占据第二位置,Claude奋起直追有望与PerplexityAI竞争第四宝座。 我们认为,先发技术优势、品牌效应和持续创新是TOP5流量保持良好增长趋势的主要原因。随着技术发展和使用需求增加,海外头部聊天机器人产品或将持续优化产品性能,丰富产品功能以满足更多应用场景。我们预计,海外头部聊天机器人流量有望持续稳步上升,排名靠后的产品或将向上发起冲击。 图1:2024年一季度部分海外AI聊天机器人Web访问量及其变化 资料来源:Similarweb,天风证券研究所 图2:2024年一季度部分海外AI聊天机器人Web独立访客及其变化 资料来源:Similarweb,天风证券研究所 1.2.3月多款国产聊天机器人发布新功能,流量全面增长 一季度聊天机器人产品web端流量在经历大面积下滑后强势反弹。据similarweb数据,2024年2月,多款国产聊天机器人web端流量出现下滑。二月跟踪的12款国产聊天机器人中有8款web端流量下跌。例如,通义千问2月总访问量3.56万,环比下降 44.4%,独立访客0.79万,环比下降34.7%。这一趋势在3月得到了扭转,观察的所有聊天机器人Web端流量均出现了明显上升。例如,Kimi、秘塔等国产AI产品的Web端访问量成倍增长。 多款国产聊天机器人产品近期推出新版本和新功能,使得该领域的用户流量出现反弹。随着更多高质量的聊天机器人进入市场,竞争日趋激烈,导致用户流量在短期内出 现分散。然而,基于产品更新速度加快和功能优化,我们预计聊天机器人市场的流量趋势将继续向上。 图3:2024年一季度部分国内AI聊天机器人Web访问量及其变化 资料来源:Similarweb,天风证券研究所 图4:2024年一季度部分国内AI聊天机器人Web独立访客及其变化 资料来源:Similarweb,天风证券研究所 1.3.KIMI凭借“长文本”使国产chatbot出圈 国产聊天机器人Kimi,支持200万字长文本的新版本发布后,网站流量显著提升。3月份,Kimi的web端总访问量达到了1218.6万次,环比增长了317.4%,独立访客数也达到了324.5万,环比增长了269.9%。这一新版本的推出,不仅进一步巩固了Kimi在处 理长文本方面的领先地位,在3月25日当天,流量更是达到了单日峰值。Kimi凭借其在长文本处理上的优势,成功塑造了品牌形象。 图5:Kimi一季度日度访问量及独立访客图6:各大产品长文本布局情况 资料来源:Similarweb,天风证券研究所资料来源:Similarweb,360智脑公众号,阿里通义千问公众号,华夏时报公 众号,腾讯深网新闻公众号,天风证券研究所 1.4.成功转型AI搜索引擎后,秘塔AI搜索一季度web端流量显著增长 秘塔AI搜索,自今年年初上线以来,流量迅速增长。据Similarweb数据,秘塔AI搜索从年初的5000访问量飙升至3月的669.4万,3月独立访客数达171.3万,环比分别 增长512.6%和287.9%。这一显著的增长归功于其新版本的特点:无广告、高质量搜索结果、结构化信息展示、以及信息来源追溯和辅助信息梳理功能,这些都成功吸引了大量用户。鉴于AI搜索引擎在搜索速度、信息丰富度和准确性以及结果展示的结构化方面相较于传统搜索引擎有显著优势,我们预计秘塔AI搜索的流量有望持续上升。 秘塔科技成立于2018年,最初关注垂直AI办公工具,包括法律、公文翻译产品秘塔翻译和法律搜索引擎秘塔检索。我们认为,这些工具的开发不仅使团队在法律领域积累了丰富经验,而且为秘塔AI搜索引擎的研发奠定了坚实的基础。从而使秘塔AI搜索正式完成了向AI搜索引擎的转型。 图7:秘塔AI搜索一季度日度访问量及独立访客 资料来源:Similarweb,天风证券研究所 2.文本赛道:多款产品一季度web端流量增长超10%,细分领域或将进一步丰富 2.1.AI文本走向成熟,各家产品个性化与差异化逐渐凸显 AI在文本处理领域的应用已经日趋成熟,其商业模式也日渐清晰。随着核心AI模型的不断进化和应用场景的扩展,我们预计文本处理产品将进一步渗透到各个领域,并可能成为新的流量增长点。在功能层面,不同的写作辅助工具有着各自的特点和侧重点。例如,Notion和秘塔写作猫等工具更侧重于通用文案的生成和灵感的激发;Grammarly 和LanguageTool等则专注于提高语言表达的能力和文本的规范性;Jasper则更适合于商业营销类的写作。此外,市场上也出现了专注于歌词创作、小说创作等特定领域的产品。 24年一季度文本类产品流量增势显著,观察产品多款实现连续增长。 图8:2024年一季度部分AI文本工具Web访问量及其变化 资料来源:Similarweb,天风证券研究所 图9:2024年一季度部分文本工具Web独立访客及其变化 资料来源:Similarweb,天风证券研究所 2.2.Notion继续保持文本赛道“流量冠军”地位 NotionAI是文本处理赛道唯一亿级访问量产品。根据Similarweb数据,在经历了2 月流量下跌后,3月有所回暖,总访问量达到1.68亿,环比增长3.4%。独立访客达2407.6万,环比增长0.2%。NotionAI继续保持其在文本处理领域的流量冠军地位,得益于其强大的品牌影响力和先发优势。 图10:2024年一季度NotionAI访问量图11:2024年一季度NotionAI独立访客 资料来源:Similarweb,天风证券研究所资料来源:Similarweb,天风证券研究所 2.3.Monica接入Claude3模型,连续3个月流量增长 Monica实现连续三个月流量增长3月份,其总访问量达到479.6万次,同比增